Teh 15 delnic Dividend Aristocrat je najbolj ustvarjalo dohodek

Spodaj je zaslon 15 aristokratov, ki so v zadnjih petih letih najbolj povečali dividende. Obstaja še en seznam, ki prikazuje, kako uspešne so bile delnice, navedene pred letom dni na podobnem zaslonu.

Kljub osredotočenosti na dividende je morda najboljši način za razmišljanje o Aristocratsu kot o dolgoročni strategiji rasti. Prva in najstarejša skupina aristokratov, ki ji sledi S&P Dow Jones Indices, je skupina 64 podjetij v indeksu S&P 500 Dividend Aristocrats Index.
SP50DIV,
-0.08%.
To so podjetja v referenčnem indeksu S&P 500
SPX,
-0.08%
ki so zvišale redne dividende vsaj 25 zaporednih let. To je edina zahteva – ni pomembno, kako visok je dividendni donos delnice.

Eden od načinov igranja S&P 500 Dividend Aristocrats kot skupina je imeti delnice ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
-0.39%,
ki je bilo ustanovljeno leta 2013. Tukaj so torej primerjave skupnih donosov z reinvestiranimi dividendami za NOBL, S&P 500 Dividend Aristocrats Index in SPDR S&P 500 ETF Trust
ŠPIJUN,
-0.06%
za različna obdobja do 6. januarja:

Če bi izvedli podobno primerjavo med dolgim ​​bikovskim trgom, se Dividend Aristocrats morda ne bi tako dobro odrezali. Na primer, pet let do leta 2021 je NOBL vrnil 103 %, SPY pa 132 %. Lanskoletni 18-odstotni padec za SPY je precej spremenil.

Najboljši sestavljalci dividend

Če gradite gnezdo za upokojitev, je velika verjetnost, da se boste na neki točki želeli osredotočiti na ustvarjanje dohodka. Lahko izberete delnice z visokimi dividendnimi donosi, vendar je lahko visoko trenutno izplačilo znak, da vlagatelji niso prepričani, da lahko podjetje ohrani svoje dividende – če je cena delnice padla, se je dividendni donos povečal, vsaj do izplačila je odrezan.

Če imate delnice več let in podjetje iz leta v leto povečuje svoje dividende, lahko ustvarite tok dohodka s privlačnim donosom – glede na ceno, ki ste jo plačali za delnice pred leti.

Na primer, če ste kupili delnice AbbVie Inc.
ABBV,
-2.94%
ob zaključku 6. januarja 2018 ste za svoje delnice plačali 101.11 USD. Letna dividenda je takrat znašala 2.84 USD na delnico, tako da je bil vaš dividendni donos 2.81 %. Letna dividenda je zdaj 5.92 USD na delnico, delnica pa je 166.55. januarja 6 zaključila pri 2023 USD. Trenutni donos delnice je torej 3.55 %, vendar je donos vaših pet let starih delnic 5.86 %. Medtem se je delnica povečala za 65%. In če ste ponovno vložili svoje dividende za pet let, se je delnica vrnila 108 %, kar je dvakrat več od donosa S&P 500 za isto obdobje.

Tukaj je torej nov razširjen zaslon za pregled sestavljenih letnih stopenj rasti (CAGR). Tokrat se širimo izven S&P 500 Dividend Aristocrats in vključujemo dve drugi skupini podjetij, ki dosledno zvišujeta izplačila, kot sledi indeksom S&P Dow Jones:

• Indeks S&P 400 Dividend Aristocrats Index vključuje 45 delnic podjetij, ki so zvišala dividende vsaj 15 zaporednih let, vzetih iz indeksa S&P Mid Cap 400
  SREDINA,
  + 0.60%.
  Sledi ga ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
  REGL,
  -0.57%.

• Indeks aristokratov visokih dividend S&P
  SPHYDA,
  -0.55%
  je sestavljen iz 119 delnic v indeksu S&P Composite 1500
  SP1500,
  -0.07%
  ki so povečevale dividende vsaj 20 let zapored. Sledi ga SPDR S&P Dividend ETF
  SDY,
  -0.53%.
  S&P Composite 1500 je kombinacija S&P 500, S&P Mid Cap 400 in S&P 600 Small Cap Index
  SML,
  + 0.01%.
  Tako S&P High Yield Dividend Aristocrats Index vključuje vse delnice v S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Vendar izključuje nekatere, ki so v indeksu S&P 400 Dividend Aristocrats. Ime indeksa High Yield Dividend Aristocrats Index je zmedeno, ker donosi niso nujno visoki – gibljejo se od 0.33 % do 6.91 %.

Skupaj je 134 dividendnih aristokratov S&P.

Za naš pregled rasti dividend smo pregledali redna izplačila dividend pred petimi leti, da bi zožili seznam na 74, ki so takrat imeli dividendni donos vsaj 2.00 %.

Med 74 podjetji je tukaj 15 tistih, ki so v zadnjih petih letih najbolj povečala izplačila dividend. Seznam je razvrščen po petletni CAGR za letne stopnje dividend:

Za več informacij o vsakem podjetju kliknite na kljukice.

klik tukaj za podroben vodnik Tomija Kilgoreja po množici brezplačnih informacij na strani s ponudbami MarketWatch.

Med temi 15 Aristokrati jih je 11 preseglo petletno skupno donosnost S&P 500.

Če pogledam nazaj na lanski seznam

Pred letom dni smo tekli podoben zaslon za seznam 12 najboljših izplačevalcev med dividendnimi aristokrati S&P 500 za pet let do leta 2021. (Deset teh delnic je tudi na novem seznamu zgoraj.)

Če pustimo seznam v istem vrstnem redu, kot je bil predstavljen pred letom dni, je tukaj, kako se je 12 aristokratov, ki so bili takrat navedeni, odrezalo v letu 2021, saj je S&P 500 padel za 19 % z reinvestiranimi dividendami:

Devet od 12 najboljših trgovcev med dividendnimi aristokrati S&P 500 za pet let do leta 2021 je v letu 500 preseglo S&P 2022.

Ne zamudite: 20 delnic, ki bodo po pričakovanjih Goldman Sachsa največ pridobile s porabo čiste energije v Washingtonu