Borzni vlagatelji običajno želijo predvideti dogodke v industriji ali uspehe podjetij, da bi lahko zaslužili čim več denarja. Toda ko se začne novo leto, je pogled nazaj lahko koristen, še posebej, če iščete dohodek od dividend.
Eno od tveganj pri izbiri delnic glede na donosnost dividend je pad v "vrednostno past", ki je lahko zrelo podjetje, ki raste zelo počasi, če sploh. Nekatera od teh podjetij se osredotočajo na finančno uspešnost in ne na rast prodaje in vstop v nove kategorije izdelkov ali storitev.
Boljši pristop bi lahko bil ustvarjanje dohodka iz dividend skozi čas. Obstaja veliko primerov podjetij, ki so imela skromne (a spodobne) dividendne donose pred petimi leti, a so od takrat toliko povečala izplačila dividend, da so zdaj donosi za zveste vlagatelje visoki.
Spodaj je primer, pridobljen iz indeksa dividend Aristocrats S&P 500
SP50DIV,
-0.08%.
Ta indeks sestavlja 65 podjetij v referenčnem indeksu S&P 500
SPX,
+ 0.14%
ki so povečevale dividende na navadne delnice vsaj 25 zaporednih let.
To je edino merilo za vključitev kot aristokrat – ni pomembno, kako visok je trenutni donos delnice. Ideja je, da povečevanje dividend dosledno kaže zavezanost interesom delničarjev in lahko vodi do dobrega poslovanja. V Dividend Aristocrats lahko vlagate kot skupina prek ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
-1.10%.
Vlagatelji se lahko nekoliko tolažijo s 25-letno zgodovino povečevanja dividend, saj je zmanjšanje dividend lahko grozno za uspešnost delnice. Toda celo Aristokrat lahko zmanjša svoje izplačilo. AT&T Inc.
T,
+ 2.83%
je še vedno vključen v indeks dividend aristokratov S&P 500, ker še ni opravil napovedanega znižanja dividend, načrtovanega po tem, ko bo zaključil odcepitev svojega podjetja WarnerMedia v dogovoru z Discovery Inc.
DISKA,
+ 8.01%
ki je bilo objavljeno maja. Delnice AT&T so se leta 8 znižale za 2021 % z reinvestiranimi dividendami – le 12 % S&P 500 je padlo za leto.
Poleg tega stalno naraščajoče dividende še niso zagotovilo, da bo uspešnost dosegla boljši trg. Le približno tretjina današnjih dividendnih aristokratov je to storila v zadnjih petih letih.
Se glasi: To so najuspešnejše delnice S&P 500 in Nasdaq-100 v letu 2021
Za primer, ki sestavlja dividende iz S&P 500 Dividend Aristocrats, razmislite o uspešnosti petletne naložbe v T Rowe Price Group
TROW,
-0.09%
:
- Delnica je 75.26. decembra 31 zaključila pri 2016 $. Takrat je bila letna stopnja dividend 2.16 $ na delnico z dividendnim donosom 2.87 %.
- Ob zaključku 31. decembra 2021 je bila cena delnice T. Rowe Price 196.64 $, letna stopnja dividend pa se je povečala na 4.32 $. Trenutna donosnost delnic je bila 2.20 %, donosnost delnic v lasti petih let pa 5.74 %.
- V tem petletnem obdobju se je cena delnice T. Rowe Price povečala za 161 %, skupni donos delnice z reinvestiranimi dividendami pa je bil po FactSet 203 %.
- Skupna letna stopnja rasti (CAGR) za dividende T. Rowe Price v tem obdobju je bila 14.9 %.
V zgornjem primeru številke donosnosti niso ekstremne, trenutni donos delnic pa je manjši kot pred petimi leti. Če pa bi držali T. Rowe Price pet let, bi bil vaš dividendni donos zdaj visok, če bi upoštevali vašo nakupno ceno. Petletno zvišanje cene za 161 % je v primerjavi s povečanjem za 113 % za S&P 500, medtem ko je petletni skupni donos T. Rowe Pricea 203 % v primerjavi s 133 % za S&P 500.
"Najboljši" zbiralci dividend med aristokrati dividend S&P 500
Začenši s trenutnim seznamom 65 dividendnih aristokratov, je tukaj 12 z najvišjim petletnim CAGR za letno stopnjo dividend in so imeli dividendni donos vsaj 2.00 % ob koncu leta 2016:
| Podjetje | Ticker | Petletni CAGR dividend | Dividendna donosnost delnic, kupljenih pred petimi leti | Dividendni donos – pred petimi leti | Trenutni dividendni donos | Sprememba cene - 5 let | Skupna donosnost – 5 let |
| AbbVie Inc. | ABBV,
-1.07% | 17.1% | 9.01% | 4.09% | 4.17% | 116% | 172% |
| T. Rowe Price Group Inc. | TROW,
-0.09% | 14.9% | 5.74% | 2.87% | 2.20% | 161% | 203% |
| Illinois Tool Works Inc. | ITW,
-2.22% | 13.4% | 3.98% | 2.12% | 1.98% | 102% | 127% |
| Aflac Inc. | AFL,
-0.09% | 13.2% | 4.60% | 2.47% | 2.74% | 68% | 89% |
| Automatic Processing Data Inc. | ADP,
-1.86% | 12.8% | 4.05% | 2.22% | 1.69% | 140% | 167% |
| Abbott Laboratories | ABT,
-2.04% | 12.1% | 4.89% | 2.76% | 1.34% | 266% | 300% |
| NextEra Energy Inc. | NE,
-2.52% | 12.1% | 5.16% | 2.91% | 1.65% | 213% | 252% |
| Air Products and Chemicals Inc. | APD,
-2.19% | 11.8% | 4.17% | 2.39% | 1.97% | 112% | 138% |
| McCormick & Company Inc. | MKC,
-1.44% | 9.5% | 3.17% | 2.01% | 1.53% | 107% | 125% |
| Atmos Energy Corp. | ATO,
-0.97% | 8.6% | 3.67% | 2.43% | 2.60% | 41% | 58% |
| Target Corp. | TGT,
-0.92% | 8.4% | 4.98% | 3.32% | 1.56% | 220% | 269% |
| McDonald's Corp. | MCD,
-0.75% | 8.0% | 4.53% | 3.09% | 2.06% | 120% | 149% |
| Vir: FactSet |
Za več informacij o vsakem podjetju lahko kliknete oznake. Kliknite tukaj za podroben vodnik Tomija Kilgoreja po številnih brezplačnih informacijah na strani s ponudbami MarketWatch.
Nedvomno Dividend Aristocrats niso bili vsi odlični izvajalci. Zgornji seznam vključuje veliko najuspešnejših aristokratov dividend na podlagi skupnega donosa. Med 65 komponentami indeksa jih je le 21 premagalo skupni donos S&P 500 v zadnjih petih letih.
Vlaganje v Dividend Aristocrats kot skupino
Ali je skupina Dividend Aristocrats kot skupina delovala bolje kot S&P 500 v zelo dolgih obdobjih? Tukaj je primerjava povprečnih letnih donosov za S&P 500 Dividend Aristocrats in celotnega S&P 500 za različna obdobja do konca leta 2021:
| Povprečni letni donosi |
| Kazalo | 5 let | 10 let | 15 let | 20 let | 25 let | 30 let |
| S & P 500 Dividendne Aristocrats | 15.7% | 15.4% | 11.7% | 11.2% | 11.5% | 11.8% |
| S&P 500 | 18.5% | 16.6% | 10.7% | 9.5% | 9.8% | 10.6% |
| Vir: FactSet |
V zadnjih petih in 10 letih je celoten indeks S&P 500 presegel dividendne aristokrate S&P 500. Toda Aristokrati kot skupina so bili boljši v daljšem obdobju.
Ne zamudite: Najljubše delnice analitikov Wall Streeta za leto 2022 vključujejo Alaska Air, Caesars in Lithia Motors
Teh 12 delnic 'Dividend Aristocrat' je bilo najboljših združevalnikov dohodka v zadnjih 5 letih
Borzni vlagatelji običajno želijo predvideti dogodke v industriji ali uspehe podjetij, da bi lahko zaslužili čim več denarja. Toda ko se začne novo leto, je pogled nazaj lahko koristen, še posebej, če iščete dohodek od dividend.
Eno od tveganj pri izbiri delnic glede na donosnost dividend je pad v "vrednostno past", ki je lahko zrelo podjetje, ki raste zelo počasi, če sploh. Nekatera od teh podjetij se osredotočajo na finančno uspešnost in ne na rast prodaje in vstop v nove kategorije izdelkov ali storitev.
Boljši pristop bi lahko bil ustvarjanje dohodka iz dividend skozi čas. Obstaja veliko primerov podjetij, ki so imela skromne (a spodobne) dividendne donose pred petimi leti, a so od takrat toliko povečala izplačila dividend, da so zdaj donosi za zveste vlagatelje visoki.
Spodaj je primer, pridobljen iz indeksa dividend Aristocrats S&P 500
-0.08% .
+ 0.14%
SP50DIV,
Ta indeks sestavlja 65 podjetij v referenčnem indeksu S&P 500
SPX,
ki so povečevale dividende na navadne delnice vsaj 25 zaporednih let.
To je edino merilo za vključitev kot aristokrat – ni pomembno, kako visok je trenutni donos delnice. Ideja je, da povečevanje dividend dosledno kaže zavezanost interesom delničarjev in lahko vodi do dobrega poslovanja. V Dividend Aristocrats lahko vlagate kot skupina prek ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
-1.10% .
NOBL,
Vlagatelji se lahko nekoliko tolažijo s 25-letno zgodovino povečevanja dividend, saj je zmanjšanje dividend lahko grozno za uspešnost delnice. Toda celo Aristokrat lahko zmanjša svoje izplačilo. AT&T Inc.
+ 2.83%
+ 8.01%
T,
je še vedno vključen v indeks dividend aristokratov S&P 500, ker še ni opravil napovedanega znižanja dividend, načrtovanega po tem, ko bo zaključil odcepitev svojega podjetja WarnerMedia v dogovoru z Discovery Inc.
DISKA,
ki je bilo objavljeno maja. Delnice AT&T so se leta 8 znižale za 2021 % z reinvestiranimi dividendami – le 12 % S&P 500 je padlo za leto.
Poleg tega stalno naraščajoče dividende še niso zagotovilo, da bo uspešnost dosegla boljši trg. Le približno tretjina današnjih dividendnih aristokratov je to storila v zadnjih petih letih.
Se glasi: To so najuspešnejše delnice S&P 500 in Nasdaq-100 v letu 2021
Za primer, ki sestavlja dividende iz S&P 500 Dividend Aristocrats, razmislite o uspešnosti petletne naložbe v T Rowe Price Group
-0.09%
TROW,
:
V zgornjem primeru številke donosnosti niso ekstremne, trenutni donos delnic pa je manjši kot pred petimi leti. Če pa bi držali T. Rowe Price pet let, bi bil vaš dividendni donos zdaj visok, če bi upoštevali vašo nakupno ceno. Petletno zvišanje cene za 161 % je v primerjavi s povečanjem za 113 % za S&P 500, medtem ko je petletni skupni donos T. Rowe Pricea 203 % v primerjavi s 133 % za S&P 500.
"Najboljši" zbiralci dividend med aristokrati dividend S&P 500
Začenši s trenutnim seznamom 65 dividendnih aristokratov, je tukaj 12 z najvišjim petletnim CAGR za letno stopnjo dividend in so imeli dividendni donos vsaj 2.00 % ob koncu leta 2016:
Za več informacij o vsakem podjetju lahko kliknete oznake. Kliknite tukaj za podroben vodnik Tomija Kilgoreja po številnih brezplačnih informacijah na strani s ponudbami MarketWatch.
Nedvomno Dividend Aristocrats niso bili vsi odlični izvajalci. Zgornji seznam vključuje veliko najuspešnejših aristokratov dividend na podlagi skupnega donosa. Med 65 komponentami indeksa jih je le 21 premagalo skupni donos S&P 500 v zadnjih petih letih.
Vlaganje v Dividend Aristocrats kot skupino
Ali je skupina Dividend Aristocrats kot skupina delovala bolje kot S&P 500 v zelo dolgih obdobjih? Tukaj je primerjava povprečnih letnih donosov za S&P 500 Dividend Aristocrats in celotnega S&P 500 za različna obdobja do konca leta 2021:
V zadnjih petih in 10 letih je celoten indeks S&P 500 presegel dividendne aristokrate S&P 500. Toda Aristokrati kot skupina so bili boljši v daljšem obdobju.
Ne zamudite: Najljubše delnice analitikov Wall Streeta za leto 2022 vključujejo Alaska Air, Caesars in Lithia Motors
Vir: https://www.marketwatch.com/story/these-12-dividend-aristocrat-stocks-have-been-the-best-income-compounders-over-5-years-11641223990?siteid=yhoof2&yptr=yahoo