Vodja ameriške delniške strategije Lori Calvasina, ki je za RBC Capital pokrival borzno dogajanje, je označil prihajajoče vmesne volitve v ZDA kot velik pozitiven katalizator za delnice proti koncu leta. To morda zveni nasprotno intuitivno – ameriška politika je dandanes vse prej kot pozitivna – vendar Calvasina navaja močne razloge za rast trga v četrtem četrtletju.
»Vmesni roki so potencialni pozitivni katalizator pozneje v tem letu. Ne samo, da delnice običajno rastejo v četrtem četrtletju vmesnih volilnih let, pričakuje se, da bo kongres ponovno prešel pod nadzor republikancev, kar je dobra novica za delnice, saj indeks S&P 4 ponavadi objavlja najmočnejše donose v letih, ko je demokratski predsednik in se razcepi. ali nadzor republikanskega kongresa,« je pojasnil Calvasina.
Glede na to ozadje so Calvasinini kolegi med borznimi analitiki RBC izbrali dve delnici, za kateri menijo, da bosta v prihodnjih mesecih močno pridobili – pridobili v višini 70 % ali več. Te delnice smo poiskali z uporabo Platforma TipRanks, da bi ugotovili, po čem izstopajo.
Liberty Energy (razširitev LBR)
Prvi izbor RBC je Liberty Energy, družba za naftna polja v severnoameriškem sektorju ogljikovodikov. Storitve naftnih polj so podporne storitve, ki jih potrebujejo proizvodna podjetja za pridobivanje virov nafte in plina iz zemlje. Proizvajalci najdejo nafto in izvrtajo vrtine; storitvena podjetja, kot je Liberty, zagotavljajo potrebno podporo: inženirsko znanje in izkušnje na področju vode, peska, kemikalij, cevovodov in črpanja, potrebnih za učinkovite operacije frackinga.
Liberty deluje v nekaterih najbogatejših regijah za proizvodnjo energije v ZDA in Kanadi, vključno z Apalaškimi plinskimi formacijami v Ohiu, Zahodni Virginiji in Pensilvaniji ter naftnimi in plinskimi polji na obali Meliškega zaliva, Velikih nižinah in Skalnem gorovju. Skupno je Liberty prisoten v 12 zveznih državah ZDA in 3 kanadskih provincah.
Podpora naftnim poljem ima notorično visoke stroške in Liberty je do drugega četrtletja tega leta beležila stalno neto izgubo. V svoji finančni objavi za 2Q2 je Liberty poročal o zmanjšanem dobičku na delnico v višini 22 centov. To je ugodno v primerjavi s 55-centno izgubo iz 3Q1 in še bolje z 22-centno izgubo iz 29Q2. Dobiček je izhajal iz visokih prihodkov; najvišja linija se je medletno povečala za 21 % in dosegla 62 milijonov dolarjev, kar je najvišja raven v zadnjih dveh letih.
Ti rezultati, predvsem EPS, so bili nad pričakovanji. EPS je bil napovedan pri 17 centih; prijavljenih 55 centov je bilo več kot potrojilo to vrednost. Tudi delnice Liberty so bile letos boljše; kjer so skupni trgi blizu medvedjega območja, je LBRT pridobil 45 %.
Presežna uspešnost podjetja je ključni dejavnik za analitika RBC s 5 zvezdicami Keith Mackey, ki piše: »Rezultati Libertyja v drugem četrtletju 2 so bili precej pred našimi pričakovanji glede visokih ravni dejavnosti in cen. Verjamemo, da je naložbeni primer v Liberty postal vse bolj prepričljiv ... Po našem mnenju bi morala Liberty zaradi svoje velikosti, močne bilance stanja in široke izpostavljenosti ključnim severnoameriškim bazenom trgovati s premijo v primerjavi z večino podjetij za črpanje tlaka v naši skupini kritja.«
Z "premium" Mackey misli 73-odstotni potencial rasti. Analitik za delnice LBRT določi ciljno ceno 25 USD, da podpre svojo oceno Presegajo (tj. Nakup). (Če si želite ogledati Mackeyjev rekord, Klikni tukaj)
Zdi se, da se Wall Street na splošno strinja z Mackeyjem, saj delnice Liberty ohranjajo oceno močnega nakupa glede na soglasje analitikov. Nedavnih pregledov analitikov je bilo 8, vključno s 6 nakupi in 2 zadržanji. Povprečna ciljna cena delnice 22.38 USD pomeni ~59-odstotni potencial rasti glede na trgovalno ceno 14.11 USD. (Oglejte si napoved delnic Liberty na TipRanks)
Callon Petroleum (CPE)
RBC je kanadska investicijska banka, Kanada pa je vodilna na svetovnem energetskem trgu, zato ne preseneča, da analitiki podjetja pozorno spremljajo severnoameriška energetska podjetja. Callon Petroleum je eden od neodvisnih operaterjev v panogi s sedežem v Houstonu v Teksasu in dejavnostmi pridobivanja, raziskovanja in črpanja v permskem bazenu in formacijah skrilavca Eagle Ford v domači državi. Sredstva podjetja vključujejo približno 180,000 neto hektarjev, razporejenih po obeh regijah.
Callon ne bo objavil svojih številk za drugo četrtletje do jutri, vendar lahko dobimo občutek o uspešnosti podjetja, če pogledamo nazaj na Q1. Ko se ozremo nazaj, ne smemo pozabiti, da je lani jeseni Callon zaključil prevzem Primexxovih najemniških deležev ter sredstev za nafto, plin in infrastrukturo v porečju Delaware. Transakcija, izvedena v delnicah in denarju, je bila ocenjena na 788 milijonov dolarjev. V istem času se je Callon odprodal na nebistvenih površinah v igri Eagle Ford za skupno 100 milijonov dolarjev.
Glede na to v ozadju ugotovimo, da je Callon poročal o skupnih prihodkih od ogljikovodikov v višini 664.8 milijona dolarjev v prvem četrtletju, kar je več kot dvakrat več kot v zgornji vrstici pred letom. To je podprlo soliden prilagojeni dobiček na delnico v višini 1 USD na razredčeno delnico – to je bil spet več kot dvakratni rezultat iz prvega četrtletja 3.43. Callonovi rezultati, tako na zgornji kot spodnji vrstici, kažejo stalno rast od drugega četrtletja 1, kar odraža vrnitev poslovanja, ko se zapiranja zaradi pandemije umikajo, ter naraščajoče cene nafte in zemeljskega plina na odprtih trgih.
Kot pomembna točka, ki jo morajo vlagatelji opozoriti, Callon res nosi veliko breme dolga, vključno s 712 milijoni dolarjev, kar je skoraj polovica omejitve 1.6 milijarde dolarjev za zavarovano posojilo podjetja. Podjetje je v prvem četrtletju ustvarilo prosti denarni tok v višini 1 milijona dolarjev in si odkrito prizadeva za razdolževanje svoje bilance stanja.
Glede na Scott Hanold, še enega izmed RBC-jevih analitikov s 5 zvezdicami, je CPE v preteklem letu znatno zaostal za svojimi enakimi, kar odpira priložnost za vlagatelje.
»Delnice CPE so bile v preteklem letu znatno slabše, kar je povezano z željami vlagateljev glede obsega/donosov delničarjev, pa tudi po nakupu Primexx. Uspešnost prevzema je presegla naša pričakovanja in zmanjševanje finančnega vzvoda se še naprej dogaja hitreje od pričakovanj. Verjamemo, da to postavlja CPE kot eno najbolj privlačnih omejitev SMid v naši pokritosti,« je pojasnil Hanold.
V skladu s svojim vzvišenim stališčem Hanold ocenjuje CPE kot boljši (tj. nakup), njegova ciljna cena 75 USD pa nakazuje prostor za ~70-odstotni potencial rasti v naslednjih 12 mesecih. (Če si želite ogledati Hanoldov rekord, Klikni tukaj)
Na splošno, medtem ko se RBC nagiba k rasti, se Street zdi bolj previden. Na Callonu je 8 nedavnih ocen analitikov, ki se razdelijo na 3 nakupe, 4 zadrževanja in 1 prodajo – za oceno zadrži po soglasju analitikov. Kljub temu povprečni dvig ostaja visok, saj se delnice prodajajo za 44.18 USD, njihova povprečna ciljna vrednost 76.25 USD pa kaže na ~73-odstotni potencial rasti. (Oglejte si napoved delnic družbe Callon na TipRanks)
Če želite poiskati dobre ideje za trgovanje z delnicami energije po privlačnih vrednostih, obiščite TipRanks' Najboljše zaloge za nakup, na novo predstavljeno orodje, ki združuje vse vpoglede lastniškega kapitala TipRanksa.
Zavrnitev odgovornosti: Mnenja, izražena v tem članku, so izključno mnenja predstavljenih analitikov. Vsebina je namenjena izključno informativni uporabi. Zelo pomembno je, da pred kakršno koli naložbo naredite lastno analizo.
Vir: https://finance.yahoo.com/news/midterms-could-positive-catalyst-stocks-004837465.html