Najbolj vroči sektorji ETF za vlagatelje, na katere lahko stavijo v letu 2022

Po podatkih Morningstar Inc. je v ETF v lastniškem sektorju leta 100 preteklo več kot 2021 milijard dolarjev, kar je več kot 70 milijard dolarjev leta 2020. Trenutno obstaja 494 takšnih skladov s skupnimi sredstvi v višini 806 milijard dolarjev, kar je več od 370 ETF-jev delniškega sektorja s kombiniranimi sredstvi v višini 346 milijard dolarjev v letu 2016.

"Ena od velikih naložbenih posledic pandemije je, da ljudje iščejo bolj ciljno usmerjene izpostavljenosti, bodisi znotraj sektorjev bodisi med sektorji," pravi

Jay Jacobs,

višji podpredsednik in vodja raziskav in strategije pri Global X ETFs.

Pri ocenjevanju sektorskih ETF-jev bi morali »vlagatelji pogledati 10 najboljših deležev sklada, da bi ugotovili njegovo čistost znotraj sektorja ali teme in njegovo razmerje med stroški, da bi določili stroške,« pravi

Jeff Spiegel,

vodja ZDA

BlackrockJe

iShares Megatrend, mednarodni in sektorski ETF. Vlagatelji bi morali poiskati tudi sklade, ki se osredotočajo na podjetja z "kakovostnejšimi, visoko donosnimi lastniškimi vrednostnimi papirji, saj se na trgu vrti toliko tveganj," pravi

Sam Stovall,

glavni investicijski strateg v raziskovalnem podjetju CFRA.

Kateri sektorji bodo torej najverjetneje imeli koristi od sotočja dejavnikov, ki pretresajo gospodarstvo?

Tu so štirje sektorji, za katere raziskovalni analitiki napovedujejo, da bodo vroči in imajo visoke napovedi rasti dobička na delnico za leto 2022, glede na soglasne ocene S&P Global Market Intelligence.

1. Filmi in zabava

Ta industrija ima eno najvišjih pričakovanj glede rasti za leto 2022, analitiki pa pričakujejo, da se bo dobiček na delnico glede na lansko leto povečal za 57.5 ​​% glede na podatke S&P Global od 31. decembra. Industrija je leta 2020 v ZDA dosegla najnižjo točko z zapiranje kinodvoran zaradi pandemije in zapor. Toda prihodki od blagajne naj bi si opomogli, poroča PricewaterhouseCoopers, ki napoveduje 37.3-odstotno letno stopnjo rasti prihodkov do leta 2025.

"Kombinacija ponovnega odpiranja kinodvoran in povpraševanja po pretočni zabavi spodbuja ponovni vzpon," pravi g. Stovall.

Sektorski ETF

Ocenjeni neto tok od leta do datuma

Ocenjeni neto tok od leta do datuma

Ocenjeni neto tok od leta do datuma

Ocenjeni neto tok od leta do datuma

Ocenjeni neto tok od leta do datuma

Med sredstvi v tem sektorju je

Komunikacijske storitve Izberite sektor SPDR

(XLC), ki ima približno 14 milijard dolarjev sredstev in vrhunske deleže v podjetjih, kot je npr

Facebook

FB -0.20%

matična družba Meta Platforms Inc., Googlova matična družba

Abeceda Inc.,

GOOG -0.40%

AT & T Inc.,

T 2.74%

Netflix Inc

NFLX -2.21%

in

Walt Disney Co

DIS 0.59%

Sklad, ki je v letu 16 dal 2021-odstotno donosnost, ima koeficient odhodkov 0.12-odstotni.

Slabo tveganje: rast zaslužka bi se lahko ustavila, če se bo različica Covid-19 Omicron še naprej širila v ZDA, kar bo odložilo pripravljenost potrošnikov, da gredo v kinodvorane. Upočasnitev števila naročnikov za pretakanje vsebin bi prav tako škodila ponudnikom. Deloitte ocenjuje, da bo stopnja odliva naročnikov storitev video na zahtevo leta 2022 po vsem svetu 30-odstotna.

2. Letalski in vesoljski sektor

Po ocenah analitikov se pričakuje, da se bo dobiček na delnico tega sektorja leta 25.2 povečal za 2022%. Vsa področja tega trga so pripravljena na rast, v skladu z Deloittovim "Oceti za vesoljsko in obrambno industrijo 2022".

"Nekatere najbolj vznemirljive stvari, ki jih je treba gledati v letu 2022, so poleti v vesolje, prizadevanja za razogljičenje letalske industrije, razvoj letališke infrastrukture in pojav letal z navpičnim dvigom [tistih, ki lahko vzletajo, lebdijo in pristajajo navpično]," pravi

John Coykendall,

svetovni vodja v letalstvu in obrambi za Deloitte.

Prejšnji mesec je predsednik Biden podpisal zakon o odobritvi nacionalne obrambe, ki dovoljuje 5-odstotno povečanje vojaških izdatkov na 768 milijard dolarjev. In medtem ko bo najnovejša različica Omicron kratkoročno izzivala potovanja, Deloitte verjame, da se bodo tako domača kot mednarodna potovanja še naprej okrevala v letu 2022. To bo povečalo povpraševanje po komercialnih letalih.

Sredstva, usmerjena v ta sektor, vključujejo

iShares US Aerospace & Defense

(ITA), ki ima približno 2.5 milijarde dolarjev čistih sredstev in največje deleže v

Raytheon Technologies Corp.

RTX razširitev 0.42%

,

Boeing,

BA 1.97%

Lockheed Martin Corp.

LMT 0.60%

,

Northrop Grumman Corp.

NOC 0.79%

in

Splošna dinamika Corp.

GD 0.17%

Leta 9.4 je donosnost znašala 2021 % in ima razmerje odhodkov 0.42 %.

Slabo tveganje: Prva skrb je, da bi lahko porast Omicron sprožil zapore in počasno okrevanje zračnega prometa. Nenehna ozka grla v dobavni verigi ter pomanjkanje polprevodnikov in elektronike bi lahko škodilo tudi proizvajalcem in poprodajnemu trgu. Pomanjkanje delovne sile je še en dejavnik tveganja.

3. Spletna maloprodaja

Analitiki napovedujejo 25.9-odstotno rast zaslužka v maloprodajnem sektorju interneta in neposrednega trženja. Raziskovalno podjetje eMarketer ocenjuje, da se bo prodaja e-trgovine v ZDA do leta 1.2 povečala na skoraj 2023 bilijona dolarjev, kar predstavlja 19 % vse maloprodajne prodaje v ZDA, z 909 milijard dolarjev ali 15.5 % vse prodaje leta 2021.

"Verjamemo, da bo spletno nakupovanje še naprej gonilna sila in se bo širilo," pravi

Todd Rosenbluth,

vodja raziskav ETF in vzajemnih skladov pri CFRA.

Lani je grožnja višjih obrestnih mer povzročila, da so vlagatelji zaklenili dobiček na področjih, kot sta diskrecijsko odločanje potrošnikov in tehnologija, pravi gospod Stovall iz CFRA. Toda rast EPS za leto 2022 bi morala v kombinaciji s še vedno relativno nizkimi obrestnimi merami ponovno spodbuditi zanimanje za sektorje z velikimi obeti za rast, pravi.

Spletna trgovina na drobno ProShares

(ONLN) ima približno 620 milijonov dolarjev čistih sredstev. Njeni najvišji deleži so v

Amazon.com,

AMZN -0.43%

Alibaba Group Holding,

BABA 2.51%

eBay in DoorDash. Sklad, ki se je leta 25 zmanjšal za 2021 %, ima količnik odhodkov 0.58 %.

Slabo tveganje: Amazon je 800-kilogramska gorila v spletni trgovini. V kongresu so bili uvedeni protimonopolni zakoni, ki ciljajo na Amazon in Big Tech zaradi njihove prevlade na trgu. Analitiki lastniškega kapitala pravijo, da bi se ta industrijski titan lahko spotaknil, če bi letos kaj uspel, in to bi lahko škodilo spletnim maloprodajnim delnicam.

4. Raziskovanje in proizvodnja nafte in plina

Raziskovanje nafte in plina naj bi se letos povečalo, sektor pa naj bi dosegel 39-odstotno rast dobička. Po mnenju analitikov bi rast domačega in svetovnega povpraševanja nad raven pred pandemijo morala koristiti industriji. Orkan Ida je poškodoval ameriško proizvodnjo nafte in plina na morju, podjetja pa zdaj hitijo, da bodo obrate ponovno vzpostavila, saj cene zemeljskega plina in nafte naraščajo. Novembra je predsednik Biden izkoristil državne strateške rezerve nafte, da bi ublažil pomisleke glede dobave.

"Menimo, da trg precenjuje dolgoročno upadanje povpraševanja po nafti in naftnih derivatih in ta sektor letos ponuja priložnosti za naložbe, zlasti v storitve naftnih polj, raziskovanje in proizvodnjo," pravi

Dave Sekera,

Morningstarjev glavni tržni strateg v ZDA.

Stewart Glickman,

CFRA analitik energetskega kapitala, napoveduje, da bodo podjetja kot npr

Exxon,

Xom 0.82%

Chevron

CLC 1.44%

in

Pionirski naravni viri

PXD 0.37%

"bo leta 15 porabil od 17 % do 2022 % več za raziskovanje in razvoj."

Med ETF-ji,

iShares ameriško raziskovanje in proizvodnja nafte in plina

(IEO) ima več kot 320 milijonov dolarjev čistih sredstev in sledi indeksu Dow Jones US Select Oil Exploration and Production Index. Njeni najvišji deleži vključujejo

Conoco Phillips,

COP 2.74%

Viri EOG

EOG 2.76%

in Pioneer. ETF se je lani povečal za 76 odstotkov. Ima koeficient stroškov 0.42 %.

Slabo tveganje: še ena ponovitev, povezana s covidom, bi lahko upočasnila gospodarstvo in zmanjšala povpraševanje po energiji. OPEC bi lahko izgubil tudi svojo oskrbovalno disciplino in začel proizvajati preveč sodčkov na dan nad cilji proizvodnje, kar bi znižalo cene nafte.

Gospa Ioannou je pisateljica v New Yorku. Dosegljiva je na [e-pošta zaščitena].