Banke Skupnosti, kot je CVB Financial, uspevajo, medtem ko velikani z bilijoni dolarjev, kot je Wells Fargo, propadajo.
Hvišje obrestne mere so v letu 2022 zdravo spodbudile bilance stanja bank, vendar ni bilo vedno lahko biti bankir – še posebej, če ste delali za enega od ameriških velikanov z več kot trilijoni dolarjev.
Že 14. leto, Forbes razvršča 100 največjih (po sredstvih) ameriških bank in trgovcev, ki kotirajo na borzi, na podlagi 10 meritev, ki merijo njihovo kreditno kakovost in donosnost. Na vrhu lestvice je že tretjič v zadnjih štirih letih CVB Financial, matična družba 16.4 milijarde dolarjev vredne banke Citizens Business Bank. S sedežem v predmestju Los Angelesa v Ontariu ima 35,000 strank in je specializirano za storitve malim in srednje velikim podjetjem.
»Osredotočeni smo predvsem na zasebna, družinska podjetja. To je res tista velika ameriška zgodba o uspehu, ki jo želimo hraniti,« pravi David Brager, ki je v banki delal 20 let in leta 2020 prevzel mesto izvršnega direktorja. Čisti dobiček CVB se je lani povečal za 11 %, njegova mreža pa le 60 poslovalnic jo uvršča med najučinkovitejše banke v državi.
Medtem so prihodki kapitalskih trgov usahnili za velike banke, ki so imele manj poslov za financiranje, stroški rezervacij za izgube posojil pa so se nakopičili, ko so potrošniki, ko jim zmanjkuje denarja za spodbude zaradi pandemije, začeli izgledati preobremenjeni. Ameriške banke so v 260 mesecih do 12. septembra 30 kumulativno ustvarile 2022 milijard dolarjev čistega dobička, kar je 6 % manj kot prejšnje leto, glede na podatke Zvezne korporacije za zavarovanje depozitov. Kljub temu je bilo 96 % vseh institucij, zavarovanih s FDIC, dobičkonosnih , in majhne skupnostne banke po vsej državi uspevajo.
"Bilo je leto ekstremov in to je nekako tisto, kar pričakujemo v začetku letošnjega leta," pravi Stephen Biggar, direktor raziskav finančnih storitev pri Argus Research. "To je bil veliko bolj divji nihaj v nekaterih virih prihodkov, kot ste ga vajeni videti."
Vse štiri državne banke z milijardami dolarjev so obtičale na spodnji tretjini seznama, pri čemer je Wells Fargo z 1.9 bilijona dolarjev sredstev zdrsnil s 97. na zadnje mesto na 100. mestu. Njegov količnik učinkovitosti, ki deli stroške poslovanja s skupnimi prihodki, je bil šesti najslabši z 72.6 % v primerjavi z mediano 58.4 %. (Nižje razmerje je seveda boljše.) Wells se je prav tako uvrstil v spodnji kvintil v osmih od naših drugih 9 meritev, ki vključujejo razmerje navadnega lastniškega temeljnega kapitala (CET1), test likvidnosti banke; neto odpisi kot odstotek skupnih posojil; in donos povprečnega opredmetenega navadnega kapitala. S&P Global Market Intelligence je zagotovil podatke od lanskega 1. septembra, lestvico pa pripravlja izključno Forbes. (Banke, ki so hčerinske družbe večjih institucij, so bile izključene, prav tako banke, kjer ima matična družba na najvišji ravni sedež zunaj ZDA)
Kliknite tukaj za ogled celotnega seznama najboljših ameriških bank.
Čisti dobiček družbe Wells Fargo je v koledarskem letu 2022 upadel za 40 % na 12.1 milijarde dolarjev, kar je oviralo njegovo določilo za 1.7 milijarde dolarjev civilne kazni in 2 milijardi dolarjev odškodnine za 16 milijonov potrošnikov. naročil s strani Urada za finančno zaščito potrošnikov. Obsežni nalog je zajemal nezakonite provizije in napačno ravnanje s posojili za avtomobile, neuspešne odobritve sprememb hipoteke in provizije za presenetljive prekoračitve na tekočih računih. Banko pestijo kritike o njenem ravnanju s potrošniki od leta 2016, ko je prišlo v javnost, da je odprla milijone računov – brez soglasja strank. Pisalo je v a Izjava da je od leta 2020 »pospešil korektivne ukrepe in sanacije«, s čimer najeda svoj dobiček.
JPMorgan Chase, največja ameriška banka s 3.8 bilijona dolarjev sredstev, je z lanskega 48. mesta padla na 70. mesto. Njegova rast prihodkov iz poslovanja v višini 2.0 % do lanskega septembra je nižja s 3.0 % na lanskem seznamu in je zdrsnila na 80. mesto na lestvici. Njegovih 37.7 milijarde dolarjev čistega dobička v koledarskem letu 2022 je odražalo 22-odstotno zmanjšanje v primerjavi z letom 2021, saj je bilo razmerje učinkovitosti pod pritiskom stagnirajoče rasti prihodkov in večje porabe za nadomestila, tehnologijo in trženje. Medtem se je Citigroup rahlo povzpel na 81. mesto, Bank of America pa je dosegla 86. mesto, kar je več kot lani na 91. mestu.
Biggar ugotavlja, da medtem ko lahko manjše banke dobijo kar 75 % svojih prihodkov iz neto obrestnih prihodkov, je pri velikih bankah bolj kot 50/50 delitev med obrestnimi prihodki in vsem ostalim. »Jasno je, da je vzvratni veter naraščajočih obrestnih mer veliko ugodneje vplival na vašo tradicionalno regionalno banko kot na globalne banke,« pravi Biggar. "Soočali so se s tem ogromnim primanjkljajem glede na leto 2021 v okviru prihodkov kapitalskih trgov."
To ni problem za CVB Financial, ki je specializiran za storitve podjetjem z do 300 milijoni dolarjev prihodkov v južni in srednji Kaliforniji, čeprav ponuja tudi tipične račune za posameznike.
"Fizični odtis naše banke je manjši, povprečna stranka je večja in v tem modelu je operativna učinkovitost," pravi izvršni direktor Brager.
CVB je vitka operacija s skoraj najboljšim razmerjem učinkovitosti v razredu pri 38.6 % v primerjavi s povprečjem 56.2 % med vsemi institucijami, ki poročajo FDIC. Pravzaprav se je uvrstil v zgornjo polovico vsake metrike Forbes sledil. Njegov čisti dobiček je leta 2022 znašal 235 milijonov dolarjev, dobičkonosen pa je bil že 183 četrtletij zapored, kar zajema večino njegove zgodovine od ustanovitve leta 1974.
Naslednja je First Financial Bankshares iz Abilene v Teksasu, ki je debitirala na 2. mestu kot najuspešnejša banka, osredotočena na potrošnike, na seznamu. Leto 2019 je končal z 8.3 milijarde dolarjev sredstev, zdaj pa ima 13.1 milijarde dolarjev in oskrbuje 350,000 Teksašanov, potem ko je pandemija pospešila njegovo rast. Predsednik in izvršni direktor Scott Dueser, ki je delal za banko od leta 1976 takoj po koncu šolanja na Texas Techu, pravi, da je bilo povprečno neto dodanih novih računov v letih pred pandemijo približno 5,000. Toda leta 12,000 je dodal 2020 računov in leta 16,000 še 2021. Dueser je k sodelovanju privabil soustanovitelja Ritz-Carltona in nekdanjega operativnega direktorja Horsta Schulzeja kot svetovalca za poučevanje storitev za stranke.
»Bili smo ena prvih bank, ki so se odrekle posojil PPP [Program zaščite plač]. Namestili smo ga v programsko opremo, ki jo imamo, da lahko takoj izpolnite aplikacijo v telefonu ali računalniku,« pravi Dueser. »JZP posojila smo zapirali v treh dneh. To je bil za nas velik uspeh, saj smo jih opravili toliko, a smo tudi premaknili njihove vloge [posojilojemalcev javno-zasebnega partnerstva].«
Banka, ustanovljena leta 1890 kot Farmers and Merchants National Bank v Abileneu, ko je bilo obmejno mesto s 3,000 prebivalci, je v prvem letu zbrala 33,000 $ depozitov. Dueser pravi, da je banka zaslužila v vseh 133 letih svojega obstoja in je svoj dobiček povečevala 35 let zapored. Njegovih 79 lokacij je zdaj zbranih na obrobju velikih mest, predvsem okoli velemesta Dallas-Fort Worth in Houstona ter razporejenih vzdolž koridorja meddržavne ceste 20 med Dallasom in Abilene na zahodu, s čimer je zajeta širjenje, zaradi katerega je Teksas postal druga država, ki je presegla lani 30 milijonov prebivalcev. 43.8-odstotno razmerje učinkovitosti družbe First Financial je 11. najboljše na seznamu in je med prvih pet po razmerju CET1 in donosnosti povprečnih sredstev.
First Financial in CVB Financial predstavljata skupno temo manjših regionalnih bank, ki prevladujejo na vrhu lestvice. Največja banka v prvi deseterici je East West Bancorp iz Pasadene v Kaliforniji s 10 milijarde dolarjev sredstev. Najvišje uvrščena institucija z najmanj 62.6 milijardami dolarjev sredstev je Capital One, ki je predvsem podjetje za kreditne kartice in se je uvrstila na 100. mesto.
Kljub relativni slabši meritvi donosnosti in kreditne kakovosti imajo štiri velike banke v vrednosti 11.1 bilijona dolarjev še vedno 42 bilijona dolarjev sredstev, kar predstavlja 26.4 % od 4,746 bilijona dolarjev, ki jih FDIC spremlja v 4,308 komercialnih bankah in hranilnicah ter še 10 skupnostnih bankah. Skupno število bank se že desetletja zmanjšuje – pred 7,181 leti je bilo XNUMX komercialnih bank in hranilnic, zavarovanih s FDIC –, ko so se banke združile, da bi bile skladnost in zaledne operacije učinkovitejše ter da bi tehnološko sledile večjim primerljivim bankam.
»Obstaja nekaj nacionalnih bančnih franšiz, ki pomagajo potrošnikom, ki želijo obiskati podružnico med potovanjem, drugi pa imajo raje pridih skupnosti,« pravi Biggar. »Majhna podjetja se prav tako radi ukvarjajo s prijaznejšim pristopom, zato imajo še naprej vrednost.«
VEČ OD FORBES
Vir: https://www.forbes.com/sites/hanktucker/2023/02/16/the-best-and-worst-banks-of-2023/