Letošnje leto si bomo še dolgo zapomnili kot enega najslabših za nepremičninski investicijski sklad (REITS) delnice in hipotekarni REIT (mREITS) so upadli bolj kot večina. V zadnjih 52 tednih se je veliko mREIT znižalo za 30 % do 60 %.
Medtem ko to mnoge vlagatelje prestraši, drugi skušajo izkoristiti veliko razprodajo in zakleniti delnice, ki bi lahko v naslednjih nekaj letih ponudile veliko povečanje vrednosti z visokimi dividendnimi donosi.
Oglejte si tri mREIT-e z najboljšo uspešnostjo v zadnjih štirih tednih in preverite, kako verjetno je, da bodo še naprej dobro delovali:
AG Mortgage Investment Trust Inc. (NYSE: MITT) je mREIT s sedežem v New Yorku, ki vlaga v stanovanjske nepremičnine z nekvalificiranimi hipotekami, posojili, ki jih ne uporabljajo lastniki, financiranjem zemljišč, vrednostnimi papirji, zavarovanimi s stanovanjsko hipoteko, in komercialnimi naložbami.
Medtem ko je AG Mortgage Investment Trust v zadnjih 41.85 tednih padel za 52 %, je bil v zadnjih štirih tednih kralj mREITS, saj se je povečal za 20.55 %. Njegova četrtletna dividenda v višini 0.88 USD zdaj prinaša 14.7 % letni donos.
Poslovni rezultati v tretjem četrtletju so bili mešani. Dobiček na delnico (EPS) v višini -0.03 USD je za 0.22 USD presegel ocene. Knjigovodska vrednost delnice se je z junijskih 11.48 USD znižala na 11.02 USD. Toda skupni prihodki od obresti v višini 15.49 milijona dolarjev so se medletno povečali za 24.6 % in so bili za 0.56 milijona dolarjev nad pričakovanji analitikov.
AG Mortgage Investment Trust še naprej odkupuje svoje delnice, tako kot vse leto 2022. Zadnji ponovni odkup je bil 400,000 delnic po povprečni ceni 6.08 USD na delnico. Delnica je bila oktobra le 3.52 USD.
Z zaupanjem vodstva v podjetje in njegovo nedavno uspešnostjo v primerjavi z vsemi drugimi mREITs bi moral AG Mortgage Investment Trust še naprej dobro delovati.
AGNC Investment Corp. (NASDAQ: AGNC) je mREIT s sedežem v Bethesdi v Marylandu, ki vlaga v prenosne vrednostne papirje, za katere jamči vlada ZDA, in zavarovane hipotekarne obveznosti.
AGNC Investment ima 52-tedenski razpon od 7.30 USD do 16.03 USD. Med letoma 2017 in 2020 je bila dividenda dvakrat znižana, vendar se posledična mesečna dividenda v višini 0.12 USD od takrat dosledno izplačuje. Letna dividenda v višini 1.44 USD predstavlja 14.3 % donosa zadnjega zaključnega tečaja 10.01 USD.
V zadnjih štirih tednih se je AGNC Investment povečal za 19.88 %, zaradi česar je drugi najboljši mREIT. Dobiček na delnico v tretjem četrtletju v višini 0.84 USD na delnico je presegel pričakovanja Wall Streeta za 0.15 USD. Terminski dobiček na delnico v višini 3.03 USD zlahka pokrije dividendo.
Družba AGNC Investment je med letoma 2017 in 2020 dvakrat znižala dividendo, vendar se dividenda v višini 0.12 USD od takrat dosledno izplačuje vsak mesec. Čeprav vlagatelji ne bi smeli predvidevati, da se bo AGNC Investment kmalu povečal za dodatnih 19 % na mesec, bi lahko v bližnji prihodnosti še naprej presegel večino drugih mREITS.
Annaly Capital Management Inc. (NYSE: NLY) je eden najbolj znanih in priljubljenih mREIT-ov. Annaly Capital Management vlaga v hipotekarne vrednostne papirje, da posoja denar za stanovanjske nepremičnine, ki jih podpirajo Fannie Mae, Freddie Mac ali Ginnie Mae.
Annaly Capital Management je vedno plačevala visoke dividende, ki so nadomestile njegovo volatilnost. Toda v zadnjih petih letih je bila tudi dividenda dvakrat znižana. Trenutna četrtletna dividenda v višini 0.88 $ prinaša visokih 16.1 %.
Rezultati poslovanja v tretjem četrtletju so bili slabi, saj sta se prihodek in dobiček na delnico (EPS) močno zmanjšala glede na tretje četrtletje 2021 in nista dosegla pričakovanj analitikov.
Poleg tega vlagatelji niso cenili obratne delitve Annaly Capital Management v razmerju 1-4 v septembru, delnice pa so v oktobru padle še za 25 %.
Toda v zadnjih štirih tednih se je Annaly Capital Management povečal za 19.59%, pri čemer so vlagatelji lovili ugodne cene glede na morebitno znižanje prihodnjih obrestnih mer s strani Federal Reserve. Medtem ko od julija ni bilo nobenih notranjih transakcij, je hedge sklad Renaissance Technologies pred kratkim kupil 2.3 milijona delnic, saj je čutil, da je prodaja morda pretirana.
Toda z 82-odstotnim razmerjem izplačil, padajočim prihodkom in dobičkom na delnico ter trenutnim inflacijskim okoljem se zdi manj verjetno, da bo Annaly Capital Management ponovil svojo štiritedensko uspešnost, zato je potrebna previdnost.
Tedensko poročilo REIT: REITs so ena izmed najbolj napačno razumljenih naložbenih možnosti, zaradi česar vlagatelji težko opazijo neverjetne priložnosti, dokler ni prepozno. Benzingina interna raziskovalna skupina za nepremičnine si je močno prizadevala prepoznati največje priložnosti na današnjem trgu, do katerih lahko brezplačno dostopate, če se prijavite Tedensko poročilo družbe Benzinga REIT.
Oglejte si več iz Benzinga
Ne zamudite sprotnih opozoril o svojih delnicah – pridružite se Benzinga Pro zastonj! Preizkusite orodje, ki vam bo pomagalo vlagati pametneje, hitreje in bolje.
© 2022 Benzinga.com. Benzinga ne ponuja naložbenih nasvetov. Vse pravice pridržane.
Vir: https://finance.yahoo.com/news/3-best-performing-mortgage-reits-163832376.html