Delnice potonijo, potem ko se je inflacija najbolj povečala od leta 1981

Ameriške delnice so v petek padle, ko so vlagatelji prebrali dva slabša podatka o ameriškem gospodarstvu.

Majski podatki o inflaciji so pokazali dvig cen prejšnji mesec nepričakovano pospešeno, pri čemer so se cene življenjskih potrebščin maja na letni ravni zvišale za 8.6 %, kar je največ po letu 1981. Podatki o razpoloženju potrošnikov izdan v petek zjutraj je dosegel rekordno nizko vrednost, saj inflacija obremenjuje ameriška gospodinjstva.

Indeksi S&P 500, Dow in Nasdaq so po tiskanju močno padli, pri čemer je Nasdaq med trgovanjem znotraj dneva izgubil več kot 3 %. S&P 500 in Dow sta opoldne padla za več kot 2 %.

Donosnost zakladnic je narasla predvsem na kratkem koncu krivulje, 2-letna donosnost pa je poskočila na najvišjih 2.9%. Referenčni donos 10-letne zakladnice se je povečal na skoraj 3.1%. Cene ameriške surove nafte so se umirile in padle za približno 2 % na približno 119.40 USD za sod, potem ko so se v začetku tega tedna dvignile nad 122 USD za sod.

Za udeležence na trgu je izdaja urada za statistiko dela Indeks cen življenjskih potrebščin (CPI) je bil ključni tisk, ki je ponudil nov pogled na obseg, v katerem se povišanje cen vztraja v ameriškem gospodarstvu. Indeks se je po aprilskem 8.6-odstotnem povečanju nepričakovano pospešil in je maja dosegel 8.3-odstotno letno rast. To je bil največji skok od konca leta 1981 in je preseglo predhodni 41-letni najvišji indeks marčevskega indeksa cen življenjskih potrebščin, ki se je povečal za 8.5 %.

Na mesečni ravni je CPI prav tako poskočil za 1.0 % ali več od pričakovanega 0.7-odstotnega dviga in aprila za 0.3 %. Osnovna inflacija, ki ne vključuje nestanovitnih cen hrane in energentov, se je po aprilski 6.0-odstotni rasti na letni ravni zvišala za 6.2 %.

Inflacija je letos ostala prevladujoče vprašanje za vlagatelje, oblikovalce politik in ameriško javnost. Višje cene so grozile, da bodo obremenile potrošniško porabo – ključno gonilo gospodarske dejavnosti ZDA –, saj postajajo blago in storitve vse bolj nedosegljivi. Inflacija je že pokazala znake, da sproži rotacijo porabe za nekatere diskrecijsko blago na druga nakupovalna območja. In v petek je pozorno opazovani indeks potrošniškega razpoloženja padel na rekordno nizko raven, saj so Američane prizadeli inflacijski zaskrbljenost.

Zgodba se nadaljuje

In za vlagatelje je inflacija postala tudi ključna determinanta na poti naprej denarne politike Federal Reserve. Ker želi Fed pomagati znižati hitro rastoče cene, je centralna banka splošno pričakovano zvišati obrestne mere še za polovico točke na sestanku za določanje politike prihodnji teden, s čimer se še povečajo stroški zadolževanja in poslovanja za podjetja.

Ob teh pomislekih glede vpliva inflacije na gospodarstvo in naslednjih korakov Fed-a so delnice še naprej nemirno trgovale. Vsako od treh glavnih povprečij je bilo na pravi poti, da objavi zaporedni teden izgube na podlagi četrtkovih zaključnih cen. Indeks S&P 500 je tedensko upadel za približno 2%.

»Na koncu se trgi trenutno soočajo z veliko negotovostjo. In ne gre samo za zgodbo o inflaciji,« Jack Manley, globalni tržni strateg pri JPMorgan Asset Management, je v četrtek povedal Yahoo Finance Live. "Še vedno imamo nekaj negotovosti, nekaj pomanjkanja jasnosti glede tega, kaj bo Fed naredil. Vojna v Evropi še naprej divja. In vemo, da se vsakih nekaj dni na tem področju dogajajo novi dogodki."

»Trenutno je treba veliko prebaviti. In brez kakršne koli resnične jasnosti o teh stvareh se trgi težko smiselno premaknejo višje ali nižje,« je dodal. »To je vse, kar si trgi na koncu resnično želijo, je novica. In nobena novica ni slaba novica."

-

11:08 ET: (skoraj) se na petkovi tržnici ni mogoče skriti

Naše nabiralnike so v petek zjutraj preplavili odzivi ekonomistov na majske podatke o inflaciji, več trgovin pa je kot glavni kavelj za govorjenje o teh podatkih uporabilo »nikamor se skriti«.

Toda ta okvir velja tudi za trg na to grdo petkovo jutro.

Nasdaq je po približno 3.3 minutah seje upadel za 90 %, S&P 500 pa za 2.6 %, medtem ko je vseh 11 sektorjev S&P nižje, 8 pa jih je v jutranjem trgovanju izgubilo več kot 2 %. Trenutno na tem trgu skoraj ni varnih mest.

Na delu trga, kjer je resnično tveganje, je ARK Innovation (ARKK) je upadel za več kot 6 %, pod pritiskom pa je tudi razred SPAC in IPO za leto 2021. To so bili nekateri najboljši nastopajoči na rallyju, ki smo ga v zadnjih nekaj tednih poskušali sestaviti vlagatelje.

"The Generals" - skupina, ki je bila prej znana kot delnice FAAMNG - so se pocenile za več kot 3 %, kar kaže na razširjen stres, ki ga petkova akcija povzroča vlagateljem. jabolko (AAPL), ki se je ob tej razprodaji trga obdržalo bolje kot katera koli druga mega cap tech imena, je spet najbolj vzdržljiv, saj je v jutranjem trgovanju padel za 3.5 %.

Potrošniške spojine (XLP) je najuspešnejši sektor doslej v današnjem trgovanju, ki je upadel le za 0.4 % in se je povišal od odprtja. Trgovine z živili so danes edina svetla točka na trgu, saj bodo višje cene hrane v prihodnjih mesecih verjetno vplivale na rezultate teh podjetij.

—Myles Udland, višji urednik trgov

-

10:33 ET: Razpoloženje potrošnikov pade na rekordno nizko raven: U. Michigan

Razpoloženje potrošnikov je v začetku junija padlo na najnižjo doslej zabeleženo raven, pri čemer so naraščajoče cene na črpalki še posebej obremenjevale denarnice Američanov.

O Predhodni junijski indeks razpoloženja potrošnikov Univerze v Michiganu padla na 50.2 ali najnižjo vrednost vseh časov, odkar je institucija začela slediti podatkom. Po podatkih Bloomberga je to sledilo majskemu indeksu 58.4 in zgrešilo ocene za 58.1.

"Potrošniško razpoloženje se je od maja zmanjšalo za 14 %, pri čemer se je v zadnjem letu nadaljevalo upadanje in doseglo najnižjo zabeleženo vrednost, primerljivo z najnižjo vrednostjo, doseženo sredi recesije leta 1980," je Joanne Hsu, direktorica raziskave potrošnikov za Univerza v Michiganu, je zapisano v izjavi.

»Ocene potrošnikov o njihovem osebnem finančnem položaju so se poslabšale za približno 20 %,« je dodal Hsu. »Šestinštirideset odstotkov potrošnikov je svoje negativne poglede pripisalo inflaciji, z 38 % maja; ta delež je bil od leta 1981, v času velike recesije, presežen le enkrat."

Hsu je tudi opozoril, da je polovica vseh anketiranih potrošnikov v svojih intervjujih omenila plin brez pobude, kar je 30 % maja.

-

9:32 ET: delnice se odprejo nižje, potem ko se inflacija še poveča

Tukaj so bile glavne poteze na trgih do 9:32 ET:

• S&P 500 (^ GSPC): -69.64 (-1.73%) do 3,948.18

• Dow (^ DJI): -513.18 (-1.59%) do 31,759.61

• Nasdaq (^ IXIC): -219.70 (-1.87%) do 11,534.53

• Surova (CL = F): - 0.47 dolarja (-0.39%) do 121.04 dolarja za sod

• Zlato (GC = F): - 18.50 USD (-1.00%) do 1,834.30 USD za unčo

• 10-letna zakladnica (^ TNX): +3.7 bps, da dobite 3.0810%

-

9:03 ET: terminske pogodbe na delnice se po vročem majskem tiskanju CPI pospešujejo navzdol

Tukaj so bile glavne poteze na trgih do 9:03 ET:

• Terminske pogodbe za S&P 500 (ES = F): -55.25 točke (-1.38%) do 3,961.00

• Dow terminske pogodbe (YM = F): -384 točke (-1.19%) do 31,879.00

• Nasdaq terminske pogodbe (NQ = F): -198.75 točke (-1.62%) do 12,076.25

• Surova (CL = F): + 0.07 USD (+ 0.06%) do 121.58 USD za sod

• Zlato (GC = F): - 8.30 USD (-0.45%) do 1,844.50 USD za unčo

• 10-letna zakladnica (^ TNX): +0.2 bps, da dobite 3.044%

-

7:14 ET: terminske pogodbe na delnice so bile mešane pred podatki o inflaciji

Tukaj so bile glavne poteze na trgih do 7:14 ET:

• Terminske pogodbe za S&P 500 (ES = F): -6.25 točke (-0.16%) do 4,010.00

• Dow terminske pogodbe (YM = F): -85 točke (-0.26%) do 32,178.00

• Nasdaq terminske pogodbe (NQ = F): +6.25 točk (+0.05%) do 12,281.25

• Surova (CL = F): + 0.94 USD (+ 0.77%) do 122.45 USD za sod

• Zlato (GC = F): - 8.20 USD (-0.44%) do 1,844.60 USD za unčo

• 10-letna zakladnica (^ TNX): -0.7 bps, da dobim 3.035%

-

Emily McCormick je poročevalka za Yahoo Finance. Sledi ji na Twitterju.

Preberite zadnje finančne in poslovne novice Yahoo Finance

Sledite Yahoo Finance na Twitter, Instagram, YouTube, Facebook , Flipboardin LinkedIn