Delnice padajo, nafta niha zaradi napetosti v Ukrajini: trgi zavijejo

(Bloomberg) — Delnice so v ponedeljek padle, saj so geopolitična tveganja zaradi Ukrajine preplavila svetovne trge.

Najbolj brano iz Bloomberga

Evropski indeks Stoxx 600 je padel na najnižjo vrednost v treh tednih, saj so se znižali azijski merilniki in terminske pogodbe v ZDA. V rdečih številkah so bili vsi evropski sektorji, med najslabšimi so bili potovanja in banke, pod pritiskom pa so bili deleži evropskih podjetij, ki so izpostavljena Rusiji in vzhodni Evropi.

Nafta je nihala, medtem ko so se donosi ameriških in evropskih obveznic zmanjšali, dolar pa se je dvignil.

Napetosti zaradi kopičenja ruske vojske v bližini Ukrajine vstopajo v potencialno odločilni teden, saj ZDA opozarjajo, da bi lahko bila invazija neizbežna, predsednik Vladimir Putin pa Ameriko obtožuje, da ni izpolnila njegovih zahtev. Rusija je večkrat zanikala, da načrtuje invazijo na sosedo, in diplomatsko prizadevanje za rešitev situacije se nadaljuje, saj je nemški kancler Olaf Scholz odpotoval v Kijev, dan pred odhodom v Moskvo.

Negotovost zadaja nov udarec trgom, ki so že nestrpni do inflacije in možnosti agresivnega dviga obrestnih mer Federal Reserve, da bi jo ukrotili. Poslabšanje stanja v Ukrajini bi lahko spodbudilo zaskrbljenost glede cenovnih pritiskov, če bi bile motene dobave ruske energije in ukrajinskega žita.

"Razpoloženje na svetovnem trgu je danes zjutraj izrazito krhko, saj se razmere z rusko ruleto še naprej razvijajo v Ukrajini," je v sporočilu za vlagatelje zapisal Simon Ballard, glavni ekonomist pri First Abu Dhabi Bank. "V kombinaciji z že povečanim nelagodjem zaradi povišane inflacije in duhom agresivnega zaostrovanja monetarne politike smo zdaj prepuščeni obrambi."

Nafta se je s težavo obdržala na prejšnjem dvigu, ki je na vidiku prinesel 100 dolarjev za sod. Cene zemeljskega plina v Evropi so se zvišale, skladiščnih zmogljivosti so primanjkovane in zaskrbljenost zaradi kakršnih koli motenj v oskrbi iz Rusije, glavnega vira na celini.

Zgodba se nadaljuje

Rusija je velik proizvajalec surovin, vključno s kovinami, kot sta aluminij in nikelj; predstavlja približno 40 % paladija, ki se uporablja v katalizatorjih. Rusija in Ukrajina predstavljata tudi skoraj tretjino izvoza pšenice in ječmena, pšenica pa je v ponedeljek še naprej napredovala.

"Vpliv na inflacijo bo presegel nafto in plin," je dejal Wai Ho Leong, strateg pri Modular Asset Management v Singapurju. "Za preostali svet je to potencialno velik prehranski šok."

Medvedje tržno tveganje

Med posameznimi premiki delnic v Evropi je Clariant AG najbolj padel v zadnjih 19 letih, potem ko je družba zaradi računovodske preiskave odložila rezultate. Madžarski Wizz Air Holdings Plc je vodil upad števila letalskih prevoznikov, saj so prevozniki sprejeli nadaljnje korake, da bi se izognili Ukrajini.

Eno vprašanje za vlagatelje je, ali so delnice ob koncu januarja dosegle najnižje vrednosti za leto ali se soočajo z večjimi bolečinami zaradi napetosti med Rusijo in Ukrajino.

Lori Calvasina, vodja ameriške strategije lastniškega kapitala pri RBC Capital Markets LLC, je dejala, da imajo januarske najnižje možnosti dobre možnosti za ohranitev, medtem ko je Michael Wilson, glavni ameriški delniški strateg Morgan Stanleyja, dejal, da bi morebitna invazija lahko gospodarstva potisnila v recesijo.

"Ni preteklih konfliktov, ki bi zagotovili dobro predlogo za to, kako nizke zaloge bi lahko trgovale, če pride do invazije," je zapisal Calvasina v zapisku.

Nekaj ​​ključnih dogodkov v tem tednu:

• Nemški kancler Olaf Scholz bo v ponedeljek odpotoval v Ukrajino in v torek v Rusijo na diplomatske pogovore.

• Predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde v ponedeljek sodeluje v parlamentarni razpravi o letnem poročilu ECB

• ZDA PPI, torek

• EIA poročilo o zalogi surove nafte, sreda

• Zapisnik FOMC, sreda

• Kitajska CPI, PPI, sreda

• Od četrtka do 20. februarja se sestanejo finančni ministri G-18 in guvernerji centralnih bank

• Predsednik Fed Cleveland Loretta Mester, predsednik Fed St. Louisa James Bullard govorijo v četrtek

• Forum denarne politike ZDA: govorci, vključno z uradniki Fed Charles Evans, Christopher Waller in Lael Brainard, petek

Za več analize trga preberite naš blog MLIV.

Tu so glavne tržne poteze:

Zaloge

• Stoxx Europe 600 je ob 2.7 po londonskem času padel za 9%

• Future na S&P 500 so se znižale za 0.9%

• Future na Nasdaq 100 so se znižale za 1.1%

• Future na Dow Jones Industrial Average so se znižale za 0.8%

• Azijsko -pacifiški indeks MSCI se je znižal za 0.6%

• Indeks MSCI Emerging Markets Index se je znižal za 0.8%

Valute

• Indeks Bloombergovih dolarjev se je zvišal za 0.1%

• Evro je padel za 0.3% na 1.1321 USD

• Japonski jen se je zvišal za 0.3% na 115.12 za dolar

• Juan na morju se je malo spremenil na 6.3617 za dolar

• Britanski funt je padel za 0.4% na 1.3515 USD

Obveznice

• Donos 10-letnih zakladnic se je zmanjšal za tri bazične točke na 1.91%

• Nemški 10-letni donos se je zmanjšal za devet bazičnih točk na 0.20 %

• Britanski 10-letni donos se je zmanjšal za šest bazičnih točk na 1.48 %

Blago

• Nafta Brent se je malo spremenila

• Spot zlato se je znižalo za 0.1% na 1,856.51 USD za unčo

Najbolj brano iz Bloombergovega poslovnega tedna

© 2022 Bloomberg LP