Okrepitev delniškega trga pada, ko Fed Powell namiguje na počasnejše dvige, a višjo najvišjo stopnjo

Terminske pogodbe za Dow Jones so se čez noč rahlo zvišale, skupaj s terminskimi pogodbami za S&P 500 in Nasdaq. Rast delniškega trga je v sredo po srečanju Federal Reserve utrpela velike izgube.

X

Glavni indeksi so se znova okrepili, potem ko je Fed znova agresivno zvišal obrestne mere, vendar je nakazal, da bi lahko začel upočasnjevati tempo zvišanja stopnje. Vendar pa je šef Feda Jerome Powell predlagal, da bodo obrestne mere dosegle vrh na celo višji ravni od prejšnjih napovedi.

Vlagatelji bi morali biti previdni, saj borzni dvig utrpel škodo. Vendar še ni končano.

Albemarle (ALB), CF Industries (CF), Qualcomm (QCOM), Sarepta terapevtiki (SRPT), Fortinet (FTNT), Trgi Robinhood (HOOD), Svetovne Wrestling Entertainment (WWE) in vilinska lepotica (ELF) poročali po zaprtju. Z delnicami ELF in Robinhood sta bila dobitnika dobička več poražencev.

Pred četrtkovim odprtjem, Energija Cheniere (LNG) in Kvantne storitve (PWR) poročilo. Delnice Cheniere in PWR trgujejo blizu nakupovalnih točk v plitvini skodelica z ročajem baze.

Zaloga LNG je vklopljena IBD lestvica, medtem ko so delnice ALB, Sarepta Therapeutics in CF Industries na nadzornem seznamu Leaderboard. Zaloge CF in SRPT so na KVČB 50.

Fed Pivot za počasnejše dvige obrestnih mer

Kot je bilo pričakovano, je Federal Reserve dvignila obrestne mere za 75 bazičnih točk že četrto zaporedno srečanje, na razpon 3.75%-4%.

Fed je namignil na počasnejše zviševanje obrestnih mer, pri čemer je navedel zapozneli učinek "kumulativnega" zaostrovanja v letošnjem letu.

"Pri določanju hitrosti prihodnjih povečanj v ciljnem razponu bo odbor upošteval kumulativno zaostritev denarne politike, zamike, s katerimi denarna politika vpliva na gospodarsko aktivnost in inflacijo, ter gospodarska in finančna gibanja," je zapisano v objavi Feda. - izjava o sestanku.

Powell vidi višjo najvišjo stopnjo

Vodja Feda Jerome Powell se je kmalu po objavi sestanka Feda strinjal, da bi oblikovalci politik lahko upočasnili dvige obrestnih mer takoj decembra. Dejal je, da je "hitrost" zvišanja obrestnih mer zdaj manj pomembna od tega, kje obrestne mere končajo.

Toda Powell je predlagal, da bi lahko bila obrestna mera Fed Funds na koncu višja od Fedove septembrske projekcije 4.6%. To nakazuje, da je obrestna mera hranjenih sredstev 4.75% -5%.

Trgi zdaj pričakujejo 57-odstotno verjetnost decembrskega dviga obrestne mere za 50 bazičnih točk, kar je nekoliko več kot nekaj več kot 50-odstotno v torek. To bi dvignilo obrestno mero Fed Funds na 4.25% -4.5%. Kvote so trenutno naklonjene vsaj 50 bazičnim točkam na februarskem sestanku, na 4.75%-5%.

Petkovo poročilo o delovnih mestih bo pomembno za določanje pričakovanj o dvigu obrestnih mer. Novembrsko poročilo o delovnih mestih in dve poročili o indeksu cen življenjskih potrebščin bodo prav tako prispeli pred naslednjo odločitvijo o dvigu obrestnih mer 14. decembra.

Dow Jones Futures danes

Terminske pogodbe Dow Jones so se povišale za 0.1% glede na pošteno vrednost. Terminske pogodbe S&P 500 so se povišale za 0.15%, terminske pogodbe Nasdaq 100 pa za 0.2%.

Terminske cene surove nafte so padle za 1 %.

Indeks menedžerjev nabave storitev Caixin v zasebnem sektorju je oktobra padel za 0.9 točke na 48.4, kar je še dlje pod prag rentabilnosti 50. Tudi druga poročila o proizvodnji in storitvah na Kitajskem so kazala na krčenje prejšnji mesec.

Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Reli na borzi

Rast delniškega trga se je sprva povečala zaradi zvišanja obrestne mere Fed in izjave o politični politiki, nato pa je močno padla, ko je Powell signaliziral višjo končno točko za obrestno mero Fed Funds.

Dow Jones Industrial Average je v sredo padel za 1.55%. trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 je padel za 2.5 odstotka. Nasdaq composite se je prodal za 0 %. Russell 3.4 z majhno kapitalizacijo je zdrsnil za 2000 %.

Donos 10-letne zakladnice se je kmalu po srečanju Feda povečal za 1 bazično točko na 4.06 % in se vrnil z najnižje vrednosti znotraj dneva 3.98 %. Tudi ameriški dolar je poskočil višje.

Cene surove nafte v ZDA so se povzpele za 1.8 % na 90 dolarjev za sod. Terminske pogodbe za zemeljski plin so poskočile za 9.7 %, kar je nadaljevalo trend ogromnih dnevnih premikov tega tedna.

ETF

Med najboljši ETF -ji, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) je nazadoval za 2.1 %, medtem ko je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONEC) odstopil za 2 %. ETF za razširjeni tehnološko-programski sektor iShares (IGV) padla za 4.6 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) je zdrsnil za 2.9 %, pri čemer je delnica QCOM imela opazen delež SMH.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) je padel za 6.1 %, Global X US Infrastructure Development ETF (TLAČIRATI) 3.1 %. US Global Jets ETF (MLEČNIKI) znižal za 2.9 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) je potonila za 3.8 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) je padel za 2.4 % in Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) izgubila 1.3 %. Sklad SPDR izbranega sektorja zdravstvenega varstva (XLIV) znižal za 1.7 %.

ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) padel za 4.9 % in ARK Genomics ETF (ARKG) znižal za 3.4 %.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Plače

Zaslužek Albemarle je poročal o skokovitem zaslužku, ki ga je zlahka presegel, vendar pa so bili prihodki v razcvetu litijskega velikana premajhni.

Delnica ALB je v trgovanju čez noč padla za 4 %. Delnice so se v sredo znižale za 4.5 % na 266.52, nazaj pod 50-dnevno mejo. Delnica Albemarle je zatem delno potonila Livent (LTHM) prodaja zgrešila oglede v torek pozno. Delnica ALB ima 308.34 nakupna točkaPo MarketSmith analiza. Toda premik nad četrtkovo najvišjo vrednost 287.88 bi lahko ponudil zgodnji vstop.

Zaslužek in prihodki CF so zamujeni. Velikan gnojil je napovedal odkup v višini 3 milijard dolarjev, vendar so delnice CF padle za 5 % po urah. Delnice velikana gnojil so se v sredo znižale za 4.3 % na 103.17, kar je nelojalno znižalo 50-dnevno mejo. Delnica CF je v bazi z nakupno točko 119.70.

Zaslužek Fortinet je presegel oglede podjetje za kibernetsko varnost pa nekoliko višje za četrto četrtletje. Toda obračuni v tretjem četrtletju so bili v skladu, medtem ko so bile smernice glede obračunavanja blage. Delnica FTNT je v daljšem obdobju padla za 4 %, kar nakazuje preizkus nizkih vrednosti na medvedjem trgu. Delnice so že v sredo padle za 3 % na 11, potem ko so v torek ponovno dosegle odpor na 5.65-dnevni meji.

Sarepta je poročala o večji izgubi od pričakovane, medtem ko je prodaja tudi izostala. Delnica SRPT je čez noč padla za 3.5 %. Delnice so se v sredo znižale za 0.6 % na 113.42, kar je nad 50-dnevno vrednostjo. Delnica Sarepta ima 120.33 ravno podlago nakupna točka.

Zaslužek Qualcomma so bili v skladu, medtem ko je prihodek le zgrešil preglede fiskalnega četrtletja. Toda velikan brezžičnih čipov se je za trenutni Q4 usmeril močno nižje, saj je opazil več slabosti slušalke. Delnica QCOM je v podaljšanem trgovanju padla za skoraj 1 %. Delnice so v sredo padle za 8 % na 4.1. Delnice Qualcomma so izven oktobrskih padcev medvedjega trga, vendar pod drsečo 112.50-dnevno mejo.

Elfovi zaslužki zlahka presežejo oglede, prodaja pa je prav tako presegla vrh. Delnice ELF so po urah poskočile za 11 % in se vrnile blizu rekordnih vrednosti. Delnice proizvajalca cenovno dostopne kozmetike so v sredo izgubile 4.7 % na 41.66.

Zaslužek WWE je nekoliko zgrešil, medtem ko je prihodek dosegel vrh. WWE je sporočil, da je končal preiskavo domnevnega neprimernega ravnanja ustanovitelja in nekdanjega izvršnega direktorja Vincea McMahona. Delnice v pozni akciji niso bile aktivne. Delnica WWE je v sredo padla za 1.5 % na 77.54, kar je še vedno v razponu nakupne točke 75.33 iz plitkega podstavek za skodelico.

Robinhood je poročal o manjši izgubi od pričakovane, medtem ko je prihodek le padel. Aplikacija za trgovanje je v tretjem četrtletju pozitivno prilagodila EBITDA in znižala svoje smernice za celoletne operativne stroške. Delnice HOOD so se čez noč dvignile za 3 % na 2.6, kar nakazuje premik nazaj na približno 17.70 nakupne točke od najnižje baze. Delnice so v sredo potonile za 11.73 % na 4.4 in padle iz območja nakupa.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Analiza tržnega relija

V sredo je bil dvig delniškega trga močan. Po dvigu na najvišje vrednosti seje na podlagi nenavadne izjave o politiki zasedanja Feda so delnice padle na najnižje vrednosti seje zaradi Powellovih bolj osornih komentarjev.

Vlagatelji so stavili na zasuk Fed na manjša zvišanja obrestnih mer, vendar so implicitno pričakovali hiter prehod s počasnejših zvišanj obrestnih mer na popoln premor. Šef Feda Powell je nakazal, da je slednje daleč.

Verjetno so Powell in njegovi kolegi iz Feda dosegli tri cilje: 1. Oznanili počasnejše zviševanje obrestnih mer. 2. Še vedno oster do inflacije. 3. Ne sprožite velike rasti trga, ki bi lahko spodkopala njihov boj proti inflaciji.

Nasdaq composite, ki je dosegal odpor blizu svoje 50-dnevne meje, je padel pod svojo 21-dnevno mejo. Predvsem Nasdaq je zaključil pod najnižjo vrednostjo 21. oktobra naslednji dan. To je medvedji znak.

Drugi ključni indeksi niso znižali svojih najnižjih vrednosti FTD, a so vseeno utrpeli škodo.

Indeks S&P 500 je padel pod 50-dnevno mejo in zaključil pod 21-dnevno mejo. Dow Jones je padel pod 200-dnevno mejo. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo, ki se je gibal blizu svojih 200 dni, je padel skoraj na svojih 50 dni.

Za zdaj je borzni dvig doživel udarec. Nasdaq, ki je na poti navzgor zaostajal, je videti najšibkejši. Tehniki Megacap in imena programske opreme v oblaku so v velikih težavah. Na drugi strani pa se je Dow Jones verjetno moral umakniti.

Zdaj je pomembno, kako se odzovejo glavni indeksi in vodilne delnice.

Možno je, da se bo tržno dogajanje nadaljevalo v četrtek. Delnice in donosi zakladnice imajo pogosto velik odziv drugi dan na sestanke Feda, ki pogosto obrnejo smer od začetne poteze.

Potem pa v petek poročilo o delovnih mestih postaja veliko.

Zakaj to orodje za KVČB poenostavlja Search Za najboljše zaloge

Kaj storiti zdaj

Obstajal je razlog za previdnost pred srečanjem Feda in izkazalo se je, da je to upravičeno. Vlagatelji so morda jamčili, da bodo prodali nekaj delnic, bodisi da bi zmanjšali celotno izpostavljenost ali preprosto zaradi dobička ali zmanjšanja izgube v posameznih imenih.

Tudi če ne upoštevamo načrtov za zvišanje obrestnih mer Feda in prihajajočega poročila o delovnih mestih, je sredi sezone zaslužkov. Več delnic, ki so bile v nakupovalnih območjih ali blizu njih, je bilo v sredo razprodanih ob zaslužku, vključno z Devonska energija (DVN), Livent (LTHM), ATI (ATI) in Programska oprema Paycom (PLAČILO).

Vlagatelji bodo morda želeli pregledati svoje deleže, da bi ugotovili, ali bi bilo treba zaradi tehničnih ukrepov, grozečih zaslužkov ali celotnega upravljanja portfelja zmanjšati še katere druge pozicije.

Delniški trg bi lahko ostal nestanoviten zaradi petkovega poročila o delovnih mestih.

Toda to je še vedno potrjen dvig trga. Številne delnice so kljub izgubam v sredo še vedno blizu nakupovalnih območij. Zato pripravite svoje sezname za spremljanje in ostanite aktivni.

Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

LAHKO TUDI:

Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader

Najboljše zaloge za rast in nakup

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes

Tesla vs. BYD: Katerega EV velikana je bolje kupiti?