Rast delniškega trga je še vedno videti zdrava; Lithium Play narašča na Tesla Buzz, Nvidia Earnings Loom

Terminske pogodbe Dow Jones se bodo odprle v nedeljo zvečer, skupaj s terminskimi pogodbami S&P 500 in Nasdaq. V središču pozornosti sta morebitna pogodba z litijem Tesla in prihodnji zaslužek Nvidie.

X

Glavni indeksi so sredi tedna močno znižali rast in končali mešano, saj so inflacija in skrbi Feda vplivale na delnice. Nasdaq je imel ključno podporo, medtem ko je S&P 500 le spodkopal nekaj ravni.

Po močnem začetku tedna je več vodilnih delnic utrpelo silovite razprodaje, a so se nato vrnile. Med njimi so bili Albemarle (ALB), Etsy (ETSY) in Shopify (TRGOVINA).

Zdi se, da je rast delniškega trga še vedno sredi običajnega umika. Toda vlagatelji bi morali biti kratkoročno manj agresivni, morda nekoliko zmanjšati izpostavljenost z zmanjšanjem izgub in prevzemom nekaj delnih dobičkov.

Nvidia (NVDA), graditelj luksuznih stanovanj Bratje s cestnino (TOL) in latinskoameriški velikan e-trgovine MercadoLibre (MELI) so med številnimi pomembnimi poročili o zaslužku v tednu, skrajšanem za praznike. Vsi trije so blizu potencialnih nakupovalnih točk. Zaslužek Nvidia bo pomemben za Advanced Micro Devices (AMD) in sektor čipov na splošno. Zaslužek družbe Toll Bros bo ključen za druge graditelje stanovanj.

Tesla (TSLA) razmišlja o ponudbi za Sigma litij (SGML), je v petek pozno poročal Bloomberg. Sigma ni ustvarila nobenega prihodka, vendar je pripravljena začeti komercialno proizvodnjo. Delnice SGML so narasle v petek zvečer, delnice ALB in druge litijeve igre pa so rasle tudi po urah.

Medtem bodo tedenske registracije električnih vozil na Kitajskem objavljene v torek zgodaj. To bo ponudilo nekaj namigov o povpraševanju po Tesli, pa tudi o tem, ali tekmeci, kot je npr BYD (BYDDF) povečujejo dostavo.

Delnice TSLA so prejšnji teden nadaljevale z velikim porastom.

Dow Jones Futures danes

Termini Dow Jones se v nedeljo odpirajo ob 6. uri po srednjeevropskem času, skupaj s terminskima pogodbama S&P 500 in Nasdaq 100.

Ameriške borze bodo v ponedeljek zaprte zaradi praznika predsednikov dan. Ostali trgi pa bodo ostali odprti.

Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Reli na borzi

Okrepitev delniškega trga se je pretekli teden začela močno, vendar se je pozno v tednu nazadovala, čeprav so se vodilni znižali s petkovih najnižjih vrednosti znotraj dneva.

Industrijski indeks Dow Jones se je prejšnji teden znižal za 0.1 %. trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 je padel za 0.3 %. Nasdaq composite je zrasel za 0.6 %. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je napredoval za 1.5 %.

Donos 10-letne zakladnice se je povečal za 8 bazičnih točk na 3.83 %. 10-letni donos se je v petek nekoliko znižal, potem ko je preizkusil najvišje vrednosti pozno decembra, vendar je še vedno višji za 50 bazičnih točk od najnižje vrednosti znotraj dneva 2. februarja.

Terminske pogodbe za ameriško surovo nafto so prejšnji teden padle za 4.2 % na 76.34 $ za sod. Cene bakra so padle za 2.15 %. Strahovi glede povpraševanja in okrevanje dolarja prizadenejo energetske in industrijske surovine.

ETF

Med rastočimi ETF je Innovator IBD 50 ETF (FFTY) se je prejšnji teden povzpel za 0.6 %, medtem ko je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONEC) znižal za 0.4 %. ETF za razširjeni tehnološko-programski sektor iShares (IGV) je bil v bistvu ploščat. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) namočeno 0.5 %. Delnice Nvidia so velik holding SMH.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) se je prejšnji teden povečalo za 1.7 %, pri čemer sta vodilni imeni jekla in premoga. Global X US Infrastructure Development ETF (TLAČIRATI) se je povzpel za 1.9 %. US Global Jets ETF (MLEČNIKI) se je povzpelo za 1.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) se je povečala za 0.4 %. ETF Energy Select SPDR (XLE) je padel za 6.3 %, Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) znižal za 0.3 %. Sklad SPDR izbranega sektorja zdravstvenega varstva (XLIV) je zdrsnil za 0.4 %, kar je osmi zaporedni tedenski padec.

ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) prejšnji teden odskočil za 6.85 % in ARK Genomics ETF (ARKG) se je povečal za 0.9 %. Delnice Tesle ostajajo osrednji delež v ETF-jih družbe Ark Invest, zlasti v ARKK. leto (ROKU) je bil velik zmagovalec ARKK.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Zaslužek Nvidia

Zaslužek Nvidie bo v sredo zvečer za četrto četrtletje, ki se konča januarja. Analitiki pričakujejo 39-odstotno znižanje dobička na delnico v primerjavi z letom prej, kar je nekoliko bolje od 51-odstotnega oziroma 50-odstotnega padca v drugem in tretjem proračunskem četrtletju.

Analitiki pričakujejo, da se bodo dobički Nvidie v novem proračunskem letu ponovno okrepili. Vlagatelje bodo morda zanimale morebitne pripombe o morebitnem povpraševanju po uporabi umetne inteligence.

Delnice NVDA so poskočile od 6. januarja naslednji dan, razstrelitev mimo 188 podstavek za skodelico buy point nazaj 24. januarja. Delnice so padle od srede do petka in bi lahko obvladale konsolidacijo do marca 2022, ravno v času za rezultate četrtega četrtletja. Vendar to ne bi bilo veliko pretresa, saj so delnice Nvidie že sedmi teden zapored naraščale. Tudi delnice so precej nad drsečimi povprečji.

Delnice Nvidia in Tesla so verjetno najuspešnejše megacaps, zato bodo zaslužki Nvidie in odziv borznih analitikov pomembni za rast trga. Lahko je tudi katalizator za celoten sektor čipov, zlasti konkurenčnih delnic AMD.

Zaslužek Toll Brothers

Luksuzni graditelj v torek zvečer poroča o finančnih podatkih za prvo četrtletje. Analitiki vidijo, da se je dobiček družbe Toll Brothers na delnico povečal za 1 % v primerjavi z letom poprej, a nato celo leto padal. Velik porast hipotekarnih obrestnih mer ohlaja stanovanjski trg. Zaradi velikega padca donosov državne blagajne in hipotekarnih obrestnih mer od konca oktobra do začetka februarja so delnice TOL in tekmeci močno narasli, vendar so znova pod pritiskom.

Delnica TOL je prejšnji teden padla za 2.65 % na 57.20 in padla pod 21-dnevno mejo v petek. Toda delnice delujejo na 62.71 skodelica z ročajem nakupna točka.

Zaslužek MercadoLibre

Zaslužek MercadoLibre bo objavljen v četrtek zvečer, z velikim dobičkom v primerjavi z izgubo leto prej. Tudi v letu 2023 se pričakuje solidna rast.

Delnica MELI je padla le za 0.4 % na 1,100.87, vendar je končala blizu tedenske najnižje vrednosti. Delnice so nekoliko pod 21-dnevno mejo, vendar le držijo 1,095.44 nakupna točka. Velikan za e-trgovino in plačila je v začetku januarja dosegel konsolidacijo in 1,250.48. februarja presegel nakupno točko in dosegel 2. Tehnično gledano so delnice MercadoLibre zdaj izvedljive, vendar bi morali vlagatelji verjetno počakati do izkaza dobička in videti, ali se lahko delnice počistijo. najvišja vrednost prejšnjega tedna. To bi tudi pomenilo, da delnica MELI ponovno zavzame 21-dnevno linijo in prekine kratek padajoči trend. Vlagatelji bi lahko na nedavni premor gledali tudi kot na sredstvo za večjo konsolidacijo, ki sega v začetek aprila.

Tesla China EV Povpraševanje

Povpraševanje po Tesli na Kitajskem ostaja velik vprašaj. V torek bodo tedenske registracije električnih vozil na Kitajskem ponudile malo več jasnosti. Število Teslinih električnih vozil je prejšnji teden padlo medtem ko so si tekmeci, kot je BYD, začeli okrevati po dolgih kitajskih novoletnih praznikih. Vendar je možno, da Tesla izvaža omejeno ponudbo za lokalni trg.

Proizvodnja v Šanghaju naj bi se 19. februarja znova upočasnila, da bi se pripravili na morebitno nadgradnjo modela 3.

Delnice Tesle ostajajo vroče, prejšnji teden so se dvignile za 5.8 % na 203.35. To je kljub četrtkovemu umiku kot NHTSA je objavila odpoklic Tesle več kot 362,000 vozil zaradi varnostnih napak FSD. Delnica TSLA se je več kot podvojila od najnižje vrednosti medvedjega trga pri 101.81. V idealnem primeru bi se delnice za nekaj časa ustavile, nato pa ponovno zavzele padajočo 200-dnevno linijo.

Vlagatelji morda čakajo na dogodek Dan vlagateljev 1. marca. Tesla je dejala, da bo zagotovila več podrobnosti o novi platformi EV, morda cenejšem modelu. Vlagatelji bodo iskali tudi namige o Cybertrucku in potrditev o prenovljenem modelu 3.

Tesla Eyes Sigma Lithium?

Medtem si Tesla morda prizadeva zagotoviti več zalog kovinskih baterij in poroča, da želi kupiti Sigma Lithium. Sigma pravi, da bo komercialno proizvodnjo začela aprila. Delnice SGML so se zaključile s tržno kapitalizacijo nekaj nad 3 milijardami dolarjev, vendar so pozno v petek poskočile za 26 %. Delnice TSLA so se za malenkost povečale.

Delnice ALB in SQM so se v petek zvečer skromno okrepile, potem ko sta v petek padla.

Posel Tesla-Sigma bi sledil velikemu deležu General Motorsa Litijska Amerika (LAK), s ciljem razvoja rudnika Thacker v Nevadi. Piemont litij (PLL), še ena igra z ničelnimi prihodki, ki je pravkar prejela kapitalsko naložbo proizvajalca baterij LG Chem.

Velikan električnih vozil in baterij BYD ima različne naložbe v litij.

Tesla vs. BYD: EV velikani se potegujejo za krono, toda kateri je boljši nakup?

Analiza tržnega relija

Borzni dvig od petka do petka ni pokazal večjih sprememb. Toda glavni indeksi so že drugi teden zapored zaključili blizu svojih tedenskih najnižjih vrednosti.

Indeks S&P 500 je v petek spodkopal svoje 21-dnevno drseče povprečje in nedavne najnižje vrednosti, vendar je znatno zmanjšal izgube. Referenčni indeks je znova pod decembrskimi najvišjimi vrednostmi. Vendar tudi ni daleč od tega, da bi dosegli večmesečne najvišje vrednosti.

Dow Jones je v petek znotraj dneva padel pod svojo 50-dnevno mejo na najnižjo točko od 25. januarja, čeprav so modri žetoni za ta dan obrnili višje. Dow se v zadnjih tednih zelo tesno trguje.

Sestavljeni indeks Nasdaq je v petek našel podporo pri svojem 21-dnevnem drsečem povprečju in se zadržal nad najnižjo vrednostjo 10. februarja.

Russell 2000 je ves teden uspešno držal svojo 21-dnevno linijo. Indeks z majhno kapitalizacijo je izstopal v primerjavi s povprečji z veliko kapitalizacijo in se je zaključil v zgornji polovici svojega tedenskega razpona.

Vodilne delnice so v začetku tedna začele preseči nove nakupne točke, saj je bilo videti, da bo Nasdaq končal svoj nedavni umik. Nekatere so se teden dobro odrezale, vključno z delnicami Nvidia in Tesla. Pri zaslužkih je bilo nekaj močnih premikov, npr Iridium komunikacije (IRDM).

Toda številni voditelji so se težko prodali. Nekaj ​​od tega je odražalo slabe dobičke ali obete, kot je padec delnic SHOP zaradi smernic. Razprodaje zaslužka so vedno tveganje. Toda po pozitivnih dobičkih je prišlo tudi do velikih razprodaj, pri čemer je delnica ALB padla za 9.7 % v petek po utripajočih signalih za nakup v četrtek po dobičku. Tehnologije SolarEdge (SEDG) je še en primer. Te nasilne razprodaje so rumena zastava.

Kljub temu večina voditeljev ni utrpela večje škode. Še več vrhunskih imen gradi ročaje ali se umika svojim 50-dnevnim linijam.

Vprašanje je, kaj naredi splošni dvig trga. S tehničnega vidika je umik še vedno videti zdrav, zlasti če pogledamo tedenske grafikone. Petkov odboj od najnižjih vrednosti je bil spodbuden. Toda trenutni premor lahko traja dlje časa ali pa se spremeni v bolj škodljiv umik.

Makroekonomski obeti so se v mnogih pogledih izboljšali. Tveganja svetovne recesije so zbledela, medtem ko se je rast plač v ZDA kljub zaostrenim trgom dela umirila. Toda scenarij "brez pristanka" pomeni tudi, da je inflacija morda bolj vztrajna, kar daje uradnikom Feda sredstva in motiv za daljše zviševanje obrestnih mer. Delnice so se v začetku leta povečale predvsem zaradi upanja na globalno okrevanje, zdaj pa se sprijaznijo z nekaterimi negativnimi posledicami tega scenarija.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Kaj storiti zdaj

Vlagatelji morajo biti previdni pri novih nakupih, saj se borzni dvig še naprej premika vstran. Stransko tržno delovanje, čeprav je na koncu lahko pozitivno, privabi vlagatelje z začasno močjo, nato pa jih seka.

Pravi čas je, da pregledate svoj portfelj. Odvisno od vaše situacije boste morda želeli nekoliko zmanjšati izpostavljenost, tako da si privzamete nekaj dobička in zmanjšate zaostajanje.

To je čas za potrpežljivost in pripravo. Vzpostavlja se veliko delnic. Zato izkoristite tridnevni praznični konec tedna, da zaženete svoje zaslone in posodabljate svoje sezname za spremljanje.

Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

MORDA VAM BO VŠEČ TUDI:

Zakaj to orodje za KVČB poenostavlja Search Za najboljše zaloge

Z MarketSmithom ujemite naslednjo veliko dobitno zalogo

Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader

Najboljše zaloge za rast in nakup

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes