Rast delniškega trga se je še naprej utrjevala, pri čemer so glavni indeksi v petek padli na dno ali pod svoje nedavne razpone, ko so se strahovi Feda povečali. Potrošniška in veleprodajna inflacija sta bili višji od pričakovanj, skupaj s prodajo na drobno. Zaslužek je ostal visok. Arista Networks (ANET), Ponedeljek.com (MNDY), GlobalFoundries (GFS), Airbnb (ABNB), Crocs (CROX) in Allison prenos (ALSN) zaslužek skočil, vendar Shopify (TRGOVINA) in Toast (TOST) padla na rezultate. Tesla (TSLA) je odpoklical več kot 262,000 električnih vozil zaradi napak v popolnem samovozenju, ki bi lahko povzročile prometne nesreče.
X
Borzni trg se sooča z Fed
Okrepitev delniškega trga se je teden začela močno, vendar so se glavni indeksi obrnili mešano, saj so visoki odčitki inflacije zvišali napovedi zvišanja obrestnih mer Feda. Indeksa S&P 500 in Dow Jones padata pod svoje nedavne razpone, vendar Nasdaq še vedno drži. Številne vodilne delnice so dale signale za nakup, ki so bili pogosto povezani z zaslužkom, vendar je več pozno v tednu popustilo. Donos 10-letne zakladnice se približuje, saj vlagatelji vedno bolj zvišujejo obrestne mere Fed. To tudi dviguje dolar. Cene nafte in surovin padajo zaradi skrbi glede povpraševanja in višjega dolarja.
Inflacija je vroča
Zadnji val gospodarskih podatkov bo morda spremenil igro. Po vročih podatkih o delovnih mestih v prejšnjem tednu so maloprodajna prodaja, dve poročili o inflaciji, proizvodna proizvodnja in zahtevki za brezposelnost dosegli močnejše od pričakovanj. Wall Street je opazil. Trgi zdaj določajo cene v močnih možnostih za še tri zvišanja obrestnih mer za četrt točke, ne samo za dva. Kvote so še vedno višje, da bo naslednji dvig v marcu morda za pol točke. Indeks cen življenjskih potrebščin se je v primerjavi s prejšnjim mesecem povečal za 0.5 %, po dveh zmernih zvišanjih za 0.1 % in 0.2 %. Osnovni CPI se je povečal za 0.4 %. Tudi kategorije nestanovanjskih storitev, ki jih Fed najbolj zanima, so pokazale moč. Indeks cen pri proizvajalcih je pokazal, da so se veleprodajne cene zvišale za 0.7 %, kar je enomesečno zvišanje približno tako veliko kot kumulativno zvišanje v prejšnjih štirih mesecih. Močna maloprodaja, ki se je na splošno povečala za 3 % in brez avtomobilov za 2.3 %, je še povečala zaskrbljenost, da bo inflacija ostala stabilna. Fedovo poročilo o industrijski proizvodnji je pokazalo, da je proizvodna proizvodnja januarja poskočila za 1 % po dveh še večjih mesečnih padcih. Število zahtevkov za pomoč brezposelnim je nepričakovano padlo na 194,000, kar je pod 200,000 že peti teden zapored. To se ni zgodilo od lanske pomladi.
Arista, Cisco Jump On Earnings, smernice
Podprto s strankami računalništva v oblaku, Arista Networks (ANET) je povedal, da se je zaslužek v četrtem četrtletju povečal za 4 %, zlahka presegel število ogledov, pri čemer se je rast pospešila že peto zaporedno četrtletje. Prihodki so poskočili za 72 % na 55 milijarde dolarjev, kar je prav tako na vrhuncu. Arista je vodila nekoliko višje za Q1.275. Večji tekmec Cisco Systems (CSCO) so poročali o 2-odstotnem povečanju dobička na delnico v drugem proračunskem četrtletju, medtem ko so se prihodki povečali za 5 % na 7 milijarde USD, kar je bilo skromno več. Cisco je vodil Q13.6 EPS višji. Januarska četrtletna rast naročil je padla za 3 %, medtem ko so se zaostanki zaporedno zmanjšali za 22 %.
Gospodarstvo se obrne na pravo stran; Kaj to pomeni za Fed in S&P 500
Software
Ponedeljek.com (MNDY) so poročali o dobičku v četrtem četrtletju, ki je poskočil za 4 %, medtem ko so se prihodki povečali za 269 % na 57 milijona USD, kar je preseglo ocene. Proizvajalec programske opreme za vodenje projektov je napovedal prihodek v prvem četrtletju nad soglasjem.
Podatkovni pes (DDOG) so poročali o dobičku na delnico v četrtem četrtletju, ki se je povečal za 4 %, prihodki pa so poskočili za 30 % na 44 milijonov USD, oboje pa je premagalo. Toda izdelovalec programske opreme za spremljanje aplikacij je za Q469 ocenil nizko.
Toast (TOST) je poročal o večji izgubi v četrtem četrtletju od pričakovane. Prihodki so poskočili za 4 % na 50 milijonov dolarjev, kar je vrh. Proizvajalec programske opreme za prodajo in upravljanje restavracij je napovedal prihodek v prvem četrtletju v višini 769 milijonov dolarjev v primerjavi z ocenami 1 milijonov dolarjev. Toda TOST je padel.
Hitro (FSLY) je poročal o manjši izgubi od pričakovane, saj so se prihodki v četrtem četrtletju povečali za 4 % na 22 milijona USD, kar je nekoliko preseglo. Za prvo četrtletje Fastly napoveduje višje prihodke. Omrežje podjetja Fastly poveča hitrost transakcij e-trgovine, prenosov poslovne programske opreme in pretakanja videa v mobilne naprave.
Programska oprema Check Point (CHKP) je poročal o 4-odstotnem povečanju dobička v četrtem četrtletju in 9-odstotnem povečanju prihodkov, kar je največ ogledov. Toda zaračunavanje se je povečalo za 7 %, kar ni preseglo pričakovanj. Podjetje za kibernetsko varnost je rahlo padlo.
Twilio (TWLO) je poročalo o dobičku v četrtem četrtletju v višini 4 centov v primerjavi z 22-centno izgubo leto prej. Prihodki so se povečali za 20 % na 22 milijarde USD, kar je le preseglo ocene. Podjetje za komunikacijsko programsko opremo je zabeležilo nekoliko nižje prihodke v prvem četrtletju. Twilio je v začetku tedna napovedal odkup delnic v vrednosti 1.02 milijarde dolarjev in napovedal nov krog zmanjševanja delovnih mest. Twilio velja za možno tarčo odkupa, poskočil višje.
Digitalni ocean (DOKN) je dejal, da je dobiček na delnico v četrtem četrtletju poskočil za 4 %. medtem ko so se prihodki povečali za 155 % na 36 milijonov USD. Podjetje je zmanjšalo napoved prihodkov za leto 163 in napovedalo odkup v višini 2023 milijonov dolarjev. Digital Ocean je tudi dejal, da bo zmanjšal svojo delovno silo za 500%.
HubSpot (PESTA) so poročali o dobičku v četrtem četrtletju, ki je poskočil za 4 % glede na leto prej, saj so se prihodki povečali za 91 % na 27 milijona USD. Za leto 469.7 je proizvajalec programske opreme za spletno trženje napovedal dobiček na delnico precej nad ocenami.
Shopify (TRGOVINA) so sporočili, da je dobiček na delnico v četrtem četrtletju padel za 4 %, medtem ko so se prihodki povečali za 50 % na 26 milijarde USD, kar je oboje premagalo. Toda velikan programske opreme za e-trgovino je napovedal rast prihodkov v "visokih najstnikih" v primerjavi s konsenzom za več kot 1.7-odstotno rast.
Podjetja za programsko opremo za oblikovanje se razhajajo
Podjetja za programsko opremo za avtomatizacijo elektronskega načrtovanja Sistemi oblikovanja kadenc (CDNS) in Synopsys (SNPS) ponujal zelo različna četrtletna poročila o dobičku. Cadence je objavil poročilo o porazu in dvigovanju, medtem ko je Synopsys objavil mešane rezultate in znižal svoje obete. V pravkar končanem četrtletju se je dobiček Cadence medletno povečal za 17 %, medtem ko se je prodaja povečala za 16 %. Medtem se je zaslužek Synopsys povečal za 9 %, njegova prodaja pa za 7 %.
Močan zaslužek litija
Albemarle in Livent sta objavila rezultate in smernice, ki jim manjka nekaj ognjemetov, ki so jih videli lani, ko sta revidirala pogodbe, da bi odražala velika povišanja cen kovine za baterije. Zdaj so promptne cene litija padle za približno 20 % glede na novembrsko najvišjo vrednost. Delnice ALB in LTHM so se spogledovale z nakupnimi signali, preden so v petek padle. Livent EPS je zrasel za 400 % na 40 centov, kar je rahlo premagovanje, medtem ko je prihodek v višini 79 % precej pod ocenami. Zgornji del Liventovih smernic za prodajo v letu 2023 je bil nekoliko pod napovedmi analitikov. Zaslužek na delnico Albemarle v četrtem četrtletju je narasel za 4 % na 754 USD, kar je 8.62 centov več od nedavno revidiranih ocen. 36-odstotna rast prihodkov je bila za las pod napovedmi. Navodila Albemarle odražajo 193- do 30-odstotno rast količin litija in fiksnih cen v primerjavi s četrtim četrtletjem.
Delnice žetonov presegajo oglede, smernice navzgor
Analogne naprave (ADI), GlobalFoundries (GFS), Rešetkast polprevodnik (LSCC) in Tehnologija SkyWater (SKYT) so presegli konsenz in zvišali cilje, zahvaljujoč njihovi izpostavljenosti avtomobilskim in industrijskim trgom. Vsi so opazili, da so njihove delnice poskočile zaradi pozitivnih novic, zlasti SKWT. Medtem prodajalec opreme za čipe Uporabljeni materiali (AMAT) je prav tako presenetil s svojimi rezultati in smernicami v prvem fiskalnem četrtletju.
Tesla odpokliče zaradi napak FSD
Nacionalna uprava za varnost v cestnem prometu je v četrtek objavila, da bo Tesla odpoklicala več kot 362,000 vozil zaradi napak v programski opremi za popolno samodejno vožnjo, ki lahko povzročijo prometne nesreče. Tesla bo ponudil popravek po zraku, ob predpostavki, da lahko reši težave. NHTSA preiskuje Tesla FSD in avtopilot glede vrste vprašanj, druge agencije pa izvajajo različne preiskave.
Medtem naj bi Tesla že tretjič v dveh mesecih zaprla proizvodnjo tovarne v Šanghaju. Navedeni razlog je prenova orodja za nadgrajeni model 3, ki bo na voljo pozneje letos. Tesla ni potrdila ustavitve proizvodnje ali načrtov za osveženi model 3. Toda prodaja modela 3 upada, zlasti na Kitajskem, kljub velikim znižanjem cen v januarju. Model Y v ZDA kaže veliko povpraševanje. Tesla bo do konca leta 7,500 odprla 2024 Superchargerjev za električna vozila, ki niso Tesla, s čimer bo podjetje upravičeno do novih državnih subvencij.
Zaslužek z avtomobilskimi deli
Allison prenos (ALSN) in Visteon (VC) sta oba poskočila na dolgoletne najvišje vrednosti dobička. Allison Transmission je dosegel vrh ogledov z 32-odstotnim dobičkom na delnico, medtem ko je prodaja narasla za 11 % na 718 milijonov USD. Proizvajalec avtomobilskih delov z veliko izpostavljenostjo električnim vozilom in gospodarskim tovornjakom je prav tako dal optimistične obete. V četrtek zgodaj je Visteon zgrešil ocene dobička na delnico z 22-odstotnim padcem, medtem ko so se prihodki povečali za 35 odstotkov. Šteje Visteon, ki si prizadeva za tehnologijo avtonomne vožnje Ford Motor (F) in General Motors (GM) kot stranke.
Potovalne zaloge so prvorazredne
Potovalna podjetja so ta teden v veliki meri presegla dobiček v četrtem četrtletju, saj se je okrevanje potovanj nadaljevalo in bi se moralo prenesti v proračunsko leto 2023. Obseg domačih potovanj se je lani povrnil za 96 % ravni pred pandemijo, neprofitno Združenje potnikov ZDA pa napoveduje izboljšanje na 99 % do leta 2023. Marriott International (MAR), Proračunska skupina Avis (CAR), Airbnb (ABNB), Svetovalec za potovanje (TRIP), Choice hoteli (CHH) in Wyndham Hotels & Resorts (WH) vse je preseglo pričakovanja v četrtem četrtletju in vodilo do močnih rezultatov za novo leto. Dobiček Marriotta je poskočil za 4 % na 51 USD na delnico, ko so analitiki pričakovali 1.96-odstotno rast, medtem ko se je dobiček Wyndhama povečal za 40.8 %, saj je Wall Street napovedal 4.3-odstotno zmanjšanje. Delnice ABNB so presegle bazo, medtem ko Marriott, Wyndham in Avis trgujejo okoli nakupnih točk. Choice Hotels in TripAdvisor sta izbruhnila, vendar sta se obrnila močno nižje.
Pogledi z vrha medicinskih delnic
Medicinske zaloge InMode (INMD), Medprostor (MEDP) in Shockwave Medical (SWAV) presegla pričakovanja v četrtem četrtletju. InMode EPS se je povečal za 22 %, medtem ko je prodaja narasla za 21 % na 133.6 milijona $. Kljub mešanim smernicam za celo leto so delnice sprva zrasle, nato pa nazadovale. Dobiček družbe Medpace je poskočil za 61 %, medtem ko je prodaja narasla za 27.5 %. Toda MEDP je zmanjšal negotovost za leto, saj sta farmacevtska in biotehnološka segmenta z majhno kapitalizacijo še naprej v težavah. Shockwave je poročal, da je prodaja v četrtem četrtletju poskočila za 4 %, zaslužki pa so se povečali za 71 %, kar je daleč nad ogledi. Delnice SWAV so se v petek podražile.
Mešani zaslužki restavracij
Verige restavracij in hitre prehrane so prejšnji teden poročale o mešanih rezultatih, saj se je prodaja v istih trgovinah močno zmanjšala kljub rasti prihodkov na vseh področjih. Burger King starš Restavracijske blagovne znamke (QSR) je poročal o svojem prvem padcu dobička na delnico v dveh letih, manjkajočih ogledov za enak dobiček. BJ's restavracije (BJRI) se je zavihtela k dobičku, le presegla oglede. Shake Shack (Shak) je zmanjšal izgubo, medtem ko Denny's (denn) se je dobiček nepričakovano skromno povečal. Texas Roadhouse (TXRH) ni dosegel dobička na delnico in prihodkov. QSR, BJ's in TXRH so potonili zaradi rezultatov, medtem ko sta se Shake Shack in Denny's povečala, pri čemer so vsi trgovali blizu nakupnih točk.
Novice na kratko
Biogen (IBIB).
Crocs (CROX) se je ta teden močno povečal, saj je proizvajalec posebne obutve poročal o 23-odstotnem dobičku na delnico s 61-odstotnim povečanjem prihodkov na 945 milijonov dolarjev, hkrati pa je dal optimistične smernice za leto 2023.
Tehnologije SolarEdge (SEDG) in Sun Power (SPWR) sta poročala o zdravih rezultatih Q4. SolarEdge EPS je narasel za 160 %, kar je presenetilo oglede, medtem ko je prihodek poskočil za 66 % na 837 milijonov USD. SunPower EPS je narasel za 650 %, kar je lahko premagati, medtem ko je prihodek poskočil za 43 % na 497.3 milijona $, kar je nekoliko nad konsenzom.
leto (ROKU) se je povečalo, potem ko je platforma za pretočni video v četrtem četrtletju podrla ocene za nove uporabnike, čeprav je Roku poročal o veliki izgubi sredi težkega oglaševalskega ozračja.
Ford je potrdil načrte za izgradnjo 3.5 milijarde dolarjev vredne tovarne baterij v Michiganu s kitajskim velikanom baterij CATL. Dogovor je pod nadzorom v Pekingu in Washingtonu. Ford je od 150. februarja do 5. februarja ustavil proizvodnjo F-24 Lightning zaradi težave z baterijo. Ford bo v Evropi odpustil 3,800 delovnih mest.
AutoNation (AN) je bil na vrhu ogledov četrte četrtine. Delnice so zrasle, kar je povečalo velike tedenske dobičke na rekordne vrednosti. Manjši tekmec trgovca z rabljenimi avtomobili Litija Motors (D) padla zaradi nižjega dobička na delnico in prihodkov v četrtem četrtletju od pričakovanega.
Deere (DE) zaslužek in prihodek zlahka premagata število ogledov, pri čemer se velikan kmetijske opreme v letu 2023 še povečuje.
Etsy (ETSY).
LAHKO TUDI:
Zakaj to orodje za KVČB poenostavlja Search Za najboljše zaloge
Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader
Najboljše zaloge za rast in nakup
IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes
Tesla vs. BYD: EV velikani se potegujejo za krono, toda kateri je boljši nakup?
Vir: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/stock-market-rally-extends-pause-amid-hot-inflation-tesla-shopify-airbnb/?src=A00220&yptr=yahoo