Medtem ko se ameriški borzni trg krepi, se povečuje optimizem glede delnic, gospodarstva in boja Feda za obvladovanje inflacije. Tudi trg v Hongkongu se je ta teden ponovno odprl za močno uspešnost, pri čemer bosta borzi v Šanghaju in Shenzhenu v celini Kitajske znova začeli delovati v ponedeljek po tedenskih premorih ob lunarnem novem letu. Vsi ti dejavniki bodo verjetno vplivali na to, kako se bodo vlagatelji odzvali na obsežen teden novic, ki se zaključi januarja. Odločitev o obrestnih merah Feda, srečanje OPEC, obsežna poročila o zaslužku podjetij Big Tech, avtomobilska industrija, Big Oil, Big Pharma in druga poročila so pripravili temelje za buren teden tržne dejavnosti.
X
Delnice, ki si jih morate ogledati: pet delnic blizu nakupovalnih točk
Rast delniškega trga še naprej kaže široko moč. Vlagatelji bi morali nakupne priložnosti iskati v različnih sektorjih. Krilo (WING), Lam raziskave (LRCX), Halliburton (HAL), Boeing (BA) in JD.com (JD) so v bližini nakupovalnih mest. Delnice WING in JD.com hitro vstopijo, medtem ko je naftni servisni velikan Halliburton v razponu za nakup. Lam Research je tik pod nakupno točko. Boeing je po velikem zagonu oblikoval ročico za veliko, dolgo konsolidacijo. Halliburton, Boeing in Lam Research nimajo dobička.
Gospodarski koledar: odločitev Fed o obrestni meri, januarsko poročilo o delovnih mestih
Ker se inflacija hitro upočasnjuje in je ameriško gospodarstvo videti šibko, bo Federal Reserve skoraj gotovo še upočasnila tempo zvišanja obrestnih mer na četrt točke z izjavo o politiki v sredo ob 2. uri po srednjeevropskem času. Kljub temu je še vedno nekaj negotovosti glede tega, ali bo izjava opustila svoje besedilo, da člani odbora pričakujejo "stalno zviševanje" ključne obrestne mere Feda. To bi lahko pomenilo, da je Fed nagnjen k prekinitvi zvišanja obrestnih mer po morda še za eno četrtino točke v marcu.
Nova ključna stopnja inflacije Feda se je decembra znižala; S&P 500 raste
Zapustitev v jeziku zagotovo ne bi izključila zgodnjega premora, tako da z izpuščanjem teh besed ne bi veliko pridobili. Če se bodo odrekli izjavi, bi to lahko sprožilo borzni ognjemet, ki ga Fed verjetno ne želi videti. Namesto velike spremembe v izjavi pričakujte bolj subtilno spremembo v tonu Feda, ki jo bo podal predsednik Jerome Powell na svoji tiskovni konferenci v sredo ob 2.
Powell se bo morda odločil za svoj scenarij šele v torek. Indeks stroškov zaposlovanja, objavljen ob 8 zjutraj, naj bi pokazal umirjanje pritiskov na plače v četrtem četrtletju. A če se pritiski na plače ne bodo zmanjšali toliko, kot bi upali, bo Powell morda previden in namigoval, da boj proti inflaciji še zdaleč ni dobljen. Nekaj ključnih podatkov bo Fed dobil v sredo zjutraj. Anketni indeks Inštituta za upravljanje ponudbe v proizvodnji, ki kaže krčenje dejavnosti, je objavljen ob 30. uri. Hkrati bo ministrstvo za delo objavilo anketo o odprtih delovnih mestih in fluktuaciji delovne sile za december. Petkovo poročilo o delovnih mestih za januar, ki bo objavljeno ob 4 zjutraj, bo zagotovilo posodobljenejšo sliko pritiskov na plače, ki jih je Powell poudaril kot ključno tveganje navzgor za inflacijo. Wall Street pričakuje, da se bo rast plač upočasnila na 10 %, saj se bo zaposlovanje upočasnilo na 8 z 30 decembra.
Zaslužek Dow: še en velik teden za modre žetone
Po ogromnem tednu zaslužka za Dow naj bi pol ducata drugih modrih žetonov poročalo v prihodnjem tednu. Obeti iz Apple (AAPL) in Caterpillar (CAT), tako dobro, kot McDonalds (MCD) in Amgen (AMGN) bodo zagotovili vpogled v to, kako bi se lahko izzivi inflacije, Kitajske in dobavne verige odvili v letu 2023. Ko se teden konča, bodo upoštevana četrtletja ob koncu leta za skoraj 25 od 30 industrijskih podjetij Dow.
Prodaja Apple, zaslužek pada
Velikan potrošniške elektronike Apple (AAPL) načrtuje objavo svojih fiskalnih rezultatov za prvo četrtletje pozno v četrtek. Analitiki, ki jih je anketiral FactSet, pričakujejo, da bo Apple v decembrskem četrtletju zaslužil 1.94 USD na delnico s prodajo v višini 121.8 milijarde USD. To bi pomenilo 8-odstotno zmanjšanje dobička in 2-odstotno zmanjšanje prodaje v primerjavi z letom prej. Težko makroekonomsko ozračje pritiska na prodajo iPhonov in drugih naprav Apple. Poleg tega je Apple v zadnjem četrtletju utrpel omejitve dobave zaradi upočasnitve proizvodnje, povezane s Covidom, v svoji glavni tovarni iPhone na Kitajskem. Vlagatelji se bodo osredotočili na marčevsko četrtletje. Wall Street trenutno pričakuje, da bo Apple zaslužil 1.49 USD na delnico, kar je 2 % manj ob prodaji v višini 97.5 milijarde USD, kar je le delček več.
Caterpillar: infrastruktura Bellwether
Caterpillar (CAT) objavi zaslužek v četrtem četrtletju pred torkovim odprtjem. Velikan gradbene in rudarske opreme Dow Jones naj bi povečal dobiček na delnico za 4 % na 49 USD ob 4.02-odstotni rasti prodaje na 17 milijarde USD. Delnice CAT so v petek dosegle novo rekordno vrednost. Poganjajo ga vse boljši obeti za svetovno rast, ko se Kitajska ponovno odpre, ter ponovno podpiranje proizvodnje in povečevanje izdatkov za infrastrukturo v ZDA
Pregled potrošnika iz McDonald'sa
McDonalds (MCD) poroča o rezultatih zaslužka v četrtem četrtletju v torek zgodaj. Prilagojeni dobiček naj bi se povečal za 4 % na 10.3 USD na delnico ob 2.46-odstotnem padcu prihodkov na 4.7 milijarde USD. Rast zaslužka se je tri četrtletja upočasnila, preden se je v tretjem četrtletju zmanjšala, prodaja pa je padla v zadnjih dveh četrtletjih.
Delnice FANG: Meta, Amazon, Alphabet
Meta platforme (META) poroča o rezultatih četrtega četrtletja po zaključku v sredo. Pričakuje se, da bo podjetje, prej znano kot Facebook, poročalo o dobičku v višini 2.26 USD na delnico, kar je 38 % manj. Analitiki pričakujejo prihodke v višini 31.5 milijarde dolarjev, kar je enako kot v enakem obdobju lani. Družba družbenih medijev se začenja vračati po Applovi spremembi zasebnosti, zaradi katere je velikan družbenih medijev lani izgubil milijarde prihodkov od digitalnih oglasov. Credit Suisse analitik Stephen Ju v poročilu je dejal, da bi morale tehnološke izboljšave s pristopom k oglaševalski strategiji voditi do "postopnega izboljšanja rasti dolarskih prihodkov Mete."
Januar je dobil ime po Janusu, rimskem bogu začetkov in prehodov. Beseda februar izhaja iz latinskega izraza februum, ali očiščevanje, in je povezano z ritualom čiščenja sredi meseca Februa.
Amazon.com (AMZN) poroča o rezultatih četrtega četrtletja po zaključku v četrtek. The Street pričakuje, da se bodo dobički znižali za 95 % na 17 centov na delnico. To sledi 10-odstotnemu padcu v prejšnjem četrtletju. Soglasje glede prihodkov je 145.6 milijarde USD, kar je 6 % več, vendar upočasnitev glede na 15-odstotno rast v prejšnjem četrtletju. Amazonove delnice so konec oktobra padle po poročanju rezultati v tretjem četrtletju to je premagalo zaslužek, vendar je dalo obete, ki so bili slabi. Gigant e-trgovine je leto 2022 zaključil kot najslabše leto po letu 2000, letu zloma dot-com. Podjetje je trenutno sredi odpuščanja 18,000 delovnih mest.
Analitiki znižujejo ocene pred staršem Google Abecedas (GOOGL) Poročilo o dobičku v četrtem četrtletju 4. februarja. Analitiki ocenjujejo dobiček na delnico v višini 2 USD, kar je 1.18 % manj kot leto prej. Analitiki predvidevajo 22-odstotno rast prihodkov na 1.6 milijarde USD. YouTube bo verjetno šibka točka. Alphabet je nedavno izjavil, da bo odpustil 76.5 % svoje globalne delovne sile.
Proizvajalci zdravil: Pfizer, Merck, GSK, Amgen, Eli Lilly
Sezona zaslužkov velikih farmacevtskih podjetij bo naslednji teden močno dosegla poročila množice glavnih igralcev. Teden se začne z Pfizer (PFE) in Amgen (AMGN) v torek. Analitiki pričakujejo, da bo Pfizer poročal o prilagojenem dobičku v višini 1.07 USD na delnico pred otvoritvenim zvoncem ob 24.67 milijarde USD prodaje. Zaslužek bi se iz leta v leto zmanjšal za peni, medtem ko bi se prodaja povečala za približno 3.5 %. Wall Street napoveduje upad za Amgen, saj naj bi se dobiček zmanjšal za 6 %, prodaja pa skoraj 2 %. GSK (GSK) je na krovu v sredo. Analitiki napovedujejo, da se bo dobiček zmanjšal za 21 % na 55 centov na delnico, prodaja pa za 31 % na 8.88 milijarde USD.
Merck (MRK), Bristol Myers Squibb (BMY) in Eli Lilly (LLY) bo sledil v četrtek zgodaj z Gilead Sciences (ZLATO) poročanje po zaprtju. Soglasna mnenja zahtevajo mešano četrtletje družbe Merck, pri čemer se dobiček zmanjša, ko se prodaja poveča za centimeter. Analitiki napovedujejo upad prodaje in dobička Bristola in Lillyja, vendar pozivajo Gilead, naj poroča o prilagojenem dobičku v višini 1.50 USD na delnico, kar je 117-odstotna rast. Po drugi strani pa analitiki vidijo, da se je prodaja Gileada zmanjšala za 8 % na 6.65 milijarde USD. Regeneron Pharmaceuticals (REGN) in Sanofi (SNY) se bo teden zaključil v zgodnji petek. Dvojec uporablja več zdravil, vendar se pričakuje, da bodo Sanofijeve meritve narasle, medtem ko bo Regeneron padel.
AMD naslovi zaslužek čipov
Množica znanih proizvajalcev čipov, vključno z AMD (AMD) in Qualcomm (QCOM), bo v prihodnjem tednu poročal o zaslužku za decembrsko četrtletje. Polprevodniki NXP (NXPI) bo objavil rezultate za četrto četrtletje pozno v ponedeljek. Allegro MicroSystems (ALGM) bo objavil rezultate za decembrsko četrtletje v torek zgodaj, sledil pa mu bo AMD po zaprtju borze. Sreda bo prinesla poročila o dobičku iz MaxLinearno (MXL), Qorvo (QRVO) in Silicon Labs (PLOŠČA). In v četrtek bodo prikazana četrtletna poročila od Cirrus Logic (crus), Tehnologija mikročipov (MCHP) in Qualcomm (QCOM).
Velik teden za veliko nafto: XOM, COP, OPEC
Sezona zaslužkov za energetska podjetja je v polnem teku ConocoPhillips (COP) in Exxon Mobil (Xom) bo naslednji teden poročal o zaslužku v četrtem četrtletju. Exxon poroča v torek zgodaj. Analitiki napovedujejo rast dobička za 4 % na 60 USD na delnico. Analitiki predvidevajo 3.29-odstotno rast prodaje na 15 milijarde USD. Pred poročilom ConocoPhillipsa v četrtek zgodaj se bodo ministri Organizacije držav izvoznic nafte in njenih zaveznic, vključno z Rusijo (OPEC+), sestali v sredo. Pričakuje se, da bo OPEC ohranil sedanje ravni proizvodnje nafte, vendar bo morda razpravljal o možnih prilagoditvah politike. Wall Street napoveduje, da se bodo prihodki COP povečali za 14 % na 18.2 milijarde USD, medtem ko naj bi se EPS povečal za 20 % na 2.72 USD.
Ford, poročilo General Motorsa
Avtomobilski proizvajalci poročajo v z General Motors'(GM) četrto četrtino v torek in Ford (F) v četrtek. Analitiki opozarjajo, da proizvajalci avtomobilov zamenjujejo izzive ponudbe za težave s povpraševanjem, sredi naraščajoče inflacije in obrestnih mer. GM leta 1 zasedel prvo mesto v prodaji avtomobilov v ZDA, pri čemer je okrevanje v drugi polovici nadomestilo močan padec v prvih šestih mesecih med motnjami v oskrbi. Analitiki, ki jih je anketiral FactSet, pričakujejo, da se bodo dobički GM povečali za 25 % na 1.68 USD na delnico, kar je delno odraz preproste primerjave izpred enega leta. Prihodki naj bi se povečali za 19 % na 39.952 milijarde USD.
Kljub temu Ford zaključuje zahtevno leto za prodajo svojih vozil Ford je leta 2 zasedel drugo mesto po prodaji električnih vozil v ZDA, vendar še vedno daleč od Tesla (TSLA). Ford namerava 2. februarja poročati tudi o januarski prodaji v ZDA. Analitiki, ki jih je anketiral FactSet, pričakujejo, da se bodo dobički Forda povzpeli za 139 % na 62 centov na delnico, kar odraža preprosto primerjavo izpred leta. Analitiki ciljajo na 12-odstotno rast prihodkov iz leta v leto, na 42.094 milijarde USD.
Navodila za zaslužek na borzi
Ponedeljek
Helmerich & PayninHP) poroča o zaslužku za prvo četrtletje 1 pozno v ponedeljek. Analitiki pričakujejo 2023 centov dobička na delnico, kar je več od izgube v višini 82 centov pred letom dni. Wall Street napoveduje 45-odstotno rast prihodkov pogodbenega podjetja za vrtanje nafte na 63 milijonov dolarjev. Po devetih zaporednih četrtletnih izgubah je Helmerich & Payne v zadnjih dveh četrtletjih zabeležil dobiček.
Torek
Exxon Mobil (Xom) poroča o dobičku v četrtem četrtletju pred odprtjem borze. Analitiki napovedujejo rast dobička za 60 % na 3.29 USD na delnico. Analitiki ciljajo na 15-odstotno povečanje prodaje za 15 % na 97.35 milijarde USD. Exxon ima leta 2022 rekorden dobiček in v zadnjih treh četrtletjih dosega povprečno 225-odstotno stopnjo rasti dobička na delnico.
Snap (SNAP) poroča o rezultatih četrtega četrtletja po zaključku v torek. Analitiki pričakujejo 11-centov izgube, kar je že četrto četrtletje zapored padcev. Soglasje glede prihodkov znaša 1.06 milijarde dolarjev, kar je 38-odstotno povečanje družbe družbenih medijev. Snap delnice so padle na ravni, ki jih ni bilo več kot tri leta, ko je objavila rezultate tretjega četrtletja. To je med analitiki sprožilo alarm. Snap je v procesu zmanjšanja števila zaposlenih za 20 %.
Western Digital (WDC) v torek pozno zvečer poroča o rezultatih drugega proračunskega četrtletja. Analitiki pričakujejo, da bo proizvajalec diskovnih pogonov poročal o 15 centih dobička na delnico v primerjavi z 2.30 USD v obdobju pred letom dni. Soglasje glede prihodkov je 2.98 milijarde USD, kar je 38 % manj. Zaslužek družbe Western Digital je enak zaslužku njegovega glavnega konkurenta Seagate Technology (STX). Delnice družbe Seagate so v četrtek poskočile za 11 % po družbi poročalo o četrtletnih rezultatih, ki so bili boljši od pričakovanih.
United Parcel Service (UPS) poroča o rezultatih četrtega četrtletja v torek zjutraj, potem ko je zabeležil pozitiven zaslužek in rast prihodkov v celotnem proračunskem letu. Ocene dobička v četrtem četrtletju so nespremenjene iz leta v leto in znašajo 4 USD na delnico, saj prihodki narastejo za manj kot 3.59 % na 1 milijard USD.
Electronic Arts (EA) načrtuje objavo rezultatov za četrtletje decembra v torek pozno. Analitiki pričakujejo, da bo založnik videoiger zaslužil 3.04 USD na delnico, kar je 4 % manj, ob prodaji v višini 2.47 milijarde USD, kar je prav tako 4 % manj.
Edwards Lifesciences (EW) bo pozno v torek poročal o dobičku v četrtem četrtletju. Analitiki zahtevajo prilagojeni dobiček v višini 61 centov na delnico ob 1.33 milijarde dolarjev prodaje. Dobiček bi se povečal za skoraj 20 %, prodaja pa bi ostala nespremenjena.
Sreda
Altria Group (MO) poroča o rezultatih za četrto četrtletje v sredo zgodaj po šestih četrtletjih dobičkov in treh četrtinah upada prodaje. Wall Street napoveduje, da bo največje ameriško tobačno podjetje poročalo o 4-odstotni rasti dobička na 7.4 USD na delnico ob 1.17-odstotni rasti prodaje na 1.2 milijarde USD.
Poravnajte tehnologijo (ALGN) bo svoje četrtletne rezultate objavila po zaključku v sredo. The Street napoveduje, da se bodo dobički znižali za 46 % na 1.53 USD na delnico, brez nekaterih postavk. Analitiki prav tako zahtevajo 892 milijonov dolarjev prodaje, kar je 13.5 % manj.
Četrtek
United States Steel (X) bo pozno v četrtek objavil rezultate za četrto četrtletje. Analitiki napovedujejo, da bo dobiček na delnico padel za 85 % na 54 centov na delnico, prodaja pa za 28 % na 4.03 milijarde USD. Proizvajalec jekla je v zadnjih treh četrtletjih dosegel povprečno 44-odstotno rast dobička, ki jo je spodbudilo 182-odstotno povečanje v prvem četrtletju 1.
Petek
Logistično in ladijsko podjetje ArcBest (ARCB) naj bi v četrtem četrtletju v petek zjutraj poročal o 8.6-odstotnem zmanjšanju prilagojenega dobička na 2.55 USD na delnico, kar bi bilo prvo znižanje v devetih četrtletjih. Prihodki naj bi naraščali že 10. četrtletje zapored, in sicer za 5.6 % na 1.25 milijarde USD.
Zimmer Biomet Holdings (ZBH) naj bi poročal o dobičku v četrtem četrtletju pred petkovim odprtjem borze. Analitiki pričakujejo, da bo prilagojeni dobiček zdrsnil za 3 % na 1.83 USD na delnico. Zahtevajo 1.76 milijarde dolarjev prodaje, kar je skoraj 14 % manj.
LAHKO TUDI:
IBD Live: novo orodje za dnevno analizo delniških trgov
Tukaj je tisto, kar zdaj vodi borzo
Tu so trenutni dolgoročni voditelji
Vir: https://www.investors.com/research/investing-action-plan/stock-market-investing-action-plan-january-wrap-apple-opec-exxon-and-the-fed/?src=A00220&yptr =yahoo