Akcijski načrt za naložbe v borzo: Jackson Hole, Nvidia, Toll Brothers, Chip Stocks

Indeks Nasdaq je prvič po koncu julija znižal svoje kratkoročno 10-dnevno drseče povprečje, medtem ko je industrijski indeks Dow opustil podporo na 200-dnevni ravni. Toda prvi tedenski padec Nasdaqa od sredine julija je le manjša rdeča zastava za borzo, saj je teden končal z malo več kot 1 % glede na test podpore pri svojem 21-dnevnem eksponentnem drsečem povprečju. Ker si proizvajalci čipov opomorejo, bo Nvidijino poročilo verjetno vrhunec tedna. Pred petkovim finalom z govorom Jeroma Powella v Jackson Holu bodo pozorno spremljani tudi stanovanjski podatki in zaslužki Toll Brothers.

X

Delnice za ogled: 5 delnic žetonov blizu nakupovalnih točk

Premor na borzi v zadnjem tednu je številnim okrevajočim delnicam žetonov omogočil spremembo, da so dokončale ročaje po dirkanju na desni strani baz.

Fed Watch: Sporočilo iz Jackson Hole

Vodja centralne banke Federal Reserve Jerome Powell je naslovnik tedenskih gospodarskih novic s svojim govorom ob 10. uri v petek na letnem simpoziju centralne banke Jackson Hole. Veliko vprašanje: Ali bo Powell poskušal razveljaviti golobji vtis, ki ga je dal na tiskovni konferenci 27. julija, ki je pripomogla k vzponu na borzi? V očeh vlagateljev bi morda najbolj padlo, če bi Powell spregovoril o izkušnjah, pridobljenih iz neuspehov Feda v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Takrat prezgodaj razveljavitev dvigov obrestnih mer, ko je brezposelnost začela naraščati, je povzročila hitro in trajno ponovno rast inflacije. Toda ne pričakujte pogube in žalosti. Powell bo verjetno vztrajal pri svojem mnenju, da lahko Fed ustvari razmeroma mehak pristanek za ameriško gospodarstvo. Powell verjetno ne bo rešil vprašanja, kako velik bo dvig obrestnih mer 1970. septembra. Fed ne bo prejudiciral, saj čaka na posodobljene podatke o delovnih mestih in inflaciji.

Borzni koledar: posodobitev BDP, potrošnja, prodaja stanovanj

Gospodarski podatki v prihodnjem tednu bodo vsebovali drugo vladno oceno BDP v drugem četrtletju v četrtek ob 2 po srednjeevropskem času. Prvotna ocena, da je BDP upadel za 8 % po 30-odstotnem padcu v prvem četrtletju, je ameriško gospodarstvo neuradno označila za recesijo. Kljub temu večina ekonomistov pričakuje, da bo tretje četrtletje pokazalo pozitivno rast, saj umik cen plina oživlja porabo v smislu, prilagojenem inflaciji. Petkovo julijsko poročilo o osebnem dohodku in porabi, ki bo objavljeno ob 0.9 zjutraj, bo dalo zgodnji vpogled v porabo v tretjem četrtletju. Poročilo bo tudi posodobilo želeno merilo inflacije Feda, ki ima nekaj ključnih razlik od indeksa cen življenjskih potrebščin in je običajno nekoliko nižje. Na voljo tudi bolj ugodne stanovanjske novice. Poročilo o prodaji novih stanovanj izide v torek ob 1. uri. V teku na prodajo stanovanj, zgodnje branje o prodaji obstoječih stanovanj pred iztekajočim se obdobjem zapiranja, sledite v sredo ob 1.6. uri. S stanovanjskim sektorjem v obratni smeri se gospodarstvo bolj nagiba o investiciji v poslovno opremo. Poročilo o naročilih trajnega blaga v sredo ob 3 bo pokazalo najnovejši trend.

Maloprodajni zaslužek: Pretočne zaloge

veleblagovnice Macy je (M) in Nordstrom (JWN) v torek poroča o četrtletnih zaslužkih z rezultati dolarskih trgovin Ameriški dolar (DG) in Dollar Tree (DLTR), ki bo izšla v četrtek. Rezultati prihajajo, ko višje cene živil in goriva otežijo porabo za oblačila. Wall Street pričakuje, da bo Macy's zaslužil 86 centov na delnico, kar je 33 % manj, saj so prihodki upadli za 3 % na 5.49 milijarde $. Analitiki so pričakovali, da bo dobiček Nordstroma poskočil za 63 % na 80 centov, prodaja pa se je povečala za 8 % na 3.963 milijarde $. Dobiček na delnico družbe Dollar General se je povečal za 9 % na 2.94 $, prihodki pa so se povečali za 9 % na 9.393 milijarde $. Ocene za Dollar Tree so bile dobiček na delnico 1.59 USD in prihodki 6.797 milijarde USD.

Nepremičninski trg: Prihaja stanovanjska kriza

Graditelj luksuznih stanovanj Bratje s cestnino (TOL) pozno v torek zaključuje zadnje poročilo o velikih graditeljih stanovanj. Poročilo bo objavljeno le teden dni po tem, ko je Nacionalno združenje graditeljev stanovanj uradno označilo stanovanjsko recesijo, po objavi avgustovskih podatkov, ki kažejo, da je zaupanje graditeljev v enodružinska stanovanja pod kritično prelomno točko 50. Promet kupcev je padel na najslabšo raven od Aprila 2014, razen kratkega padca v začetku leta 2020. Napovedi kažejo, da je dobiček na delnico družbe Toll Brothers znašal 2.30 USD, kar je 23 % več. Ciljni prihodek je 2.51 milijarde USD, kar je 11.4 % več. Cene in odpovedi bodo ključne, pri čemer NAHB poroča, da je 20 % gradbenikov znižalo cene v drugem četrtletju, da bi se izognili odpovedim. 

Kitajsko gospodarstvo: pogled na prodajo na drobno, potrošniška poraba

JD.com (JD) v torek zgodaj poroča o četrtletnih rezultatih, ki naj bi zagotovili vpogled v kitajske maloprodajne trge in razpoloženje potrošnikov po razočarajočih uradnih podatkih o prodaji na drobno za julij. Analitiki pričakujejo, da bo JD.com poročal o prilagojenem dohodku v višini 41 centov na delnico, kar je 10 % manj kot v enakem obdobju lani ob prihodkih v višini 38.7 milijarde $, kar je 1 % manj in močno upočasnitev glede na dosledno dvomestno rast v zadnjih letih. To bi bil prvi četrtletni upad JD. JD tekmuje predvsem proti Alibaba (BABA), pri čemer sta obe največji podjetji za e-trgovino na Kitajskem. Alibaba je v začetku tega meseca poročala o dobičku, ki je presegel pričakovanja, medtem ko kaže, da so se poslovni pogoji junija izboljšali. Tako kot JD pa je tudi Alibaba objavila svoj prvi četrtletni upad prihodkov. JD in Alibaba sta bila prizadeta zaradi občasnih zaustavitev zaradi Covida na Kitajskem, strogih regulativnih pogojev in šibkejših makroekonomskih pogojev od pričakovanih. Maloprodaja na Kitajskem se je julija glede na leto prej povečala za 2.7 %, vendar pod 5-odstotno rastjo, ki jo je napovedal Reuters. Toda spletna prodaja fizičnega blaga se je julija povečala za 10 % medletno, hitreje kot junija, glede na uradne podatke CNBC..

Navodila za zaslužek na borzi

Ponedeljek:

Mreža Palo Altos (PANW) poroča o fiskalnem zaslužku v četrtem četrtletju pozno 4. avgusta. Zaslužek na delnico podjetja za kibernetsko varnost naj bi se povečal za 22 % na 42 USD. Analitiki napovedujejo, da se bodo prihodki povečali za 2.20 % na 26 milijarde USD. Ključne bodo smernice Palo Alta za proračunsko leto 1.54. Analitiki načrtujejo dobiček na delnico v višini 2023 USD, kar je približno 9.23-odstotno povečanje.

Nordson (NDSN) je oblikoval 40-tedensko bazo pred poročilom o dobičku v ponedeljek popoldne. Analitiki pričakujejo manj kot 1-odstotni dobiček na delnico in rast prihodkov na 2.44 oziroma 651 milijonov dolarjev. 

Torek:

xpeng (XPEV) poroča rezultate drugega četrtletja v torek pred odprtjem borze. Analitiki pričakujejo 32-centov izgube na delnico in 86-odstotno povečanje prodaje na milijardo dolarjev za proizvajalca električnih vozil s sedežem na Kitajskem.

 Napredni avto deli (AAP) v sredo zjutraj objavi finančne podatke za drugo četrtletje. Glede na FactSet naj bi se zaslužek ponudnika poprodajnih avtomobilskih izdelkov povečal za 10 % na 3.75 USD na delnico. Wall Street pričakuje, da se bodo prihodki v drugem četrtletju povečali za 4 % na 2.7 milijarde USD.

Intuit (INTU) poroča o fiskalnem zaslužku v četrtem četrtletju pozno 4. avgusta. Analitiki pričakujejo, da se bo dobiček podjetja za finančno programsko opremo zmanjšal za 23 % na 48 USD, prihodki pa za 1.03 % na 8 milijarde USD. Smernice za proračunsko leto 2.34 bodo ključne zaradi skrbi glede upočasnitve gospodarstva in vpliva na mala in srednje velika podjetja. Podjetje gosti dan vlagateljev 2023. septembra.

Heico (ZDRAVO) je 79. julija presegel svojo 29-dnevno bazo z dvojnim dnom. Delnice HEI premagujejo odpor svoje aprilske najvišje vrednosti in od petka trgujejo tik nad svojim 10-dnevnim drsečim povprečjem. Obrambno podjetje poroča o četrtletnih rezultatih 29. avgusta. Analitiki pričakujejo 16-odstotno rast dobička na 65 centov na delnico in 17-odstotno rast prihodkov na 555 milijonov dolarjev v četrtletju.

Medtronic (MDT) bo v torek zgodaj poročal o svojih poslovnih rezultatih v prvem četrtletju. Anketirani analitiki FactSeta pričakujejo, da se bodo prilagojeni dobički Medtronica zmanjšali za približno 21 % na 1.12 USD na delnico. Zahtevajo tudi 10-odstotno zmanjšanje prodaje na 7.22 milijarde dolarjev. Analitiki se bodo verjetno osredotočili na vpliv na prodajo zaradi nenehnih zapor na Kitajskem, pa tudi na to, ali menjalni tečaji vplivajo na smernice.

Sreda:

Nvidia (NVDA) poroča o zaslužku v drugem četrtletju po zaprtju borze v sredo. Analitiki napovedujejo dobiček na delnico v višini 2 centov, kar je 49 % manj kot leto prej. Proizvajalec čipov je vnaprej objavil nekaj finančnih podatkov, vključno s prihodki v višini 53 milijarde dolarjev. Podjetje je ustvarilo 6.7 milijarde dolarjev prodaje. Prihodki od avtomatov za računalniške igre so se v četrtletju zmanjšali za 8.1 %. Prodaja podatkovnih centrov je padla za 44 %.

Salesforce (CRM) poroča o zaslužku v drugem četrtletju v sredo pozno pozno. Dobiček proizvajalca poslovne programske opreme naj bi padel za 2 % na 30 USD na delnico. Prihodki se bodo povečali za 1.03 % na 22 milijarde USD, vključno s prevzemom podjetja Slack Technologies, projekta analitikov.

Pasovi (BOX), ki je pred kratkim izbruhnil iz podstavka skodelice z ročajem, je v sredo zjutraj objavil rezultate za drugo četrtletje. Podjetje za programsko opremo v oblaku za poslovno sodelovanje in upravljanje vsebin naj bi poročalo o dobičku v višini 27 centov, kar je 29 % več kot v enakem obdobju lani, s prihodki v višini 245.3 milijona USD, kar je 14 % več. Zaloga škatle se je povečala za približno 7 %% od njenega prodora 1. avgusta.

Četrtek:

Marvell tehnologijas (MRVL) dobiček v drugem četrtletju je na voljo po zaključku v četrtek. Analitiki napovedujejo 65-odstotno rast dobička na 56 centov na delnico na prilagojeni osnovi. Ocenjujejo 1.52 milijarde dolarjev prodaje, kar je 41 % več.

Ulta Beauty (ULTA), prodajalec lepotnih izdelkov, v četrtek poroča o dobičku v drugem četrtletju. Wall Street pričakuje dobiček na delnico v višini 4.90 USD, kar je 8 % več ob prodaji v višini 2.193 milijarde USD, kar je 11-odstotna rast. Delnice so v bazi.

Delovnik (NEDELJA) poroča o zaslužku v drugem četrtletju po četrtkovem zaprtju borze. Proizvajalec poslovne programske opreme naj bi poročal o dobičku na delnico v višini 2 centov, kar je 79 % manj kot leto prej. Prihodki naj bi se povečali za 36 % na 20 milijarde USD.

LAHKO TUDI:
Bed Bath & Beyond Stock: Ali je ta meme delnica nakup ali prodaja takoj?

Pridobite brezplačna glasila o KVČB: Priprava na trg | Tehnično poročilo | Kako vlagati

Pridružite se IBD Live in se naučite najboljših tehnik branja in trgovanja z mojstri

Kaj je CAN SLIM? Če želite najti zmagovalne delnice, bolje vedite