Akcijski načrt za naložbe v borzo: zaslužek med prazniki v Walmartu, Home Depotu, Nvidii

Delniški trg je v kratkem tednu, saj se trgi v ponedeljek zaprejo na predsednikov dan. Naložbeni akcijski načrt kaže veliko akcije, natrpane v preostalih štirih dneh. Zaslužek od Walmart (WMT) in Home Depot (HD) začetek naglice poročanja o prodaji na drobno ob koncu sezone. Nvidia (NVDA) ponuja kritično posodobitev industrije čipov, medtem ko Baidu (BIDU), Alibaba Group (BABA) in druga ključna imena s sedežem na Kitajskem ponujajo nekaj vpogleda v gospodarski preobrat, na katerega velik del sveta letos obeša klobuk.

X

Delnice, ki si jih je treba ogledati: pet delnic, ki kažejo moč, ko niha rast

Ker so glavni indeksi proti koncu prejšnjega tedna nazadovali zaradi oživljene inflacije in strahov Feda, so se nekatere vodilne delnice znašle pod pritiskom. Toda nekateri še vedno kažejo moč ali konstruktivno delovanje. Lamb Weston (LW), Deere (DE), DoubleVerify (DV), dexcom (DXCM) in navpično (VRT) je pet nedavnih izbir delnic dneva IBD, ki trgujejo blizu nakupovalnih točk. Mnogi trgujejo tesno in kažejo odpornost: Lamb Weston in Deere delata na ravnih podlagah. DoubleVerify in Dexcom oblikujeta ročaje. Vertiv je objavil šest zaporednih tesnih tedenskih zaključkov, preden je zmanjšal vrzel z vstopom 16.17. Te delnice prihajajo iz različnih sektorjev, kar odraža širino trga in pomen diverzifikacije vaših vodij.

Gospodarski koledar: V iskanju februarskih iskric

Zadnji podatki kažejo, da se je ameriško gospodarstvo januarja pospešilo. Zgodaj bomo izvedeli, ali se je to nadaljevalo ta mesec, s torkovo objavo S&P Global Flash PMI za proizvodnjo in storitve za februar ob 9:45 po srednjeevropskem času. Osebni dohodki in izdatki za januar, ki izide v petek ob 8 zjutraj, je druga velika objava tega tedna. Januarja že vemo, da je bila prodaja na drobno vroča, izvedeli pa bomo, ali se je iskrilo tudi pri izdatkih za storitve. Dobili bomo tudi Fedovo najljubše poročilo o inflaciji, indeks cen izdatkov za osebno potrošnjo. Podatki iz objav CPI in PPI kažejo, da bo tudi indeks cen PCE neprijetno močan, vključno s kategorijami nestanovanjskih storitev, ki jih Fed najbolj zanima.

Zapisnik od 31. jan. do feb. 1. Seja Feda naj bi bila v sredo ob 2. uri. Zapisniki seje Feda lahko pogosto premaknejo borzo, toda tokrat verjetno ne. To je zato, ker je januarsko poročilo o delovnih mestih, ki je bilo objavljeno dva dni pozneje, povzročilo skokovit donos zakladnice in skokovite možnosti za dvig obrestnih mer, kar je spremenilo obete za politiko Feda. Zanimanje bo pritegnila tudi prodaja novih stanovanj, ki bo potekala v petek ob 10. uri. Stanovanjske zaloge so poskočile na najvišjo raven trga. Vendar bi zvišanje hipotekarnih obrestnih mer v zadnjih nekaj tednih lahko ustavilo njihov napredek.

Perspektiva delniškega trga: majhne kapitalske naložbe napnejo nekaj mišic

Zdi se, da je 21-dnevno eksponentno drseče povprečje ključno za kompozit Nasdaq in S&P 500, pri čemer se oba indeksa borita za ohranitev podpore na tem tehničnem merilu. Dow je zabeležil tretji zaporedni tedenski padec. Majhne kapitalske vrednosti so pokazale moč, Russell 2000 in S&P Smallcap 600 sta tedensko zrasla za približno 1 %. Med industrijskimi skupinami so proizvajalci premoga vodili naprej, medtem ko so skupine, povezane z nafto, utrpele šest od 10 največjih izgub. Kitajske delnice so trpele bolj kot večina, z iShares MSCI China ETF (MCHI) in Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) se je vsak zmanjšal za približno 2.5 % v tretjem tedenskem padcu, s čimer so se prvič po novembru vrnili pod 10-tedensko podporo.  

Zaslužek modrih žetonov: Walmart, Home Depot lansirata Big Retail Reporting

Walmartovi rezultati za četrto četrtletje bodo objavljeni v torek zgodaj po pretresu tehnoloških operacij. Analitiki pričakujejo enakomeren dobiček in nizkomestno povečanje prodaje. Home Depot prav tako poroča v torek in cilja na zelo skromno povečanje prodaje in dobička. Stroškovni pritisk bo kritičen v obeh poročilih, saj vlagatelji načrtujejo pot inflacije. Poročila dejansko zaključijo sezono poročanja indeksa Dow in ostanejo samo Salesforce.com (CRM) in Nike (NKE) poročati marca. 

Polprevodniki: Nvidia jezdi visoko na čipih AI

Proizvajalec grafičnih čipov Nvidia bo pozno v sredo objavil poslovne rezultate za četrto četrtletje. Podjetje s sedežem v Santa Clari v Kaliforniji naj bi zaslužilo 81 centov na delnico, kar je 39 % manj kot leto prej, s prihodki v višini 6.01 milijarde $, kar je 21 % manj, ob slabi prodaji igralnih žetonov. Toda delnice Nvidie so rasle pred poročilom o navdušenju nad uporabo njenih grafičnih procesorjev za aplikacije umetne inteligence, kot je generativno orodje AI ChatGPT.

Kitajski voditelji: Baidu, Iqiyi se upirata umiku

Baidu, Alibaba, Vipshop Holdings (VIPS) in Iqiyi (IQ) so naslov nekaterih najboljših kitajskih podjetij, ki bodo ta teden poročala. Baidu in Iqiyi že četrtič zapored delata na mesečnem napredku, medtem ko se drugi umikajo, ko se Kitajska ponovno okrepi. Analitiki pričakujejo, da bo vodilni iskalnik Baidu v sredo poročal o 2.02 USD dobička na delnico, kar je 10 % več, ob prihodku v višini 4.7 milijarde USD, kar je 10 % manj. Iqiyi, ki upravlja spletno spletno stran za zabavo za mlado občinstvo, poroča v četrtek zjutraj. Analitiki ciljajo na dobiček na delnico v višini 7 centov, kar je četrti dobiček zapored, v primerjavi s 35-centovno izgubo lani.

Borzni zaslužek

Ponedeljek:

Podjetja Williams (WMB) poroča o finančnih podatkih za četrto četrtletje v ponedeljek, kljub dejstvu, da bo borza zaprta. Analitiki načrtujejo, da se bodo dobički družbe za transport zemeljskega plina povečali za 28 % na 50 centov na delnico, medtem ko naj bi prodaja padla za 10 % na 2.92 milijarde USD. Leta 2021 je podjetje Williams Companies objavilo svoje najboljše najvišje in končne številke od leta 2008. Wall Street napoveduje, da bo WMB boljši od lanskega leta, vendar še vedno ni dosegel ravni iz leta 2008.

Helix Energy Solutions (razširitev HLX) pozno v ponedeljek objavi zaslužek v četrtem četrtletju. HLX je imel niz sedmih zaporednih četrtletnih izgub, ki segajo v prvo četrtletje 4. Analitiki napovedujejo en cent izgube na delnico v četrtem četrtletju, medtem ko se prihodki povečajo za 1 % na 2021 milijona USD. Wall Street ne pričakuje četrtletnega dobička za energetske storitve na morju do drugega četrtletja 4.

Torek (zgodaj):

Ingersoll Rand (IR) v torek zjutraj poroča o rezultatih za četrto četrtletje. Analitiki menijo, da se je prilagojeni dobiček Ingersolla prvič v dveh letih znižal, in sicer za 4 % na 8.8 centov na delnico. Prodaja podjetja za industrijske stroje naj bi se povečala za 62 % na 8.8 milijarde USD. Z delnico IR se trguje tik pod nakupovalno cono za skodelico z ročajem.

Za rezultate četrtega četrtletja v torek zjutraj, Huntsman (HUN) dobiček naj bi padel za 88 % na 11 centov na delnico, medtem ko se je prihodek zmanjšal za 32.6 % na 1.555 milijarde USD. Rezultati bi pomenili drugi zaporedni četrtletni upad dobička in prodaje. 

Trinity Industries (NRT) objavi zaslužek v četrtem četrtletju pred odprtjem borze v torek. Wall Street napoveduje povečanje dobička za 4 % na 475 centov na delnico. Pričakuje se tudi, da se bodo prihodki povečali za 46 % na 74 milijonov dolarjev. Do 822-odstotnega povečanja dobička na delnico bi prišlo potem, ko je podjetje v letu 475 v povprečju zabeležilo 15-odstotno četrtletno izgubo dobička v primerjavi z letom prej.

Transocean (RIG) bo v torek zgodaj poročal o finančnih podatkih za četrto četrtletje. Družba je zabeležila pet zaporednih let z izgubo in analitiki pričakujejo, da se bo ta trend nadaljeval. Wall Street napoveduje izgubo v višini 22 centov na delnico v četrtem četrtletju, kar je več kot 4-centov izgube na delnico v letu 19. Medtem naj bi se prihodki v četrtem četrtletju zmanjšali za približno 2021 % na 8 milijonov dolarjev.

Torek (pozno):

Za svoje rezultate v prvem četrtletju v torek popoldne, Nordson (NDSN) dobiček naj bi padel za 4.8 % na 1.97 USD na delnico, medtem ko se je prodaja povečala za 2.5 % na 624 milijonov USD. Z delnicami NDSN se trguje v nakupovalnem območju za bazo skodelice z ročajem.

Palo Alto Networks (PANW) v torek pozno zvečer poroča o zaslužku v drugem proračunskem četrtletju. Analitiki pričakujejo, da se bo dobiček podjetja za kibernetsko varnost v primerjavi z letom prej povečal za 2 % na 34 centov na delnico. Po ocenah analitikov se bodo prihodki Palo Alta povečali za 78 % na 25 milijarde USD. Zaračunavanje naj bi znašalo 1.65 milijarde USD, kar je 1.96 % več. Rast osrednje dejavnosti požarnega zidu Palo Alto se je upočasnila, ko gradi širšo platformo, ki temelji na oblaku. Morgan Stanley pravi, da bi se lahko delnice PANW kmalu pridružile borznemu indeksu S&P 22.

Matador Viri (MTDR) poroča o finančnih podatkih za četrto četrtletje pozno v torek. Analitiki pričakujejo, da se je dobiček na delnico povečal za 56 % na 1.97 USD, prihodki pa za 14 % na 647 milijonov USD. Če napovedi analitikov držijo, bi to pomenilo dramatično upočasnitev rasti dobička na delnico, kar je manj od povprečnega 194-odstotnega povečanja v zadnjih treh četrtletjih.

Sreda:

Bratje s cestnino (TOL) naj bi v sredo zjutraj poročal o 12-odstotnem povečanju dobička za svoje rezultate v prvem četrtletju. Prodaja naj bi padla za 1 % na 3 milijarde USD, kar je prvi upad v dveh letih. Z delnico TOL se trguje v obliki skodelice z ročajem.

Etsy (ETSY) poroča o rezultatih v četrtem četrtletju pozno v sredo, pri čemer se pričakuje, da bo dobiček na delnico poskočil za 4 % na 28 centov na delnico, ob prihodkih v višini 80 milijonov USD, kar je 754 % več za spletno podjetje za umetnost in obrt. Zaloga Etsy je oblikovala skodelico z ročajem.

NetApp (NTAP) poroča o rezultatih tretjega proračunskega četrtletja pozno v sredo, z ocenami dobička na delnico v višini 3 USD na delnico, kar je 1.31 % več, in prihodkov ponudnika opreme za shranjevanje podatkov in mreženja v višini 9 milijarde USD, nespremenjeno v primerjavi z letom prej.

Rio Tinto (RIO) naj bi rezultate objavila v sredo zgodaj. Raznovrstni rudar poroča o 44-odstotnem padcu dobička na delnico na 3.20 USD za četrto četrtletje. Delnice RIO, ki so močno rasle, odkar je Kitajska končala karanteno zaradi covida, so našle podporo na borzi pri svojem 4-dnevnem drsečem povprečju.

Četrtek:

Kvadratni starš Block (SQ) poroča o dobičku v četrtem četrtletju po zaprtju borze 4. februarja. Analitiki ocenjujejo, da bo dobiček na delnico znašal 23 centov, kar je 30 % več kot leto prej. Pričakuje se, da se bodo prihodki povzpeli za skoraj 11 % na 13 milijarde USD, vključno s transakcijami z bitcoini.

Severna nafta in plin (NOG) objavi zaslužek v četrtem četrtletju po zaprtju trga v četrtek. Wall Street napoveduje rast dobička na delnico za 4 % na 55 USD, prodajo pa za 1.64 % na 22 milijonov USD. To je precej manj od četrtletnega dobička in rasti prodaje NOG za leto 391, ki se je začela s 2022-odstotnim povečanjem prihodkov v prvem četrtletju 1,571. 

Viri EOG (EOG) poroča o finančnih podatkih za četrto četrtletje pozno v četrtek. Analitiki predvidevajo rast dobička za 9 % na 3.37 USD na delnico, medtem ko naj bi se prihodki v četrtem četrtletju zmanjšali za 4 % na 5.81 milijarde USD. V zadnjih treh četrtletjih je dobiček na delnico EOG v povprečju zrasel za 4 %, medtem ko se je prodaja v povprečju povečala za 92 %.

Lastništvo rezervacij (BKNG) poroča o rezultatih za četrto četrtletje na borzi pozno v četrtek. Analitiki pričakujejo, da bo dobiček na delnico znašal 4 USD na delnico, kar je 22.05 % več ob prihodkih v višini 42 milijarde USD, kar je 3.89 % več za spletno potovalno podjetje. BKNG zaloga je oblikovala dolgo in globoko bazo skodelice.

Newmont (NEM) poroča o rezultatih za četrto četrtletje v četrtek zjutraj. Rudar zlata naj bi zaslužil 4 centov na delnico, kar je 45 % manj kot v enakem četrtletju lani. Prodaja se je zmanjšala za 42 % na 4 milijarde USD. Delnice NEM so februarja padle za 4.34 % zaradi šibkosti cen zlata, ko se donos zakladnice dvigne in se dolar vrne.

LAHKO TUDI: 

Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader

Poiščite najboljše rastoče delnice za nakup in ogled

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes

Terminske pogodbe padajo na inflacijo; Tesla podaljšuje izgubo zaradi odpoklica FSD