Akcijski načrt za naložbe v borzo: Ločevalec zaslužka Naslov spletnega mesta Separator Naslov spletnega mesta

Spomnimo se, da je v prvem tednu lanskega leta Nasdaq padel za 4.5 %, S&P 500 pa 1.9 %. Za primerjavo, leto 2023 se je začelo sijajno. Industrijski indeksi Nasdaq, S&P 500 in Dow so se dvignili za več kot 1 %, kar ohranja poskus rasti. Med pripravami na začetek sezone poslovnih rezultatov v četrtem četrtletju vlada nekaj lisastega optimizma. Kitajski delniški trgi se hitro krepijo, čeprav negotovosti zaradi covida ovirajo gospodarske obete. Delnice gradbenikov stanovanj naraščajo kljub recesiji nepremičnin, ki jo je spodbudilo zvišanje cen. In ni videti konca ogromnim motnjam, ki jih povzroča ruska vojna proti Ukrajini. Vlagatelji si ne morejo privoščiti, da bi se preveč zapletli v zapletenost. Samo spremljajte utrip trga, pripravite seznam za spremljanje in bodite pripravljeni na naslednji dan.

X

Imena trgov delnic, ki si jih je treba ogledati: več jih izbruhne

Z velikimi kapicami, ki držijo palec na glavnih borznih indeksih, je to trg za izbirnike delnic. Povečalo pa se je vsaj število delnic, med katerimi lahko izbirate – in to v različnih sektorjih. Izdelovalec kozmetike ELF Beauty (ELF) skočil iz ravne podlage, medtem ko je energijski velikan Exxon Mobil (Xom) počistil zgodnji vnos blizu 50-dnevnega drsečega povprečja. Rudar rude Rio Tinto (RIO) in dobavitelj opreme Združene najemnine (URI) je izbruhnil po dolgih konsolidacijah, pri čemer je tudi več povezanih delnic pokazalo močno akcijo. Diskontni prodajalec TJX (TJX) je izbruhnil iz tesne ravne osnove, oblikovane tik nad dolgo konsolidacijo, enega izmed številnih trgovcev na drobno, katerih grafikoni so se nedavno izboljšali.

Gospodarski koledar: V koraku z Fed

Indeks cen življenjskih potrebščin, objavljen v četrtek ob 8 po srednjeevropskem času, bi lahko sklenil dogovor o znižanju obrestne mere Feda na zvišanje obrestne mere za četrt točke 30. februarja. Wall Street pričakuje razmeroma skromno serijo podatkov o inflaciji, s skupnim indeksom cen življenjskih potrebščin. 1 % več kot na mesec, osnovni CPI, brez hrane in energije, pa 0.1 %. Indeks optimizma za mala podjetja NFIB, ki bo izšel v torek ob 0.3. uri zjutraj, bo zagotovil nove anketne podatke o zaposlovanju in namerah podjetij glede povišanja plač. In to bo skrbno preučeno, potem ko je petkovo poročilo o delovnih mestih pokazalo ohlajanje rasti plač in manjše povpraševanje po delovni sili, kar dokazuje krajši delovni teden. Indeks gospodarskega optimizma IBD/TIPP, ki bo objavljen v torek ob 6. uri, bo v začetku meseca pokazal, kako se vzdržuje zaupanje potrošnikov, medtem ko se inflacija zmanjšuje, a več podjetij napoveduje odpuščanja.

Poročilo o delovnih mestih: Hladnejša rast plač, šibek ISM sta dobra novica za Fed; Dow Jones raste

Perspektiva delniškega trga: poskus dviga se krepi

Teden naprej in nazaj je pustil stanje na trgu "v korekciji", vendar je močna petkova seja obrnila kompozit S&P 500 in Nasdaq proti prvemu tedenskemu napredku v petih tednih. Prav tako je Dow dvignil nazaj nad 50-dnevno drseče povprečje. To je bilo pozitivno za petdnevni poskus dviga borze. Boeing (BA) je bil hranilec za Dow, saj se je po preboju sredi novembra dvignil za skoraj 10 % na najvišjo raven od februarja. Dow (DOW) kemična in Walt Disney (DIS) je prav tako objavila velike premike, ki so potegnili celo s kritičnimi ravnmi podpore. Več kot dve tretjini industrijskih podjetij je pridobilo več kot 1 %. Skupina UnitedHealth (UNH) in Microsoft (MSFT) sta se oba odrekla več kot 7 %. 

Sezona zaslužka: Chip Giant, Big Banks sprožijo stvari

Sezona poročanja o četrtem četrtletju se uradno začne z Tajvanski polprevodnik (TSM) začetek sezone za velike proizvajalce čipov v četrtek. Analitiki ciljajo na 53-odstotno povečanje dobička in 29-odstotno povečanje prihodkov. Sledijo velike banke z običajnim petkovim baražom, kot JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC), Citigroup (C) in Wells Fargo (WFC) vodijo dnevno postavo. JPMorgan in UnitedHealth (UNH) tudi začenjajo sezono za delnice Dow Industries. Analitiki pričakujejo neenakomerno znižanje dobička velikih bank, pri čemer je predviden 56-odstotni padec za Wells Fargo, medtem ko so ocene za 7-odstotni padec za JPMorgan.

S&P 500: Kvote za ponovno rast borze

500-odstotni padec indeksa S&P 19.4 leta 2022 je bilo četrto najslabše leto v njegovi zgodovini. Tri od teh štirih najhujših let so se zgodila v zadnjih dveh desetletjih, pravi Sam Stovall, zgodovinar in glavni naložbeni strateg pri CFRA. Stovall pa poudarja, da je po 21 letih padca indeksa od leta 1945 S&P 500 naslednje leto pridobil 81 % časa. Ti predujmi so v povprečju znašali 14.2 %. Odboji po 12 dvomestnih letih padca indeksa so bili nekoliko blažji, v povprečju so se povečali za 7.8 % in zvišali v 73 % primerov. Na splošno je S&P 500 napredoval v 71 % vseh let s povprečno rastjo 8.9 %.

Homebuilders: A Perplexing Rally

Kot težki domači graditelji DR Horton (DHI) in Lennar (LEN) preseči 13-mesečne osnove, KB Domov (KBH) pripravlja poročilo za četrto četrtletje za sredo. Rast zaslužka in prihodkov KB Home se je že dve leti upočasnila, vendar ostaja na zdravi ravni. Soglasni pogledi opažajo 50-odstotno okrevanje zaslužka, medtem ko se rast prihodkov upočasni na 19 %. Vreme bi lahko vplivalo, vendar bodo stroški surovin in dela verjetno ostali pereči problemi, medtem ko bo perspektiva vodstva glede vpliva naraščajočih hipotekarnih obrestnih mer na razpoloženje kupcev stanovanj ključna. KB Home že četrti zaporedni mesečni dobiček dosega 36-odstotno rast od konca septembra. 

Mednarodni delniški trgi: Kitajska črna skrinjica Rally

Kitajske delnice so se leta 2023 močno začele, pri čemer je Shanghai Composite v prvem tednu trgovanja zrasel za 2.2 %. Hongkonški indeks Hang Seng je zrasel za 6.1 %. Pinduoduo (PDD), največji dobiček Nasdaq 100 v letu 2022, se je v prvem tednu okrepil za skoraj 18 %. Alibaba Holdings (BABA) se je dvignila za 21 % in se prvič v 200 mesecih odločno pomaknila nad svoje 23-dnevno drseče povprečje. Sledilnik tehničnih delnic Kraneshares CSI China Internet ETF (KWEB) je v prvem tednu januarja pridobil več kot 14 %, kar je več kot 100 % nad najnižjo vrednostjo konec oktobra. Vlagatelji na borzi ocenjujejo vztrajno rahljanje omejitev Covida na Kitajskem kot očitno pozitivno, čeprav je zaradi odprave testiranja na Covid ponovno odprtje nekakšna črna skrinjica v smislu vpliva okužbe. In spektakl možne gospodarske recesije močno vpliva na številne obete, ko se država bliža kitajskemu lunarnemu novemu letu. 

Borzni zaslužek 

Ponedeljek:

Komercialne kovine (CMC) naj bi v ponedeljek zjutraj objavil rezultate za prvo četrtletje do novembra. Borzni analitiki pričakujejo, da bo dobiček na delnico v četrtletju zrasel za 17.3 % na 1.90 USD, vendar naj bi se dobiček v celotnem letu zmanjšal za 28 % v primerjavi z letom 2022. Kljub temu se je delnica CMC, ki bi morala imeti koristi od povečanja računa za infrastrukturo, ponovno okrepila zaradi podpore. na svojem 10-tedenskem drsečem povprečju in v petek zabeležil rekordno visoko vrednost.

Jefferies Financial (I F) trguje v obliki skodelice z ročajem pred rezultati zaslužka v četrtem četrtletju pozno v ponedeljek. Dobiček investicijskega podjetja s sedežem v New Yorku je v zadnjih treh četrtletjih padel v povprečju za 4 %, medtem ko so se prihodki v zadnjih štirih obdobjih zmanjšali v povprečju za 51 %. Analitiki pričakujejo, da se bo to nadaljevalo s 21-odstotnim padcem dobička na delnico na 37 centov, saj bodo prihodki v četrtem četrtletju padli za 76 odstotkov na 34 milijarde USD. 

Torek:

Albertsons (ACI) v torek poroča o podatkih o uspešnosti borze v tretjem fiskalnem četrtletju. Konsenzni cilj pomeni prvo znižanje dobička v šestih četrtletjih, in sicer za 15 %. Pričakuje se, da bo rast prihodkov ostala na dobri poti, s 5-odstotno rastjo. Albertsons je sam tarča 24.6 milijarde dolarjev vredne pogodbe o združitvi z večjim konkurentom Kroger (KR). Dogovor je prizadevanje za boj proti vdoru v industrijo Walmart (WMT), zdaj največja veriga trgovin z živili v ZDA. Kroger je drugi največji. Albertsons je četrti največji, takoj za njim Costco na debelo (COST).

Petek:

Delta Air Lines (DAL) v petek poroča o dobičku v četrtem četrtletju, nato pa so letalske družbe pod drobnogledom Southwest Airlines'(LUV) decembrska okvara delovanja zaradi vremenskih razmer. Delta pričakuje, da bo močno povpraševanje po potovanjih spodbudilo njeno rast v letu 2023, ko si vztrajno okreva po pandemiji Covid-19. Prevoznik s sedežem v Atlanti je v štirih od zadnjih petih četrtletij ustvaril pozitivne dobičke, prihodke pa je povečal v zadnjih treh obdobjih. Kar zadeva prihajajoče rezultate, Wall Street predvideva dvig dobička Delte za 495 % na 1.31 USD na delnico, medtem ko se prihodki povečajo za 29.5 % na 12.26 milijarde USD.

LAHKO TUDI:

Akcijski načrt za osebne finance 2023

Kakšna je borzna napoved za leto 2023?

Krmarite po bikovskih in medvedjih trgih s to preprosto rutino

S tem orodjem za prepoznavanje vzorcev prepoznajte osnove in kupite točke