Januar je poskrbel za gostoljuben začetek leta 2023 in dal vlagateljem opomnik, kakšen je občutek vzpona borznega trga. Petkovo poročilo o delovnih mestih je omajalo upanje na golobasto zvezno rezervo in Jerome Powell bo morda to sporočilo v torek podkrepil. Disneyjevo poročilo v sredo zapusti Dow z le peščico poročil, ki ostanejo za Q4. Učinek končnih omejitev evroobmočja na ruske energente bi lahko še dodatno razburkal padajoče zaloge nafte in plina.
X
Delnice na ogled: raznolika skupina voditeljev
Glede na to, da rast trga kaže nadaljnjo moč, bi morali vlagatelji iskati delnice z utripajočimi signali za nakup. Boeing (BA), Qualcomm (QCOM), Delta Air Lines (DAL), Exxon Mobil (Xom) in avtoliv (ALV) vsi lebdijo blizu nakupovalnih točk. Boeing je blizu nakupovalne točke 216.74 v dolgi konsolidaciji. Qualcomm najde podporo na svoji 200-dnevni liniji po mešanih zaslužkih in lahko tvori ročaj v dolgi bazi. Delta je ravno okoli nakupovalne točke 39.72. Exxon je ohranil podporo na svoji 50-dnevni liniji, pod vstopno vrednostjo 114.76. Autoliv je presegel nakupno točko 89.98. Vsi imajo tudi zaslužek. Večina teh delnic je v vodilnih skupinah, čeprav so energetska imena v zadnjem tednu padla.
Econ Calendar: Masiranje Powellovega sporočila
Predsednik Federal Reserve Jerome Powell bo sodeloval v razpravi v Ekonomskem klubu v Washingtonu v torek ob 12 ET. Powellova optimistična tiskovna konferenca po dvigu obrestne mere Fed prejšnjo sredo je spodbudila indeks S&P 40 na najvišjo petmesečno vrednost. Razpoloženje vlagateljev je dvignilo Powellovo govorjenje o dezinflaciji in mehkem pristanku ter se je zdelo, da je odprlo vrata nižjim obrestnim meram leta 500, če se bodo trendi nadaljevali. Toda po presenetljivo močnem januarskem poročilu o delovnih mestih bo imel Powell priložnost, da zveni bolj grozljivo.
Tržna perspektiva: najboljši januar v 22 letih
Januarja se je trgovalno leto začelo pozitivno, čeprav neenakomerno. Industrijsko povprečje Dow Jones je v tem mesecu dodalo 2.8 %. Indeks S&P 500 je zrasel za 6.2 %. Sestavljeni indeks Nasdaq je zrasel za 10.7 % – kar je bil njegov najboljši januar od 12.2-odstotnega dviga med zlomom trga leta 2001. Majhne kapitalske vrednosti niso izstopale. Russell 2000 se je povzpel za 9.7 %, S&P Small Cap 600 pa za 9.4 %. Dow se je v prvih dneh februarja potopil s skromnim padcem. Indeksa Russell in S&P 600 sta zrasla za približno 3 % vsak. Medtem je Nasdaq poskočil za skoraj 5 %, saj je njegov novoodkriti "trend moči" pridobil oprijem. Proizvajalec EV Lucidni (LCID) se je januarja najhitreje gibal pri Nasdaqu, saj je dosegel 71 %.
Zaslužek modrih žetonov: Disney se pripravlja na bitko
Disneyjev zaslužek: velikan Dow Walt Disney (DIS) v sredo popoldne poroča o poslovnih rezultatih prvega četrtletja. Analitiki pričakujejo, da se bo dobiček znižal drugo četrtletje zapored, in sicer za 27.5 % na 79 centov na delnico. Rast prihodkov se že drugo četrtletje zapored upočasnjuje in se je povečala za 7.4 % na 23.4 milijarde USD. Medtem se Disney pripravlja na posredniško bitko proti aktivističnemu vlagatelju Nelsonu Peltzu, ustanovitelju družbe Trian Fund Management, ki ima 900 milijonov dolarjev vreden delež in želi mesto v upravnem odboru. 11. januarja je Disney imenoval nekdanjega Nike (NKE) Izvršni direktor Mark Parker bo novi predsednik upravnega odbora in bo na naslednji letni skupščini delničarjev zamenjal Susan Arnold.
Industrijski trendi: Januar kaže spremembo vodstva
Panoge, ki so vodile največjo rast v treh mesecih do januarja, so vključevale distributerje kovinskih izdelkov, izdelovalce oblačil in čevljev, proizvajalce jekla in rezervacije potovanj za prosti čas. Vendar največji dobički v januarju govorijo o drugačni zgodbi: proizvajalci avtomobilov so se okrepili za več kot 30 %, proizvajalci izobraževalne programske opreme so poskočili za 29 %, proizvajalci jekla so poskočili za 26 %, medtem ko so spletni trgovci na drobno zrasli za 24 % in rudarji rude so zabeležili več kot 21-odstotno rast.
Sledilnik zaslužka S&P 500: domači Q4 kaže moč
Podjetja z večjo izpostavljenostjo v tujini so imela težje čase v četrtem četrtletju. Tisti, ki ustvarijo več kot 50 % prodaje zunaj ZDA, skupaj z napovedmi za četrto četrtletje tistih, ki še niso poročali, kažejo 4-odstotno zmanjšanje dobička. Dobički podjetij z večjim deležem domače izpostavljenosti so nižji za 7.4 %. Skupni dobiček S&P 2.5 je do četrtkovega zaključnega zvonjenja padel za 500 %.
Halliburton Stock, Baker Hughes in SLB nameravajo delničarjem vrniti 50 % (ali več)
Na strani prihodkov je bila skupna rast podjetij iz lestvice S&P 500 4.2-odstotna. Podjetja, ki se osredotočajo na ZDA, zaenkrat poročajo in ciljajo na skupno 5-odstotno povečanje prihodkov. Tisti z večjim deležem prihodkov, ki prihajajo zunaj ZDA, kažejo 2.2-odstotno rast. Izključitev Intela, Alphabeta, Meta Platforms in Apple spremeni sliko dobička za podjetja z mednarodnim poudarkom na 1.9-odstotno rast v primerjavi s 7.4-odstotnim padcem.
Energetski trgi: ruski dizelski prepir
Svetovni energetski trgi bodo naslednji teden pozorni, saj bo Evropska unija razširila svoj embargo na rusko energetsko blago na dizelsko gorivo in bencin. Embargo je poskus škodovanja virom prihodkov, ki financirajo rusko vojno. Toda tovornjaki in več kot 40 % avtomobilov v EU poganjajo 700,000 sodčkov dizelskega goriva na dan, ki ga dobavlja Rusija. Kako se bodo odzvali svetovni trgi, ni jasno, čeprav se lahko velik delež ruskega izvoza preprosto preusmeri na Kitajsko in Indijo. V ZDA so cene dizelskega goriva 20 % nižje od junijske najvišje vrednosti in 24 % višje kot pred letom dni.
Borzni zaslužek
Ponedeljek
Activision Blizzard (ATVI) in Vzemite dve interaktivni programski opremi (TTWO) bo pozno v ponedeljek objavil rezultate za decembrsko četrtletje. Založniki video iger sledijo vrstnikom v industriji Electronic Arts (EA), katere delnice so padle, potem ko so zgrešile cilje za praznično četrtletje in se znižale za tekoče četrtletje.
Kako se je izkazal vaš spletni posrednik Raziskava IBD o najboljšem spletnem posredniku 2023?
Onsemi (ON), Integracije moči (POWI) in Rešitve Skyworks (SWKS) bo v ponedeljek poročal o dobičku za decembrsko četrtletje. Proizvajalci čipov bodo objavili svoje rezultate in podali smernice med valom polprevodniških podjetij, ki so zniževala ocene za marčevsko četrtletje zaradi visokih zalog na nekaterih trgih.
Cummins (CMI) objavi finančne podatke za četrto četrtletje pred odprtjem trga. Wall Street pričakuje, da se bo dobiček na delnico povečal za 58 % na 4.52 USD, prodaja pa naj bi se povečala za 24 % na 7.29 milijarde USD. Cummins je v zadnjih treh četrtletjih dosegel povprečno 6-odstotno rast dobička na delnico, medtem ko so se prihodki v povprečju povečali za 11 %.
Torek
BP (BP) v torek zgodaj objavi poslovne rezultate v četrtem četrtletju. Analitiki napovedujejo rast dobička za 35 % na 1.66 USD na delnico, medtem ko se bodo prihodki povečali za 6 % na 55.39 milijarde USD. Naftna in plinska multinacionalka je v zadnjih četrtletjih dosegla povprečno 173-odstotno rast dobička na delnico in 50-odstotno povečanje prodaje.
Illumina (ILMN) je v torek pozno pripravljen poročati o dobičku v četrtem četrtletju. Analitiki pričakujejo, da bo prodaja Illumine padla za več kot 10 % na 1.07 milijarde USD. Prilagojeni dobiček naj bi znašal 34 centov na delnico, kar je 55 % manj.
Programska oprema Paycom (PLAČILO) poroča o zaslužku v četrtem četrtletju po zaprtju trga 4. februarja. Analitiki napovedujejo dobiček na delnico v višini 7 USD, kar je 1.48 % več kot leto prej. Pričakuje se, da se bodo prihodki povečali za 33 % na 28 milijona dolarjev.
Podjetje za najem avtomobilov Hertz (HTZ) poroča o rezultatih za četrto četrtletje v torek zgodaj. Pričakuje se, da se bo prilagojeni dobiček znižal že tretje četrtletje zapored, in sicer za 4 % na 47 centov na delnico. Prihodki naj bi se povečali za 48 % na 5 milijarde USD, kar bi pomenilo šest četrtletij upočasnitve rasti prodaje.
Vertex Pharmaceuticals (VRTX) je na krovu, da poroča o svojem dobičku v četrtem četrtletju, preden se borza odpre v torek. Analitiki zahtevajo prilagojeni dobiček v višini 3.53 USD na delnico in 2.3 milijarde USD prodaje, kar je 5 % oziroma 11 % več kot leto prej.
Mexican Grill Chipotle (CMG) v torek popoldne objavi poslovne rezultate za četrto četrtletje. Analitiki pričakujejo, da se bodo dobički verige hitre prehrane tretje četrtletje zapored povečali in dosegli 59.7 % na 8.91 USD na delnico. Pričakuje se, da se bo rast prihodkov upočasnila že četrto zaporedno obdobje, saj se je prodaja povečala za 13.8 % na 2.23 milijarde USD. Z delnico CMG se trguje v območju nakupa dvojnega dna.
Nabors Industries (NBR) poroča o dobičku v četrtem četrtletju pozno v torek. Wall Street napoveduje izgubo 1.10 USD na delnico za ponudnika opreme in storitev za vrtanje nafte in plina, kar je boljši rezultat od izgube 14.60 USD na delnico pred letom dni. Analitiki pričakujejo, da se bodo prihodki povečali za 37 % na 744 milijonov USD. Nabors Industries od leta 2014 ni poročala o dobičku, vendar analitiki pričakujejo, da se bo to leta 2023 spremenilo.
Sreda
Zdravje CVS (CVS) poroča o zaslužku v četrtem četrtletju pred odprtjem v sredo. Analitiki pričakujejo, da bo dobiček na delnico padel za 4 % na 3 USD, medtem ko se bodo prihodki zmanjšali za 1.92 % na 0.5 milijarde USD. Umirjanje krize zaradi Covida je bilo zanič za delnice CVS, ki so blizu najnižje vrednosti v zadnjih 76.2 mesecih.
Molina Zdravstveno varstvo (MOH) poroča o rezultatih za četrto četrtletje po zaključku v sredo. Dobiček na delnico naj bi se povečal za 4 % na 40 $ ob rasti prihodkov za 4.02 % na 6 milijarde $. Molina je lani jeseni močno pridobila na pogodbah za Medicaid, zdaj pa zaostaja blizu 7.87-mesečnega dna.
Analitiki pričakujejo Pod oklep (Kmetijska zemljišča), da bi v sredo zjutraj poročal o svojem tretjem zaporednem padcu dobička za rezultate v tretjem četrtletju. Prilagojeni dobiček naj bi padel za skoraj 3 % na 71 centov na delnico, medtem ko se je prihodek povečal za 9 % na 0.2 milijarde USD.
Teva Pharmaceutical (TEVA) bo poročal o dobičku v četrtem četrtletju pred odprtjem borze v sredo. Projekti Wall Streeta so prilagodili dobiček v višini 71 centov na delnico na 3.89 milijarde dolarjev prodaje, kar je 7.8 % manj oziroma 5.2 % manj.
MGM Resorts International (MGM) poroča o rezultatih v četrtem četrtletju pozno v sredo. Lastnik družbe MGM China s sedežem v Macau na Kitajskem je podjetje lani ustvarilo 4 % celotnega prihodka iz igralniškega središča. Analitiki ciljajo na izgubo v višini 12.5 USD na delnico, glede na FactSet, kar je manj od dobička za 1.45 centov pred letom dni. Prodaja naj bi se povečala za 12%, kar bi pomenilo šesto četrtletje upočasnjene rasti prihodkov.
Četrtek
AbbVie (ABBV) naj bi v četrtek zgodaj poročal o 15.33 milijarde USD prodaje v četrtem četrtletju, kar je 3 % več. Analitiki tudi napovedujejo prilagojeni dobiček v višini 3.53 USD na delnico, kar pomeni 6.6-odstotno rast.
PayPal Holdings (PYPL) poroča o zaslužku v četrtem četrtletju konec 4. februarja. Analitiki napovedujejo dobiček na delnico v višini 9 USD, kar je 1.20 % več kot leto prej. Pričakuje se, da se bodo prihodki povečali za skoraj 7 % na 7 milijarde USD. PayPal namerava odpustiti 7.39 delovnih mest, približno 2,000 % svoje delovne sile.
Podjetje za kibernetsko varnost Programska oprema CyberArk (CYBR) poroča o zaslužku v četrtem četrtletju v začetku 4. februarja. Analitiki napovedujejo dobiček na delnico v višini 9 centov, kar je 13 % manj kot leto prej. Prihodki naj bi se povečali za 53 % na 15 milijona dolarjev.
velikan pijač PepsiCo (PEP) objavi rezultate za četrto četrtletje v četrtek zjutraj. Prilagojeni dobiček naj bi se povečal za 4 % na 7.8 USD na delnico, pri čemer se je dohodek po treh četrtletjih pospeševanja rasti upočasnil. Prihodki naj bi se povečali za 1.65 % na 6.3 milijarde USD, Pepsi pa je v zadnjih treh četrtletjih dosegel povprečno 2.68-odstotno rast prodaje.
ArcelorMittal (MT), ki je del skupine delnic rdeče vročega jekla, v četrtek zjutraj poroča o rezultatih za četrto četrtletje. Dobiček naj bi strmoglavil za 4 % na 91 centov na delnico, prodaja pa za 36 % na 31 milijarde USD. Toda analitiki menijo, da bodo dobički morda blizu najnižje vrednosti, ko se bodo svetovni obeti izboljšali.
Gostinska in hotelska veriga Hilton Worldwide (HLT) objavi rezultate četrtega četrtletja v četrtek zjutraj. Prilagojeni dobiček naj bi po dveh četrtletjih upočasnjene rasti pospešil 70.8 % na 1.23 USD na delnico. Pričakuje se, da se bo rast prihodkov upočasnila četrto četrtletje zapored in se povečala za 27.8 % na 2.346 milijarde USD. Z delnico HLT se trguje v nakupovalnem območju za bazo pokala.
Willis Towers Watson (WTW), zavarovalnica s sedežem v Združenem kraljestvu, je nemudoma umaknjena nazaj na preizkus 10-tedenske podpore pred poročilom o četrtem četrtletju v zgodnjem četrtku. Analitiki napovedujejo zmanjšanje prihodkov že četrto zaporedno četrtletje, vendar pa se bo upad upočasnil na delček.
O'Reilly Automotive (ORLY) pozno v četrtek objavi rezultate za četrto četrtletje. Analitiki vidijo 1.4-odstotno povečanje dobička in 6.5-odstotno povečanje prihodkov. Oba sta rahlo podpovprečna rast v zadnjih četrtletjih. Obeti bodo ključni, saj se avtomobilski trg sooča z velikimi izzivi glede ponudbe in inflacijskih pritiskov.
Petek
Poveži (ENB) poroča o dobičku v četrtem četrtletju zgodaj v petek. Analitiki pričakujejo, da bodo dobički ostali nespremenjeni iz leta v leto in znašali 54 centov na delnico. Prihodki naj bi se povečali za 4 % na 10 milijard dolarjev. Pričakovana stopnja rasti dobička na delnico podjetja je v skladu z zadnjimi tremi četrtletji, medtem ko je povečanje prodaje pod povprečnim 12-odstotnim povečanjem v zadnjih četrtletjih.
LAHKO TUDI:
Zagotovite si prednost na delniškem trgu z IBD Digital
Trg Rally signalizira, da ni še en medvedji beg; Evo, kaj storiti zdaj
Zaloge litija 2023: kartel na obzorju?
Delnice Tesle leta 2023: Kaj bo EV Giant počel v svojih dveh megamarketih?
Vir: https://www.investors.com/research/investing-action-plan/stock-market-investing-action-plan-nasdaq-best-january-in-22-years/?src=A00220&yptr=yahoo