Akcijski načrt za naložbe v borzo: Pazite se medvedjega dna

Morda celo bolj divji in volnati teden od tistih, ki smo jih imeli, končali z borzo v zgodnjih fazah poskusa dviga. Toda to je bilo šele potem, ko je Dow padel na najnižjo raven od leta 2020 in so številne vodilne delnice utrpele znatno škodo na lestvici. Prihodnji teden obljublja veliko drame, z zaslužki Tesle, Netflixa in več kot pol ducata delnic Dow Jones. Obstaja tudi možnost nadaljnjega dneva, čeprav ni verjetno, da je ta medved vlagateljem še pokazal svoje dno.

X

Delnice, ki si jih morate ogledati: 5 medicinskih delnic je videti zdravih

Na težkem trgu se medicinske delnice pogosto dobro držijo, saj je poraba za zdravstveno varstvo običajno izolirana od gospodarskih premikov. Zdravstvena zavarovalnica Cigna (CI), distributer drog Cardinal Health (CAH), farmacevtski velikan Eli Lilly (LLY), Vertex Pharmaceuticals (VRTX) in proizvajalec medicinskih izdelkov Shockwave Medical (SWAV) vsi še vedno kažejo relativno moč, medtem ko trgujejo blizu nakupnih točk. Novi vrhovi Cigne so zmotili možno ravno osnovo, vendar delnica ostaja v dobrem položaju za premik višje. Cardinal je medtem v ravni bazi in testira 10-tedensko podporo. Lilly je povlečena nazaj pod svoj vstop in preizkuša podporo. Vse bi lahko šteli za imena obrambne rasti, z izjemo Shockwave.

Gospodarski koledar: Pregled stanovanjske recesije

Gospodarski koledar prihodnjega tedna vsebuje tri stanovanjska poročila, ki bodo zagotovo na šibki strani, saj 30-letne hipotekarne obrestne mere zdaj dosegajo 20-letne najvišje vrednosti blizu 7%. Indeks stanovanjskega trga NAHB je objavljen v torek ob 10. uri po srednjeevropskem času. Začetki stanovanj in gradbena dovoljenja za september so predvideni v sredo ob 8. O prodaji obstoječih stanovanj za september bodo poročali v četrtek ob 30. uri. Vendar bi lahko nekaj poročil, ki niso povezana s stanovanji, pomagalo okrepiti občutek, da se gospodarska šibkost širi. Industrijska proizvodnja, ki je bila objavljena v torek ob 10:9 zjutraj, bi lahko pokazala 15-odstotni upad za september, napovedujejo ekonomisti Deutsche Bank, potem ko je avgusta zdrsnil za 0.4 %. Anekdotična raziskava Fed's Beige Book o gospodarskih razmerah, ki je bila objavljena pred zasedanjem 0.2. in 1. novembra, bo izšla v sredo ob 2. uri.

Borzna perspektiva: uničevanje se nadaljuje

Vzpon borznega trga v četrtek ni bil dovolj za izravnavo izgub, tako da sta Nasdaq in S&P 500 zabeležila četrto tedensko izgubo v zadnjih petih tednih in sedmo v zadnjih devetih tednih. Industrijskemu povprečju Dow Jones je uspelo teden zaključiti višje, predvsem po zaslugi moči v zdravstvenih in bančnih komponentah. Indeksi so tehnično v novem poskusu rasti. To bi lahko pomenilo nadaljnji najnižji signal že ta teden. Toda uničenje vodilnih delnic in pomanjkanje močnega novega vodstva kažeta, da dno ostaja nedosegljivo. Kljub temu bi morali vlagatelji spremljati signale indeksa. Vrhunec tedna je bil četrtkov bikovski obrat. Vendar so se trgovci praskali po glavi, ker je CPI pokazal pospešeno inflacijo in ne tistega, kar želi Wall Street.

Industrija električnih vozil: Analitiki preusmerjajo cilje pred zaslužkom Tesle

Štiritedenski diapozitiv levo Tesla (TSLA) so se delnice znižale za 33 % z najvišje vrednosti 21. septembra, medtem ko se podjetje pripravlja na poročanje rezultatov za tretje četrtletje v sredo. Wells Fargo je znižal Teslino ciljno ceno na 230 z 280 v petek, pri čemer je pričakoval "rahlo znižanje", saj bo vpliv valute preprečil novo krepitev cen. Toda obvestilo je povečalo Tesline obete glede zaslužka od '23 do '26, ki temeljijo na koristih iz zakona o zmanjševanju inflacije. IRA je bila ključna spodbuda za dvig ciljne cene delnice Evercore ISI na 300 z 267 v četrtek. Wells Fargo je ocenil Tesline davčne olajšave za proizvodnjo od računa pri 3,100 USD na vozilo, kar kaže na potencialni prihranek v višini 2.8 milijarde USD.

Vodilni v pretakanju: V središču je rast števila naročnikov na Netflix

Netflix (NFLX) bo objavil rezultate za tretje četrtletje pozno v torek. Vodja pretočnega videa je napovedal, da bo v septembrskem četrtletju dodal 1 milijon naročnikov, po dveh zaporednih četrtletjih izgube članov. Analitiki, ki jih je anketiral FactSet, pričakujejo, da bo Netflix zaslužil 2.16 USD na delnico, kar je 32 % manj kot leto prej, ob prodaji v višini 7.85 milijarde USD, kar je 5 % več. Smernice podjetja bodo temeljile na Netflixovi cenejši, z oglaševanjem subvencionirani ravni storitev, ki naj bi se začela 3. novembra. Ta storitev, imenovana Netflix Basic With Ads, bo stala 6.99 USD na mesec v primerjavi z 9.99 USD na mesec za različico brez oglasov. Ob lansiranju bo na voljo v 12 državah, vključno z ZDA.

Investicijski posredniki: Schwab, Interaktivno baziranje pred zaslužkom

Charles Schwab (SCHW) in Interaktivni posredniki (IBKR) so na krovu, da poročajo o zaslužku v ponedeljek oziroma torek. Delnica SCHW je v fazi rasti in njena ocena relativne moči je na 52-tedenskem vrhu, ki vodi do poročila. Analitiki pričakujejo, da se bodo dobički Charlesa Schwaba povečali za 25 % na 1.05 USD na delnico ob 18-odstotni rasti prihodkov na 5.41 milijarde USD. Za Interactive Brokers Wall Street napoveduje 23-odstotno rast dobička na 96 centov na delnico in 22.8-odstotno povečanje prihodkov. Z delnicami IBKR se trguje v obliki skodelice približno 15 % pod svojo nakupno točko 82.93. Njegova meja relativne moči je pred rezultati na najvišji točki od začetka leta 2021.

Dow Industrials: Blue Chips Ramp Up Reporting

Walgreens, JPMorgan in UnitedHealth Group so postavili visoko letvico in začeli sezono poročanja Dow industrials v tretjem četrtletju z močnimi rezultati in rastjo delnic. Obeti za prihodnji teden so manj obetavni, z Johnson & Johnson (JNJ), Goldman Sachs (GS), IBM (IBM), Procter & Gamble (PG), Travelers (TRV), Verizon (VZ), american Express (AXP) in Dow (DOW) vse zaradi prijave. Finančniki – Goldman Sachs in AmEx – imajo najmočnejše ocene, vsi drugi so mešani. Toda presenečenja, ki so jih prejšnji teden pripravili modri žetoni, dodajajo noto optimizma. Medtem si je Dow opomogel na drugo tedensko rast, potem ko je padel na najnižjo raven od oktobra 2020.

Airlines: United, American Sledite Deltinemu poročilu o rasti  

Po Delta Air Lines (DAL) močno poročilo v četrtek, kolega letalski prevoznik United Airlines (UAL) bo objavil zaslužek v tretjem četrtletju po zaprtju borze v torek, 3. oktobra. Analitiki napovedujejo rast dobička na 18 USD na delnico, kar je več od izgube v višini 2.26 USD na delnico pred letom dni. Pričakuje se, da se bo prodaja povečala za 1.02 % na 65 milijarde USD. American Airlines (AAL) bo nato v četrtek zjutraj objavil zaslužek v tretjem četrtletju. Na Wall Streetu ocenjujejo, da se je dobiček na delnico povečal na 3 centov, medtem ko je izguba pred letom dni znašala 53 centov. Analitiki prav tako pričakujejo, da se bodo prihodki povečali za 99 % na 49 milijarde USD, poroča FactSet. Alaska Air Group (ALK) poroča tudi o finančnih podatkih za tretje četrtletje v četrtek pred odprtjem trga. Dobiček na delnico naj bi poskočil za 3 % na 62 USD, prodaja pa bi se lahko povečala za 2.38 % na 47 milijarde USD.

Navodila za zaslužek na borzi

Torek:

Lockheed Martin (LMT) delnice se konsolidirajo pred poročilom o dobičku v torek zjutraj in njihova relativna moč delnic je na novem vrhuncu. Analitiki pričakujejo, da se bo dobiček obrambnega izvajalca katapultiral na 6.66 USD na delnico z 2.21 USD lani. Prihodki naj bi se povečali za 4 % na 16.65 milijarde USD.

Intuitivno kirurško (ISRG) bo v torek pozno na krovu poročal o svojem dobičku v tretjem četrtletju. Analitiki pričakujejo, da bo podjetje za robotsko kirurgijo zaslužilo 1.12 USD na delnico, zmanjšano za nekatere artikle, na 1.51 milijarde USD prodaje. Dobiček bi padel za skoraj 6 %, saj bi se prodaja povečala blizu 8 %.

Sreda:

ASML imetja (ASML) in Lam raziskave (LRCX) bodo v sredo objavili svoje rezultate za tretje četrtletje. Oba dobavitelja polprevodniške opreme se soočata z vetrovi zaradi izvoznih omejitev ZDA s Kitajsko in proizvajalci čipov, ki znižujejo kapitalske izdatke ob upadu povpraševanja po čipih.

Abbott Laboratories (ABT) bo poročal o dobičku v tretjem četrtletju pred odprtjem borze v sredo. Analitiki zahtevajo, da zdravstveni velikan zasluži prilagojenih 95 centov na delnico na 9.64 milijarde dolarjev prodaje. Ti ukrepi bi padli za 32 % oziroma 12 %.

Alcoa (AA) bo poročal o zaslužku v tretjem četrtletju po zaključku v sredo. Analitiki predvidevajo padec dobička na delnico za 3 % na 95 centov, medtem ko prihodki padejo za 11 % na 4.8 milijarde USD. Delnica Alcoe je približno 2.96 % nižja od najvišje vrednosti v marcu.

Dinamika jekla (STLD) objavi dobiček v tretjem četrtletju po zaprtju trga v sredo. Dobiček proizvajalca jekla naj bi se povečal za 3 % na 5.12 USD na delnico. Prihodki naj bi se povečali za 8 % na 5.5 milijarde USD.

Winnebago Industries (KDO) poroča o dobičku v četrtem četrtletju pred odprtjem borze v sredo. Dobiček na delnico naj bi zrasel za 7 % na 2.76 USD. Prodaja proizvajalca avtodomov in avtodomov naj bi se povečala za 10 % na 1.1 milijarde USD.

Četrtek:

AT & T (T) poroča o dobičku v tretjem četrtletju v začetku 20. oktobra. Analitiki napovedujejo, da se bodo dobički AT&T zmanjšali za 7 % na 61 centov na delnico. Pričakuje se, da bodo prihodki AT&T padli za 25 % na 29.8 milijarde USD zaradi odcepitve WarnerMedia. Analitiki pričakujejo, da bo dobiček pred obrestmi, davki, depreciacijo in amortizacijo ali EBITDA znašal 10.47 milijarde dolarjev. Pričakuje se, da bo AT&T dodal 604,000 naročnikov naročniške telefonije, kar je manj od 928,000 leto prej.

Oblegano podjetje družbenih medijev Snap (SNAP) poroča o rezultatih za tretje četrtletje pozno v četrtek. Zaradi upočasnitev digitalnega oglaševanja. Analitiki pričakujejo izgubo v višini 24 centov ob prihodku v višini 1.1 milijarde USD, kar je 12-odstotno povečanje. Konec avgusta je Snap objavil načrte za 20-odstotno zmanjšanje števila zaposlenih.

Upravljavec sredstev Črni kamen (BX) poroča o zaslužku v četrtek zjutraj. Dobiček naj bi padel za 23 % na 98 centov na delnico ob 22-odstotnem padcu prihodkov.

Philip Morris (PM) v četrtek zgodaj poroča o rezultatih tretjega četrtletja. Dobiček proizvajalca tobaka s sedežem v New Yorku naj bi se zmanjšal za 14 % na 1.35 USD na delnico, prodaja pa za 10.7 % na 7.25 milijarde USD.

Freeport-McMoRan (FCX) mora poročati o rezultatih za tretje četrtletje pred četrtkovim odprtjem. Največja družba za proizvodnjo bakra naj bi zabeležila 3-odstotni padec dobička na delnico na 66 centov, medtem ko prihodki padejo za 30 % na 18 milijarde USD zaradi nižjih cen kovine. Delnica FCX je padla za 4.99 % od najvišje vrednosti v 46 tednih.

Petek:

Communications Verizon (VZ) poroča o dobičku v tretjem četrtletju v začetku 21. oktobra. Ponudnik telekomunikacijskih storitev je julija znižal smernice glede dobička na delnico za leto 2022. Za septembrsko četrtletje analitiki napovedujejo dobiček Verizona v višini 1.29 USD na delnico, kar je 8 % manj kot leto prej. Prihodki naj bi se povečali za 2.7 % na 33.8 milijarde USD. Verizon naj bi dodal 32,000 naročnikov brezžične postplačniške telefonije, kar je manj od 429,000 leto prej.

Schlumberger (SLB) poroča o dobičku v tretjem četrtletju pred odprtjem borze. Pričakuje se, da bo naftni servisni velikan poročal o dobičku v višini 55 centov na delnico, kar je 53-odstotno povečanje v primerjavi z letom prej. Analitiki pričakujejo, da bo prodaja v tretjem četrtletju poskočila za 22 % na 7.1 milijarde USD.

HCA Healthcare (HCA) Zaslužek za 3. četrtletje zapade pred petkovo otvoritvijo. Dobiček na delnico operaterja bolnišnice naj bi zdrsnil za 15 % na 3.88 USD, medtem ko se prihodki zmanjšajo za 2 % na 15 milijard USD. Delnica HCA je padla zaradi dobička in obetov v prvem četrtletju, vendar je njena meja relativne moči na najvišji točki od aprila.

Preprosto dobra hrana (SMPL) poroča zgodaj v petek in bi moral zagotoviti 3-odstotni padec dobička na delnico na 28 centov ob 0.5-odstotnem povečanju prodaje na 261.2 milijona USD.

MORDA VAS ZANIMA TUDI:

Kaj je CAN SLIM? Če želite najti zmagovalne delnice, bolje vedite

IBD Live: Spoznajte in analizirajte zaloge rasti s profesionalci

Iščete naslednje velike zmagovalce na borzi? Začnite s temi 3 koraki

Želite več vpogledov v KVČB? Naročite se na naš naložbeni podcast

Nov poskus dviga trga se že vrti; Pet rastočih delnic, ki si jih morate ogledati