Delniški trg dosega odpor do začetka leta 2023, medtem ko Apple pada, Tesla pade

Terminske pogodbe Dow Jones so se po urah nekoliko zvišale, skupaj s terminskimi pogodbami S&P 500 in Nasdaq. Delniški trg je leto 2023 začel podobno kot se je končal lansko leto, s prebliski moči, ki so jim sledili preobrati v glavnih indeksih in vodilnih delnicah.

X

Applove delnice so v torek zdrsnile na nove medvedje borzne vrednosti in padle pod vrednost 2 bilijona dolarjev zaradi poročil, da Apple (AAPL) je zmanjšati naročila za dobavitelje za svoje izdelke MacBook, AirPod in Apple Watch.

Tesla (TSLA) je po rekordnih dobavah v četrtem četrtletju, ki še vedno niso imele znižanih mnenj, padlo na medvedje tržne dno, z zaskrbljenostjo glede še večjih pomislekov glede povpraševanja v letu 2023.

Vlagatelji bi morali počakati na jasne znake trajne rasti delniškega trga, preden opravijo nove nakupe.

Delnica LLY, velikan Dow Jones Caterpillar (CAT) in nedavni IPO mobileye (MBLY) so tri delnice, vredne ogleda. Zaloga MBLY je na KVČB 50. Eli Lilly je bila torkova Dnevna zaloga KVČB.

Videoposnetek, vdelan v članek, je razpravljal o torkovem tržnem dogajanju in analiziral delnice CAT, Eli Lilly in Mobileye.

Dow Jones Futures danes

Terminske pogodbe Dow Jones so porasle za 0.1 % v primerjavi s pošteno vrednostjo. Terminske pogodbe na S&P 500 so se povzpele za 0.15 %, terminske pogodbe na Nasdaq 100 pa za 0.3 %.

Donos 10-letne zakladnice se je znižal za 6 bazičnih točk na 3.73%.

V sredo ob 10. uri po srednjeevropskem času bodo vlagatelji iz novembrske raziskave JOLTS prejeli decembrski proizvodni indeks ISM in prosta delovna mesta. To so predhodniki petkovega decembrskega poročila o delovnih mestih.

Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Torek na borzi

Borza se je v torek odprla z rastjo, a se je hitro usmerila proti jugu, preden je v pozno popoldanskem trgovanju znatno zmanjšala izgube.

Industrijsko povprečje Dow Jones se je v torek znižalo le za delček trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 je padel za 0.4 %, daleč najslabše pa so se odrezale delnice Tesle. Nasdaq composite je izgubil 0.8 %. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je popustil za 0.6 %.

Cene surove nafte v ZDA so padle za 4.2 % na 76.93 $ za sod, po treh zaporednih tedenskih rastih. Cene zemeljskega plina so padle za 10.9 %, kar je podaljšalo veliko razprodajo v zadnjih tednih.

Donos 10-letne zakladnice je zdrsnil za 9 bazičnih točk na 3.79 %, čeprav je nižji od najnižje vrednosti znotraj dneva pri 3.72 %.

ETF

Med najboljši ETF -ji, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) se je znižal za 1.1 %, medtem ko je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONEC) odstopil za 0.8 %. ETF za razširjeni tehnološko-programski sektor iShares (IGV) se je povečala za 0.2 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) umaknil za 0.8 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) je zdrsnil za 1.4 %, Global X US Infrastructure Development ETF (TLAČIRATI) je bila ravna. US Global Jets ETF (MLEČNIKI) znižal za 0.6 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) zrasla za 1.3 %. ETF Energy Select SPDR (XLE) zdrsnil 3.5 % in Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) se je povečal za 0.35 %. Sklad SPDR za izbrani sektor zdravstvenega varstva (XLIV) znižal za 0.3 %.

ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) izgubil 2.5 %, nedaleč od petletnega dna prejšnjega tedna. ARK Genomics ETF (ARKG) izgubila 2.1 %. Delnica Tesle je glavni delež v ETF-jih družbe Ark Invest.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Apple zaloga

Delnice Appla so se v torek znižale za 3.7 % na 125.07 USD in se prebile pod medvedji trg prejšnjega tedna na najslabše ravni od junija 2021.

Delnica AAPL, ki je na začetku leta 3 čez dan presegla vrednost 2022 bilijona dolarjev, je zdaj prvič po marcu 2 padla pod 2021 bilijona dolarjev. Delnice družbe Apple so v torek zaključile s tržno kapitalizacijo 1.988 bilijona dolarjev. To je še vedno najvrednejše podjetje na svetu.

Ogromna tovarna iPhone Foxconn na Kitajskem je znova zapolnila 90-odstotno zmogljivost, poroča Bloomberg. Toda Apple zmanjšuje naročila za AirPods, MacBooks in Apple Watch izdelke, glede na poročilo.

Tesla zaloga

Delnica Tesle je padla za 12.2 % na 108.10 in padla pod najnižjo vrednost medvedjega trga prejšnjega tedna in dosegla najslabše ravni od avgusta 2020. To je bila najhujša enodnevna izguba EV velikana v več kot dveh letih. Delnice TSLA so že decembra padle za 37 % in za 65 % v celotnem letu 2022.

Dobave Tesle so v četrtem četrtletju dosegle rekordno raven, vendar že drugo četrtletje zapored niso dosegle znižanih ocen in dejanske proizvodnje. To je bilo kljub velikim spodbudam ob koncu leta, zlasti na Kitajskem in v ZDA, za povečanje prodaje.

Obeti za leto 2023 so lahko mračni, saj bodo nova Tesla EV naročila precej pod trenutno hitrostjo dostave.

Toni Sacconaghi iz Bernsteina je v nedeljo zapisal: "Teslina letna stopnja naročil v četrtem četrtletju, vključno z znatnimi popusti, je bila le ~4 milijon enot, cilj podjetja pa je leta 1 prodati blizu 2 milijona enot, brez novih modelov."

Ker se zaostanki zmanjšujejo, bo Tesla morda potreboval znižanje cen ali spodbude, ki so precej višje od ponudb ob koncu leta, samo da bi ohranil tempo dobave v četrtem četrtletju leta 4. Toda to bi lahko pomenilo velike udarce za Tesline stopnje dobička.

Tesla vs. BYD: EV velikani se potegujejo za krono, toda kateri je boljši nakup?

Analiza borznega trga

Delniški trg je leto 2023 začel močno – za 12 minut. Po tem so se glavni indeksi hitro umaknili, čeprav so padli z najnižjih vrednosti znotraj dneva.

Dow Jones se je obrnil navzdol, potem ko je za kratek čas presegel 50-dnevno in 21-dnevno mejo. S&P 500 in Russell 2000 sta se obrnila nižje od 21-dnevne črte.

Nasdaq se je obrnil, potem ko se je približal svoji 21-dnevni meji.

Delnice Tesle in Apple so močno zavirale glavne indekse. Toda prišlo je do širokega umika. Energetske delnice so bile velike izgube z osnovnimi cenami.

Veliko zanimivih delnic se je začelo zvišati, a nato obrnilo navzdol z glavnimi indeksi, kot je Mobileye, Celzija (CELH) in Medprostor (MEDP).

Eli Lilly in Caterpillar, skupaj s sorodnimi imeni obrambne rasti, sta se držala razmeroma dobro. Delnice LLY preizkušajo svoje 50-dnevne/10-tedenske linije.

Delnice, osredotočene na Kitajsko, zlasti interneti, kot je npr Pinduoduo (PDD) in igralnica Macau igra podobno Las Vegas pesek (LVS), so se zoperstavili trendu, vendar so dosegli tudi visoke vrednosti.

Glavni indeksi so nazadnje omejili svoje izgube, vendar preobrati s ključnih tehničnih ravni niso bili spodbudni. Številne delnice so močno padle in se niso opomogle. Delniški trg se poskuša okrepiti zaradi rasti prejšnjega četrtka, vendar je videti kot enodnevni odboj.

Trg je v korekciji, pri čemer Nasdaq ni tako daleč od najnižjih vrednosti medvedjega trga. Tudi če poskus rallyja pridobi zagon in stopnje a naslednji dan v naslednjem tednu ali dveh bo še vedno treba odpraviti številne tehnične ovire.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Kaj storiti zdaj

Ni pravi čas za prevzemanje novih položajev. Gre za korekcijo trga, pri čemer so glavni indeksi, sektorji in posamezni sektorji nagnjeni k preobratom.

Naj vas ne zamikajo trenutni tržni izbruhi, ki delnice potisnejo v območja nakupa. V torek so številne delnice nekaj minut utripale signale za nakup, vendar je večina hitro zbledela. Čeprav so glavni indeksi končali s skromnimi izgubami, bi lahko vlagatelj, ki bi skočil v delnice MBLY blizu torkovega odprtja, zdaj imel 10-odstotno izgubo.

Bistvo: Ne obnašajte se, kot da je trg v naraščajočem trendu, dokler trg dejansko ni v naraščajočem trendu.

Kljub temu se s številnimi dobrimi delnicami še naprej trguje blizu nakupovalnih točk, medtem ko bi se lahko poskus dviga trga v prihodnjih dneh nadaljeval. Zato sestavite svoje sezname za opazovanje in ostanite vključeni.

Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

LAHKO TUDI:

Zakaj to orodje za KVČB poenostavlja Search Za najboljše zaloge

Z MarketSmithom ujemite naslednjo veliko dobitno zalogo

Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader

Najboljše zaloge za rast in nakup

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes