S&P 500: To je 11 največjih delniških napak Warrena Buffetta v tem letu

Večina vlagateljev v delnice S&P 500 ima v lasti a malo puranov letos. In Warren Buffett ni izjema.

X

Celo svetovno znani vlagatelj letos drži 12 delnic, ki izgubljajo denar, vključno s tehnološko igro Snowflake (SNOW), finančni Nu Holdings (NU) in potrošnik po lastni presoji RH (RH), pravi Investor's Business Daily analiza podatkov S&P Global Market Intelligence in MarketSmith. Vsi ti Berkshire Hathaway (BRKB) deleži so se letos zmanjšali za več kot 35 %.

Na splošno je Buffettov Berkshire Hathaway tak imej dobro leto. Delnice razvejane investicijske družbe so se letos podražile za več kot 4.9 %. In to je spodobno, ko sam S&P 500 je nižja za več kot 16 %.

Toda tudi orakelj iz Omahe ima v lasti delnice S&P 500, ki ga stanejo veliko denarja.

Nihče ni popoln: niti Warren Buffett

Če imate letos na trgu težke čase, vedite, da je tudi Buffettu.

Na splošno ima Buffett letos več poražencev kot zmagovalcev. Natančneje, 38 od njegovih 50 delnic, ki kotirajo predvsem v ZDA, ali skoraj 75 % njegovih pozicij, je letos padlo. To je nekoliko slabše od "stopnje zadetkov" S&P 500, kjer je padlo 7% delnic v indeksu.

Buffettovi poraženci tudi letos vključujejo njegovo največjo pozicijo, ki predstavlja približno 40 % njegovega celotnega portfelja: Apple (AAPL). Delnice družbe Apple zaostajajo za indeksom S&P 500 in so letos padle za več kot 18 %.

Vrednost družbe Berkshire Hathaway se je letos povečala le zaradi nekaterih velikih delnic. In to je neverjetno, saj ima letos nekaj precej velikih povečanj.

Buffett's Melting Snowflake

Če iščete največjo Buffettovo črno oko letos, je to Snowflake. Delnice podjetja za računalništvo v oblaku so letos padle za neverjetnih 58 %.

Na srečo za Buffetta, položaj Berkshire Hathaway v Snowflake ni velik, ocenjen je na samo 864 milijonov dolarjev. V lasti ima le 1.9 % družbe. Toda velik padec je še vedno močan in je izbrisal 1.2 milijarde dolarjev vrednosti njegovega trenutnega položaja.

Tako velik padec poudarja, zakaj se je Buffett toliko let izogibal tehnološkim delnicam. Njihova podjetja - in delnice - lahko divje nihajo. Vendar se zdi, da je Buffett našel tehnološko podjetje s trajnimi osnovami.

Snowflake naj bi letos še vedno ustvaril prilagojeni dobiček v višini 56 milijonov dolarjev ali 17 centov na delnico. Ta prilagojeni dobiček se je povečal za 1,600 % v primerjavi s prejšnjim poslovnim letom. In prihodki v tem proračunskem letu pri Snowflake naj bi poskočili za skoraj 68 %.

Presenetljivo je, da je tehnologija zdaj Buffettov sektor številka 1 s skoraj 42 % portfelja Berkshire Hathaway.

Drugi veliki poraženci za Buffetta

Leto je bilo zelo dobro za Buffettov najljubši sektor: finance. A tudi tam je še vzel nekaj kep.

Buffettova številka 2 najslabša delnica glede na odstotek spremembe letos je Nu Holdings, podjetje za digitalne finančne storitve, ki deluje predvsem v Južni Ameriki. Ponuja kreditne in debetne kartice ter storitve mobilnega plačevanja.

Toda delnice so letos padle za neverjetnih 55 %, s čimer je Berkshire Hathaway izgubil 552 milijonov dolarjev vrednosti. Še enkrat, to ni velik položaj za Berkshire Hathaway, ki ima v lasti le 3 % Nujevih delnic. Toda njegova delnica je dramatično slabša od Financial Select Sector SPDR ETF (XLF razširitev), ki je letos upadel le za 9 %.

In še enkrat, temelji v Nu se izboljšujejo, čeprav delnice eksplodirajo. Nu naj bi leta 2022 izgubil le prilagojen peni na delnico, kar je bolje od 10 centov na leto, ki jih je izgubil leta 2021. Prihodki naj bi se povečali za 154 %.

Eden od Buffettovih največjih bednikov, ki je portfelj še nekoliko omagal, je prodajalec vrhunskega pohištva RH. Berkshire Hathaway ima v lasti skoraj 10 % družbe, katere delnice so letos padle za skoraj 49 %. Ta zlom delnic je s trenutnega položaja družbe Berkshire izbrisal več kot 615 milijonov dolarjev vrednosti.

In za razliko od drugih poražencev delnic, kjer se temelji držijo, dobiček RH nekoliko pada. Prilagojeni dobiček družbe na delnico naj bi padel za 8 % v tem poslovnem letu in še za 15 % v naslednjem proračunskem letu.

Da, eno leto je prekratko obdobje za oceno Buffetta. Je vlagatelj dolgoročne vrednosti. Pomembno pa je tudi omeniti, da se tega ne boji vrzite brisačo na zanič delnice.

Najslabše delnice Warrena Buffetta letos

Trenutni deleži, ki kotirajo na borzi v ZDA, so se odstotno najbolj zmanjšali

Viri: IBD, S&P Global Market Intelligence