S&P 500 se je dvignil nad ključno raven glede na šefa Feda Powella, a inflacija in poročilo o delovnih mestih sta grozna

Terminske pogodbe Dow Jones so čez noč padle, skupaj s terminskimi pogodbami S&P 500 in Nasdaq. Salesforce.com je čez noč objavil zaslužke, vendar se bodo vlagatelji osredotočili na četrtkovo poročilo o inflaciji PCE, potem ko je šef Feda Jerome Powell v sredo sprožil rast delniškega trga, ki ga je vodila tehnologija.

X

Hitrost zviševanja obrestnih mer bi se lahko začela umirjati na decembrskem zasedanju, je v sredo dejal vodja Feda Powell in zagotovil bolj jasno podporo manjšemu zvišanju na prihajajočem zasedanju. Ampak Powell je ostal pri svojem mnenju da bo obrestna mera Fed Funds verjetno dosegla 5 % ali več. Trenutni razpon obrestnih mer Fed Funds je 3.75 %-4 %. Powell je tudi opozoril, da se številni dejavniki, ki spodbujajo inflacijo, umirjajo. Šef Feda, ki je predlagal, da bo recesija morda potrebna, je dejal, da je "mehak pristanek" še vedno možen.

Nasdaq je vodil, z Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA), Tesla (TSLA) in Googlov starš Abeceda (GOOGL) vsi prehitevajo kompozit. Zlasti indeks S&P 500 se je dvignil in presegel 200-dnevno drseče povprečje, ki je ključno območje odpornosti.

V četrtek bodo vlagatelji prejeli oktobrski indeks cen PCE, novembrsko poročilo o delovnih mestih pa bo objavljeno v petek zjutraj.

Čeprav je bilo sredno dejanje spodbudno, bi morali vlagatelji počakati na odziv trga na podatke, ki so kritični za Fed.

Ključni zaslužek

Salesforce.com (CRM), Snowflake (SNOW) in Pasovi (BOX) vodil številna poročila o dobičku programske opreme. Čisto skladiščenje (PSTG) in Victoria Secret (VSCO) poročali tudi.

Delnice CRM so se v trgovanju čez noč močno znižale Zaslužek Salesforce presegel vrh vendar je bilo vodenje rahlo. Soizvršni direktor Bret Taylor bo odstopil, Marc Benioff pa bo ostal edini izvršni direktor. Zaloga SNOW je sprva padla v podaljšanem delovanju na šibkem Snowflake smernice prihodkov, vendar je izgube precej zmanjšal. Zaloga škatle se je malo spremenila, saj je dobiček na delnico pravkar dosegel vrh, prodaja pa je nekoliko zaostala.

Delnica PSTG se je čez noč skromno povečala Pure Storage je bil na vrhu števila ogledov Q3 in dvignil smernice. Delnice so padle za približno 1 %, potem ko so čez dan padle zaradi šibkih rezultatov in smernic NetApp (NTAP). Delnice VSCO so rahlo padle, ko so dobički Victoria's Secret presegli, prodaja pa je le malo padla.

Zgodaj v četrtek, Ameriški dolar (DG) in Kroger (KR) so na pipi. Kitajski proizvajalci EV Nio (NIO), Li Avto (LI) in xpeng (XPEV) poročajo o novembrski prodaji, pri čemer so te delnice in druga kitajska imena v sredo močno porasla zaradi upanja o ponovnem odprtju zaradi Covida.

Poročilo o inflaciji

Ministrstvo za trgovino bo objavilo indeks cen PCE, Fedovo najljubšo merilo inflacije, ob 8 po srednjeevropskem času kot del poročila o prihodkih in porabi.

Oktobrski indeks cen PCE bi moral pokazati 0.4-odstotno rast v primerjavi s septembrom. Iz leta v leto naj bi se inflacija PCE znižala na 6 % s septembrskih 6.2 %. Osnovni PCE, ki izključuje hrano in energijo, naj bi se povečal za 0.3 %. Stopnja osnovne inflacije PCE naj bi padla na 5 % s septembrskih 5.1 %.

Poročilo PCE o inflaciji bo skupaj z novembrskim poročilom o zaposlovanju v petek pomagalo oblikovati pričakovanja glede zvišanja obrestnih mer Feda. Novembrski indeks cen življenjskih potrebščin bo objavljen 13. decembra, en dan pred objavo decembrskega zasedanja Feda.

V začetku srede je ADP poročal o močni upočasnitvi zaposlovanja v zasebnem sektorju novembra. Tudi raziskava JOLTs je pokazala, da se je število odprtih delovnih mest oktobra zmanjšalo bolj, kot je bilo pričakovano. Rast BDP v tretjem četrtletju je bila popravljena navzgor, kot je bilo pričakovano, skupaj z merilom inflacije v poročilu.

Dow Jones Futures danes

Terminske pogodbe Dow Jones so bile za delček nižje od poštene vrednosti, delnice CRM pa so zavirale modre žetone. Terminske pogodbe S&P 500 in terminske pogodbe Nasdaq 100 so padle.

Donos 10-letne zakladnice se je znižal za 7 bazičnih točk na 3.63%.

Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Reli na borzi

Rast delniškega trga je bila večji del seje v sredo mešana, nato pa se je okrepila zaradi komentarjev vodje Feda Powella in zaključila na najvišji ravni seje.

Industrijski indeks Dow Jones je v sredo zrasel za 2.2 % trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 je poskočil za 3.1 %. Nasdaq composite je poskočil za 4.4 %. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je zrasel za 2.7 %.

Delnice Appla so se povzpele za 4.9 %, delnice Googla pa 6.1 %, obe pa so presegli 50-dnevno vrednost. Microsoftove delnice in Nvidia, ki so že nad svojimi 50-dnevnimi mejami, so poskočile za 6.2 % oziroma 8.2 %. Delnica Tesle je zrasla za 7.7 % in ponovno dosegla 21-dnevno raven.

Cene surove nafte v ZDA so poskočile za 3 % na 80.55 USD za sod, vendar so v mesecu padle za 6.9 %. Upanja o ponovnem odprtju Kitajske zaradi Covida so dvignila tudi terminske pogodbe za baker.

Donosi zakladnice in kvote za dvig obrestnih mer Fed

Donos 10-letne državne obveznice se je obrnil nižje in padel za 5 bazičnih točk na 3.7 %. Donos dvoletne zakladnice, ki je tesneje povezan s politiko Feda, je padel na 4.33 %, kljub temu, da je Powell pričakoval najvišjo obrestno mero Fed Funds vsaj 5 %.

Možnosti za dvig obrestne mere Fed za 50 bazičnih točk so zdaj okoli 79 % v primerjavi s 66 % po torku. Trgi februarja še vedno vidijo še en premik za pol točke kot rahel favorit, vendar so možnosti za premik za četrt točke presegle 45%.

Tesla vs. BYD: Katerega EV velikana je bolje kupiti?

ETF

Med najboljši ETF -ji, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) se je povečala za 1.8 %, medtem ko se je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONEC) povzpela za 2 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) je zrasel za 4.4 %, pri čemer sta glavni komponenti Microsoft in CRM. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) je poskočil za 5.7 %, delnice Nvidia pa so bile na vrhu.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) napredoval za 3.75 % in ETF Global X US Infrastructure Development (TLAČIRATI) zvišala za 2.4 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) se je podražil za 0.5 % in Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) povečala za 1.7 %. Sklad SPDR izbranega sektorja zdravstvenega varstva (XLIV) dodal 2.4 %.

ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) poskočil za 7.7 ​​% in ARK Genomics ETF (ARKG) 6.5 %. Delnice Tesle ostajajo glavni delež v ETF-jih družbe Ark Invest.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Analiza tržnega relija

Okrepitev delniškega trga je v sredo zaradi komentarjev vodje Feda Powella povzročila velik, bikovski premik v velikem obsegu.

Indeks S&P 500 se je od blizu svoje 21-dnevne meje povzpel na vrh ravni 4,000 in se prvič v sedmih mesecih premaknil nad svojo 200-dnevno mejo.

Sestavljeni indeks Nasdaq, ki zaostaja v dvigu trga, je v sredo vodil navzgor. Povrnil je svojo 21-dnevno linijo in raven 11,000, da bi se ustalil na najvišji ravni ob zaključku dveh mesecev. Delnice Apple, Microsofta, Googla, Nvidie in Tesle so v sredo močno zrasle, vendar ni jasno, ali bo katera od njih vodilna v trenutnem naraščajočem trendu.

Russell 2000, ki je spodkopal svojo 21-dnevno linijo znotraj dneva, se je vrnil in ponovno dosegel svojo 200-dnevno linijo. Dow Jones, ki je vodil trenutni dvig trga, se je vrnil na novo najvišjo vrednost v zadnjih sedmih mesecih.

Napredovalci so premagali poražence s široko zasnovanimi dobički. Številne vodilne delnice, ki so bile pod pritiskom, so se v sredo okrepile.

Čeprav je bilo v sredo veliko pozitivnih dejanj, S&P 500 ostaja pod svojim 200-dnevnim drsečim povprečjem. Oktobrsko poročilo o inflaciji PCE v četrtek in novembrsko poročilo o delovnih mestih v petek bi lahko okrepila sredo bikovsko rast ali sprožila medvedji umik.

Upoštevajte, da je trenutni dvig trga povzročil številne velike enodnevne dobičke, nato pa je v naslednjih nekaj dneh ali tednih le težko napredoval.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Kaj storiti zdaj

Dvig delniškega trga je imel močno sejo, pri čemer so glavni indeksi in vodilne delnice naredili spodbudne premike.

Vlagatelji so bili v sredo verjetno v skušnjavi, da bi povečali izpostavljenost, in to bi se lahko obneslo.

Vendar ostajajo dobri razlogi, da izpostavljenosti še ne povečamo. Indeks S&P 500 je nad 200-dnevno mejo, vendar ne odločilno. To bi verjetno pomenilo, da bi na tedenski lestvici presegli dolgo trendno črto padajočih vrhov. Biti odločilno nad tem območjem bi lahko bil močan signal, da je trenutni naraščajoči trend več kot dvig medvedjega trga.

Toda to bo zahtevalo pozitiven odziv na prihajajoče podatke o inflaciji PCE in poročilo o delovnih mestih.

Vlagatelji bi morali besno delati na svojih opazovalnih seznamih in si ogledovati obetavne delnice iz različnih sektorjev. Ampak vsekakor ostani zaročen. Dvig trga bi lahko bil na prelomnici, a kam se bo obrnil.

Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

LAHKO TUDI:

Zakaj to orodje za KVČB poenostavlja Search Za najboljše zaloge

Z MarketSmithom ujemite naslednjo veliko dobitno zalogo

Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader

Najboljše zaloge za rast in nakup

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes