S&P 500: En vlagatelj je največji lastnik dveh tretjin ameriških podjetij

Želite vedeti, kdo je lastnik Corporate America? Ni Bill Gates ali Elona Muska. To je Vanguard.

X

Zahvaljujoč naraščajoči priljubljenosti njegovih indeksnih skladov je Vanguard zdaj prvi lastnik 1 delnic v S&P 330 ali dveh tretjin svetovnega najpomembnejša zbirka delnic, pravi Investor's Business Daily analiza podatkov S&P Global Market Intelligence in MarketSmith. Noben drug vlagatelj ni blizu. Blackrock (BLK) je oddaljeni drugi največji lastnik, ki se uvršča med vlagatelje št. 1 v samo 38 podjetjih S&P 500.

To dejstvo poudarja, kako močno so ETF in vzajemni skladi postali sila na trgih. Njegov dotok sredstev od vlagateljev lahko vpliva na trge daleč od večine drugih sil.

»BlackRock plus Vanguard dosledno prevzemata približno 64 % vsega denarja, kar je v skladu z njihovim tržnim deležem (sredstva v upravljanju), je dejal Eric Balchunas, višji analitik ETF pri Bloombergu. "(In ni) nobene upočasnitve duopola kljub navalu konkurence nekaterih precej velikih podjetij."

Vanguard in palčki

Težko je podcenjevati, kakšna sila je Vanguard na trgih. Trg ETF najbolj jasno kaže svojo prevlado.

Doslej letos so vlagatelji v sklade Vanguard ETF vložili 124.3 milijarde dolarjev ali več kot tretjino celotnega zneska, pravi Balchunas. BlackRock je drugi s prilivi v višini samo 89.6 milijarde dolarjev ali 27 %. In to samo v ETF-jih. Upoštevajte, da je Vanguard tudi največji ponudnik vzajemnih skladov.

Kot je povedal Morningstar, Vanguard nadzoruje skupna sredstva v višini 4.6 bilijona dolarjev ali 26.4 % vesolja družine skladov. To je daleč št. 1. Fidelity je daleč na drugem mestu glede skupnih sredstev sklada z 2 bilijona dolarjev ali 2.3 % vseh sredstev.

Prevlada Vanguarda ga postavlja v skrajni položaj moči v številnih podjetjih S&P 500.

Kjer Vanguard daje največje stave

Zahvaljujoč Vanguardovi ogromni bazi sredstev je med vlagatelji najpomembnejši glas. In ima velik vpliv v nepremičninskem sektorju. Vseh 10 podjetij, v katerih ima Vanguard največje položaje, je v nepremičninski sektor.

Družba sklada ima v lasti 15 % ali več deležev v več kot 20 podjetjih v indeksu S&P 500. Njegovo najvišje mesto glede na odstotek lastništva podjetja je nepremičninsko podjetje CBRE Group (CBRE). Vanguard ima v lasti skoraj 17% družbe. BlackRock je na drugem mestu z 2-odstotnim deležem družbe. Letos se delnice Vanguardu niso obnesle tako dobro. Delnice družbe so letos padle za 10.2 %.

CBRE pa je klasična vrsta delniških institucij, kot je. Je v razmeroma stabilnem poslu komercialnih nepremičnin. Dobiček podjetja naj bi se povečal vsako leto od leta 2022 do 2026. Letos naj bi se dobiček povečal za več kot 8 % na 6.29 USD na delnico. Analitiki ocenjujejo, da je delnica boljša. Menijo, da bo delnica v 100.63 mesecih vredna 12 delnice ali skoraj 16 % več kot je zdaj.

Vanguard je tudi največje kolo na Dodaten prostor za shranjevanje (EXR). Sklad ima v lasti 16.7 % nepremičninskega podjetja. Je tudi institucionalno podjetje, kot je CBRE. Nepremičninsko podjetje Salt Lake City upravlja skoraj 2,000 samoskladiščnih centrov v 40 ameriških zveznih državah. Tudi to je stalen posel. Dobiček se od leta 2022 do leta 2025 vsako leto povečuje. In delnice se držijo bolje kot mnoge. Zmanjšal se je le za 6.8 % na leto, donos pa 2.9 %.

Ima Vanguard vedno prav? Niti blizu. Ko pa ima trg udeleženca te velikosti, morate biti pozorni nanj.

Podjetja S&P 500 Vanguard imajo v lasti večino

 Viri: IBD, S&P Global Market Intelligence

Spremljajte Matta Krantza na Twitterju @mattkrantz

LAHKO TUDI:

Bank of America je imenovala 11 najboljših delnic za leto 2022

12 delnic je v 10,000 mesecih pretvorilo 413,597 USD v 12 USD

Naučite se, kako časovno določiti trg s tržno strategijo ETF IBD

Pridružite se IBD Live in se naučite najboljših tehnik branja in trgovanja z mojstri

Poiščite današnje najboljše rastne zaloge za opazovanje s KVČB 50