S&P 500: Tukaj je pravi razlog, zakaj ima Warren Buffett rad Occidental Stock

Occidental Petroleum (OXY) delnice so se v zadnjem letu povečale za 91 % zagotovo impresivno. Lahko pa ste prepričani, da je Warren Buffett, največji lastnik delnice, pozoren na še eno od njenih lastnosti za ustvarjanje bogastva.

X

Occidental Petroleum je le ena od 10 delnic S&P 500 — kot Pioneer Natural (PXD) in Molson Coors pijača (TAP) — ki so vsaj štirikratno povečali dividende na delnico, ki so jih izplačali v zadnjih 12 mesecih, pravi Investor's Business Daily analiza podatkov, ki jih je izračunal S&P Global Market Intelligence.

Samo Occidental Petroleum je v zadnjih 900 mesecih povečal svoje izplačilo dividend za 12 %, pravi izračun S&P Global Market Intelligence.

To je trend vreden ogleda. Medtem ko so delnice, ki izplačujejo dividende, presegle indeks S&P 500 v zadnjih 12 mesecih, je zagon še vedno v njihovo korist, pravi poročilo Michaela Aroneja in Matta Bartolinija iz State Street Global Advisors.

"Tudi ob tej občutni boljši uspešnosti so relativne ocene za delnice z visokimi dividendami precej pod njihovo dolgoročno mediano," piše v poročilu.

Rudarjenje za rast dividend

Naklonjenost vlagateljev S&P 500 podjetjem, ki povečujejo dividende, je bila očitna že več mesecev.

The Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) je v zadnjih 6.9 mesecih upadel le za 12 %. To je polovica 500-odstotnega padca S&P 15 v istem obdobju. Medtem je Zaupanje Invesco QQQ (QQQ), polna delnic z visoko rastjo, ki niso znane po dividendah, je padla za več kot 25 %.

Toda resnične koristi naraščajočih dividend so najbolj očitne pri delnicah, ki jih najbolj dvignejo. Osem od 10 delnic S&P 500, ki so najbolj povečale svoje dividende v zadnjih 12 mesecih, je v tem času višje.

Vzemite Buffettov najljubši Occidental Petroleum. Njegovo Berkshire Hathaway (BRKB) ima v lasti več kot 21 % delnic. S tem je daleč največji delničar. In to je bil močan zmagovalec, ne le na podlagi rasti delnic. Occidental Petroleum je povečal svoje dividende na delnico za 900 % v zadnjih 12 mesecih v primerjavi z enakim obdobjem pred letom, pravijo izračuni S&P Global Market Intelligence. To je največji skok dividend v celotnem S&P 500.

Occidentalov 0.8-odstotni dividendni donos je daleč od impresivnega. Indeks S&P 500 prinaša približno dvakrat večji donos. Toda Occidental misli resno, da ga bo dvignil, in to hitro. Povečanje dividend v Occidentalu se ujema s približno 10-odstotnim povečanjem dividende na delnico S&P 500 v letu 2022, pravi Howard Silverblatt iz S&P Dow Jones Indices.

Energija: od kod prihajajo dvigi dividend

Energetske delnice niso zmagovalci samo zaradi skokov cen delnic. Prav tako se spreminjajo v vire rasti dividend.

Zgornja polovica delnic S&P 500, ki so povečale svoje dividende za največ v zadnjih 12 mesecih, je vsa energetska igra. Occidental je le najbolj dramatičen primer. Pioneer Natural pa je v zadnjih 500 mesecih povečal svoje dividende za več kot 12 %.

Vendar ne samo energetska podjetja povečujejo svojih dividend. Drugo veliko povečanje je prišlo od Molson Coorsa, ki je zvišal svojo dividendo na delnico za 335 %, pravi S&P Global Market Intelligence. Pivovarna je v vsakem od zadnjih štirih četrtletij izplačala dividende v višini 38 centov na delnico. In v prejšnjem letu je le v dveh četrtletjih izplačal dividendo v višini 34 centov na delnico.

Ali bo rast dividend še naprej zadrževala vlagatelje?

Letos se trg nekoliko spreminja. Bolj špekulativne delnice, ki ne izplačujejo dividend, začenjajo poslovati bolje.

ARK Innovation ETF Cathie Wood (ARKK), ki je polno hitro rastočih podjetij, ki običajno ne izplačujejo dividend, se je letos povečalo za skoraj 14 %. Zaradi tega je doslej št. 1 raznovrstni ETF letos, pravi Morningstar Direct. In ETF prinaša 0%. Vendar ne pozabite, leto je mlado in ARK Innovation je bil najslabše uspešen raznovrstni ETF v letu 2022, saj je izgubil več kot 60 % svoje vrednosti.

Zdaj lahko vidite, zakaj je Buffett zadovoljen s svojimi naraščajočimi dividendami.

Veliki skoki dividend S&P 500

Največja povečanja dividende na delnico v zadnjih 12 mesecih glede na leto nazaj

Viri: S&P Global Market Intelligence, IBD