Zaenkrat se moja strategija za povrnitev prodaje zaradi davčnih izgub zelo izplača

Dva meseca od ustanovitve, moj “Portfelj izterjave davčnih izgub pri prodaji za leto 2023" imel koristi od solidnega januarja, ki se je vrnil v pozitivno območje. Padec za približno 2.8 % od mojega 6. januarja posodobitev, do četrtka se je portfelj povečal za 17.2 %. Naraščajoči val trgov je vsekakor pomagal.

Ideja tega letnega prizadevanja je identificirati potencialno poceni imena, ki so se v preteklem letu močno znižala in bi lahko ob koncu leta padla še nižje, saj vlagatelji knjižijo izgube za davčne namene, vendar bi si v novem letu lahko opomogla, če se prodajni pritisk zmanjša. Cilj je preseči indeksa S&P 500 in Russell 2000 in zavzel sem položaje v vseh imenih.

Tukaj so merila za vključitev delnic:

• Do danes se morajo zmanjšati za vsaj 30 %

• Imeti morajo terminsko razmerje med ceno in dobičkom (P/E) pod 15 v naslednjih dveh proračunskih letih.

• Njihova minimalna tržna kapitalizacija bi morala biti 100 milijonov dolarjev

Tranša 1, ki je bil objavljen 28. novembra, je zrasel za 25 % pred S&P 500 (ki je zrasel za 3.7 %) in Russell 2000 (za 7.7 %). To je tranša z največjimi, najbolj znanimi imeni. Meta (META) (ki se je povečal za 70 %) je najuspešnejši in se je v četrtek povečal za 23 % po objavi poslovnih rezultatov v četrtem četrtletju, ki je razkril program odkupa delnic v vrednosti 40 milijard dolarjev. Zaloga eBaya (EBAY) se je povečal za 12 %, Qualcomm (QCOM) 11 % in Ford (F) 3 % — da, vsi so se prebili na pozitivno območje.

Tranša 2, ki je bil objavljen 30. novembra, se je povečal za 9.2 % in je premagal S&P 500 (5.4 %) in Russell 2000 (7.4 %). Hanesbrands (HBI) (za 4 %) je po četrtkovem zadetku 28 % prešel iz junaka v kozla (in ne na način Toma Bradyja). Podjetje je za peni zgrešilo ocene dobička, vendar je znižalo smernice za prvo četrtletje in odpravilo dividende. Paramount Global (ZA) pa se je povečal za 30 % in Kohlov (KSS) se je povečal za 7 %. Oba sta imela solidne mesece, MarineMax (HZO) se je povečal za 3 % in stopil v vodo.

Tranša 3, objavljen 2. decembra, se je povečal za 17.4 %, boljši od S&P 500 (2.5 %) in Russell 2000 (6.3 %). Wolverine Worldwide (WWW) se je v svojem burnem mesecu povečal za 46 % – od zadnje posodobitve se je povečal za 50 %, skoraj brez novic. Blagovne znamke Newell (NWL) se je povečal za 29 %. Kako dober mesec! Vintage Wine Estates (VW razširitev) pa je upadel za 16 % in še naprej zaničuje. VWE je trenutno najslabši v skupnem seštevku; pričakuje se, da bo prihodnji četrtek po zaprtju trga objavil zaslužek v drugem četrtletju; konsenz zahteva dobiček na delnico v višini 11 centov. Zdravje živali Elanco (MOMENTUM) se je povečal za 11 %.

Kakšna razlika je en mesec, a je še zgodaj.

(Ford je holding v Klub članov akcijskega opozorila PLUS. Želite biti obveščeni, preden AAP kupi ali proda te in druge delnice? Preberite več zdaj.)