S&P 500; Warren Buffett ni popoln in tudi na 6 delnicah izgublja veliko

Warren Buffett je imej dobro leto z delnicami S&P 500 — večinoma — je to navsezadnje njegova vrsta trga. Toda tudi on trpi zaradi svojega poštenega deleža udarcev.

X

Šest vodilnih gospodarstev v Berkshire Hathaways (BRKB) Pozicije, ki kotirajo na borzi v ZDA, so letos padle za 35 % ali več, vključno s finančnimi družbami Nu Holdings (NU), igra tehnologije Snowflake (SNOW) in potrošnik po lastni presoji General Motors (GM), pravi Investor's Business Daily analiza podatkov iz S&P Global Market Intelligence in MarketSmith.

Res je, Buffettov Berkshire Hathaway se je letos podražil za več kot 12 %. To izniči 14-odstotni padec indeksa S&P 500 v tistem času. Pomembno pa je tudi omeniti, da 21 od 50 Berkshireovih pozicij, ki kotirajo v ZDA, ali več kot 40 %, zaostaja za S&P 500 glede na leto. In nekateri z veliko razliko.

"Warren Buffett je eden od vlagateljev, ki je nasprotoval običajnemu pristopu mnogih vlagateljev in dosledno uporabljal šibkost kot priložnost," je dejala Bespoke Investment Group. "Njegova dejanja v prvi četrtini so bila odličen primer."

Gledanje Buffettovih poražencev

Buffett s svojimi velikimi energijskimi stavami zbija pokritje z žoge. Toda nekateri od teh homerunov prikrivajo njegove napake v vžigu.

Kaj je Buffettova največja zaloga delnice? To je podjetje za programsko opremo za računalništvo v oblaku Snowflake. Delnice so se samo letos pocenile za več kot 57 odstotkov. To ni velika pozicija za Berkshire, ki ima v lasti le 970 milijonov dolarjev pozicije v delnici. Primerjajte to z ogromnim deležem v vrednosti 131 milijard dolarjev, ki ga ima Berkshire v svojem največjem deležu, Apple (AAPL). Berkshire Hathaway ima v lasti le 2 % uveljavljajočih se delnic Snowflake. Pomembno je tudi omeniti, da so delnice Apple letos padle za skoraj 16 % ali slabše od S&P 500.

In podobna zgodba je v sektorju, ki je bolj značilen za delnice Warrena Buffetta: finance. Nu Holdings, digitalno finančno podjetje, ki deluje večinoma v Južni Ameriki, tudi letos ne deluje. Ponuja kreditne in debetne kartice v številnih državah v razvoju, kot so Brazilija, Mehika in Kolumbija. Toda delnice Nu Holdings so se v tem težkem letu doslej znižale za več kot 56 %. To je veliko slabše od povprečne izgube Berkshire Hathawaya v višini 7.9 % na vseh pozicijah, ki kotirajo v ZDA.

GM: Boleča delnica S&P 500 Warrena Buffetta

Avtomaker GM je tudi eden od Buffettovih najbolj opaznih napak v tem letu. To je njegova edina velika pozicija, vredna več kot 2 milijardi dolarjev, ki je letos upadla za 35 % ali več.

Letos je bilo za vlagatelje GM težko. Delnice so padle za 35 %, saj vlagatelje skrbijo stroški preoblikovanja podjetja v proizvajalca električnih vozil. Dobiček podjetja naj bi letos padel za skoraj 1 %, leta 3 pa še za skoraj 2023 %. Še enkrat, to ni velik položaj za Berkshire Hathaway, saj predstavlja le 4 % družbe.

Toda za zdaj bi se vlagatelji Berkshire Hathaway želeli osredotočiti na zmagovalce. In nekaj je velikih. Položaj Berkshire Hathawaya v naftni družbi v vrednosti 9.2 milijarde dolarjev Occidental Petroleum (OXY) se je letos že več kot podvojila. Buffett ima v lasti več kot 15 % družbe. In njegov delež v vrednosti 26.7 milijarde dolarjev Chevron (CLC) je letos višja za skoraj 50 %.

S takšnimi zmagovalci, ti ne bo slišal veliko pritožb o poražencih S&P 500.

Najslabše letošnje delnice Warrena Buffetta doslej

Več kot 40 % pozicij Berkshire Hathaway, ki kotirajo v ZDA, zaostaja za S&P 500

Viri: IBD, S&P Global Market Intelligence

Spremljajte Matta Krantza na Twitterju @mattkrantz

LAHKO TUDI:

Bank of America je imenovala 11 najboljših delnic za leto 2022

12 delnic je v 10,000 mesecih pretvorilo 413,597 USD v 12 USD

Naučite se, kako časovno določiti trg s tržno strategijo ETF IBD

Pridružite se IBD Live in se naučite najboljših tehnik branja in trgovanja z mojstri

Poiščite današnje najboljše rastne zaloge za opazovanje s KVČB 50