Delnica Royal Caribbean pade zaradi ponudbe obveznic v vrednosti 900 milijonov dolarjev

Velikost besedila

Skupina Royal Caribbean

Delnice so padle, potem ko je podjetje sporočilo, da je začelo ponudbo zasebnih obveznic v vrednosti 900 milijonov dolarjev za prestrukturiranje nekaterih svojih kratkoročnih dolgov.

"Namen ponudbe je nadomestiti nekatere obstoječe kratkoročne zapadlosti zamenljivih obveznic z novimi dolgoročnimi zamenljivimi obveznicami na način, ki za delničarje ni razredčen," je dejal Naftali Holtz, glavni finančni direktor Royal Caribbean ( oznaka:

RCL

) v sporočilu za javnost.

Poleg tega bo družba začetnim kupcem podelila možnost nakupa do dodatnih 135 milijonov dolarjev glavnice zamenljivih vrednostnih papirjev.

Novo izdani dolžniški zapisi bodo zapadli v plačilo leta 2025, so sporočili iz družbe. Izkupiček bo namenjen ponovnemu odkupu dela njegovih obstoječih 2.875-odstotnih zamenljivih nadrejenih dolžniških vrednostnih papirjev, ki zapadejo novembra 2023, in 4.25-odstotnih zamenljivih nadrejenih obveznic, ki zapadejo v plačilo junija 2023.

Križarjenja so morala vzeti velik dolg med pandemijo, da ostanejo na površju, saj so bile flote več mesecev prizemljene. Od junija 2022 je imel Royal Caribbean približno 18 milijard dolarjev dolgoročnega dolga, poroča FactSet.

Delnice družbe Royal Caribbean so se v ponedeljek znižale za skoraj 9 %. Delnica je letos izgubila 54 %.

Pišite Sabrini Escobar na [e-pošta zaščitena]