Odpravite nesrečo s temi 11.8 % dividend

Poglejte, vem, da je ta trg, ki ga prestraši inflacija, frustrirajoč. Toda kljub neskončnim namigovanjem strokovnjakov obstaja dobra novica: če vlagate za dohodek in imate dolgo časovno obdobje, nas čakajo velike dividende (govorim o 10 %+ donosnosti). zaprti skladi (CEF).

Čez sekundo se bomo potopili v tri takšne sklade, ki sem jih sestavil v "mini portfelj" z nizko dramo, ki prinaša severno od 10%.

Za to priložnost se lahko zahvalimo razprodaji: ko se cene delnic (in CEF) znižajo, se donosi narastejo. In naši popusti CEF na neto vrednost sredstev (NAV ali vrednost na delnico portfelja CEF) padejo na ugodne ravni.

Na tem trgu ne manjka preveč prodanih sredstev. Danes vam želim pokazati tri CEF-je, ki nam nudijo zbirko visoko donosnih delnic, nepremičnin in obveznic po privlačnih cenah.

Ti trije skladi v povprečju prinašajo 11.8 % in imajo dolgo zgodovino zagotavljanja dobička delničarjem. Ne pozabite, da 11.8-odstotni donos pomeni 1,180 $ letnega dohodka za vsakih 10,000 vloženih $, medtem ko vam 1.4-odstotni S&P 500 prinese le 140 $. na leto na svojih 10 $.

CEF #1: CEF raznovrstne obveznice z dvomestno donosnostjo

O Allspring Multi-Securities Income Fund (ERC) je CEF z 11.5-odstotnim donosom, ki je dobro pozicioniran za današnji trg. Zaradi prevelikega padca sklada letos (od januarja je od tega pisanja padel za približno 25 %), ga je vredno ogledati zdaj.

V zadnjih šestih mesecih so vlagatelji ERC prodali več, kot je bilo v skladu z njegovim osnovnim jamstvom, kar je povzročilo redek popust za ta obvezniški sklad, osredotočen na dohodek.

Upoštevajte, da je ERC začel leto s 5.8-odstotno premijo na NAV, zdaj pa trguje s 4.6-odstotnim popustom, kar pomeni, da dobite obveznice sklada za približno 95 centov za dolar.

To pomeni, da lahko zdaj kupite ERC in poberete njegove bogate 11.5-odstotne dividende, medtem ko čakate, da se ta premija vrne, ko se trg ponovno opremlja za verjetno upočasnitev Fed-ovega zvišanja obrestnih mer konec leta 2022 (in potencialne obrestne mere). kosi v naslednjih dveh letih).

Kaj ima ERC? Raznovrstna mešanica državnih obveznic z vsega sveta v kombinaciji z nekaterimi močnimi podjetniškimi obveznicami, ki so bile v tej paniki preprodane. Zdaj, ko se je trg odločil za agresivnejšo pot dviga obrestnih mer od Fed, so veliki popusti in donos ERC videti bolj privlačni.

CEF #2: Bodite najemodajalec in žepnite 13-odstotne dividende

Naslednji je Sklad dohodkov od nepremičnin Brookfield (RA), kar je zdaj tudi vredno ogleda, ker je močno preprodano in zaradi nebesno visokih 13-odstotnih donosov. To izplačilo je podprto s portfeljem nepremičninskih, energetskih in infrastrukturnih podjetij RA, ki imajo v lasti na tisoče nepremičnin (od tod tudi ime) po vsej državi. To pomeni, da če ima eno podjetje ali sektor težave, je portfelj tega sklada dovolj močan, da to obvlada.

Čeprav je RA letos padel (skupaj s precej dobro vsem ostalim), je na splošno dobro obdržal svojo vrednost skozi celotno pandemijo in je precej pred indeksom S&P 500, zlasti letos – znak »relativne moči«, ki ga rad vidim ko kupujem CEF.

RA se je dobro odrezala, ker ima energetska sredstva, komunalna podjetja in infrastrukturna podjetja, ki so lahko zaračunavala višje cene, ko se je inflacija dvignila. Najboljši holdingi vključujejo operaterje cevovodov, kot so Poveži
ENB
(ENB) in lastniki stolpnic mobilnih telefonov kot Crown Castle International (CCI).

Ena stvar, ki jo moramo upoštevati pri RA, je, da zdaj trguje z 10.9-odstotno premijo na NAV. To je točno tam, kjer je bila njegova premija vse leto, zato ne pričakujem večjega upada, saj višja inflacija še naprej poganja višjo ceno delnice RA. Toda tega boste želeli obdržati na krajšem povodcu in bodite pripravljeni na prodajo, če bo premija občutno padla.

Medtem pa ste dobro kompenzirani za tveganje s 13-odstotno dividendo RA, ki je bila trdna od njenega lansiranja konec leta 2016.

CEF #3: Velike dividende od močnih ameriških delnic Blue Chip

Nazadnje, za delnice modrih žetonov, poglejmo Delniški sklad Liberty All-Star (ZDA), ki drži nekaj najpomembnejših podjetij v ameriškem gospodarstvu, npr Amazon
AMZN
(AMZN), Abeceda (GOOG), Microsoft
MSFT
(MSFT) in Visa
V
(V)—za katere se je denarni tok v zadnjem desetletju povečal in še vedno ustvarjajo močne rezultate.

Poleg tega lahko ta podjetja pridobimo z 10.9-odstotno dividendo, ki se je povečala v zadnjem desetletju.

Poleg tega imajo ZDA dolgoletne dosežke, ki jih zahtevamo, ko kupujemo sklad na takšnem trgu, saj so porušili indeks S&P 500 od krize drugorazrednih hipotek.

Kar zadeva vrednotenje, se ta trguje z nekaj "prikritega popusta", z 2.5-odstotno premijo, ki je dejansko pod 5-odstotno premijo v povprečju, s katero je trgoval v zadnjem letu. Še aprila je ameriška premija znašala 10 %.

Združite te tri sklade skupaj in dobili boste dvomestno donosnost portfelja, ki vam lahko pomaga preživeti tržni kaos, zahvaljujoč visokim 11.8-odstotnim povprečnim donosom, hkrati pa vas postavlja navzgor, ko si trgi opomorejo – kot vedno.

Michael Foster je vodilni analitik za raziskave Nasprotni pogled. Za več odličnih idej o dohodku kliknite naše najnovejše poročilo “Neuničljiv dohodek: 5 ugodnih skladov z varnimi 8.4-odstotnimi dividendami."

Razkritje: nič