Donosi in rast zaslužka nad 30 %

Nekaj ​​igralcev – zvezdnikov, kot so Willy Mays, Hank Aaron, Mike Trout in Mookie Betts – lahko postane bejzbolski klub 30-30. Namenjen je igralcem, ki so v isti sezoni dosegli 30 home runov in ukradli 30 baz.

Imam klub 30-30 za podjetja. Da bi to doseglo, mora podjetje objaviti donos na lastniški kapital v višini 30 % ali več in se ponašati z rastjo dobička v povprečju 30 % ali več v zadnjih petih letih. (Prav tako mora imeti tržno vrednost 2 milijardi dolarjev ali več.)

Letos se je na seznam uvrstilo sedeminštirideset podjetij. Vsak od njih si zasluži žarometi in bobne. Vseh njihovih delnic pa ne bi kupil, saj so mnoge cenene, nekaj pa zelo zadolženih.

Moji izbori

Letos priporočam šest 30-30 članov kluba.

Južni baker
SCCO
rudniki bakra in drugih kovin v Peruju in Mehiki. Mislim, da bosta tako gospodarstvo kot inflacija v naslednjem letu ali približno tako vroča – dobro okolje za proizvajalce kovin. Delnica se prodaja za 17-kratnik dobička.

Medifast
MED
prodaja izdelke za hujšanje in menim, da ima veliko ljudi za izgubiti nekaj dodatnih kilogramov Covida. Delnica gre za 13-kratnik dobička.

Williams-Sonoma
WSM
, prodajalec gospodinjskih pripomočkov, kljub izjemni dobičkonosnosti in rasti prodaja za le 10-kratnik zaslužka.

Medijska skupina Nextstar
NXST
se mi zdi kot kupčija z devetkratnim zaslužkom. Ima v lasti 197 televizijskih postaj.

Še bolj kupčija pri osemkratnem zaslužku je Dickova športna oprema (DKS).

Najcenejši od vseh, s šestkratnim zaslužkom, je Mueller Industries
MLI
, ki izdeluje inženirske izdelke, kot so hladilne tuljave. Lani je dosegla osupljivo skoraj 48-odstotno donosnost lastniškega kapitala. Menim, da je vse več kot 15 % dobro.

Rola časti

Največje delnice, ki so letos dosegle status 30-30, so Abeceda
GOOGL
, Nvidia (NVDA), Adobe
ADBE
, Netflix
NFLX
in Regeneron Pharmaceuticals
REGN
.

Ponašajo se z najhitrejšo petletno rastjo zaslužka Bio-Rad Laboratoriji
BIO
, Fortinet
FTNT
, Netflix, Gartner
IT
in Kaskad Boise
BCC
.

Izstopajo po izjemno visoki dobičkonosnosti Pravi Isaac (FICO), Zaprti zrak
SEE
, Waters
WAT
, NetApp
NTAP
in Artisan Partners Asset Management (APAM).

Pogrešan v akciji

Morda se sprašujete o nekaterih priljubljenih znanih vlagateljih. Kje so Amazon
AMZN
, Apple
AAPL
, Meta platforme
FB
, Microsoft
MSFT
in Tesla
TSLA
na tem seznamu? Odgovor je, da niso na tem.

Amazon.com se je mučno približal, saj je za manj kot eno odstotno točko zamudil mejo donosnosti lastniškega kapitala. Apple je spektakularno dobičkonosen, vendar je njegova stopnja rasti zaslužka v zadnjih petih letih približno 19-odstotna. Meta Platforms, ki se je prej imenovala Facebook, je za brk zgrešila oba kriterija. Microsoft je pravkar zamudil znižanje s 27-odstotno rastjo zaslužka. Teslina donosnost lastniškega kapitala je bila 22-odstotna in ni bila dovolj dolgo dobičkonosna, da bi lahko izračunali petletno stopnjo rasti zaslužka.

Pretekli zapis

Seznam klubov 30-30 večino let sestavljam od leta 1999. V 17 letih, v katerih sem dajal priporočila, so moji izbranci v povprečju dosegli 10.4-odstotni donos (vključno z dividendami). Indeks skupne donosnosti Standard & Poor's je v povprečju znašal 8.4 %.

Upoštevajte, da so rezultati mojih stolpcev hipotetični in jih ne smete zamenjevati z rezultati, ki jih dobim za stranke. Prav tako pretekli rezultati ne napovedujejo prihodnosti.

Moje izbire so bile dobičkonosne desetkrat od 17 in so desetkrat premagale S&P.

Pred enim letom sem priporočil tri delnice. Regeneron Pharmaceuticals je zabeležil 56-odstotni donos. Domovi LGI
LGIH
upadlo za 44 %. Umuunlad
PGR
vrnil 25%. Skupaj so moji izbiri dosegli 12.5 % v primerjavi z 10.3 % za indeks. LGI Homes in Regeneron sta tudi letos na seznamu.

Celoten seznam

Na mojem letošnjem seznamu 30-30, ki ni omenjen zgoraj, je 26 drugih podjetij, ki so navedena spodaj:

Atkore (ATKR), BJ's Wholesale Club Holdings (BJ), Boot Barn Holdings (BOOT) Builders FirstSource
BLDR
, Citrix Systems
CTXS
, Komercialne kovine
CMC
, DR Horton (DHI), Encore Wire (WIRE) in Evercore
EVR
.

Tudi: Generac Holdings (GNRC), Group 1 Automotive
GPI
, Hamilton Lane (HLNE), Lam Research
LRCX
, Matson
MATX
, Moelis
MC
, Moody's (MCO), OneMain Holdings
OMF
, Bazen (POOL), SLM
SLM
in Steel Dynamics
STLD
.

Dopolnjujem seznam: Texas Pacific Land
Tpl
, Trinet Group (TNET), UFP Industries
UFPI
, West Pharmaceutical Services
WST
, World Wrestling Entertainment
WWE
in YETI Holdings (YETI).

Razkritje: Za stranke in osebno sem lastnik Alphabet, Apple, DR Horton, Encore Wire in Lam Research. Ena ali več mojih strank ima v lasti Adobe, Amazon.com, Bio-Rad, Microsoft, Nvidia, Progressive, Sealed Air in Tesla.

John Dorfman je predsednik družbe Dorfman Value Investments LLC v Bostonu v Massachusettsu in sindicirani kolumnist. Njegovo podjetje ali stranke lahko posedujejo vrednostne papirje, obravnavane v tem stolpcu, ali trgujejo z njimi. Dosegljiv je ob [e-pošta zaščitena].