Strahovi pred recesijo in padec cen surove nafte: glasilo Forbes AI

TL; DR

• Predsednik Feda Jerome Powell pravi, da bodo "odločno uporabili naša orodja" za boj proti inflaciji
• Trgi so se močno razprodajali zaradi bojazni, da bi lahko ZDA zapadle v recesijo
• Surova nafta je prvič po februarju padla pod 90 dolarjev za sod
• Najboljša tedenska in mesečna trgovanja

Naročite se na glasilo Forbes AI da ostanete na tekočem in vsak konec tedna prejmete naše vpoglede v naložbe, podprte z umetno inteligenco, najnovejše novice in še več neposredno v vaš nabiralnik.

Večji dogodki, ki bi lahko vplivali na vaš portfelj

Konec prejšnjega tedna je predsednik Feda Jerome Powell podal nekaj pomembnih izjav o njihovih načrtih za leto 2023. Ni izgubljal besed, ko je izjavil, da bo Fed »odločno uporabil svoja orodja«, da bi znižal inflacijo na cilj med dvema in tremi odstotkov.

Borza se je na novico močno odzvala, saj je S&P 500 od prejšnjega petka do srede ta teden padel za 5 %. Zvišanje obrestnih mer na splošno velja za slabo novico za delnice, z namenom zvišanja obrestnih mer za zmanjšanje potrošnje potrošnikov.

To seveda ni tisto, kar si podjetja želijo, vendar so bila nedavna zvišanja obrestnih mer bolje sprejeta, saj je rekordno visoka inflacija problem, ki vpliva tudi na podjetja.

Osnovna obrestna mera Feda trenutno znaša 2.5 %, vendar se posamezne članice strinjajo, da se bo ta verjetno precej povečala do konca tega leta in leta 2023. Mnogi pričakujejo, da se bodo obrestne mere leta 4 gibale okoli 2023 %, kar bi bila najvišje stopnje pred finančno krizo leta 2008.

Ti premiki obrestnih mer bodo verjetno povzročili večji pritisk na prihodke podjetij in morda bodo ZDA konec leta 2022 ali v začetku leta 2023 zdrsnile v recesijo. To bo ustvarilo zahtevno okolje za vlagatelje, čeprav so zgodovinsko velika podjetja uspešnejša od srednje velikih. majhne pa skozi obdobja nizke rasti.

-

Leti pod radarjem, vendar cene nafte že nekaj časa padajo. West Texas Intermediate je februarja dosegel najvišjo vrednost znotraj dneva pri 129.44 $ in potem, ko je nekaj mesecev poskakival in testiral te najvišje vrednosti junija, je zdaj spet pod 90 $.

Padanje cen je posledica številnih različnih dejavnikov. Prvič, Zahod je na OPEC izvajal velik pritisk, naj poveča svojo proizvodnjo nafte. Ker so številne države prenehale uvažati rusko nafto, je nastala luknja v ponudbi, ki jo je bilo treba zapolniti.

OPEC se je končno strinjal, da bo julija povečal ponudbo nafte, in čeprav ni bilo veliko povečanje, je šlo po poti za izravnavo povpraševanja na trgu.

Največji vpliv je imela upočasnitev gospodarske rasti. Čeprav ZDA uradno niso v recesiji, ni dvoma, da se je gospodarska rast upočasnila in v zadnjih dveh četrtletjih dejansko postala negativna.

Nižja gospodarska rast pomeni manjšo poslovno aktivnost, kar pomeni manjše povpraševanje po nafti. Ta kombinacija zmerno povečane ponudbe in zmanjšanja povpraševanja je omogočila umiritev cen.

Vidimo tudi, da se ta tok nanaša na cene plina, z a nacionalna povprečna cena za galono 3.81 USD v primerjavi s 4.19 $ pred mesecem. Še vedno je daleč od povprečne cene izpred enega leta, ki je znašala 3.18 USD.

Na splošno je to pozitivno za potrošnike in podjetja. Odpravlja nekaj pritiska na gospodinjske proračune in zmanjšuje enega največjih stroškov za številna podjetja po vsej državi.

Najboljša tema tega tedna od Q.ai

Komentarji Jeroma Powella so precej jasno pokazali, da nas čakajo hudi časi. Izrecno je izjavil, da bo proces zniževanja cen povzročal bolečine, vendar bi bilo to manjše zlo v primerjavi s tem, da bi inflacijo pustili brez nadzora.

Naraščajoče stopnje bodo verjetno pomembno vplivale na gospodinjstva in posledično na podjetja, ki jim služijo.

Trenutno so mnenja o tem, ali bomo videli an uradna recesija konec leta 2022 ali v 2023. Ena stvar, s katero se večina analitikov strinja, je, da bomo verjetno priča nadaljevanju obdobja nizke gospodarske rasti ali celo nadaljnje negativne rasti.

V tem okolju velika podjetja ponavadi prekašajo srednje velika in mala podjetja. Velike kapitalizacije imajo običajno bolj raznolike dohodkovne tokove in manj nihanj v povpraševanju po njihovem blagu in storitvah. Mala podjetja so ponavadi v težavah z bolj nestabilnimi prihodki in težkim okoljem za pridobivanje novih strank.

Da bi izkoristili to razliko, smo ustvarili Large Cap Kit. To je dolga/kratka strategija, ki zavzame dolgo pozicijo v največjih 1,000 podjetjih v ZDA prek Russell 1000 ETF in kratko pozicijo v naslednjih 2,000 največjih podjetjih. Za drugo trgovino uporabljamo inverzni Russell 2000 ETF.

To pomeni, da ne glede na to, ali je skupni trg navzgor, navzdol ali stran, lahko vlagatelji dobiček dobijo, če velike kapice presegajo majhne kapice.

Najboljše trgovinske ideje

Tukaj je nekaj najboljših idej, ki jih naši sistemi AI priporočajo za naslednji teden in mesec.

Titan International (TWI) – Podjetje za platišča in pnevmatike Titan International je naš najboljši nakup za naslednji teden z oceno A pri rasti in tehniki ter B pri vrednosti kakovosti. Prihodki so se v letu do 40.2. junija povečali za 30 %.

Boeing Co (BA) – Največje vesoljsko podjetje na svetu je naš Top Short za naslednji teden, naš AI ga je ocenil z F v naših faktorjih vrednosti kakovosti, rasti in nizke volatilnosti. Prihodki so v primerjavi z lanskim letom nižji za več kot 98 %.

Catalyst Pharmaceuticals (CPRX) – Farmacevtsko podjetje je najboljši nakup za naslednji mesec z A v naši vrednosti kakovosti in B Growth. Dobiček na delnico se je v zadnjih 11.68 mesecih povečal za 12 %.

Brickell Biotech (BBI) – Biotehnološko podjetje je naš najboljši nizek za naslednji mesec, naš AI ga je ocenil z F v naših faktorjih nizke volatilnosti zagona in vrednosti kakovosti. Dobiček na delnico se je v zadnjih 29.55 mesecih zmanjšal za 12 %.

Naš AI Najboljša trgovina ETF za naslednji mesec je vlagati v nafto in plin ter ob kratkem zmanjševanju zdravstvenega varstva in dolgoročnih zakladnih obveznicah. Najboljši nakupi so United States Natural Gas Fund LP, ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil in ProShares UltraShort 20+ year Treasury. Top kratke hlače so InvescoIVZ
DWA Healthcare Momentum ETF in SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF.

Nedavno objavljeni Qbits

Želite izvedeti več o vlaganju ali izostriti svoje obstoječe znanje? Qai objavlja Qbits na našem Center za učenje, kjer lahko definirate naložbene pogoje, razpakirate finančne koncepte in dvignete svojo raven spretnosti.

Qbits so prebavljive naložbene vsebine, ki jih je mogoče prigrizniti, namenjene razčlenjevanju kompleksnih konceptov v preprosti angleščini.

Oglejte si nekaj naših najnovejših tukaj:

Vsi naročniki na novice bodo prejeli a Bonus za prijavo v višini 100 USD ko položijo 100 $ ali več.