Nepremičnine so še vedno vroče – kako lahko torej izkoristim skrbi glede dviga cen? Ti 3 REIT vam omogočajo vlaganje v visokokakovostne nepremičnine brez milijonov dolarjev

Tu je težka lekcija, ki se je je leta 2022 naučilo veliko novih vlagateljev: delnice ne rastejo vedno. Do danes je indeks S&P 500 padel za 14%.

Ni pa nujno, da trg za združevanje potrebujete, da bi zaslužili z delnicami. Vedno lahko zaslužite pasivni dohodek preko dividend. In lastništvo naložbenih skladov v nepremičnine je eden najboljših načinov za to.

REIT zbirajo najemnino od svojih nepremičnin in jo posredujejo delničarjem. To pomeni, da vlagateljem ni treba skrbeti za pregled najemnikov, odpravo škode ali lovljenje zamud pri plačilih. Preprosto se usedejo in gledajo, kako se prilivajo čeki za dividende.

Sektor je pritegnil tudi pozornost Wall Streeta. Tu so trije REIT, ki se institucionalnim vlagateljem zdijo še posebej privlačni – tudi v današnjem času nestabilno tržno okolje.

Lastnosti v Bostonu (BXP)

Boston Properties je največji javni razvijalec, lastnik in upravitelj pisarniških nepremičnin razreda A – visokokakovostnih zgradb, ki zahtevajo visoke najemnine – v ZDA

Podjetje ima Portfelj od 201 nepremičnin v skupni velikosti 52.8 milijona kvadratnih metrov. Boston Properties ustvarja dolgoročne ponavljajoče se prihodke od najemnin, saj ima njihov portfelj tehtano povprečno preostalo obdobje najema 7.8 let.

Vodstvo se močno osredotoča na prehodne regije z dolgoročnimi obeti za rast najemnin. Njeni trije največji trgi po čistih prihodkih iz poslovanja so Boston (34 %), New York (28 %) in San Francisco (20 %).

S plačilom četrtletnih dividend v višini 98 centov na delnico, REIT trenutno ponuja letni donos v višini 3.5%.

21. aprila je analitik podjetja Mizuho Vikram Malhotra nadgradil Boston Properties iz 'nevtralnega' v 'kupi' in delnico označil za svojo najboljšo izbiro v pisarniškem prostoru REIT. Njegova ciljna cena 135 $ je približno 21 % nad trenutnimi ravnmi.

Prologis (PLD)

Skladišča se morda ne zdijo vznemirljiva nepremičnina, vendar se vlagatelji Prologisa ne pritožujejo. REIT, ki se osredotoča na skladišče, je v zadnjih petih letih dosegel skupni donos – povečanje vrednosti delnic in zaslužene dividende – več kot 120 %.

Zgodba se nadaljuje

Logistični objekti, kot so skladišča, so ključnega pomena za naše gospodarstvo, zlasti ker so potrošniki sprejeli spletno nakupovanje.

Prologis je vodilni igralec na tem področju. Ima naložbe v 4,675 logističnih objektov, ki skupaj merijo skoraj milijardo kvadratnih metrov. Dajejo jih v najem 1 strankam v dveh glavnih kategorijah: med podjetji in maloprodajo/spletno izpolnjevanje.

Najboljši najemniki REIT vključujejo imena, kot so Amazon, FedEx, DHL in UPS - podjetja, ki so trdno zakoreninjena v tem obdobju e-trgovine.

Prologis izplačuje četrtletne dividende v višini 79 centov na delnico, kar mu daje 2.5-odstotni letni donos.

Aprila je analitik Raymond James William Crow ponovil oceno "močan nakup" za Prologis in opozoril na potencial sektorja za zagotavljanje prostega denarnega toka in povečanje dividend. Prav tako je zvišal ciljno ceno delnic na 190 dolarjev - približno 49 % več kot danes.

Javno shranjevanje (PSA)

Public Storage je vodilni akter v poslovanju s samoskladiščem. Ima v lasti skoraj 2,800 samoskladiščnih objektov v 39 zveznih državah, ki skupaj obsegajo približno 199 milijonov najemnih kvadratnih metrov.

Podjetje obstaja že 50 let in še vedno raste. Od leta 2010 do 2021 se je čisti poslovni prihodek REIT v isti trgovini povečal za 80%.

Podjetje je dobro služilo vlagateljem dohodka, saj je od leta 1981 zagotavljalo dividende vsako četrtletje. Danes ima REIT četrtletno stopnjo dividend 2.00 USD na delnico, kar pomeni 2.4-odstotni letni donos.

Delnice so v zadnjih 16 mesecih pridobile okoli 12%.

Več donosov bi lahko bilo na obzorju. 4. aprila je analitik JPMorgan Michael Mueller zvišal ciljno ceno javnega skladišča s 385 na 434 dolarjev, medtem ko je ohranil oceno »prekomerne teže«. Ker trenutno trgovanje z delnicami znaša približno 332 $, Muellerjev cilj pomeni potencialno rast za več kot 30%.

Več od MoneyWise

Ta članek vsebuje samo informacije in ga ne smemo razumeti kot nasvet. Na voljo je brez kakršnih koli garancij.