(Bloomberg) — Porsche Automobil Holding SE je ob svojem prvem nastopu podiral rekorde na trgu Schuldschein in si izposodil 2.7 milijarde evrov (2.9 milijarde dolarjev) v največjem poslu za nemški dolg.
Najbolj brano iz Bloomberga
Ponudba ta mesec, ki je bila prvotno tržena za samo 500 milijonov evrov, je pritegnila približno 120 vlagateljev, vključno z evropskimi, azijskimi in ameriškimi bankami, pokojninskimi skladi in zavarovalnicami. Kaže na trajno povpraševanje po vsem, kar je povezano s šotorom športnih avtomobilov, potem ko je bila lanska ponudba delnic družbe Porsche AG največja v Evropi v zadnjem desetletju.
Prav tako nakazuje, da se dolg Schuldschein, ki je sindiciran tako kot posojila in obveznice, iz nišnega nemškega instrumenta spreminja v vse bolj priljubljeno možnost financiranja za velika evropska podjetja. Porschejeva prodaja je predstavljala skoraj desetino celotnega trga leta 2022, obseg poslov pa narašča na vseh področjih.
"Všeč nam je bila vitka struktura in kratek čas za trženje Schuldscheina," je dejal tiskovni predstavnik Porsche Automobil Holdinga. "Načrtujemo nadaljnje financiranje, bodisi prek obveznic ali mešanice instrumentov, in morda drugega Schuldscheina."
Na trgu je leta 35 sodelovalo približno 2022 mednarodnih podjetij zunaj njegovih stranskih trgov Avstrije, Nemčije in Švice, kar je dve tretjini več kot leto prej. Lanska prodaja teh tujih posojilojemalcev v višini 7.2 milijarde EUR – vključno s Konecranes Oyj, Acciona SA in CEZ AS – je bila druga največja po rekordnih 2019 milijarde EUR v letu 10.3.
Najboljše češko komunalno podjetje nemški dolžniški trg obravnava kot tanke alternative
Prvenec Porsche Automobil Holding sledi rekordnemu številu podjetij z naložbenim razredom, ki so lani izdala takšne dolžniške instrumente, kar je trgu pomagalo doseči skupno 33 milijard evrov prodaje. Več kot podvojilo se je tudi število debijev, vključno z EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG in Vonovia SE.
Prvi posojilojemalci pomagajo povečati apetit za zasebni nemški dolg
Likvidnost je dovolj velika, da je povprečni obseg poslov leta 207 poskočil na več kot 2022 milijonov evrov s 172 milijonov evrov prejšnjega leta. To se je zgodilo po koncu leta, v katerem so bili trgi javnega dolga razburjeni zaradi ruske invazije na Ukrajino.
"V letu 2023 vidimo zelo uspešen začetek trga, predvsem zaradi močnih nemških kreditov," je dejal Willi Doerges, direktor korporativnih financ s trgi dolžniškega kapitala pri Landesbank Baden-Wuerttemberg. "Po našem mnenju so vsi instrumenti kreditnega in dolžniškega kapitalskega trga trenutno dobro sprejeti pri vlagateljih in posojilodajalcih."
Izkupiček od posojila Porsche Automobil Holding bo pomagal pri odplačilu premostitvenega posojila, ki ga je podjetje prejelo lani za nakup 25 % plus ene delnice Dr. Ing. hcF Porsche. Posel, ki ga vodijo Deutsche Bank AG, ING Bank NV, LBBW in UniCredit SpA, zlahka preseže transakcijo nemškega proizvajalca avtomobilskih delov ZF Friedrichshafen AG v vrednosti 2.2 milijarde evrov v letu 2015.
(Posodobi podatke o vlagatelju, vsepovprečne tržne podatke, doda kreditne novice.)
Najbolj brano iz Bloombergovega poslovnega tedna
© 2023 Bloomberg LP
Vir: https://finance.yahoo.com/news/porsche-record-2-7-billion-060000933.html