S temi sredstvi, ki prinašajo 10 %+ donosa, igrajte na trgu

Ena lepa stvar - in verjetno samo dobra stvar – pri razprodaji trga leta 2022 je to, da je nam vlagateljem v dividende dala priložnost, da zgrabimo 10-odstotne donose, na katere lahko računamo na dolgi rok.

K nam prihajajo iz zaprti skladi (CEF), (pre)dolgo zanemarjen razred sredstev, ki je, odkrito povedano, vsak dan videti boljši in boljši za tiste, ki se želijo upokojiti samo z dividendami – in odkrito povedano bi morali biti vsi.

Tu pa želim poudariti dolgoročno pot, saj lahko na tej stopnji popravka trga nekaj denarja učinkovito vložite v delo, bodisi tako, da tu in tam poberete posamezna sredstva ali s povprečenjem stroškov v dolarjih (DCA) za izgradnjo povečajte svoj dohodkovni tok (in portfelj) po razumni ceni.

Če želite razumeti, kaj mislim, se spomnite recesije leta 2008. Če bi takrat začeli kupovati, ne glede na stopnjo nesreče, bi vam danes, 14 let pozneje, šlo povsem v redu, tudi ob požaru pnevmatik, ki je bil leta 2022.

S CEF-ji se boste postavili v boljši položaj, saj boste prejeli velik del donosa v obliki denarnih dividend. S tremi spodnjimi sredstvi lahko dobite donos okoli 10 %, kar pomeni 100 $ na mesec pasivnega dohodka za vsakih 12,000 $, ki jih vložite vanje. Povečajte to naložbo do 600,000 $ in nenadoma boste prejemali več kot 5,000 $ na mesec pasivnega dohodka, samo za tri sklade, ki diverzificirajo vaše deleže v stotine podjetij in na tisoče sredstev.

Potem je tu še prednost: veliki popusti na neto vrednost sredstev (NAV), s katerimi se ponašajo ti skladi, so plus na katerem koli trgu – če delnice še naprej pridobivajo, bi se morali ti popusti zapreti, kar bi pomagalo dvigniti njihove tržne cene. Na padajočem trgu velik popust pomaga vzdrževati ceno sklada, saj so pritegnjeni lovci na ugodne cene.

To je strategija v igri. Zdaj pa se pogovorimo o tickerjih.

Začnite z 9.7-odstotnim donosom od Small Cap Tech …

O Blackrock
BLK
Sklad za inovacije in rast (BIGZ) je preprodan sklad na preprodanem trgu. Ko to pišem, BIGZ, ki se osredotoča predvsem na inovativna tehnološka podjetja z močnim potencialom rasti prihodkov, prinaša 9.7 % donos in trguje s 14 % diskontom glede na NAV, kar pomeni, da lahko dobimo njegov portfelj za samo 86 centov na dolar:

Poleg manjših tehnik, kot je npr Monolitni energetski sistemi (MPWR), Bio-Techne
TECH
(TEH
ECH
) in Five9 (PET
ive
), BIGZ vlaga tudi v podjetja, kot so PlanetFitness
PLNT
(PLN
LN
T). Lastnik telovadnice je pred kratkim v drugem četrtletju 72 zabeležil 2022-odstotno rast prihodkov v primerjavi z letom prej in je smešno preveč prodan glede na močno željo, da bi se vrnil v telovadnico po zaporah zaradi COVID-a.

BlackRock, največje investicijsko podjetje na svetu, nadzoruje ta portfelj podjetij z velikimi, srednjimi in majhnimi kapitali, globoki raziskovalni viri podjetja in močna baza talentov pa mu pomagajo ohraniti 9.7-odstotno izplačilo, hkrati pa vas izpostavljajo 88 visokokakovostnim podjetjem. ob istem času.

… Nato dodajte trgovanje z nepremičninami CEF z 12 % popustom …

Tudi z revolucijo dela od doma je prišlo do velikega porasta povpraševanja po nepremičninah, zaradi česar je veliko komercialnih in stanovanjskih nepremičnin močno naraslo. To je delno po zaslugi ljudi, ki se želijo preseliti v predmestja ali majhna mesta, delno pa zaradi povpraševanja po različnih vrstah pisarniških prostorov, ki so primerni za delovno kulturo po COVID-u. Zato je sklad, kot je CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) je vreden natančnega ogleda takoj.

Dodatna privlačnost sta dividendni donos IGR (9.6 %) in njegov diskont (3.7 %), pri čemer je slednji nižji od 1 % diskonta, s katerim je trgoval sredi junija. Portfelj sklada vzdržuje portfelj 86 različnih skladov za naložbe v nepremičnine (REIT), ki imajo v lasti na stotine, včasih na tisoče, različnih nepremičnin v ZDA in po svetu.

CBRE je eden največjih svetovnih vlagateljev v nepremičnine, s pisarnami v vseh državah, kjer vlaga, kar mu daje veliko praktičnih izkušenj. Kupite tega in v bistvu boste postali globalni najemodajalec, ne da bi morali opravljati katero koli delo, ki ga opravljajo »običajni« najemodajalci. Zbrali boste tudi 9.6-odstotno dividendo!

… Končno, upoštevajte to igro ESG kot kratkoročni nakup, ki temelji na popustih

O Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) je eden najzanimivejših CEF-jev. Z mandatom ESG se osredotoča na trajnostne naložbe z okoljskega, socialnega in upravljavskega vidika prek podjetij, kot so Obnovljiva energija
REGI
Skupina (REGI) in zasebne sončne farme Topaz. Ker je ESG vlaganje eden najbolj vročih konceptov na Wall Streetu v teh dneh, obstaja razlog za domnevo, da se bo več vlagateljev v prihodnosti obrnilo na NPCT.

Vendar se to še ni povsem zgodilo. Z 12.3-odstotnim popustom na NAV ima NPCT omejen vstopni znesek. Vendar za to obstaja dober razlog: sklad je bil ustanovljen sredi leta 2021 in se je začel zelo vroče.

Osredotočenost NPCT na ESG ni škodovala donosom, saj je sklad z veliko razliko presegel širši trg visoko donosnih podjetniških obveznic. Toda ko je medvedji trg leta 2022 dosegel podjetniške obveznice, je diskont sklada na NAV padel – čeprav vidimo, da se je začel vračati.

Nakup v sklad, katerega diskont kaže naraščajoči zagon, je dokazan način za ustvarjanje bogastva v CEF-ih. Če diskont NPCT doseže 2-odstotno mejo, pri kateri je trgoval, ko je bil sklad boljši od trga, bi lahko videli 11-odstotne kapitalske dobičke poleg 10.2-odstotne dividende sklada. To bi bilo poleg kapitalskih dobičkov zaradi naraščajoče vrednosti njegovega portfelja, ki je že opazil skoraj 7-odstotno okrevanje od zadnjega dna trga junija.

Vse skupaj gledamo na potencial 40-odstotnega skupnega donosa v kratkem času, če bo NPCT nadaljeval svojo trenutno pot – in moč trenda ESG (vsaj za zdaj) kaže, da bi lahko bila na mizi tovrstna pridobitev. .

Ne pozabite pa tudi, da zanimanje za ESG običajno narašča in upada s širšim gospodarstvom, tako da ta morda ni tako dolgoročna drža kot zgornja dva sklada. Boste želeli pozorno spremljati NPCT in biti pripravljeni na prodajo, če se njegov vse manjši popust ustavi ali obrne smer.

Prenos vse skupaj

S temi tremi skladi imate veliko diverzifikacijo med delnicami, obveznicami in nepremičninami, z dodatnim kančkom trendovskih naložb ESG. Poleg tega si boste zagotovili prevelikih 10 % donosa in mislim, da se boste strinjali, da je tako veliko izplačilo privlačno na katerem koli trgu, vključno z današnjim.

Michael Foster je vodilni analitik za raziskave Nasprotni pogled. Za več odličnih idej o dohodku kliknite naše najnovejše poročilo “Neuničljiv dohodek: 5 ugodnih skladov z varnimi 8.4-odstotnimi dividendami."

Razkritje: nič