Peter Schiff je pravkar razstrelil dramo glede zgornje meje dolga ZDA. Tukaj so 3 sredstva, ki jim zaupa med veliko zaskrbljenostjo na trgu

Tiktakanje tempirane bombe v ameriškem gospodarstvu je nevarno blizu eksplozije.

Petek, 13. januar, ki je dolgo veljal za znanilca slabe sreče, je prišel z opozorilom za kongres, da lahko država neplača svojega dolga takoj junija.

Ker so ZDA 31.4. januarja dosegle mejo dolga v višini 19 bilijona dolarjev, je ministrica za finance Janet Yellen pozvala zakonodajalce, naj zvišajo ali prekinejo zgornjo mejo dolga.

Peter Schiff, slavni vlagatelj in tržni komentator, je njeno prošnjo razumel kot "uradno priznanje, da ZDA vodijo največjo Ponzijevo shemo na svetu."

Ne spreglejte

Politični nesporazum glede zgornje meje dolga divja, odkar so republikanci na vmesnih volitvah leta 2022 ponovno prevzeli nadzor nad predstavniškim domom.

Predsednik Joe Biden je prosil kongres, naj tega elementa ne zadrži kot talca, in namigoval, da bi neplačilo lahko bilo "katalitsko".

Njegova opozorila so naletela na gluha ušesa v primeru nasprotnih republikancev, ki svoje glasove o podaljšanju uporabljajo kot vzvod za zmanjšanje porabe.

Ministrstvo za finance lahko v prihodnjih mesecih uporabi "izredne ukrepe" za kritje svojih številnih finančnih obveznosti, vključno z izplačili za socialno varnost in Medicare, vendar so ta nujna sredstva omejena.

Ob koncu dneva si morajo ZDA preprosto izposoditi več denarja, kot so to storile že večkrat.

Kongres je določil mejo za zvezno zadolževanje od leta 1917 in jo sčasoma zvišal, ko so se povečale državne porabe in potrebe po zadolževanju.

»The US Treas. odd. je priznal, da je edini način, da se izognemo neplačilu državnega dolga, dvig #DebtCeiling, tako da vlada. lahko izposodi od novih posojilodajalcev, da poplača obstoječe posojilodajalce,« je 16. januarja tvitnil Schiff, izvršni direktor in glavni globalni strateg pri Euro Pacific Capital. »To pomeni uradno priznanje, da ZDA vodijo največjo Ponzijevo shemo na svetu.«

Zgodba se nadaljuje

V svojem podcastu je Schiff trdil, da je ameriška vlada v spirali propada, v kateri ne more vrniti svojih trenutnih posojilodajalcev, zato si vedno znova izposoja od novih posojilodajalcev.

»Zakaj ljudje prostovoljno sodelujejo? To je zato, ker se ne zavedajo, da gre za Ponzijevo shemo,« pravi Schiff. »Mislijo, da bodo dobili poplačilo. Ko ugotovijo, da bodo poplačani v monopolnem denarju, ne bodo več hoteli posojati.

»Pravzaprav ne bodo želeli obdržati teh državnih obveznic in edini kupec bo Federal Reserve. In takrat se bo tiskarski stroj prehitel in dolar bo padel po tleh.«

Medtem ko se kongres bori za podaljšanje zgornje meje dolga, so bonitetna ocena ZDA in finančni trgi ogroženi – toda tukaj so tri sredstva, ki so Schiffu všeč kot varovanje pred gospodarsko nestanovitnostjo.

PREBERI VEČ: Najboljše aplikacije za vlaganje leta 2023 za enkratne priložnosti v generaciji (tudi če ste začetnik)

Gold

Schiff je že dolgo ljubitelj rumene kovine.

"Težava z dolarjem je, da nima notranje vrednosti," je nekoč dejal. "Zlato bo shranilo svojo vrednost in s svojim zlatom boste vedno lahko kupili več hrane."

Kot vedno, da svoj denar tja, kamor so mu usta.

Najnovejša prijava 13F družbe Euro Pacific Asset Management kaže, da je imelo Schiffovo podjetje 30. septembra 1.655 milijona delnic Barrick Gold (GOLD), 431,952 delnic Agnico Eagle Mines (AEM) in 317,495 delnic Newmonta (NEM).

Pravzaprav je bil Barrick največji holding podjetja, saj je predstavljal 6.8 % njegovega portfelja. Agnico in Newmont sta bila tretji oziroma šesti največji holding.

Zlata ni mogoče natisniti iz čistega zraka kot fiat denar, njegov status varnega zatočišča pa pomeni, da se povpraševanje običajno poveča v času negotovosti.

Zaloge dohodka, odporne na recesijo

Dividendne delnice ponujajo vlagateljem odličen način za zaslužek pasivnega dohodka, nekatere pa se lahko uporabijo tudi kot varovanje pred recesijo.

Primer: drugi največji delež v Euro Pacificu je cigaretni velikan British American Tobacco (BTI), ki predstavlja 5.3 % portfelja.

Proizvajalec cigaret Kent in Dunhill plača četrtletne dividende v višini 73 centov na delnico, kar daje delnici privlačen letni donos v višini 7.01%.

Schiffov sklad ima v lasti tudi več kot 157,766 delnic Philip Morris International (PM), še enega tobačnega kralja s 5.1-odstotnim dividendnim donosom. Proizvajalec cigaret Marlboro je sedmi največji holding v Euro Pacificu s 3.5-odstotno utežjo portfelja.

Povpraševanje po cigaretah je zelo neelastično, kar pomeni, da velike spremembe cen povzročijo le majhne spremembe v povpraševanju – in to povpraševanje je večinoma imuno na gospodarske šoke.

Če ste zadovoljni z vlaganjem v tako imenovane delnice greha, bi bilo morda vredno dodatno raziskati British American in Philip Morris.

Tisti, ki želijo prevzeti nadzor nad svojimi naložbami, bi zagotovo morali raziskati spletne platforme za trgovanje. Najboljša spletna mesta ponujajo vire in orodja za pomoč vlagateljem pri sprejemanju ozaveščenih odločitev, ko gradijo in upravljajo svoje naložbene portfelje.

Kmetijstvo

Ko gre za igranje obrambe, obstaja en sektor, ki je odporen proti recesiji, ki ga ne smemo spregledati: kmetijstvo.

To je preprosto. Karkoli se zgodi, ljudje še vedno morajo jesti.

Schiff ne govori o kmetijstvu toliko kot o plemenitih kovinah, vendar ima Euro Pacific v lasti 124,818 delnic proizvajalca gnojil Nutrien (NTR).

Kot eden največjih svetovnih ponudnikov vložkov in storitev za pridelke je Nutrien trdno pozicioniran, tudi če gospodarstvo zaide v velik upad. V prvih devetih mesecih leta 2022 je podjetje ustvarilo rekordne čiste dobičke v višini 6.6 milijarde dolarjev.

Delnice Nutriena so se leta 4.78 podražile za približno 2022 %, kar je v popolnem nasprotju z donosom S&P 500, ki je znašal –19.44 %.

Glede na negotovosti, s katerimi se sooča gospodarstvo, bi naložbe v kmetijstvo vlagateljem, ki niso naklonjeni tveganju, lahko zagotovile mir.

Kaj prebrati naslednje

Ta članek vsebuje samo informacije in ga ne smemo razumeti kot nasvet. Na voljo je brez kakršnih koli garancij.