Naš načrt igre 2023 za 8%+ dividende

Seveda leto 2023 prinaša veliko negotovosti, vendar smo lahko prepričani, da zdajšnje nakupovanje delnic – še posebej, če to počnete z visokim donosom zaprti skladi (CEF)— se bo dolgoročno verjetno izplačalo.

Pravim, da bomo kupci CEF pridobili na dolgi rok ker, no, zgodovina je tukaj na naši strani. Upoštevajte, da so celo ljudje, ki so januarja 500 kupili povprečno delnico S&P 2020 na vrhuncu trga Še vedno približno 6 % na letni ravni. To je seveda manj od dolgoročnega 8-odstotnega povprečja delnic, vendar je še vedno spodoben dobiček, če upoštevamo vse.

Seveda tisti, ki so ostali pri delnicah in kupil več med razprodajo COVID-19 je šlo neverjetno dobro – vsakdo, ki je kupil ta dip, je zdaj podražil skoraj 75 %!

In to samo za vlagatelje, ki so kupili navadne delnice! Tisti, ki kupijo visoko donosne CEF, imajo dodatno prednost, da dobijo večino (ali v nekaterih primerih vseh) svojih donosov v obliki dividend v denarju, namesto nepredvidljivih "papirnatih dobičkov", zahvaljujoč vrhunskim donosom CEF, ki redno znašajo več kot 8 %. .

Leto 2023 bo še naprej delniška borza, Hm, CEF-Pickers' Market

Čeprav smo lahko dolgoročno prepričani, bo kratkoročno (tj. naslednje leto) eno najpomembnejših obdobij v zgodovini CEF-ov – leto, v katerem bomo izbrali prava sredstva za nenehno spreminjajoče se okolje (in izločanje tistih, ki nimajo več smisla), bo kritično.

Tukaj so trije trendi, ki jih bom opazoval v prihodnjem letu – in jih utemeljil CEF Insider priporočila za nakup/prodajo na:

Inflacija: Hitrost upočasnitve bo kritična

Na srečo se inflacija že več mesecev znižuje. Ampak na žalost, obrestna mera se ne mudi, da bi padla na želeno raven 2 %, ki jo je želel Fed.

To zamegli vodo za leto 2023, ker Fed ne more tolerirati prevelike porabe ali pa bo prisiljen dvigniti obrestne mere višje, kot kdorkoli pričakuje. Glede na to bom pozorno spremljal ključne številke inflacije, vključno z naslovom in indeksom osnovnih cen življenjskih potrebščin (CPI), ter prilagajal naše CEF Insider portfelj ustrezno.

Na primer, če zadnje čase berete naše težave in članke, verjetno veste, da pogosto dajemo prednost CEF s pokritimi klici (katerih strategija prodaje opcij uspeva na nestanovitnem trgu), ko se stvari zapletejo. In ko se trgi ustalijo ali dvignejo (kar bi pričakovali, če bi leta 2023 inflacija presenetila navzdol), imamo prednost »čistim« delniškim skladom, za katere je večja verjetnost, da bodo prekašali naložbe, ki se poskušajo zavarovati pred nestanovitnostjo.

Brezposelnost in rast BDP bosta oblikovali sliko stopnje

Skoraj 4.5 let nismo videli 20-odstotne obrestne mere, a zdaj smo tam. In Fed je jasno povedal, da bo obrestna mera Fed do marca dosegla 5 % in ko bo, bo tam ostala dolgo časa.

Kako dolgo pa je "dolgo časa"? Trenutno se trgi in Fed ne strinjajo, pri čemer Fed objavlja napovedi, ki kažejo, da se obrestne mere ne bodo znižale do leta 2024 ali 2025, trgi pa bodo znižali cene že proti koncu leta 2023. Če so trgi pravilni, bi lahko videli skok delnic v prihodnjem letu.

Mi pa bomo v prvih nekaj mesecih leta 2023 spremljali statistične podatke, kot so stopnje brezposelnosti, inflacija in rast BDP, da bi videli, v katero smer se bodo stvari odvijale. V našem mesečniku vam bom sporočil, kako se odzvati CEF Insider številkah in v teh četrtkovih člankih.

Razpoloženje: Trg, na katerem prevladuje strah, bi lahko pripravil teren za velik skok

Trgi so leta 2022 divje zanihali, vendar je zagotovo zmagal "skrajni strah", saj so strašne razmere trajale dlje kot kratki trenutki upanja.

To ni normalno. Pravzaprav je večino let ravno nasprotno, vendar je to tisto, kar bi pričakovali na trgu visoke inflacije, kjer je strah pred recesijo nenehen.

Dobra novica je, da ta vrsta trga, na katerem prevladuje strah, običajno ne traja dolgo, kar nakazuje, da se je trg leta 2022 znašel v precejšnji recesiji. Torej, če dobimo kaj manj kot to, bo to še en katalizator navzgor za naše CEF. To še posebej velja, če upoštevate, da se je 12-mesečni nizek trend, ki smo ga preživeli letos, zgodil v času gospodarske rasti in naraščajočih dobičkov podjetij.

Michael Foster je vodilni analitik za raziskave Nasprotni pogled. Za več odličnih idej o dohodku kliknite naše najnovejše poročilo “Neuničljiv dohodek: 5 ugodnih skladov s stabilnimi 10.2-odstotnimi dividendami."

Razkritje: nič