Podjetje Orthogonal Trading pri Maple Finance ne plača 36 milijonov dolarjev posojil

Orthogonal Trading ni plačal 36 milijonov dolarjev posojil po protokolu za kripto posojanje Maple Finance, potem ko so sredstva investicijskega podjetja postala vezana na propadli borzi FTX.  

Neplačilo pri enem od ključnih akterjev ekosistema Maple Finance vpliva na približno 30 % aktivnih posojil v protokolu. V odgovor je Maple Finance prekinil vezi z Orthogonal Trading, matičnim subjektom, ki vodi tako kripto hedge sklad kot kreditno podjetje, glede na Izjava. Odstranjuje Orthogonal Trading kot posojilojemalca na platformi Maple Finance, medtem ko odstranjuje Orthogonal Credit kot pooblaščenca in zapira lastna posojilna združenja.

Podjetje Orthogonal Trading ni odgovorilo na številne zahteve za komentar. 

Večina neplačil – približno 31 milijonov dolarjev – je v skladu M11 USDC, ki ga vodi ločeno podjetje, imenovano M11 Credit, je povedal tiskovni predstavnik družbe Maple Finance. To bo vodilo do približno 80-odstotnega zadetka za preostale vlagatelje v tej skupini. Preostalih 5 milijonov dolarjev je v Mavenovem naboru M11 WETH — 17-odstotni zadetek. Drugi bazeni niso prizadeti.

Maple Finance pričakuje, da bo povrnila vsaj 2.5 milijona dolarjev, ki bodo uporabljeni za zmanjšanje škode, je povedal tiskovni predstavnik Maple Finance. To bo izhajalo iz kritja bazena – uporabljenega v primeru neplačila – in pristojbin, ki jih nabere Orthogonal in ostanejo na platformi. M11 Credit razmišlja o pravni tožbi proti podjetju Orthogonal v upanju, da bo izterjala vsa sredstva.

Šokirana in razočarana

Ustanovitelj podjetja Maple Finance Sid Powell je dejal, da je šokiran in razočaran nad incidentom. Priznal je, da je potrebna strožja skrbnost, ko gre za nezadostno zavarovana posojila, in dejal, da bo platforma morda poskušala uvesti delno zavarovana posojila.

Powell je poudaril, da protokol zaklene sredstva za vsako skupino v ločenih pametnih pogodbah, kar pomeni, da niso pomešana skupaj. Posledično so bile izgube omejene na vsako prizadeto skupino – v nasprotju z incidentom in propadom FTX, kjer so izgube Alameda Research vplivale na stranke FTX.

Novembra je družba Orthogonal Trading za M11 Credit povedala, da je bila po besedah ​​Powella le manjša izpostavljenost propadli kripto borzi FTX. Kljub temu je 3. decembra trgovsko podjetje sporočilo, da zamuja s svojimi posojili, ker je imelo veliko več denarja obtičanega na FTX. 

M11 Credit, sestrsko podjetje podjetja VC Maven 11, je navedlo, da je Orthogonal Trading novembra večkrat povedal, da ima samo 2.5 milijona dolarjev izpostavljenosti do FTX, ki je prejšnji mesec vložil zahtevo za zaščito pred stečajem.

Kakšno vlogo je imelo ortogonalno trgovanje pri Maple Finance?

Maple Finance je decentraliziran protokol, ki institucionalnim vlagateljem omogoča dostop do nezadostno zavarovanih posojil. Upravičena podjetja lahko ustvarijo svoje lastne posojilne skupine in odobreni vlagatelji lahko dostopajo do posojil na zahtevo znotraj teh skupin.

Orthogonal Trading je sodeloval z družbo Maple Finance na dva načina. Njegova kreditna veja je delovala kot posrednik, kar pomeni, da je skrbno obdelala vlagatelje, ki so se prijavili za dostop do dovoljenega protokola. Vodil je posojilni sklad USDC, ki je ustvaril 850 milijonov dolarjev posojil in imel 1.2-odstotno stopnjo neplačila.

Ločeno je njegova trgovinska veja delovala kot posojilojemalec na platformi in jo uporabljala za dostop do posojil. Trgovalna veja ni imela dostopa do nobenih posojil v združenju, ki ga vodi njena kreditna veja.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Vse pravice pridržane. Ta članek je na voljo samo v informativne namene. Ni na voljo ali namenjen uporabi kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali drug nasvet.