Delnice tehnoloških podjetij, od proizvajalcev čipov do FAANG-jev, so konec septembra padle v tretjem četrtletju, saj so nižji prihodki, opozorila o dobičku in bledenje zaupanja izvršnih direktorjev prispevali k propadu.
Ozadje je splošno pričakovana gospodarska recesija prihodnje leto, ki jo bo delno povzročilo agresivno zvišanje obrestnih mer Federal Reserve za zmanjšanje inflacije.
Trenutno stanje je zapleteno. Vendar nakup privlačnega premoženja na zatrtih trgih predstavlja izjemno priložnost. In zgodovina tudi kaže, da se medvedji trgi ponavadi obrnejo, ko je očitna večja gotovost glede politike, zaradi česar so časi, kot je zdaj, potencialno dobičkonosen trenutek za konstruktivnost in nakup podjetij z odličnimi dolgoročnimi obeti.
Tehnologija se bo vrnila v blaginjo in nekatera imena se bodo verjetno dobro obnesla, tudi če bo trg nekaj časa upadel.
Verjamem, da bodo štirje trendi – avtomatizacija, umetna inteligenca (AI), oblak in kibernetska varnost – še naprej priča močnemu povpraševanju tudi v najzahtevnejših gospodarskih okoliščinah. Vlagatelji bi morali igrati dolgo igro. Tukaj je osvetlitev štirih podjetij v teh prostorih.
Avtomatizacija poteka dela
Podjetja, ki želijo zmanjšati število zaposlenih in kratkoročno optimizirati delo, bodo upočasnila zaposlovanje in se obrnila na avtomatizacijo, da bi naredila več z manj. ServiceNow
ZDAJ,
+ 5.06%
podjetjem omogoča, da izkoristijo obstoječo IT in programsko opremo za izgradnjo avtomatizacije ne le za omrežje in IT, ampak tudi za operativne naloge, kadrovske in druge poslovne procese. Pod vodstvom izvršnega direktorja Billa McDermotta je ServiceNow dosledno zagotavljal nad pravilom 40 (da morata skupna stopnja rasti in stopnja dobička podjetja za programsko opremo preseči 40 %), dolgoročna pričakovanja glede rasti podjetja pa ostajajo trdna tudi ob zaostrenih gospodarskih razmerah. Podjetja, ki se želijo avtomatizirati, se bodo obrnila na ServiceNow, kar mu bo dalo večjo verjetnost, da bo v obdobjih gospodarskega krčenja dočakala stalno močno rast dobička. Delnice podjetja so se letos znižale za 35 %, kar je več od 29-odstotnega padca indeksa Nasdaq Composite.
Analitika in AI
Za nekatere naložba Warrena Buffetta v mlado podjetje, kot je Snowflake
SNEG,
+ 6.55%
morda dovolj za privabljanje vlagateljev. Najbolj prepričljiv razlog pa je ta, da podjetja vlagajo v inteligentne analitične storitve, ki omogočajo boljše poslovno odločanje in podpirajo zagotavljanje boljših uporabniških izkušenj. Ker se pričakuje, da bo trg skladišč podatkov v oblaku od leta 31 do 2021 rasel s skupno letno stopnjo rasti (CAGR) v višini 2026 % in dosegel 39 milijard dolarjev, je Snowflake najbolj znan igralec na področju skladišč podatkov v oblaku z manj kot 2 dolarjema. milijardni tečaj danes. Vidim, da je sektor hitro rastoč, in mislim, da zasebni Databricks, MongoDB
MDB,
+ 4.76%
in Oracle
ORCL,
+ 4.14%
so dobro pozicionirani. Kljub temu ima Snowflake močan zadnji veter, ki ga podpira približno 170-odstotno zadrževanje neto dolarjev, hitro zmanjševanje stroškov pridobivanja strank in 97-odstotno zadrževanje bruto dolarjev. Letos so delnice padle za 45 %.
Cloud
Oracle ima večletno korist od množične nameščene baze strank, zaradi česar je njegov portfelj v oblaku dvignil na več kot 10 milijard USD na leto. Še vedno je velika razdalja med podjetjem in podjetji, kot je Amazon
AMZN,
+ 4.50%
AWS in Microsoft
MSFT,
+ 3.38%
Azure, Oracle je v zadnjem četrtletju zabeležil najhitrejšo rast v oblaku. Verjamem, da je njegova velika namestitvena baza pomembna priložnost za selitev delovne obremenitve v Oraclov oblak Gen 2. S svojo agresivno cenovno strategijo je Oracle pridobil več poslov za svojo dejavnost Cloud Infrastructure, ki je v zadnjem četrtletju povzročila več kot 50-odstotno rast. Podjetje ima tudi močan portfelj programske opreme kot storitve (SaaS), ki vključuje Netsuite in Fusion, ki vztrajno raste od visokih 20 % do nižjih 30 %. Oblak bi se moral dobro obnesti, saj podjetja iščejo tehnologijo plačila po uporabi za upravljanje stroškov. Pričakujem, da bo Oracle izkoristil to kratkoročnost, hkrati pa bo še naprej zagotavljal stabilne rezultate in dividende za vlagatelje, ki cenijo višji donos. Delnice Oracla so letos padle za 25 %.
Cybersecurity
Naložbe v kibernetsko varnost res ne morejo čakati na gospodarsko krizo, zato mi je všeč več iger za kibernetsko varnost podjetja Cisco
CSCO,
+ 2.22%
in Juniper Networks
JNPR,
+ 3.99%
za Crowdstrike
CRWD,
+ 3.40%
in Cloudflare
MREŽA,
+ 8.48%.
Vendar mi je všeč Palo Alto Networks
PANW,
+ 2.45%
najboljša v tem trenutku zaradi svoje nedavne močne uspešnosti in velike osredotočenosti na kibernetsko varnost s podedovano arhitekturo in sodobnimi omrežji IT (storitve naslednje generacije), ki jih je pridobila z nizom prevzemov pod vodstvom izvršnega direktorja Nikesha Arore. Glede na to, da je zadnje četrtletje doseglo 27-odstotno rast in da je podjetje spet doseglo dobičkonosnost, se zdi, da bi lahko bil ta upad velika priložnost za Palo Alto Networks, saj bo povpraševanje po tehnologiji kibernetske varnosti še naprej naraščalo, saj so podjetja pod večjim pritiskom glede zaščite podatkov in omrežij. . Letos so delnice podjetja padle le za približno 4 %.
Daniel Newman je glavni analitik pri Futurum raziskave, ki zagotavlja ali je zagotavljalo raziskave, analize, svetovanje ali svetovanje za ServiceNow, IBM, Nvidia, Meta Platforms, Oracle, MongoDB, Cisco, Juniper in desetine drugih tehnoloških podjetij. Niti on niti njegovo podjetje nimata lastniških deležev v navedenih podjetjih. Sledite mu na Twitterju @danielnewmanUV.
Mnenje: tehnološke delnice cvetijo in ta štiri podjetja bodo ostala močna še leta
Delnice tehnoloških podjetij, od proizvajalcev čipov do FAANG-jev, so konec septembra padle v tretjem četrtletju, saj so nižji prihodki, opozorila o dobičku in bledenje zaupanja izvršnih direktorjev prispevali k propadu.
Ozadje je splošno pričakovana gospodarska recesija prihodnje leto, ki jo bo delno povzročilo agresivno zvišanje obrestnih mer Federal Reserve za zmanjšanje inflacije.
Trenutno stanje je zapleteno. Vendar nakup privlačnega premoženja na zatrtih trgih predstavlja izjemno priložnost. In zgodovina tudi kaže, da se medvedji trgi ponavadi obrnejo, ko je očitna večja gotovost glede politike, zaradi česar so časi, kot je zdaj, potencialno dobičkonosen trenutek za konstruktivnost in nakup podjetij z odličnimi dolgoročnimi obeti.
Tehnologija se bo vrnila v blaginjo in nekatera imena se bodo verjetno dobro obnesla, tudi če bo trg nekaj časa upadel.
Verjamem, da bodo štirje trendi – avtomatizacija, umetna inteligenca (AI), oblak in kibernetska varnost – še naprej priča močnemu povpraševanju tudi v najzahtevnejših gospodarskih okoliščinah. Vlagatelji bi morali igrati dolgo igro. Tukaj je osvetlitev štirih podjetij v teh prostorih.
Avtomatizacija poteka dela
Podjetja, ki želijo zmanjšati število zaposlenih in kratkoročno optimizirati delo, bodo upočasnila zaposlovanje in se obrnila na avtomatizacijo, da bi naredila več z manj. ServiceNow
+ 5.06%
ZDAJ,
podjetjem omogoča, da izkoristijo obstoječo IT in programsko opremo za izgradnjo avtomatizacije ne le za omrežje in IT, ampak tudi za operativne naloge, kadrovske in druge poslovne procese. Pod vodstvom izvršnega direktorja Billa McDermotta je ServiceNow dosledno zagotavljal nad pravilom 40 (da morata skupna stopnja rasti in stopnja dobička podjetja za programsko opremo preseči 40 %), dolgoročna pričakovanja glede rasti podjetja pa ostajajo trdna tudi ob zaostrenih gospodarskih razmerah. Podjetja, ki se želijo avtomatizirati, se bodo obrnila na ServiceNow, kar mu bo dalo večjo verjetnost, da bo v obdobjih gospodarskega krčenja dočakala stalno močno rast dobička. Delnice podjetja so se letos znižale za 35 %, kar je več od 29-odstotnega padca indeksa Nasdaq Composite.
Analitika in AI
Za nekatere naložba Warrena Buffetta v mlado podjetje, kot je Snowflake
+ 6.55%
+ 4.76%
+ 4.14%
SNEG,
morda dovolj za privabljanje vlagateljev. Najbolj prepričljiv razlog pa je ta, da podjetja vlagajo v inteligentne analitične storitve, ki omogočajo boljše poslovno odločanje in podpirajo zagotavljanje boljših uporabniških izkušenj. Ker se pričakuje, da bo trg skladišč podatkov v oblaku od leta 31 do 2021 rasel s skupno letno stopnjo rasti (CAGR) v višini 2026 % in dosegel 39 milijard dolarjev, je Snowflake najbolj znan igralec na področju skladišč podatkov v oblaku z manj kot 2 dolarjema. milijardni tečaj danes. Vidim, da je sektor hitro rastoč, in mislim, da zasebni Databricks, MongoDB
MDB,
in Oracle
ORCL,
so dobro pozicionirani. Kljub temu ima Snowflake močan zadnji veter, ki ga podpira približno 170-odstotno zadrževanje neto dolarjev, hitro zmanjševanje stroškov pridobivanja strank in 97-odstotno zadrževanje bruto dolarjev. Letos so delnice padle za 45 %.
Cloud
Oracle ima večletno korist od množične nameščene baze strank, zaradi česar je njegov portfelj v oblaku dvignil na več kot 10 milijard USD na leto. Še vedno je velika razdalja med podjetjem in podjetji, kot je Amazon
+ 4.50%
+ 3.38%
AMZN,
AWS in Microsoft
MSFT,
Azure, Oracle je v zadnjem četrtletju zabeležil najhitrejšo rast v oblaku. Verjamem, da je njegova velika namestitvena baza pomembna priložnost za selitev delovne obremenitve v Oraclov oblak Gen 2. S svojo agresivno cenovno strategijo je Oracle pridobil več poslov za svojo dejavnost Cloud Infrastructure, ki je v zadnjem četrtletju povzročila več kot 50-odstotno rast. Podjetje ima tudi močan portfelj programske opreme kot storitve (SaaS), ki vključuje Netsuite in Fusion, ki vztrajno raste od visokih 20 % do nižjih 30 %. Oblak bi se moral dobro obnesti, saj podjetja iščejo tehnologijo plačila po uporabi za upravljanje stroškov. Pričakujem, da bo Oracle izkoristil to kratkoročnost, hkrati pa bo še naprej zagotavljal stabilne rezultate in dividende za vlagatelje, ki cenijo višji donos. Delnice Oracla so letos padle za 25 %.
Cybersecurity
Naložbe v kibernetsko varnost res ne morejo čakati na gospodarsko krizo, zato mi je všeč več iger za kibernetsko varnost podjetja Cisco
+ 2.22%
+ 3.99%
+ 3.40%
+ 8.48% .
+ 2.45%
CSCO,
in Juniper Networks
JNPR,
za Crowdstrike
CRWD,
in Cloudflare
MREŽA,
Vendar mi je všeč Palo Alto Networks
PANW,
najboljša v tem trenutku zaradi svoje nedavne močne uspešnosti in velike osredotočenosti na kibernetsko varnost s podedovano arhitekturo in sodobnimi omrežji IT (storitve naslednje generacije), ki jih je pridobila z nizom prevzemov pod vodstvom izvršnega direktorja Nikesha Arore. Glede na to, da je zadnje četrtletje doseglo 27-odstotno rast in da je podjetje spet doseglo dobičkonosnost, se zdi, da bi lahko bil ta upad velika priložnost za Palo Alto Networks, saj bo povpraševanje po tehnologiji kibernetske varnosti še naprej naraščalo, saj so podjetja pod večjim pritiskom glede zaščite podatkov in omrežij. . Letos so delnice podjetja padle le za približno 4 %.
Daniel Newman je glavni analitik pri Futurum raziskave, ki zagotavlja ali je zagotavljalo raziskave, analize, svetovanje ali svetovanje za ServiceNow, IBM, Nvidia, Meta Platforms, Oracle, MongoDB, Cisco, Juniper in desetine drugih tehnoloških podjetij. Niti on niti njegovo podjetje nimata lastniških deležev v navedenih podjetjih. Sledite mu na Twitterju @danielnewmanUV.
Vir: https://www.marketwatch.com/story/technology-stocks-are-booming-and-these-four-companies-have-staying-power-for-years-to-come-11664897656?siteid=yhoof2&yptr= yahoo