Zasledovanje Nvidie Corp. za tisto, kar vidi kot priložnost za 1 bilijon dolarjev, je po predstavitvi podjetja na dnevu vlagatelja pridobilo pohvale analitikov, čeprav so delnice proizvajalca čipov izrazile bolj tiho reakcijo.
Nvidia
NVDA,
vidi velike priložnosti v ponudbi podatkovnih centrov, avtomobilskih aplikacijah in igranju iger, in ocenjuje, da skupni skupni naslovljivi trg za ta področja znaša 1 bilijon dolarjev, več, kot je bilo pričakovano.
Glej tudi: Izvršni direktor Nvidia predstavlja načrte po propadu pogodbe z Arm, razkriva nov GPU Hopper
Če razčlenimo stvari, Nvidia ocenjuje, da je skupni naslovljivi trg 100 milijard dolarjev za igre na srečo, 300 milijard dolarjev za čipe in sisteme, 150 milijard dolarjev za poslovno programsko opremo z umetno inteligenco, 150 milijonov dolarjev za poslovno programsko opremo Ominverse in 300 milijard dolarjev v avtomobilski industriji.
"To so zelo velike številke in vlagatelji bodo očitno želeli olupiti čebulo, preden prevzamejo takšno rast," je zapisal CJ Muse iz Evercore ISI. Kljub temu je opozoril na »zgodovinsko prednost« podjetja in 29 milijard dolarjev porabe za raziskave in razvoj v zadnjih 20 in več letih, dejavnike, zaradi katerih on in njegova ekipa »trdno verjameta v strategije strojne in programske opreme podjetja, ki bi morale zagotavljati ekološko kakovost svetovnega razreda rast v prihodnjih letih."
Muse ima boljšo oceno in ciljno ceno 375 $ za delnice Nvidie, ki so na sredovi seji padle za 0.8 %, potem ko so se na torkovi seji znižale za 0.8 % na dan predstavitve podjetja.
Številnim analitikom so najbolj pritegnile nove podrobnosti o Nvidijinih priložnostih v programski opremi, za katere so mnogi priznali, da bi lahko sčasoma predstavljali polovico prodaje podjetja.
»Trenutno, ko danes NVDA stane morda nekaj sto milijonov dolarjev (nekaj podjetij in Omniverse, nekaj podpore za DGX in nekaj stvari v avtomobilih), NVDA vidi, da njihov splošni prihodnji TAM močno poganja programska oprema (150 milijard dolarjev, Omniverse, 150 dolarjev B AI Enterprise in pomemben del avtomobila v vrednosti 300 milijard dolarjev
TAM),« je zapisala Bernsteinova Stacy Rasgon.
Po njegovem mnenju je Nvidia ponudila "jasnejšo sliko širše strategije", ki je pokazala, kako bi lahko različni deli njenega poslovanja sodelovali in omogočili Nvidii, da doseže svoje ambicije "Omniverse".
»Včasih smo se pošalili, da se (čeprav smo Gen-X) počutimo malo preveč 'boomer', da bi si zavili v glavo, kaj Omniverse/Metaverse tukaj pomeni, vendar mislimo, da začenjamo slutiti, kaj bi lahko bilo mogoče kot gremo po tej poti,« je zapisal, medtem ko je ponovil oceno boljšo in ciljno ceno delnic 350 $.
Izvršni direktor Jensen Huang je ponudbo Nvidia Omniverse opisal kot "sestavni del robotskih sistemov, naslednji val AI", medtem ko je govoril na torkovi predstavitvi podjetja.
Tudi analitik družbe Rosenblatt Securities Hans Mosesmann je bil navdušen nad načrtom za Nvidijino programsko opremo.
"Raven optimizacije programske opreme in stičnih točk, ki jih je podjetje vzpostavilo že več kot desetletje, menimo, da preprosto ni primerljivo nobenemu tehnološkemu podjetju (v in/ali iz sveta polprevodnikov)," je zapisal, pri čemer je ohranil oceno nakupa in ciljno ceno 400 $ za delnice Nvidie.
Analitik Raymond James Chris Caso je poudaril, da Nvidia svoj skupni naslovljivi trg programske opreme vidi kot trikrat večji od trga za igre na srečo. To je »pomembno, saj igranje iger trenutno predstavlja 45 % prihodkov,« je zapisal.
Caso ima močno oceno nakupa delnic Nvidia, ki se je v zadnjih 12 mesecih podvojila kot S&P 500
SPX,
se je povečala za 15%.
Vir: https://www.marketwatch.com/story/nvidias-1-trillion-ambitions-draw-cheers-as-software-becomes-a-bigger-piece-of-the-pie-11648054478?siteid=yhoof2&yptr= yahoo