IndexIQ je v četrtek predstavil par netransparentnih aktivno upravljanih ETF-jev, ki pokrivajo segment z veliko rastjo kapitala na ameriškem trgu.
Strategija, na kateri temelji IQ Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) je že na voljo v vzajemnem skladu Mainstay s skoraj 14 milijardami dolarjev sredstev v upravljanju. Medtem pa je IQ Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) ima manj zalog, vendar uporablja podoben pristop.
IWLG ima koeficient odhodkov 0.60 %, kar je 8 bazičnih točk ceneje od njegovega analoga vzajemnih skladov, medtem ko IWFG zaračuna 0.65 %. Oba seznama na NYSE Arca.
"Filozofsko verjamemo, da bo vlaganje v delnice rasti vlagateljem zagotovilo najboljše dolgoročne donose zaradi združevanja podjetij v portfelju," je dejal izvršni direktor Winslow Justin Kelly. "Pri Winslowu si prizadevamo vlagati v podcenjene delnice rasti, ne pa samo zbirati najboljša rastoča podjetja."
V bistvu je IWFG bolj koncentrirana različica IWLG, s proxy portfeljem, ki vsebuje 28 vrednostnih papirjev do 50 IWLG.
Podjetje svojo strategijo opisuje kot »brez prednostnega habitata«, tako da preusmeri fokus s precenjenih tehnoloških podjetij na tista, ki jih opisuje kot dinamično rast, dosledno rast ali ciklično rast. Strategija daje prednost podjetjem, ki imajo prenizko ceno ali bodo verjetno ponudila večjo rast, kot pričakuje trg. Upravitelj naložb pravi, da cilja na dosledno rast v trenutnem okolju.
»Trdno verjamemo, da je ta vrsta portfelja lahko vaše najboljše dolgoročno sredstvo za povečanje vrednosti kapitala. Tveganje pri njem je bilo vedno, da ima nekoliko povišano vrednotenje glede na recimo menedžerje vrednosti,« je dejal Kelly. »Toda zdaj po popravku je veliko tega tveganja že [ustvarjenih]. Zaradi nižje izhodiščne točke pri vrednotenju je to še posebej ugodno, da je osrednji delež za vlagatelje, ki razmišljajo dolgoročno.
Sredstva se zanašajo na model aktivno upravljane rešitve NYSE, ki se opira na portfelj proxy, vendar razkrije svoje dejanske deleže vsakih 30 dni z enomesečnim zamikom.
Kontaktirajte Heather Bell na [e-pošta zaščitena]
Priporočljive zgodbe
permalink | © Avtorske pravice 2022 ETF.com. Vse pravice pridržane
Vir: https://finance.yahoo.com/news/large-cap-etf-targets-growth-164500264.html