Več razlogov za pričakovano večjo rast

Zdi se, da so zadnja leta vsa zamegljena v eno Nvidia (NVDA) in to ni nič slabega. Medtem ko se makro okolje premika iz enega izziva v drugega, je čipovni velikan postal močnejši, ne glede na nenehno spreminjajočo se pokrajino.

Po klepetih s finančno direktorico Colette Kress na 24. letni konferenci o virtualni rasti tega tedna Needham, analitik podjetja Rajvindra Gil vidi dovolj gonilnikov rasti, da bi ohranil zagon.

V Gamingu – Nvidiinem glavnem hranilcu – je še vedno veliko povpraševanje po igralnih grafičnih procesorjih. Do zdaj je bilo od 250 milijonov globalne nameščene baze GeForce, le 25 % nadgrajenih na sedanjo ali prejšnjo generacijo procesorjev, ki imajo RTX (sledenje žarkov). Številne trenutno priljubljene igre uporabljajo to tehniko upodabljanja grafike in možnost večje uporabe pomeni "preden cikel precejšnje nadgradnje".

Podobno se v podatkovnem centru šteje, da ima le približno 10 % strežnikov pospeševanje GPU – to je 90 % še vedno temelji na CPU. Ker se primeri uporabe strojnega učenja in umetne inteligence še naprej širijo, Gill pričakuje, da bo podatkovni center "pognal rast v prihodnosti".

To sta trenutno dva glavna segmenta Nvidia, toda v avtomobilizmu bi se lahko odprla tretja pot rasti, pri čemer se pričakuje, da bo široka uporaba AI (tako za avtonomno vožnjo kot glasovno pomoč) "popolnila povpraševanje" po pospeševanju GPU.

Obstaja tudi možnost novih 100 milijard USD + TAM s prihodom navideznega sveta Omniverse 3D – sestavljenega iz mešanice tokov prihodkov iz programske opreme, strojne opreme in storitev.

Pravzaprav se je podjetje preusmerilo od čiste prodaje čipov k ponudniku sistemov in platform, vključno z "bolj diferenciranimi, lastniškimi." Ta bogatejša ponudba izdelkov je v ozadju izboljšanja bruto marž, ki niso GAAP, na približno 67 % v zadnjih nekaj četrtletjih in Gill vidi "dodatne vzvode na strani programske opreme, da bi jo dvignili višje."

Podjetje je tudi v zavistnem položaju, da povpraševanje "preseže ponudbo", čeprav Gill pomirja, da je finančni direktor ponudil "pozitiven ton glede možnosti, da se to neravnovesje izboljša v drugi polovici leta 2022."

Zgodba se nadaljuje

V ta namen Gill ocenjuje NVDA kot nakup, medtem ko ciljna cena 400 USD kaže, da imajo delnice prostora za približno 51-odstotno rast v naslednjih 12 mesecih. (Če si želite ogledati Gillov rekord, Klikni tukaj)

Gill je eden izmed mnogih bikov NVDA na Wall Streetu; Konsenzna ocena delnice Strong Buy temelji na 24 nakupih proti 2 drži. Pri 359.17 USD povprečna ciljna cena pomeni 35-odstotno povečanje vrednosti delnice v prihodnjem letu. (Oglejte si napoved delnic Nvidia na TipRanks)

Če želite najti dobre ideje za trgovanje s tehničnimi zalogami po privlačnih ocenah, obiščite TipRanks 'Best Stocks to Buy', novo predstavljeno orodje, ki združuje vse vpoglede v lastniški kapital družbe TipRanks.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Mnenja v tem članku so izključno mnenja predstavljenega analitika. Vsebina je namenjena izključno informativni uporabi. Pred vlaganjem je zelo pomembno, da naredite svojo analizo.