Naj vas ne zavede, da ima nedavna pozitivna akcija borze posledice. Glavni strateg ameriškega delniškega kapitala Morgan Stanleyja Mike Wilson meni, da je čas za fiksiranje dobička, "preden se medved resno vrne."
Wilson ugotavlja, da so bili taktični cilji njegove ekipe izpolnjeni, in meni, da je nedavni napredek izšel. »Okrepitev medvedjega trga doseže naše prvotne ravni odpora – čas je, da to zbledimo,« pravi Wilson.
Glede na to, da je razmerje med "tveganjem in nagrado igranja za večjo prednost na tej točki precej slabo", Wilson priporoča vlagateljem, da "ostanejo obrambno usmerjeni (zdravstveno varstvo, komunalne storitve, sponke)."
Medtem so Wilsonovi kolegi analitiki pri Morgan Stanley izpostavili 3 delnice iz teh "obrambno usmerjenih" sektorjev, ki bi morali portfelju ponuditi nekaj zaščite pred vhodno nestanovitnostjo. Vsi so leta 2022 premagali trg, vendar strokovnjaki Morgan Stanley menijo, da bi morali vlagatelji še naprej verjeti vanje. Odprli smo Baza podatkov TipRanks da vidim, ali obstaja soglasje glede teh imen v širši skupnosti analitikov. Preverimo rezultate.
Združeni terapevti (UTHR)
Začeli bomo v zdravstvenem sektorju z United Therapeutics, podjetjem, ki se osredotoča predvsem na razvoj in dajanje na trg zdravil za pljučno arterijsko hipertenzijo (PAH). To ime se je zelo dobro izkazalo med medvedom leta 2022 – od leta do danes se je povečalo za 27 %.
United Therapeutics je že potrdil svoje poverilnice pri FDA, ki je odobrila pet njegovih zdravil in so vsa odgovorna za ustvarjanje prihodkov. Izdelki, ki temeljijo na treprostinilu (Tyvaso, Remodulin in Orenitram), stojijo za večino teh, in glede na nedavno poročilo v tretjem četrtletju je zdravljenje PAH videti, da bo Tyvaso postal prvi izdelek podjetja z 3 milijardo dolarjev letne količine, saj je dosegel prodajo v višini 1 milijona dolarjev. v četrtletju.
Skupaj je največji izkupiček v tretjem četrtletju znašal 3 milijonov dolarjev, kar je 516-odstotno povečanje v primerjavi z letom prej in je za 16 milijona dolarjev presegel napoved Streeta. United je tudi donosen; Dobiček na delnico je v tretjem četrtletju dosegel 22.54 $, kar je precej nad 3 $, kot so predvidevali analitiki.
Na podlagi razširitve oznake leta 2021 za zdravilo Tyvaso za zdravljenje bolnikov s pljučno hipertenzijo, povezano z intersticijsko pljučno boleznijo (PH-ILD), je Morgan Stanley Terence Flynn ugotavlja, da naj bi se rast podjetja pospešila z 1 % CAGR (sestavljena letna stopnja rasti) v letih 2018–2021 na 10 % CAGR v letih 2021–2024.
In če pogledamo naprej, Flynn vidi »4 dejavnike, ki bodo še naprej spodbujali rast: stalno uvajanje nove naprave za dostavo (DPI, odobreno konec maja), pokritost z Medicare (začela veljati 5. junija), razširitev baze predpisovalcev in širitev oznaka zdravila za IPF (idiopatsko pljučno fibrozo).«
»UTHR se tudi kaže kot podcenjen glede na primerljive družbe s srednjo kapitalizacijo,« dodaja Flynn, ki tem delnicam daje oceno Overweight (tj. Nakup) skupaj s ciljno ceno 322 USD. Vlagatelji si obetajo enoletni dobiček v višini ~18 %, če bo šla Flynnova napoved po načrtih. (Če si želite ogledati Flynnov rekord, Klikni tukaj)
Večina Flynnovih kolegov se strinja; 7 drugih analitikov se mu pridruži v taboru bikov in z dodatnim 1 Hold and Sell, vsakim, se delnica zadovolji s konsenzno oceno zmernega nakupa. (Oglejte si napoved delnic UTHR na TipRanks)
Hostess Brands, Inc. (TWNK)
Zdaj se bomo posvetili osnovnim ponudbam in zadeli sladko točko z močnimi blagovnimi znamkami Hostess Brands, ki se ukvarjajo s sladkorno navaljo. Podjetje je vodilni specialist za sladke prigrizke s svojo ponudbo, vključno s krofi, sladkimi žemljicami, tortami in pitami s prigrizki, sladkimi pekovskimi izdelki, piškoti, oblati, pecivi in pecivo — v bistvu karkoli si vaš sladkosned zaželi. Ti izdelki se med drugim prodajajo pod vrsto blagovnih znamk, kot so Hostess, Donettes, Twinkies, CupCakes, Dolly Madison, Voortman, Ding Dongs in Zingers.
Segment embalirane hrane je morda večni podcenjevalec, saj je v zadnjem desetletju redno zaostajal za trgom, vendar bodo vlagatelji Hostess Brands zagotovo zadovoljni z letošnjo uspešnostjo. V nasprotju z -500-odstotnim prikazom indeksa S&P 16 se je delnica povečala za 23 %, kar je donos, povečan z meritvami, predstavljenimi v najnovejšem finančnem izkazu – za tretje četrtletje.
Prihodki Hostess Brands v tretjem četrtletju so se v primerjavi z enakim obdobjem lani povečali za 3 % na 20 milijona $, medtem ko je podjetje doseglo dobiček na delnico v višini 346.23 $. Obe številki sta presegli pričakovanja Streeta. Še bolje, kar zadeva obete, je podjetje povečalo svoje prihodke in prilagojene smernice glede dobička na delnico za celotno leto.
Očitno se podjetje precej dobro znajde na težkem gospodarskem terenu in ne zmanjkuje besed, ko pregleduje obete podjetja, je dejal analitik Morgan Stanley. Pamela Kaufman TWNK imenuje "naš najboljši izbor pri pakirani hrani."
»Rezultati v tretjem četrtletju kažejo, da močna izvedba TWNK, ki jo poganjajo njegove inovacije, trženje in analitika podatkov, omogoča podjetju, da po 3-odstotni rasti lani zagotovi še eno leto dvomestne rasti dobička,« je pojasnil analitik. »Verjamemo, da je podjetje v položaju, da ohrani privlačno CAGR 11.6–2021 v višini 24 % dobička na delnico in 10.4 % dobička na delnico, ki ga podpira: i) privlačna rast kategorije sladkih pekovskih izdelkov; ii) uspeh na področju inovacij (Baby Bundts Cakes, Boost, Bouncers) in trženja, vključno s prvo digitalno kampanjo TWNK; iii) trdna rast med kanali; in iv) Voortmanov potencial rasti zaradi distribucijske rasti in inovacij.«
Kaufman podkrepi te pripombe z oceno Overweight (tj. Buy) in ciljno ceno 30 $, zato meni, da bodo delnice v naslednjem letu prinašale 19-odstotne donose. (Če si želite ogledati Kaufmanov rekord, Klikni tukaj)
Večina na ulici razmišlja podobno; razen enega skeptika je vseh 5 drugih ocen pozitivnih, kar delnici zagotavlja soglasno oceno Strong Buy. (Oglejte si napoved delnic TWNK na TipRanks)
NextEra Energy (SEN)
Zadnja med defenzivnimi delnicami, ki jih podpira Morgan Stanley, je družba za električno energijo NextEra Energy, ki je po tržni kapitalizaciji največje podjetje za obnovljivo energijo v ZDA.
Ta velikan v vrednosti 169 milijard dolarjev zagotavlja elektriko milijonom ljudi v ZDA. Hčerinsko podjetje NextEra Energy Resources, ki je največje komunalno podjetje po tržni kapitalizaciji, je tudi največji upravljavec vetrnih in solarnih projektov na svetu. NextEra proizvaja tudi elektriko iz drugih virov, predvsem iz jedrske energije in zemeljskega plina.
Odtis podjetja se razteza po velikih delih države (in tudi v delih Kanade), čeprav je večina dejavnosti koncentrirana na treh območjih: Floridi, Kaliforniji in vzhodni obali.
V svojem zadnjem četrtletnem poročilu za 3Q22 je NextEra ustvarila prihodek v višini 6.72 milijarde dolarjev, kar je 54-odstotno povečanje v primerjavi z letom prej in je presegla pričakovanja analitikov za 950 milijonov dolarjev. Enako na dnu, prid. Dobiček na delnico je znašal 0.85 USD, kar je nad konsenzno oceno 0.80 USD.
Podjetje dodatno krepi svoje obrambne sposobnosti in plačuje tudi dividende. Četrtletno izplačilo trenutno znaša 0.42 USD, kar se na letni ravni poveča na 1.68 USD in prinaša 2 %. Čeprav je to pod sektorskim povprečjem, se izplačilo v zadnjih nekaj letih vztrajno povečuje.
Morgan Stanley analitik David Arcaro ugotavlja dobre rezultate v tretjem četrtletju in poudarja odlično pozicijo podjetja.
»NEE je poročal o močnih rezultatih v tretjem četrtletju: močna rast zaostankov na področju obnovljivih virov energije, verjetno povečanje dobička zaradi IRA in nižja izpostavljenost obrestnim meram od pričakovane ... NextEra je zelo prepričana v izvedbo glede na razvojni program obnovljivih virov energije 3–28 GW v letih 37–2022, obeti, ki so bili določeno pred sprejetjem IRA. Ta projekt določa obete rasti dobička na delnico do 2025 % do leta 8, kar je že tako privlačna stopnja glede na širši prostor uporabnosti in se nam zdi zelo dosegljiva,” je zapisal Arcaro.
V ta namen Arcaro delnicam NextEra podeli oceno Overweight (tj. Buy), medtem ko njegova ciljna cena 95 USD pomeni, da bo enoletna delnica zrasla za ~12 %. (Če si želite ogledati Arcarov rekord, Klikni tukaj)
Wall Street je na splošno prepričan o možnostih NextEra. Delnica zahteva konsenzno oceno močnega nakupa, ki temelji na 9 nakupih v primerjavi s samo enim zadržanjem. (Oglejte si napoved delnic NEE na TipRanks)
Če želite najti dobre ideje za trgovanje z zalogami po privlačnih ocenah, obiščite TipRanks ' Najboljše zaloge za nakup, na novo predstavljeno orodje, ki združuje vse vpoglede lastniškega kapitala TipRanksa.
Izjava o omejitvi odgovornosti: Mnenja v tem članku so izključno mnenja predstavljenega analitika. Vsebina je namenjena izključno informativni uporabi. Pred vlaganjem je zelo pomembno, da naredite svojo analizo.
Vir: https://finance.yahoo.com/news/stay-defensively-oriented-healthcare-staples-142234835.html