Mobileye Global Inc. je svojo prvo javno ponudbo v torek pozno zvečer postavil na višjo ceno od ciljnega razpona, da bi zbral skoraj 1 milijardo dolarjev, od česar bo večina šla podjetju Intel Corp.
Mobileye je svojo prvo javno ponudbo ocenil na 21 USD pozno v torek, je podjetje objavilo v sporočilu za javnost, potem ko je predhodno navedlo ciljni razpon od 18 do 20 USD; z delnicami naj bi se začelo trgovati na borzi Nasdaq pod oznako »MBLY« v sredo. Intel
INTC,
bo prodal najmanj 41 milijonov delnic družbe Mobileye, kar bi zbralo 861 milijonov dolarjev, prav tako pa se je strinjal s sočasno prodajo delnic General Atlanticu v vrednosti 100 milijonov dolarjev, s čimer bi skupaj zbrali najmanj 961 milijonov dolarjev.
Intel je leta 15.3 za nakup Mobileye plačal 2017 milijarde dolarjev, in naj bi si ob prvotnem načrtovanju te IPO prizadeval za vrednotenje do 50 milijard dolarjev, vendar se bo namesto tega zadovoljil z osnovno oceno približno 16.7 milijarde dolarjev. Po rekordnem letu z več kot 1,000 ponudbami leta 2021 je trg IPO leta 2022 večinoma usahnil.
Se glasi: Mobileye IPO: 5 stvari, ki jih morate vedeti o Intelovem spinoffu za avtonomno vožnjo
Zavarovalne banke – Intel je uvrstil dva ducata zavarovalnic, ki jih vodi Goldman Sachs Group Inc.
GS,
in Morgan Stanley
GOSPA,
— imeti dostop do dodatnih 6.15 milijona delnic za totalotments, kar bi lahko dvignilo skupno zbrano vrednost nad 1 milijardo $ in Mobileye naredilo drugo največjo ponudbo leta. Le dve ponudbi sta doslej letos zbrali najmanj 1 milijardo dolarjev – podjetje zasebnega kapitala TPG Inc.
GPT,
januarja zbral natanko milijardo dolarjev, in American International Group Inc.
AIG,
spinoff Corebridge Financial Inc.
CRBG,
septembra zbrala najmanj 1.68 milijarde dolarjev.
Intel bo prejel večji del prihodkov od ponudbe - potem ko je obljubil, da bo zagotovil, da ima Mobileye 1 milijardo dolarjev v gotovini in protivrednosti, bo proizvajalec čipov vzel preostali del prihodkov v svojo blagajno. Analitiki Wells Fargo so izračunali, da bo Mobileye potreboval približno 225 milijonov dolarjev, da doseže to raven, pri čemer bo Intelu ostalo vsaj 736 milijonov dolarjev pred pristojbinami in drugimi stroški.
Intel bo obdržal nadzor nad podjetjem tudi po njegovi ločitvi, pri čemer bo obdržal delnice razreda B, ki bodo prinašale 10 glasov za vsako delnico, medtem ko bo prodajal delnice razreda A, ki bodo prinašale en glas na delnico. Intel bo obdržal več kot 99 % glasovalne moči in skoraj 94 % ekonomskega lastništva podjetja, upravni odbor Mobileye pa naj bi vključeval štiri člane, ki so povezani z Intelom, vključno z izvršnim direktorjem Patom Gelsingerjem, ki je predsednik upravnega odbora.
Preberite tudi: Intel vloži dokumentacijo za Mobileye IPO, s čimer ustvari strukturo delnic, ki bo proizvajalcu čipov zagotovila nadzor
Mobileye bo še naprej vodil ustanovitelj Amnon Shashua, ki je bil izvršni direktor, preden je Intel kupil podjetje, in ostal na čelu, dokler je bilo del proizvajalca čipov iz Silicijeve doline. Shashua je leta 1999 ustanovil Mobileye in ga spremenil v pionirja na področju tehnologije avtomatizirane vožnje ter eno najvidnejših tehnoloških podjetij v Izraelu.
mobileye vloženo v prvo javno ponudbo konec septembra, ko naj bi vodilni še upali vrednost 30 milijard dolarjev.
Vir: https://www.marketwatch.com/story/mobileye-prices-ipo-above-targeted-range-to-raise-nearly-1-billion-and-most-of-it-will-go-to- intel-11666744720?siteid=yhoof2&yptr=yahoo