Tržni dvig je naredil velik korak, 9 delnic hitrih signalov za nakup; Teslina cenovna vojna za električna vozila

Terminske pogodbe Dow Jones se bodo odprle v nedeljo zvečer, skupaj s terminskimi pogodbami S&P 500 in Nasdaq.

X

Poskus dviga delniškega trga je v petek dosegel močan zaključek, pri čemer so se glavni indeksi po decembrskem poročilu o delovnih mestih in storitvenem indeksu ISM močno dvignili.

ELF Beauty (ELF), SLB (SLB), Caterpillar (CAT), Rio Tinto (RIO), Atkore (ATKR), OVK (OVK)C, Združeni terapevti (UTHR), Izolacija (PODD), In TJX (TJX) so izbruhnile, dale signale za nakup ali so bile verjetno ukrepljive.

Komercialne kovine (CMC) poroča pred odprtjem. Delnice CMC so prejšnji teden poskočile, se odbile od drsečih povprečij in očistile ozko območje. Toda prihajajoči zaslužki CMC so dodali veliko tveganja.

Po petkovem zaprtju trga Macy je (M) je opozoril, da bo praznična prodaja v četrtem četrtletju na nizki meji ogledov. Ocenjuje, da bodo potrošniki še vedno pod pritiskom v letu 2023. Delnica Macy's je v petek pozno padla za več kot 4 %, nekaj drugih trgovcev na drobno pa je padlo.

Združeni zalogi ELF Beauty in CAT IBD lestvica v petek, z delnico UTHR na nadzorni lestvici Leaderboard. Delnice ATKR in Commercial Metals so na Seznam IBD 50. Delnica KLAC je na KVČB Big Cap 20.

ELF Beauty je bila petkova delnica dneva za KVČB. Delnice United Therapeutics in RIO so bile izbrane v začetku tedna.

Medtem, Tesla (TSLA) je v petek pretresel kitajski trg električnih vozil z obsežnim znižanjem cen zaradi tamkajšnje prodaje, ki je bila nižja od pričakovane. Delnice Tesle so tedensko padle, vendar so se v petek obrnile višje. Teslina poteza bo morda vplivala na njegovo stopnjo dobička, vendar bo pomagala EV velikanu preprečiti razcvet BYD (BYDDF), ki je vse bolj donosna. Delnice BYD so se v petek znižale, vendar so imele še vedno močan teden. Kitajska EV startupi, kot npr Nio (NIO), Li Avto (LI) in XPeng (XPEV), ki izgubljajo denar, se soočajo s hujšim izzivom. Delnice Nio, Li Auto in Xpeng so padle v petek, vendar so dosegle tedensko rast.

Dow Jones Futures danes

Termini Dow Jones se v nedeljo odpirajo ob 6. uri po srednjeevropskem času, skupaj s terminskima pogodbama S&P 500 in Nasdaq 100.

Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Reli na borzi

Nov dvig delniškega trga je bil velik del tedna videti nestabilno, nato pa se je v petek močno okrepil.

Nekateri močni podatki o trgu dela so vplivali na glavne indekse, vendar je petkovo poročilo o delovnih mestih vsebovalo nekaj mehkih elementov, zlasti nižjo rast plač. Tudi storitveni indeks ISM je pokazal velik padec, kar nakazuje, da se bo gospodarstvo znatno upočasnilo.

Industrijsko povprečje Dow Jones se je prejšnji teden povečalo za 1.5 % trgovanje z delnicami, skupaj z indeksom S&P 500. Nasdaq composite se je povzpel za 1 %. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo se je povzpel za 1.8 %. Vsi indeksi in nato še nekateri so se zvišali v petek.

Donos 10-letne državne obveznice je padel za 26 bazičnih točk na 3.57 %. Verjetnost, da bo Fed 1. februarja dvignil obrestno mero za četrt točke, je zdaj do 74 %. Trgi prav tako stavijo na premik za četrt točke v marcu, na razpon 4.75%-5%. Trgi ne predvidevajo več dvigov cen, kljub napovedim Feda za več kot 5 %.

Terminske cene ameriške surove nafte so prejšnji teden padle za 8.1 % na 73.77 USD za sod. Zemeljski plin je padel za 17 %.

ETF

Med najboljši ETF -ji, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) prejšnji teden zrasel za 0.55 %, medtem ko je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONEC) se je povečala za 1.2 %. ETF za razširjeni tehnološko-programski sektor iShares (IGV) padla za 0.9 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) je zrasel za 4.3 %, s čimer je ponovno dosegel 50-dnevno linijo.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) je prejšnji teden poskočil za 6.1 %, z bikovskim odbojem vseh njegovih ključnih gibljivih indeksov. Global X US Infrastructure Development ETF (TLAČIRATI) povečal za 3.1 %. US Global Jets ETF (MLEČNIKI) se je povzpelo za 7.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) odskočil za 5.5 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) se je zvišal za 0.1 %, pri čemer je bila pomembna komponenta delnica SLB. The Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) zrasla za 3.45 %. Sklad SPDR izbranega sektorja zdravstvenega varstva (XLIV) je padel za 0.1 %, vendar je v petek povrnil svojo 50-dnevno linijo.

ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) se je prejšnji teden povečal za 0.4 %, ARK Genomics ETF (ARKG) 0.2 %. Delnice Tesle ostajajo glavni delež v ETF-jih družbe Ark Invest. Cathie Wood je do začetka leta 2023 še naprej povečevala deleže TSLA.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Zaloge za ogled

Delnica ELF je bila dokaj jasna. Delnice so v petek poskočile za 4.4 % na 58.05, kar je več kot dvakratni običajni obseg, glede na MarketSmith analiza. relativna trdnost linija je dosegla nove vrhunce.

Delnice SLB so se v petek dvignile za 3.5 % na 54.50, kar je podaljšalo odboj od 50-dnevne meje in omogočilo zgodnji vstop v konsolidacijo. SLB je bil prej znan kot Schlumberger.

Delnice CAT so poskočile za 3.6 % na 248.86 in se odločilno premaknile v območje nakupa s 6 % globoko ravno dno poleg dolge, globoke konsolidacije.

Delnice RIO so se povzpele za skoraj 3 % na 74.07 in s tem počistile skodelico z ročajem nakupna točka.

Delnice KLAC in ATKR so odskočile od svojih 10-tedenskih linij in presegle svoja 21-dnevna povprečja ter ponudile zgodnje vstope.

Delnice UTHR so nekoliko odskočile od svoje 10-tedenske linije, saj trgujejo izjemno tesno. United Thera bi morda lahko potrebovala malo več moči, da odpravi kratek padajoči trend.

Delnice PODD so ponovno pridobile svojo 50-dnevno linijo, vendar so se umaknile in zaprle tik pod 21-dnevno mejo. Premik nad raven 300 bi ponudil zgodnji vstop znotraj ravne baze.

Delnica TJX je izbruhnila iz plitke ravne podlage poleg dolge, globoke vzorec skodelice.

Tesla pretresa kitajski trg električnih vozil

Tesla je v petek znižala cene na Kitajskem in ključnih azijskih trgih Japonske, Avstralije in Južne Koreje. To je prišlo po rekordnih dobavah v četrtem četrtletju, ki so izgubile oglede že drugo četrtletje zapored. Ker so se zaostanki hitro zmanjševali, je moral Tesla ukrepati pogumno, da bi poskušal ohraniti trenutne dobave.

Tesla Model 3, ki se sooča z močno konkurenco na Kitajskem, je zdaj približno 600 $ dražji od podobnega BYD Seal, kar je v bistvu odpravilo vrzel v skoraj 10,000 $ v samo nekaj mesecih.

Znižanja cen bodo udarila po Teslinih cenjenih bruto maržah, vprašanje je, koliko bodo povečala povpraševanje po modelih 3 in Y in za koliko časa.

Teslina kitajska cenovna vojna je v veliki meri usmerjena proti BYD, ki je bodisi največji proizvajalec električnih vozil na svetu bodisi hitro rastoča številka 2. Toda BYD je dobičkonosen s solidnimi avtomobilskimi bruto maržami. Tudi njegov velik izvozni pritisk, vključno z Avstralijo in 31. januarja na Japonsko, ga lahko prav tako pomaga izolirati.

Cenovna vojna za električna vozila na Kitajskem je lahko večja skrb za nova podjetja z električnimi vozili. Nio in XPeng še vedno izgubljata denar. Podjetje Li Auto je bilo nedosledno dobičkonosno.

Upoštevajte, da je Teslino drugo znižanje cen na Kitajskem v 10 tednih lahko le začetek hudobnega znižanja. Tesla ima veliko prostih zmogljivosti, medtem ko se njeni tekmeci krepijo, zlasti BYD. In vsi se močno pomikajo v razpon od 30,000 do 50,000 $, kjer domuje Tesla.

Delnica Tesle je tedensko padla za 8.2 % na 113.06, s čimer se je nadaljevala velika razprodaja. Toda delnice so vendarle odskočile od petkovega svežega medvedjega trga pri 101.81 in končale sejo z 2.5-odstotno rastjo. Delnica BYD je v petek padla za 1.55 %, vendar se je še vedno povzpela za 7 % v tednu, nad 50-dnevno mejo.

Delnice Nio, Li Auto in XPEV so v petek padle za 4.5 %, 9.2 % oziroma 15 %. Vendar so se tedensko dvignile za 2%-6%.

Delnice Tesle trenutno očitno izgledajo grozno, vendar nobena od teh delnic EV ne izgleda dobro.

Tesla vs. BYD: EV velikani se potegujejo za krono, toda kateri je boljši nakup?

Analiza tržnega relija

Borza je v petek naredila pozitiven korak.

Dow Jones se je pomaknil nad svoje 50-dnevno in 21-dnevno drseče povprečje, potem ko je v zadnjih dneh dosegel odpornost. Indeks Dow je pomembnejši na trenutnem trgu, kjer prednjačijo industrija, zdravstvo in številna podjetja v slogu Dow-a, kot je Caterpillar.

Indeks S&P 500 je presegel svojo 21-dnevno črto vse do 50-dnevne črte. Russell 2000 je ponovno opravil 21-dnevno, vendar mora še vedno malo delati, da pride do 50-dnevne.

Indeks S&P MidCap 400 je presegel 21-dnevno, 50-dnevno in 200-dnevno drseče povprečje. Prav tako Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).

Nasdaq se prvič po tednih približuje svoji 21-dnevni liniji, vendar očitno zaostaja.

Tudi Dow se še vedno sooča s svojim decembrskim vrhom, drugi indeksi pa se soočajo s številnimi izzivi. Dvig S&P 500 nad 50-dnevno mejo bi bil še en velik korak.

To bi lahko pomenilo začetek pomembnejšega dviga, tudi če gre le za kratek dvig, s katerim se trguje, vendar še vedno ni jasno.

Vodilne delnice, ki so v zadnjih mesecih na splošno izgledale bolje kot S&P 500, so v petek pokazale močno akcijo s številnimi preboji in signali za nakup. Toda to je po nekaj frustrirajočih preobratih v začetku tedna in širše v zadnjih nekaj mesecih.

Poglejte, ali lahko rast trga poveča zagon glavnih indeksov in vodilnih delnic. V četrtek je indeks cen življenjskih potrebščin na udaru.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Kaj storiti zdaj

Okrepitev delniškega trga za zdaj kaže bolje. Vlagatelji bodo morda želeli dodati nekaj izpostavljenosti, bodisi v posameznih delnicah bodisi prek ETF-jev na širokem trgu. Ampak ne bodi preveč navdušen.

To bi lahko bil bikovski obrat ali samo še ena ponaredek.

Trg bi se lahko hitro obrnil navzdol. Ali pa bi se S&P 500 lahko dvignil do 200-dnevnih ali decembrskih vrhov - in padel nazaj.

Zavzemanje majhnih pozicij je na začetku morda najboljša pot. Pustite, da vas dvig trga pritegne vase. Bodite pripravljeni na hitro zmanjšanje izgub in še vedno razmislite o hitrem pridobivanju delnih dobičkov.

Vsekakor pa je čas, da sestavite svoje sezname za opazovanje. Poskrbite za pester seznam. Medtem ko rast in tehnološka področja še vedno zaostajajo z nekaj izjemami, kot je delnica KLAC, je veliko število delnic iz različnih sektorjev videti zanimivo.

Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

MORDA VAM BO VŠEČ TUDI:

Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader

Najboljše zaloge za rast in nakup

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes