Trg Rally premaga pretekli odpor; Teslova boleča tranzicija

V preteklem tednu se je dvig delniškega trga okrepil z močnimi dobički, ki so počistili ključne ravni. Indeks S&P 500 se je za kratek čas soočil z odporom na 200-dnevni meji, vendar se je v petek premaknil nad to ključno raven. Veliko število vodilnih delnic je pokazalo nakupne točke.

X

Terminske pogodbe Dow Jones se bodo odprle v nedeljo zvečer, skupaj s terminskimi pogodbami S&P 500 in Nasdaq.

Vlagatelji lahko postopoma povečujejo izpostavljenost, ko se trg izboljša. Medtem ko so številne vrhunske delnice zdaj podaljšane, Wendy (WEN), Exxon Mobil (Xom), Kvantne storitve (PWR), Holdings Celsius (CELH) in Izolacija (PODD) so vse izvedljive od zgodnjih vnosov. Zaloge Wendy's in PWR imajo nove ravne podlage, ki se je pridružil delnicam XOM in Insulet. Delnice CELH potrebujejo še en teden, da ustvarijo ustrezno osnovo.

Zaloga CELH je vklopljena SwingTrader in KVČB 50. Celsius, Insulet in Wendy's so bili zadnji trije Dnevna zaloga KVČB izbire.

Medtem, Tesla (TSLA) je v petek objavil veliko znižanje cen v ZDA in Evropi, teden dni po znižanju cen na Kitajskem in ključnih azijskih trgih.

Delnice Tesle so se zaključile zmerno nižje, vendar so se v tednu dobro okrepile. Vendar se električni velikan sooča z bolečo tranzicijo, saj vlagatelji vse bolj gledajo na Teslo kot na proizvajalca avtomobilov in ne na tehnološko podjetje.

Videoposnetek, vdelan v ta članek, je razpravljal o močnem tednu za rast trga in analiziral delnice WEN, Quanta Services in Celsius.

Dow Jones Futures danes

Termini Dow Jones se v nedeljo odpirajo ob 6. uri po srednjeevropskem času, skupaj s terminskima pogodbama S&P 500 in Nasdaq 100.

Ameriški trgi delnic in obveznic bodo v ponedeljek zaprti zaradi praznika Martina Luthra Kinga mlajšega, druge borze po svetu pa bodo odprte.

Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.

Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi

Reli na borzi

Teden borzne rasti je bil močan, glavni indeksi so se zaključili blizu najvišjih vrednosti seje.

Industrijsko povprečje Dow Jones se je prejšnji teden povečalo za 2 % trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 je padel za 2.7 %. Nasdaq composite je poskočil za 4.8 %. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je poskočil za 5.3 %.

Donos 10-letne zakladnice je padel za 6 bazičnih točk na 3.51 % kljub petkovemu skoku. Trgi močno pričakujejo zvišanje obrestnih mer Fed za četrt točke februarja in marca, potem pa vidijo, da oblikovalci politik čakajo. Padajoči donosi državnih obveznic in boljši gospodarski obeti drugod pritiskajo na dolar, kar dodatno spodbuja delnice in surovine.

Terminske cene ameriške surove nafte so prejšnji teden poskočile za 8.3 % na 79.86 USD za sod. Cene bakra so poskočile za 7.65 %.

ETF

Med rastočimi ETF je Innovator IBD 50 ETF (FFTY) se je prejšnji teden zvišal za 4.4 %, medtem ko se je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONEC) povzpela za 2.1 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) poskočil za 4.9 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) zrasla za 6.7 ​​%.

ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) se je prejšnji teden povečal za 14.7 % in ARK Genomics ETF (ARKG) nekaj več kot 16 %. Delnica TSLA je glavni delež v ETF-jih družbe Ark Invest. Cathie Wood's Ark je v zadnjih dneh in tednih ponovno založila svoje imetje Tesla.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) prejšnji teden poskočil za 6.3 % na najvišjo vrednost v sedmih mesecih. Global X US Infrastructure Development ETF (TLAČIRATI) se je zvišala za 4.2 %. US Global Jets ETF (MLEČNIKI) se je povzpelo za 9.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) pridobil 4.6 % kljub šibkosti KB Domov (KBH) zaslužki. Energy Select SPDR ETF (XLE) se je zvišal za 0.14 %, pri čemer je bila glavna komponenta delnica XOM. The Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) povečala za 2.1 %. Sklad SPDR izbranega sektorja zdravstvenega varstva (XLIV) za 0.2%.

Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj

Zaloge v nakupovalnih območjih

Wendy's delnice so v petek močno obrnile navzgor in poskočile za 6 % na 23.08, potem ko so dosegle najnižjo vrednost znotraj dneva pri 21.36. Delnica WEN je ponovno dosegla svojo 50-dnevno črto, se premaknila nad 21-dnevno in prebila nad trendno črto. To je omogočilo zgodnji vstop v novo ravno podlago. Uradna nakupna točka je 23.88, glede na MarketSmith analiza.

Wendy's je v petek poročal o četrtem zaporednem četrtletju pospešene rasti prodaje, podvojil svoje dividende in napovedal odkup v višini 500 milijonov dolarjev.

Delnica XOM je prejšnji teden narasla za 2.4 % na 113.16, kar je bila peta zaporedna tedenska rast. Delnice so nekoliko pod uradno nakupno točko 114.76 in zdi se, da s to potezo ne bodo presegle 50-dnevne črte. Toda vlagatelji so že lahko vstopili v delnice Exxona.

Delnica PWR je prejšnji teden poskočila za 6.7 ​​% na 148.50 in se vrnila nad 50-dnevno mejo, kar je omogočilo zgodnji vstop. Delnice so povrnile tudi prejšnjo nakupno točko 144.41, ki ni več veljavna.

Delnice CELH so se v sredo povzpele nad 50-dnevno in 21-dnevno mejo, s čimer so prekinile padajoči trend, kar ponuja več razlogov za zgodnji vstop. Delnice so imele podporo v 21-dnevnem obdobju, nato pa so v petek pokukale višje. Delnica Celsius je zdaj uporabna, potem ko je ta teden narasla za 13.2 %.

Zaloga Insulet se je v preteklem tednu povečala za 4.65 % na 305.89, kar je odboj od 21-dnevne in 50-dnevne linije. Delnice so zdaj izvedljive. Toda vlagatelji bi lahko počakali na preboj trendne črte, ki je trenutno nekoliko nad petkovo najvišjo vrednostjo 309.44.

Delnice Tesle prestavljajo v avtomatsko prestavo?

Delnica Tesle je prejšnji teden zrasla za 8.3 % na 122.40, kar je nadaljevanje odskoka od najnižje vrednosti medvedjega trga 6. januarja pri 101.81. Delnice so se v petek znižale za 0.9 %, kljub najnižjim vrednostim znotraj dneva Tesla napoveduje obsežno znižanje cen v ZDA in Evropi. To se je zgodilo teden dni po tem, ko je Tesla znižala cene na Kitajskem in ključnih azijskih trgih.

Znižanje cen bi moralo spodbuditi prodajo, zlasti v ZDA, z več različicami Tesla EV, ki so upravičene do davčne olajšave v višini 7,500 USD. To pomeni veliko znižanje cen za ameriške potrošnike. Toda Tesline cenjene marže bodo verjetno padle.

V torek bodo vlagatelji prejeli tedenske registracije električnih vozil na Kitajskem, kar bi moralo pokazati velik skok v prodaji Tesle, pa tudi morebiten vpliv na tekmece. Toda ali bo Tesla imela trajen zagon, zlasti na Kitajskem in v Evropi? Naročila so konec leta 2022 močno zaostajala za dobavo, zato Tesla potrebuje velik zagon novega povpraševanja, da bi ohranila trenutno hitrost dostave v letu 2023.

Že tako ostra konkurenca na Kitajskem se bo leta 2023 okrepila, Teslino znižanje cen pa bo morda sprožilo val znižanj marž. Tudi Evropa je vse bolj natrpana. Celo trg električnih vozil v ZDA bo čez eno leto bolj konkurenčen, saj padec cen rabljenih avtomobilov že močno vpliva na cene novih vozil.

Toda če odmislimo prodajo Teslinih električnih vozil, imajo delnice TSLA večjo težavo. Vlagatelji vedno bolj gledajo na EV velikana kot na proizvajalca avtomobilov, ne kot na tehnološko podjetje. Teslino trenutno razmerje med ceno in dobičkom 33 ni previsoko za tehnološko rastoče podjetje. Vendar je za proizvajalca avtomobilov nenavadno visoka. Prednosti in marže avtomobilske industrije sorazmerno hitro izginejo, kar se morda trenutno dogaja Tesli.

Delnice TSLA si morda zaslužijo visoko oceno za proizvajalca avtomobilov, kar odraža še vedno močan EPS in rast prodaje EV velikana. Toda kljub temu bi to pomenilo veliko nižje vrednotenje, kot se je ponašalo do nedavnega.

General Motors (GM), Ford (F) in starša Chryslerja in Fiata stellantis (STLA) vsi imajo enomestna razmerja PE. Toyota (TM) je ob 10.

Tesla vs. BYD: EV velikani se potegujejo za krono, toda kateri je boljši nakup?

Analiza tržnega relija

Rast delniškega trga je imela spodbuden teden, ki je temeljil na močnih dobičkih 6. januarja. Glavni indeksi so močno narasli in ponovno dosegli ključne ravni. Veliko število vodilnih delnic je med tednom dalo signale za nakup, pri čemer je večina zadrževala ali povečala dobičke.

Indeks S&P 500 se je pomaknil nad 50-dnevno drseče povprečje in dosegel 200-dnevno mejo. Referenčni indeks je v četrtek in petek dosegel odpor na tej ključni ravni, vendar se je na koncu dvignil nad to raven.

Dow Jones, Russell 2000 in S&P MidCap 400 so predvsem svoja drseča povprečja in se približujejo decembrskim kratkoročnim najvišjim vrednostim.

Nasdaq je ponovno pridobil svoje 50-dnevno drseče povprečje in se pomaknil nad raven 11,000. Zaostali indeks je bil na začetku leta blizu najnižjih vrednosti medvedjega trga.

V petek so se delnice začele močno znižati, saj so dobički sprva prizadeli delnice letalskih družb, zdravstvenih zavarovalnic in bank, znižanje cen Tesle je udarilo po avtomobilskih delnicah, znižanje ocene analitikov pa je prizadelo velike obrambne izvajalce.

Tudi brez negativnih naslovov se je trg verjetno moral umakniti po močnih dobičkih in S&P 500 na 200-dnevni meji.

Kljub temu se je trg hitro vrnil in zaključil višje.

Industrija, širši stanovanjski sektor, številna zdravstva ter nekateri trgovci na drobno in restavracije kažejo moč. Tehnična imena so med vodilnimi delnicami še vedno redka, čeprav se poskušajo vrniti. SMH chip ETF je prejšnji teden dosegel svojo 200-dnevno linijo, medtem ko sta IGV software ETF in ARKK nad svojim 50-dnevnim povprečjem.

Indeks S&P 500 mora še vedno odločno preseči mejo 200 dni. Decembrske najvišje vrednosti so velike za vse glavne indekse.

Medtem ko se zdi, da je borza manj zaskrbljena zaradi Federal Reserve, bo sezona dobičkov v središču pozornosti zaradi premora pri dvigovanju obrestnih mer.

Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD

Kaj storiti zdaj

Vlagatelji lahko sklepajo nove nakupe, saj se delnice še naprej izboljšujejo. Vendar počnite to postopoma. Medtem ko je rast trga v zadnjih dneh pokazala moč in odpornost, umik ne bi bil presenečenje za glavne indekse, ključne sektorje ali posamezne delnice.

Sezona zaslužkov se bo v naslednjih nekaj tednih okrepila, kar bo ustvarilo možnost večjih nihanj. Delnice Exxona in Tesle bodo poročale v naslednjih treh tednih, skupaj s tehnološkimi velikani Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon.com (AMZN) in Googlov starš Abeceda (GOOGL).

Zato se ne osredotočite preveč na določen sektor, tudi če je uspešen. Prizadevajte si za raznolikost vodilnih delnic.

Povečajte svoje sezname za opazovanje. Poiščite delnice, ki jih je mogoče ukrepati, jih je mogoče vzpostaviti ali jih je mogoče ukrepati, če se ustavijo ali umaknejo. Široka moč, vsaj zunaj tehnologije, bi morala ponuditi številne priložnosti.

Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.

Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.

MORDA VAM BO VŠEČ TUDI:

Zakaj to orodje za KVČB poenostavlja Search Za najboljše zaloge

Najboljše zaloge za rast in nakup

IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes

Ta vroč sektor se lahko pohvali z 1 bilijonom dolarjev vladnega vzvratnega vetra