Terminske pogodbe Dow Jones se bodo odprle v nedeljo zvečer, skupaj s terminskimi pogodbami S&P 500 in Nasdaq. Zaslužek družbe Berkshire Hathaway in "Master Plan 3" Elona Muska na prihajajočem dnevu investitorjev Tesla bosta v središču pozornosti med velikimi novicami kitajskih tekmecev v električnih vozilih.
X
Okrepitev delniškega trga je prejšnji teden utrpela precejšnje izgube, pri čemer so glavni indeksi padli in preizkusili ključno podporo, ko so se donosi državnih obveznic močno povečali, omejili pa so jih petkovi vroče poročilo o inflaciji PCE. Rastoči trend je pod vse večjim pritiskom. Glavni indeksi in vodilne delnice bi lahko še vedno našli svojo oporo, vendar bi morali vlagatelji ubrati bolj obrambni pristop.
Warren Buffett's Berkshire Hathaway (BRKB) poroča o zaslužku v soboto zjutraj, pri čemer so v središču dobički iz poslovanja, neto nakupi lastniškega kapitala in odkupi delnic BRKB. Buffett bo izdal tudi svoje letno pismo delničarjem, v katerem bo "Orakelj iz Omahe" razpravljal o njegovih pogledih na trge, gospodarstvo in naložbene priložnosti. Delnica BRKB je prejšnji teden padla za 1.4 % na 304.02. To ni preveč daleč od 321.42 skodelice z ročajem nakupna točka. Delnice Berkshire so se v petek nekoliko povečale, potem ko so se dotaknile najnižje vrednosti leta 2023, vendar so pod 50-dnevno mejo.
Prodaja električnih vozil na Kitajskem, zaslužek
Pred ponedeljkovim odprtjem trga kitajski proizvajalec električnih vozil Li Avto (LI) bo poročal o rezultatih za četrto četrtletje. V sredo zjutraj, Nio (Nio) bo objavil finančne podatke za četrto četrtletje z Nio, Li Auto in XPeng (XPEV) poroča tudi o februarskih dobavah. Kitajski EV in baterijski velikan BYD (BYDDF) bi morala februarska prodaja objaviti do petka.
Torkove tedenske številke o registracijah električnih vozil na Kitajskem bodo dale jasen pokazatelj prodaje BYD, Li Auto, Nio in Xpeng za ta mesec, pa tudi dostave Tesle.
Kitajske delnice električnih vozil po močnem januarju spet upadajo.
Delnice BYD in Li Auto so zmanjšale rast v letu 2023, delnice Nio in XPEV pa so zdaj padle glede na to leto.
Tesla vs. BYD: EV velikani se potegujejo za krono, toda kateri je boljši nakup?
Dan investitorja Tesla
Toda velik dogodek bo Dan investitorja Tesla v sredo, 1. marca. Podjetje ni razkrilo točnega časa, vendar Musk rad prireja dogodke dolgo v večer. Tesla (TSLA) je dejal, da bo ponudil podrobnosti o platformi EV naslednje generacije za model z nižjo ceno. Toda kdaj bo šlo to v proizvodnjo? EV velikan bo morda tudi končno potrdil načrte za dolgo pričakovano osvežitev modela 3 in zagotovil podrobnosti o nadgradnji "Highland".
Ključni temi sta tudi napredek pri shranjevanju baterij in "dodelitev kapitala".
Elon Musk bo prav tako morda izdal svoj tretji "Glavni načrt", čeprav bo v njegovi drugi izjavi o viziji iz leta 2016 ostalo nekaj velikih elementov. Musk že skoraj eno leto namiguje na Glavni načrt 3.
Medtem so znižanja cen Tesle v začetku januarja povzročila prvi izbruh naročil po vsem svetu. Toda poleg modela Y v ZDA se zdi, da povpraševanje po Tesli spet upada, zaloge pa rastejo.
Kitajska je še posebej težka, ker so številni proizvajalci električnih vozil znižali cene po Tesli z množico novih ali osveženih modelov, ki bodo na voljo v naslednjih nekaj mesecih, vključno z Nio, Li Auto, XPeng in zlasti BYD.
Delnica Tesle je prekinila šesttedenski zmagovalni niz in padla za 5.5 % na 196.88. Toda delnice se ustavijo tik nad 21-dnevno črto in nekoliko pod drsečim 200-dnevnim drsečim povprečjem. Odločilni premik nad nedavne najvišje vrednosti bi delnico Tesle potisnil tudi nad 200-dnevno mejo. To bi ponudilo možen vstop, vendar bi bilo agresivno, zlasti na trenutnem trgu. Dan investitorja Tesla bi lahko bil velik katalizator navzgor ali navzdol, toda v katero smer?
Videoposnetek, vdelan v ta članek, je razpravljal o tedenskem dogajanju na trgu in analiziral Teslo, Krilo (WING) in zaloga MELI.
MercadoLibre (MELI) je bil petek Dnevna zaloga KVČB, ki utripa signal za nakup ob močnem zaslužku. Zaloga MELI je tudi na KVČB 50.
Dow Jones Futures danes
Termini Dow Jones se v nedeljo odpirajo ob 6. uri po srednjeevropskem času, skupaj s terminskima pogodbama S&P 500 in Nasdaq 100.
Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.
Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi
Reli na borzi
Dvig delniškega trga je imel naporen teden, glavni indeksi so bili videti vse bolj poškodovani.
Industrijski indeks Dow Jones se je prejšnji teden znižal za 3 %. trgovanje z delnicami, kar je njegova četrta zaporedna tedenska izguba. Indeks S&P 500 je potonil za 2.7 %. Nasdaq composite je zdrsnil za 3.3 %. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je padel za 2.9 %.
Donos 10-letne zakladnice se je povečal za 12 bazičnih točk na 3.95 % in dosegel najvišjo raven od 10. novembra. To je za 62 bazičnih točk več od najnižje vrednosti znotraj dneva 3.33 % 2. februarja, ko je trenutna rast delniškega trga dosegla vrhunec.
Ameriški dolar je napredoval že peti teden zapored.
Terminske cene ameriške surove nafte so prejšnji teden padle za 0.3 % na 76.32 USD za sod. Cene bakra so padle za 3.9 % in v petek končale na najnižji ravni od 6. januarja.
ETF
Med rastočimi ETF je Innovator IBD 50 ETF (FFTY) prejšnji teden padla za 1.6 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) padel za 2.2 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) je nazadoval za 1.9 %, pri čemer Nvidia (NVDA) zagotavljanje neposredne in posredne podpore.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) prejšnji teden padel za 4.25 %. Globalni X US Infrastructure Development ETF (TLAČIRATI) izgubila 2.3 %. US Global Jets ETF (MLEČNIKI) znižal za 2.8 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) padel za 3.2 %. ETF Energy Select SPDR (XLE) se je podražil za 0.2 % in Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) je popustil za 2 %, pri čemer so bile delnice BRKB najvišji delež v XLF. Sklad SPDR za izbrani sektor zdravstvenega varstva (XLIV) je upadel za 2.6 %, kar je največja izguba doslej v devettedenskem nizu izgub.
ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) padel za 8.2 % prejšnji teden in ARK Genomics ETF (ARKG) zdrsnil za 8.4 %. Delnica Tesle je glavni delež v ETF-jih družbe Ark Invest.
Ark Invest Cathie Wood ima v lasti tudi majhen delež v BYD. Berkshire ima še vedno velik položaj v kitajskem velikanu električnih vozil, vendar je od lanskega avgusta zmanjšal svoj dolgoletni delež BYD za več kot 40 %.
Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj
Analiza tržnega relija
Umik delniškega trga ni več videti le kot običajna pavza v tekočem dvigu borznega trga. V torek so indeksi S&P 500, Nasdaq composite in Russell 2000 padli pod svoja 21-dnevna drseča povprečja, medtem ko je Dow Jones znižal svojo 50-dnevno mejo. To je pod pritiskom dvignilo delniški trg v naraščajoči trend.
Po dveh dneh skromnih tržnih gibanj je petkova vroča inflacija znova udarila po glavnih indeksih. Indeks S&P 500 je zaključil pod svojim 50-dnevnim drsečim povprečjem in preizkuša svojo 200-dnevno linijo. Nasdaq je padel pod 200-dnevno mejo, 50-dnevna meja pa ni daleč. Dow Jones je padel na najslabše ravni v letu 2023. Russell 2000 je še vedno nad 50-dnevno vrednostjo, vendar prav tako pada in preizkuša svojo 10-tedensko linijo.
Vsi ti indeksi so znova pod svojimi najvišjimi vrednostmi ob koncu leta 2022.
Vodilne delnice, ki so v prejšnjih dveh tednih padle, ko se je dvig trga skromno umiril, so začele kazati znatno poslabšanje.
Še pred nekaj tedni je bilo videti, da se inflacija znižuje, medtem ko je gospodarstvo ostalo relativno zdravo. Trgi so stavili, da bo zvišanje obrestne mere za četrt točke marca končalo Fedov cikel zaostrovanja. Zdaj januarska poročila o inflaciji, vključno z decembrskimi popravki, kažejo, da je inflacija še vedno prevroča in se celo krepi. Vlagatelji pričakujejo še vsaj tri povišanja obrestnih mer za četrt točke, z naraščajočo možnostjo večje ali hitrejše zaostritve.
Ti obeti glede zvišanja obrestnih mer Feda bi se lahko spremenili, čeprav bo minilo nekaj tednov do februarskega poročila o delovnih mestih z naslednjim krogom odčitkov inflacije. Delnice lahko na koncu vplivajo tudi na ceno revidiranih makroekonomskih napovedi in napovedi politike Feda. Dokler pa donosi in dolar hitro rastejo, je težko videti, da bodo delnice zdržale, kaj šele napredovale.
Dvig trga še ni končan, vendar mora pokazati nekaj moči. S&P 500, ki ponovno pridobi svojo 50-dnevno linijo, in Nasdaq, ki povrne svojo 200-dnevno linijo, bi bil najmanj prvi korak, 21-dnevne linije pa še ena ključna raven. Ne bi bilo potrebno veliko, da bi »naraščajoči trend pod pritiskom« potisnili v »trg v korekciji«. Kakor koli že, lahko traja nekaj časa, da se mnoge vodilne delnice ponovno vzpostavijo, pa naj bo to čez nekaj dni ali več tednov.
Da, nekatere delnice so se prejšnji teden povečale glede na dobiček, zlasti Nvidia. Toda številne od teh vrzeli so hitro izginile. Delnice WING so kmalu po odprtju v sredo poskočile za skoraj 17 %, vendar so zmanjšale rast znotraj dneva in dejansko rahlo padle v tednu.
Zaloge, povezane s stanovanji, se še naprej dobro držijo, vključno z gradbeniki, nekaterimi trgovci na drobno in podjetji za materiale. Tudi težka gradnja in različna imena strojev dobro napredujejo.
Še vedno pa obstaja vrsta delnic iz različnih sektorjev, ki bi z nekaj dobrimi dnevi izgledale veliko bolj obetavne.
Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD
Kaj storiti zdaj
Januarski močan dvig borznega trga je v preteklosti. Investitorji se morajo prilagoditi trenutni realnosti. Trenutno glavni indeksi in vodilne delnice padajo.
Čas je, da zavzamete vedno bolj obrambno držo in znatno zmanjšate splošno izpostavljenost z zmanjšanjem zmagovalcev in zmanjšanjem poražencev. Vsaj kratkoročno naj bi se vlagatelji večinoma izogibali prevzemanju novih pozicij. Ne vznemirjajte se preveč zaradi velikih premikov delnic glede dobička ali drugih novic. Na šibkem trgu enodnevni dobički pogosto ne držijo.
Če bo rast trga ponovno dobila zagon, bo vrsta delnic ponudila priložnosti za nakup z večjimi možnostmi za uspeh. Zato posodabljajte svoje sezname za opazovanje. Relativna moč je ključnega pomena, zato sledite tem močnim izvajalcem, tudi če trenutno nimajo jasne nakupne točke.
Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.
Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.
MORDA VAM BO VŠEČ TUDI:
Zakaj to orodje za KVČB poenostavlja Search Za najboljše zaloge
Z MarketSmithom ujemite naslednjo veliko dobitno zalogo
Najboljše zaloge za rast in nakup
IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes
Vir: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-not-broken-berkshire-hathaway-earnings-tesla-investor-day/?src=A00220&yptr=yahoo