Terminske pogodbe Dow Jones se bodo odprle v nedeljo zvečer, skupaj s terminskimi pogodbami S&P 500 in terminskimi pogodbami Nasdaq, pri čemer bo pozornost posvečena poročilu o inflaciji CPI in Federal Reserve.
X
Rast delniškega trga se je prejšnji teden umirila, glavni indeksi pa so nadaljevali svoj trend dvigovanja na nove najvišje vrednosti, nato pa so se vrnili. To je zahtevno okolje za nakupovanje delnic.
V prihodnjem tednu bodo vlagatelji deležni enega ali dveh posnetkov velikih gospodarskih novic. Ministrstvo za delo bo v torek objavilo novembrsko poročilo o inflaciji CPI. V sredo popoldne bo Federal Reserve ponovno zvišala obrestne mere, pri čemer bo šef Feda Jerome Powell ponudil signale o nadaljnjem zaostrovanju v začetku leta 2023.
To bi lahko bil katalizator za velike dobičke ali izgube na trgu ali pa bi se lahko nadaljevala nestabilna stranska dejanja. Vlagatelji bi morali verjetno počakati na poročilo o inflaciji in novice Feda, preden dodajo izpostavljenost.
Neuspehi pri preboju ali padci so zelo razširjeni, pri čemer je delnica DXCM padla nazaj v petek, potem ko je v četrtek na kratko počistila nakupno točko po odobritvi FDA.
Toda tukaj je pet delnic, na katere morate biti pozorni: velikani Dow Jones Caterpillar (CAT) in Goldman Sachs (GS), Sanmina (SANM), McKesson (MCK) in MercadoLibre (MELI). Da bo jasno, nobena od teh delnic ni uporabna, pri čemer je zlasti delnica MELI potrebna nekaj dela.
Microsoft (MSFT) gre razmeroma dobro za megacaps, z Apple (AAPL) pod 50-dnevno črto in Tesla (TSLA) se poskuša izogniti postavljanju novih najnižjih vrednosti medvedjega trga. Toda delnice MSFT ostajajo precej pod 200-dnevno mejo in v zadnjem mesecu niso veliko napredovale.
Videoposnetek, vdelan v članek, je podrobno pregledal in analiziral dogajanje na trgu dexcom (DXCM), zaloge MercadoLibre in CAT.
Inflacija CPI in srečanje Feda
Ministrstvo za delo bo v torek zgodaj objavilo novembrski indeks cen življenjskih potrebščin. Splošna in osnovna stopnja inflacije CPI bi se morala v naslednjih nekaj mesecih ohladiti, čeprav le zato, ker so primerjave vse težje. Toda cene storitev so bile vztrajno visoke.
Federal Reserve želi videti občutnejše znižanje inflacije v storitvah, pa tudi povečanja plač, preden ustavi dvigovanje obrestnih mer. Ob 2. uri po srednjeevropskem času naj bi Fed zvišal svojo obrestno mero za 50 bazičnih točk, na 4.25%–4.5%, s čimer bi končal niz štirih dvigov za 75 bazičnih točk. Vlagatelji bodo želeli nekaj namigov o februarskem srečanju in o tem, kako visoko bi lahko končno dosegla obrestna mera Fed Funds. Trgi trenutno ocenjujejo še en februarski dvig obrestne mere Fed za polovico točke, čeprav obstaja dostojna možnost za premik za četrt točke.
Komentarji vodje Feda Powella ob 2:30 po srednjeevropskem času, skupaj s poročilom o inflaciji CPI, lahko dajo ton politiki Feda do leta 2023.
Powell in številni oblikovalci politik so nakazali, da bo recesija morda potrebna za obvladovanje inflacije.
Dow Jones Futures danes
Termini Dow Jones se v nedeljo odpirajo ob 6. uri po srednjeevropskem času, skupaj s terminskima pogodbama S&P 500 in Nasdaq 100.
Spomnite se tiste akcije čez noč v Dow prihodnosti in drugje ne pomeni nujno dejanskega trgovanja v naslednjem rednem borza seja.
Pridružite se strokovnjakom za IBD, ko na IBD Live analizirajo dejanske delnice na borzi
Reli na borzi
Okrepitev delniškega trga je v zadnjem tednu povzročila znatne umike ključnih indeksov.
Dow Jones Industrial Average se je prejšnji teden znižal za 2.8%. trgovanje z delnicami. Indeks S&P 500 je izgubil 3.4 odstotka. Nasdaq composite je padel za 4 %. Russell 2000 z majhno kapitalizacijo je padel za 5 %.
Donos 10-letne zakladnice se je povečal za 6 bazičnih točk na 3.57 %, kar je od 3.4 % sredi tedna.
Terminske cene surove nafte v ZDA so prejšnji teden padle za 11 % na 71.02 USD za sod, terminske cene bencina pa za 9.8 %. Oba sta dosegla najnižje vrednosti leta 2022. Zemeljski plin se je pocenil za 0.6 %.
ETF
Med ključnimi ETF-ji za rast je iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) je upadel za 4.6 %, pri čemer so delnice Microsofta imele velik delež. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) umaknil za 1.7 %.
ARK Innovation ETF, ki odraža bolj špekulativne zgodbe o delnicah (ARKK) padel za 9.2 % prejšnji teden in ARK Genomics ETF (ARKG) 8.1 %. Delnica TSLA je ogromen delež v ETF-jih družbe Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) je prejšnji teden popustil za 6.4 %. Global X US Infrastructure Development ETF (TLAČIRATI) padla za 2.85 %. US Global Jets ETF (MLEČNIKI) znižal za 3.3 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) padel za 2 %. ETF Energy Select SPDR (XLE) se je potopil za 8.45 %, s čimer je odločilno presegel svojo 50-dnevno linijo. The Financial Select SPDR ETF (XLF razširitev) umaknil za 3.9 %. Sklad SPDR izbranega sektorja zdravstvenega varstva (XLIV) padla za 1.3 % po vzponu v osmih od predhodnih devetih tednov.
Pet najboljših kitajskih delnic za ogled zdaj
Megacap delnice
Delnice Appla so v preteklem tednu padle za 3.8 %, v torek padle pod to ključno raven in v petek dosegle odpor. Slabe novice o proizvodnji iPhona bi lahko vplivale na ceno, delnice AAPL pa se vračajo.
Microsoftove delnice tehnološkega velikana Dow so prav tako potonile za 3.8 %, vendar so ohranile podporo na 21-dnevni meji, skromno nad ravnokar naraščajočimi 50-dnevnimi vrednostmi. Vendar je precej pod mejo 200 dni. Delnice MSFT so v bistvu nespremenjene glede na mesec nazaj, podobno kot S&P 500 in Nasdaq.
Delnica Tesle je v zadnjem tednu padla za 8.1 %, kljub petkovemu porastu za 3.2 %. Delnice TSLA skočijo nad nedavne padce medvedjega trga. Tesla je prejšnji teden napovedala nove spodbude za Kitajsko z razširjenimi medijskimi poročili, da bo tovarna v Šanghaju v naslednjih nekaj tednih močno zmanjšala proizvodnjo in celo ustavila proizvodnjo modela Y.
Tesla vs. BYD: Katerega EV velikana je bolje kupiti?
Zaloge za ogled
Delnice Caterpillarja so prejšnji teden padle za 3.7 % na 227.29, kar je nelojalno znižalo 21-dnevno linijo. Umik bi se lahko končal kot konstruktiven pretres. Zaloga CAT ima a nakupna točka na 238 ali 239.95 od dolge baze skodelice. Čez drug teden bi lahko velikan težke opreme Dow imel ravno dno s to nakupno točko 239.95. Nekoliko daljši premor bi omogočil, da hitro naraščajoča 50-dnevna črta zmanjša vrzel z delnico CAT.
Goldmanova delnica je v zadnjem tednu padla za 5.6 % na 359.14, kar je zaokrožilo preboj iz podstavek za skodelico z nakupno točko 358.72, preden se nekoliko dvigne nad to. Trden odboj od tu bi lahko ponudil nov vstop, še posebej, če bi 50-dnevna ali 10-tedenska linija dohitela. Na tedenskem grafikonu ima delnica GS 13-mesečno podstavek za skodelico z ročajem, z nakupno točko 389.68 glede na MarketSmith analiza. Pretekli teden je zdaj ustvaril več globine na tem ročaju, ki bi lahko v enem tednu postal tudi ravna podlaga.
Delnica Sanmine je prejšnji teden padla za 7.3 % na 62.48. Delnice SANM so se tesno konsolidirale v območju ustvarjanja dobička po oktobrskem preboju s pokalne baze. Delnice bi se lahko začele umikati na linijo 50 dni/10 tednov, kar ponuja priložnost za nakup, čeprav je bil tedenski padec nenaden. Zaloga SANM dela tudi na možni ravni podlagi.
Delnica McKesson je prejšnji teden padla za 4 % na 371.37, kar je v petek padlo tik pod 50-dnevno in 10-tedensko mejo. Delnice MCK delajo na novi konsolidaciji po močni razprodaji 10. in 11. novembra, ki je udarila po številnih defenzivnih medicinskih delnicah. Premik nad najvišjo vrednost 2. decembra 389.45 bi lahko ponudil zgodnji vstop, še vedno blizu drsečih povprečij.
Delnica MELI je potonila za 5.1 % na 896.48, kar je četrti zaporedni tedenski padec. Latinskoameriški velikan za e-trgovino in plačila ima 1,095.44 nakupne točke, z vstopom v trendno črto okoli 1,025. Agresiven vstop bi lahko bil odločilen ponovni prevzem drsečih povprečij delnic MELI, pri čemer bi bil sprožilec najvišja vrednost 2. decembra 957. Medtem ko delnice MercadoLibre padajo, so tedenske izgube posledica manjšega obsega z nekaj razmeroma močnimi pozitivnimi zaključki.
Analiza tržnega relija
Pred tednom dni je borzni dvig dosegel nove najvišje vrednosti, pri čemer je S&P 500 prvič po mesecih presegel svojo 200-dnevno mejo. Toda ko so vlagatelji ponovno ocenili poročilo o delovnih mestih in komentarje šefa Feda Powella, so glavni indeksi nazadovali.
Indeks S&P 500 je padel pod 200-dnevno mejo, medtem ko je Nasdaq testiral 50-dnevno mejo. Oba sta proti koncu tedna dosegla odpor na 21-dnevni liniji. Russell 2000 je padel pod svojo 200-dnevno in 21-dnevno linijo in prišel vse do svoje 50-dnevne meje, s čimer je le nelojalno znižal svojo 10-tedensko mejo.
Dow, ki vodi v reliju, ohranja podporo okoli svojih 21 dni.
Indeks S&P 500 je v bistvu tam, kjer je bil po 10. novembru, ko je oktobrsko poročilo o inflaciji CPI spodbudilo delnice. Nasdaq in Russell 2000 sta se vrnila na tiste zgodnje novembrske ravni, a tudi na najvišje vrednosti v poznem oktobru.
Če bi morali oblikovati scenarij, da bi privabili vlagatelje, da bi bili vedno znova ogroženi, bi lahko bil ta trenutni naraščajoči trend načrt: tržni dvig nekaj velikih enodnevnih dobičkov, ki jim sledijo umiki v več sejah.
Še vedno je potrjen dvig trga. Vendar pa bi bile nadaljnje izgube, kot je Nasdaq ali zlasti S&P 500, ki bi jasno presegle svoje 50-dnevne linije, zaskrbljujoče.
Torkovo novembrsko poročilo o inflaciji CPI in sredno obvestilo o sestanku Feda ter Powellovi komentarji bi lahko zagotovili katalizator za trajno rast trga ali odločilno razprodajo. Lahko pa bi tudi spodbudili še en velik tržni udar, ki se zdi odločilen, le da bi mu sledil še en umik ali odboj.
Določite čas s tržno strategijo ETF za IBD
Kaj storiti zdaj
Vlagatelji bi morali biti previdni pri dodajanju izpostavljenosti, dokler nista v vzvratnem ogledalu poročilo o inflaciji CPI in srečanje Feda. Tudi če trgi poskočijo zaradi podatkov o inflaciji in komentarjev vodje Feda Powella, bi morali biti vlagatelji izbirčni glede novih nakupov, če glavni indeksi preprosto padejo v naslednjih nekaj sejah.
Na neki točki se bo uveljavil trajen in stalen dvig trga. Ko se to zgodi, bo priložnosti za nakup veliko.
Pripravite torej seznam nakupov za počitnice na borzi. Veliko število delnic iz različnih sektorjev je v fazi ustanavljanja ali tik pred tem.
Preberi Big Picture vsak dan, da ostanete v skladu s tržno smerjo ter vodilnimi delnicami in sektorji.
Prosimo, sledite Ed Carson na Twitterju na @IBD_ECarson za posodobitve borz in še več.
MORDA VAM BO VŠEČ TUDI:
Zakaj to orodje za KVČB poenostavlja Search Za najboljše zaloge
Želite hitro zaslužiti in se izogniti velikim izgubam? Preizkusite SwingTrader
Najboljše zaloge za rast in nakup
IBD Digital: Odklenite IBD-jeve premium sezname zalog, orodja in analize danes
Vir: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-awaits-cpi-inflation-report-federal-reserve-what-to-do/?src=A00220&yptr=yahoo