V tekočem letu smo bili priča gravitacijskemu dvigu surovin, potem ko so zaprtje ukrajinskih pristanišč, sankcije proti Rusiji in motnje v proizvodnji nafte v Libiji spodbudile kupce energije, pridelkov in kovin, da so se borili za nadomestne dobave. The cena bakra podvojeno; pšenice so se več kot podvojile, medtem ko so se svetovni indeksi cen surovin skoraj potrojil od aprila 2020 do marca 2022.
Na žalost, cene številnih dobrin so padle to poletje na čelu s cenami surove nafte, ki so padle za skoraj 40 % od junijskega vrha.
Eno blago pa je bilo izvzeto iz razprodaje blaga: litij. V zadnjih 18 mesecih so cene litija poskočile za več kot 500 % zaradi ozkih grl v dobavni verigi in močnega povpraševanja po električnih vozilih. Čeprav je litijski rally izgubil nekaj zagona, obstaja več trdnih razlogov, zakaj bi še vedno lahko deloval, vključno z večjimi rudniki, ki naj bi se pojavili v naslednjih nekaj letih, in eksplozivno rastjo EV.
Medtem so delnice rudarjev litija še naprej prekašale širši trg, pri čemer SQM (NYSE: SQM), ki je od začetka leta pridobil 89.7 %; Livent Corp. (NYSE: LTHM) +23.3 % in Albemarle Corp. (NYSE: ALB) +16.1 %.
Tukaj je nekaj ključnih dogodkov na litijevi sceni.
Vir: Ekonomika trgovanja
#1. Proizvajalci električnih vozil in baterij zagotavljajo dobavo litija
Velika stiska ponudbe je eden največjih razlogov, zakaj so se cene litija v zadnjem letu ali tako dvignile. Goldman Sachs je trdil, da je najbolj »pomembna« nova dobava litija bo prišel iz Kitajske, kjer so podjetja vlagala v nove projekte trde kamnine in slanice. Vendar pa je Benchmark Mineral Intelligence nasprotoval temu mnenju s poudarjanjem, da so znani domači kitajski spodumen in drugi viri trde kamnine nizke kakovosti, kar je glavni razlog, zakaj se kitajski predelovalci vse pogosteje obračajo na Avstralijo za dobavo.
Povezano: Xi naj bi bil ponovno izvoljen za kitajskega voditelja
In zdaj proizvajalci električnih vozil in li-ionskih baterij poskušajo zagotoviti prihodnje dobave litija. Energijske rešitve LG (LGES) je podpisal dva memoranduma o soglasju s kanadskimi rudarji za zagotovitev oskrbe z litijem. LGES je sklenil dogovore z Electra Battery Materials Corp. (NASDAQ: ELBM), Viri Snow Lake (NASDAQ: LITM) in Avalon Advanced Materials Inc. (OTCQX: AVLNF) na slovesnosti v Torontu v želji po vzpostavitvi dobavne verige baterij v Severni Ameriki. LGES je eden najboljših svetovnih proizvajalcev baterij za električna vozila, ki dobavlja podobne izdelke Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA) in General Motors (NYSE: GM).
Medtem ima kitajski proizvajalec električnih vozil NIO Inc. (NASDAQ: NIO). prevzel 12-odstotni delež v litijskem podjetju Greenwing. Podjetji sta sklenili strateški dogovor o financiranju, pri čemer se je NIO strinjal, da bo plačal 12 milijonov avstralskih dolarjev (~7.8 milijona USD) za vpis približno 21.82 milijona delnic Greenwinga. NIO bo imel po zaključku transakcije približno 12.16 % Greenwinga in bo imel pravico biti imenovan v upravni odbor podjetja, če bo ohranil vsaj 10 % delež.
Glede na Zalogovnik namestnik urednika Reuben Adams, svet ima več kot 300 novih rudnikov, ki bodo do leta 500 zadovoljili 2035-odstotno povečanje povpraševanja po baterijah. To dejansko pomeni, da je treba v naslednjem desetletju zgraditi približno 74 novih rudnikov litija s povprečno velikostjo 45,000 ton.
In prihaja množica tovarn baterij, ki bodo požrle ta litij. Po podatkih ameriškega ministrstva za energijo, 13 novih gigatovarn baterijskih celic naj bi v ZDA na voljo do leta 2025.
Razen pri Tesli nova 'Gigafactory Texas' v Austinu, Ford Motors (NYSE: F) je postavil 3 gigatovarne; ena v severovzhodnem delu Memphisa, TN, in dve v osrednjem KY, pri čemer sta zadnji dve skupno podjetje med podjetjem in južnokorejskim energetskim holding konglomeratom SK Inovacije. General Motors namerava zgraditi nič manj kot štiri gigatovarne, pri čemer bo ena skupna družba LG Chem (OTCPK: LGCLF), ostali trije pa so skupna podjetja z LG Energy Solution.
#2. Argentinski državni rudarji bodo iskali litij
Prvič doslej bodo argentinski državni rudarji začeli iskati litij. V skupni izjavi, objavljeni v ponedeljek, YPF (YPFD.BA) litijeve enote, YPF Litio in Y-TEC bo začel delati na 20,000 hektarjev velikem projektu iskanja litija v Fiambali v zahodni provinci Catamarca v sodelovanju z lokalnim rudarskim podjetjem Catamarca Minera y Energetica. Namen projekta je ugotoviti najvišje koncentracije litija v solinah Fiambala.
Argentina je četrta največja proizvajalka litija na svetu z okoli 20 drugimi litijevimi projekti, ki so trenutno v razvoju. Vendar skoraj vso proizvodnjo opravljajo tuji ali zasebni rudarji, pri čemer vlada ni vpletena.
"Zdaj imamo prvič možnost, da je nacionalno podjetje prisotno pri pridobivanju virov,” je za Reuters povedal Roberto Salvarezza, predsednik uprav obeh enot YPF.
Argentina trenutno proizvede približno 8 % svetovnega litija, kar je precej manj od 22-odstotnega deleža Čila na svetovnem trgu. Vendar pa ima Argentina veliko možnosti za povečanje svoje proizvodnje litija, glede na to, da je dom drugih največjih zalog litija na svetu, z 19.3 milijona ton po podatkih ameriškega geološkega zavoda.
#3. Eksplozivna rast trga električnih vozil
Svetovna revolucija električnih vozil je postala neustavljiv trend in glavni dejavnik, ki spodbuja veliko povpraševanje po litiju.
Po projekcijah s BloombergNEF, bo prodaja potniških električnih vozil leta 21 dosegla 2025 milijonov enot, kar predstavlja skoraj 220-odstotno rast v primerjavi z ravnmi iz leta 2021. »Proizvajalci električnih vozil razmišljajo o zelo tesnem trgu za surovine za baterije v prihodnjih letih. Dobavna veriga baterij bo zahtevala znatne kratkoročne naložbe, da bi se izognili krču dobave,« so povedali napovedovalci čiste energije.
Medtem se pričakuje, da bodo ozka grla pri dobavi in svetovna inflacija, zaradi katerih se je trend stroškov baterij obrnil, le prehodna, medtem ko ciklično visoke cene plina še naprej delujejo kot spodbuda za prehod na elektriko.
"Nekateri dejavniki, ki povzročajo visoke stroške surovin za baterije – vojna, inflacija, trgovinska trenja – prav tako dvigujejo ceno bencina in dizla na rekordno visoko raven, kar posledično spodbuja večje zanimanje potrošnikov za električna vozila,« so povedali analitiki BNEF.
Avtor Alex Kimani za Oilprice.com
Več najboljših branj iz Oilprice.com
Vir: https://finance.yahoo.com/news/lithium-220-know-220000079.html