Bodite pozorni na tiste, ki hrepenijo po letošnjem zgodnjem skoku bikov, da bi se spet okrepili. En znani naložbeni modrec meni, da je to povsem malo verjetno.
Milijarder vlagatelj Leon Cooperman meni, da S&P 500 bo zdrsnil za 22 % od tukaj, hkrati pa pričakuje, da bo ameriško gospodarstvo povlečeno v recesijo.
"Mislim, da QT, zaostrovanje Fed, visoka cena nafte ali morda močan dolar - neka kombinacija teh štirih stvari povzroči recesijo in končno dno trga bo približno 35 % pod vrhom 4,800," je predsednik in izvršni direktor podjetja Omega Advisors sta pojasnila.
Vendar to ne pomeni, da je Cooperman skupaj z vodo za kopanje vrgel otroka. V njegovem portfelju, ki predstavlja velik del, so imena, ki so v preteklem letu močno presegla trg. Ko se jih drži, Cooperman očitno misli, da bodo te delnice še naprej prinašale, čeprav prihajajo slabi časi.
S tem v mislih smo se poglobili v bazo podatkov TipRanks in pridobili podrobnosti o dveh delnicah v lasti Coopermana. Ali tudi kader Streetovih strokovnjakov za delnice meni, da se jih splača takoj pobrati? Pa poglejmo pobliže.
Fiserv, Inc. (FISV)
Začeli bomo s Fiservom, vodilnim fintech podjetjem, ki ponuja finančne storitve in plačilne rešitve. Podjetje ponuja trgovcem in finančnim institucijam vrhunska tehnološka orodja za olajšanje in nadzorovanje finančnih transakcij. Storitve med drugim vključujejo tudi sisteme za obdelavo računov, upravljanje strank in spletno bančništvo, instrumente za skladnost s tveganji in analizo podatkov. Te rešitve uporablja več kot 10,000 strank po vsem svetu in v večjih panogah, kot so bančništvo, zavarovalništvo, telekomunikacije in zdravstvo.
To je model, ki je podjetju v zadnjem času dobro služil, kot je razvidno iz zadnje četrtletne izjave – za 4Q22. Prihodki so se medletno povečali za 8 % na 4.36 milijarde $, s čimer so za 10 milijonov $ presegli konsenz. Na drugem koncu lestvice pril. Dobiček na delnico se je medletno povečal za 22 %, z 1.57 $ v 4Q21 na 1.91 $ v 4Q22, medtem ko je izpolnil pričakovanja Streeta.
V obetih je bilo tudi nekaj obetavnih. Za leto 2023 podjetje zahteva organsko rast prihodkov med 7 % in 9 % in prilagojeni dobiček na delnico med 7.25 in 7.40 $, kar je nad napovedjo Wall Streeta v višini 7.28 $.
Streetu so bili rezultati všeč, zaradi česar so se delnice po objavi dvignile. Pravzaprav so vlagatelji v zadnjem letu podpirali delnice. Delnica je v 12 mesecih dosegla 19-odstotno rast, ki je daleč presegla 500-odstotno izgubo indeksa S&P 8.
Cooperman mora misliti, da bodo delnice FISV še naprej uspešnejše. Skoraj 9 % njegovega portfelja predstavljajo delnice FISV. Natančneje, ima 1,030,600 delnic, ki so trenutno vredne nekaj več kot 118.6 milijona dolarjev.
Ivan Feinseth iz družbe Tigress Financial je prav tako velik oboževalec Fiserva. Analitik s 5 zvezdicami v predstavitvi bikovskega primera za fintech podjetje piše: »Vodilni položaj FISV v panogi, moč sredstev, okretnost in lansiranje novih izdelkov bodo še naprej spodbujali pospešeno rast. FISV ima še naprej koristi od rasti spletnih plačil in plačil v trgovinah ter je eno od vodilnih podjetij, ki spodbuja nove plačilne tehnologije in sekularni prehod na elektronska plačila. FISV bo še naprej rasel na rastočem trgu in vse bolj prodiral v rastočo bazo strank s stalnim razvojem novih izdelkov in strateškimi prevzemi za razširitev svojega portfelja izdelkov in storitev.«
Te pripombe so podlaga za Feinsethovo oceno Nakup na FISV, medtem ko njegova ciljna cena 154 USD daje prostor za 34-odstotno rast delnice v prihodnjem letu. (Če si želite ogledati Feinsethov rekord, Klikni tukaj)
Večina na ulici se strinja s Feinsethom; Soglasna ocena zmernega nakupa FISV temelji na 19 ocenah, ki se razdelijo na 15 nakupov, 3 zadržanja in 1 prodajo. Trenutna cena trgovanja je 115.09 USD, povprečna ciljna cena 130.32 USD pa pomeni enoletno rast za ~13 % od te ravni. (Glej Napoved delnic Fiserv)
Skupina Cigna (CI)
Naslednja delnica, ki jo je potrdil Cooperman, je Cigna, globalno podjetje za zdravstvene storitve. Ta velika kapitalizacija zagotavlja zavarovalniške in zdravstvene storitve številnim strankam, vključno s podjetji, družinami in posamezniki. Pravzaprav je Cigna eden od velikanov zdravstvene industrije in ena največjih zdravstvenih zavarovalnic na svetu.
Nekatere številke lepo povedo zgodbo; Podjetje je leto 2022 sprejelo s skoraj 190 milijoni skupnih odnosov s strankami, skupni prihodki v letu pa so znašali 180.5 milijarde USD. Pričakuje se, da se bo panoga zdravstvenega zavarovanja v prihodnjih letih še naprej širila, zaradi česar je Cigna v dobrem položaju, da izkoristi vse večje povpraševanje po zdravstvenem zavarovanju.
Podjetje je pred kratkim predložilo trdno poročilo za zaključek leta 2022. Prihodki v četrtem četrtletju so dosegli 4 milijarde USD, kar je v skladu s pričakovanji Streeta, medtem ko je prilag. Dobiček na delnico v višini 45.75 USD je izboljšal napoved analitikov v višini 4.96 USD.
Vendar so bili obeti nekoliko mehki; za celotno leto podjetje vidi prilagojene prihodke v višini najmanj 187 milijard dolarjev v primerjavi s soglasjem pri 190.20 milijarde dolarjev.
Delnice so se po dobičku znižale in so do zdaj letos bile slabše. Kljub temu, če nekoliko pomanjšate, boste ugotovili, da so delnice v zadnjih dvanajstih mesecih znatno presegle širši trg – v tem obdobju so se podražile za 25 %.
Ta blue chip plačuje tudi redne dividende. Trenutno prinaša 1.68 % – bolj ali manj enako kot povprečje S&P – vendar glede na to, da je podjetje šele pred kratkim povečalo izplačilo za 10 %, bi lahko v prihodnjih letih prišlo do nadaljnjih povečanj.
Kar zadeva Coopermanovo sodelovanje, ima v lasti 450,000 delnic, kar predstavlja skoraj 9% njegovega portfelja. Po trenutni ceni delnic so te vredne več kot 131 milijonov dolarjev.
Analitičarka Lisa Gill, ki pokriva delnice JP Morgan, verjame, da se bo zagon "prenesel v leto 2023". V prihodnje analitik s 5 zvezdicami piše: »Medtem ko je recesija še vedno skrb vzbujajoča glede na izpostavljenost CI komercialnemu trgu, je vodstvo ugotovilo, da je povečanje števila izpisov vključeno v smernice za leto 2023. Spodbuja nas tudi močna uspešnost znotraj Evernortha (hčerinska družba, ki ponuja rešitve za farmacijo, oskrbo in ugodnosti), ki odraža precejšnje pridobitve novih strank (pogodba Centene PBM), zadrževanje strank, ki se vrača na zgodovinsko raven v zgornjem 90-odstotnem razponu, in s posebnostjo farmacija ključni dolgoročni vzvratni veter.«
"Verjamemo, da si CI zasluži trgovanje nad svojim zgodovinskim večkratnikom glede na priložnost za rast v specializiranih in podobnih bioloških zdravilih, zlasti skupaj z nadaljnjo močno rastjo v poslovanju zdravstvenih načrtov," je dodal Gill.
V ta namen Gill ocenjuje, da CI deli prekomerno težo (tj. Nakup), podprto s ciljno ceno 370 USD. Posledice za vlagatelje? Porast za ~28 % glede na trenutne ravni. (Če si želite ogledati Gillov rekord, Klikni tukaj)
Drugje na ulici delnica zbere dodatnih 7 nakupov in držanj, vsaka, za soglasno oceno zmernega nakupa. Napoved zahteva enoletno donosnost v višini ~21 %, ob upoštevanju povprečne ciljne vrednosti 352.33 USD. (Glej Napoved delnic Cigna)
Če želite najti dobre ideje za trgovanje z zalogami po privlačnih ocenah, obiščite TipRanks ' Najboljše zaloge za nakup, na novo predstavljeno orodje, ki združuje vse vpoglede lastniškega kapitala TipRanksa.
Izjava o omejitvi odgovornosti: Mnenja v tem članku so izključno mnenja predstavljenega analitika. Vsebina je namenjena izključno informativni uporabi. Pred vlaganjem je zelo pomembno, da naredite svojo analizo.
Vir: https://finance.yahoo.com/news/heading-down-leon-cooperman-warns-143724515.html