Klarna ni podjetje Kupite zdaj, plačajte pozneje (BNPL).

UGOTOVITVE S Cisterne SNOVA FINTECH

Klarna – pogosto imenovana družba kupi zdaj, plačaj kasneje (BNPL) – je leta 71 v ZDA objavila 2022-odstotno medletno povečanje bruto vrednosti blaga (GMV), s čimer je po prihodkih postala največji trg za Klarno v ZDA.

Podjetje s sedežem na Švedskem ima zdaj več kot 8 milijonov aktivnih uporabnikov aplikacij mesečno v ZDA, kar je 33-odstotni skok glede na skupno število februarja 2022.

Novica iz Klarne je sprožila nasprotujoče si odzive. Na eni strani je bilo laskavo poročanje TechCruncha. Članek z naslovom Klarna zmaga nad ZDA objavil ekskluzivni intervju publikacije z izvršnim direktorjem Klarne in navedel svoje "otroške sanje", da bi "uspel" v Ameriki.

Na bolj trezni strani je bil Financial Times, ki se je odločil poudariti dejstvo, da je podjetje leta 1 poročalo o izgubi v višini 2022 milijarde dolarjev, kar je več (manj?) od izgube v višini 680 milijonov dolarjev leta 2021, in Finextra, ki je komentiral:

»Klarna je nazadnje ustvarila celoletni dobiček leta 2018. Od takrat je draga ekspanzionistična politika rasti povzročila naraščajoče izgube zaradi makroekonomskih preglavic. Podjetje je bilo prisiljeno v leto dni bolečega prestrukturiranja, ki je privedlo do znižanja njegove vrednosti in odpuščanja 10 % zaposlenih.”

Ni pravi čas za ponudnika Kupite zdaj, plačajte pozneje

Ni bilo tako dolgo nazaj, ko so opazovalci navajali kupi zdaj, plačaj pozneje kot storitev, ki bo uničila kreditne kartice (pravzaprav je bil tukaj na Forbesu članek z naslovom Znotraj milijarde dolarjev načrt za ubijanje kreditnih kartic o podjetju BNPL Affirm).

Razpoloženje številnih opazovalcev industrije se je spremenilo za 180 stopinj. V objavi na LinkedInu je Todd Baker, višji sodelavec v centru Richman na univerzi Columbia, zapisal:

»Potrebno bo nekaj časa, da ugotovimo, ali lahko samostojna podjetja BNPL uspevajo z višjimi obrestnimi merami, močno povečano konkurenco in večjimi izgubami. Moja stava je ne. Za trgovce na drobno je tanka meja med plačevanjem ponudnikom BNPL, da zajamejo prodajo, ki bi sicer bila izgubljena, in usposabljanjem potrošnikov za rutinsko uporabo BNPL, ki je zanje zelo drag kanal. Na neki točki se bodo uporabniki, ki ne uporabljajo BNPL, zavedli dejstva, da to posredno plačujejo z višjimi cenami blaga, tako kot kupci z gotovino posredno subvencionirajo kupce s kreditnimi karticami. Ampak tukaj je razlika 8 % in ne 2 %.«

Negativno razpoloženje do BNPL je povzročilo pozive k strožjim predpisom in – tako kot pri celotnem trgu finančne tehnologije – znaten upad vrednotenj podjetij BNPL.

Ne pokličite podjetja Klarna Kupite zdaj, plačajte pozneje

Ali Klarna »osvaja Ameriko« ali bo kmalu udarila na kup žlindre nekdanjih fintech? Prave zgodbe o Klarni ni mogoče razkriti s posnetkom njene trenutne finančne uspešnosti ali s pregledom razpoloženja v industriji z kupi zdaj, plačaj pozneje.

Klarna ni preprosto podjetje kupi zdaj, plačaj kasneje. Zamislite si to kot »platformo za omogočanje trgovine«. Zagotovo ima podjetje izdelek BNPL. Razvil in lansiral pa je tudi platforme za:

• Trgovsko iskanje. Klarnin iskalnik primerja na tisoče spletnih strani, da bi potrošnikom pomagal najti najboljše cene za izdelke. Njegovo nepristransko iskalno orodje uporabnikom omogoča filtriranje iskanja po trgovinah po barvi, velikosti, lastnostih, ocenah strank, razpoložljivosti trgovine in možnostih pošiljanja. Z Klarninim brskalnikom v aplikaciji, ko kupci brskajo po strani izdelka, plošča prikazuje, ali drugi trgovci na drobno ponujajo boljšo ceno, hitrejše in cenejše možnosti dostave ali različne velikosti in barve. Ob odjavi plošča samodejno poišče in uporabi razpoložljive kupone.
• Video, ki ga je mogoče kupiti. S Klarninim videom, ki ga je mogoče nakupovati, trgovci na drobno delijo obstoječe družbene vsebine in kampanje, ki pripovedujejo njihovo zgodbo, ustvarjajo vsebine, ki jih je mogoče kupiti, izključno za Klarno, ki navdihuje in spreobrne, ter sodelujejo s Klarno, da bi bili predstavljeni v kuriranih vsebinah in kampanjah. Trgovci na drobno, kot sta elf Cosmetics in Keys Soulcare, ki uporabljajo Klarnino nakupovalno video platformo, imajo višja povprečna razmerja med prikazi in kliki kot na drugih kanalih družbenih medijev.
• Ustvarjalci in vplivneži. Klarnina platforma za ustvarjalce ponuja trgovcem na drobno in ustvarjalcem mesto na enem mestu za sodelovanje pri avtomatiziranju začetnega dosega, partnerstev ter sledenja prodaji in provizijam. Trgovci na drobno na platformi se lahko povežejo z več kot 500,000 ustvarjalci in spremljajo njihovo uspešnost v realnem času, kar jim omogoča, da optimizirajo in povečajo svoje dejavnosti, hkrati pa povečajo prodajo.

Klarna gradi platformno podjetje

Kot sem napisal v Kupite zdaj, plačajte pozneje: »Novi« plačilni trend ustvarja 100 milijard dolarjev prodaje:

»Kar je drugačno – in pomembno – pri Kupi zdaj, plačaj kasneje, je njegovo mesto na poti stranke. Možnosti plačila so običajno na voljo na koncu potovanja. Današnje storitve BNPL vplivajo na potrošnikovo izbiro izdelkov in ponudnikov že na začetku potovanja.”

Za uspeh in razlikovanje morajo ponudniki BNPL:

• Postanite nakupovalne destinacije. Afterpay je na primer napovedal, da bo svojim trgovcem omogočil oglaševanje v aplikaciji podjetja BNPL, da bi povečali svoje promocije, izdelke in ponudbe. Blagovne znamke bodo lahko izbrale izdelke, ki jih želijo promovirati prek sponzoriranih formatov seznamov, in plačale le, ko bo kupec sodeloval z oglasom.
• Izostri svoje trditve o pripisovanju prodaje. Ponudniki BNPL trdijo, da pomagajo trgovcem pri prodaji, ki je drugače ne bi. Zveni znano? Visa in MasterCard sta trdili enako o kreditnih karticah, ki sta jih izdali. Današnji trgovci bodo zahtevali natančno statistiko dodeljevanja.
• Specializirajte se. Ponudniki BNPL bodo morali obvladati pot stranke. Malo (če sploh kdo) bo to zmoglo v več kot le nekaj kategorijah izdelkov, kar bo povzročilo specializacijo po kategorijah izdelkov. To se že dogaja s strokovnjaki BNPL, kot sta LoanStar Technologies pri izboljšavah doma in Prima Health Credit pri izbirnih medicinskih posegih.

Bolj kot druga podjetja BNPL (če je to pravi način za njihovo kategorizacijo), je Klarna razvila in lansirala zmogljivosti za doseganje teh dejavnikov.

Ni treba posebej poudarjati, da ni mogoče prezreti izgube v višini 1 milijarde dolarjev na leto. Toda Klarna gradi platformno podjetje – ne le posel kupi zdaj, plačaj kasneje. Klarna poleg trgovskih in maloprodajnih storitev širi tudi svojo plačilno dejavnost.

Klarna Card je v ZDA začela delovati leta 2022 s čakalnim seznamom milijona potrošnikov. Kartica potrošnikom omogoča, da sčasoma plačajo v štirih brezobrestnih plačilih s fizično kartico brez predplačila za kateri koli nakup v trgovini ali na spletu.

To je le prvi korak k temu, da postanete popolni ponudnik kreditnih kartic. Zakaj bo Klarna uspela proti podjetjem, kot sta Capital One in American Express? Ker je: 1) zajemanje nakupovalne dejavnosti in preferenc potrošnikov; 2) ugotavljanje zgodovine odplačevanja posojila potrošnikov; 3) ustvarjanje potrošniških plačilnih odnosov, ki se izogibajo obnavljanju dolga, visokim obrestnim meram in kazenskim provizijam; in 4) razvijanje simbiotičnih trgovskih odnosov.

Sliši se malo kot Amazon, kajne? Ne pozabite, da je Amazon potreboval skoraj dve desetletji, da je zgradil svojo platformo in ustvaril dobiček, ter zabeležil veliko velikih letnih izgub.

To ne pomeni, da je Klarna naslednja Amazonka. Vendar je še prezgodaj za odpis Klarne — ali pa kupite zdaj, plačajte pozneje.