Ali je najljubša delnica Warrena Buffetta prekupljena? Analitiki so znižali oceno družbe Occidental Petroleum

Topline

Delnice družbe Occidental Petroleum, priljubljene milijarderja vlagatelja Warrena Buffetta, so v ponedeljek padle za 2 %, potem ko so analitiki Goldman Sachsa znižali bonitetno oceno delnice in opozorili, da so vrednotenja videti manj privlačna po velikem dvigu in "ostrem presežku" doslej v tem letu.

Ključna dejstva

Goldman je v ponedeljek znižal bonitetno oceno delnic družbe Occidental Petroleum z ocene »kupi« na »nevtralno«, pri čemer je delnici dodelil ciljno ceno 70 USD, kar pomeni približno 15-odstotno rast glede na trenutne ravni.

"Medtem ko še naprej vidimo privlačne obete prostega denarnega toka," je vrednotenje Occidental Petroleuma videti manj privlačno, zlasti v primerjavi z drugimi energetskimi podjetji in po velikem porastu delnice, pravi Goldmanov analitik Neil Mehta.

Energetski velikan je najuspešnejša delnica v S&P 500 doslej v letu 2022, saj se je zaradi skoka cen nafte letos povečala za več kot 90 %, medtem ko je Energy Select Sector SPDR Fund v tem obdobju zrasel le za 22 %.

Po Occidentalovi »boljši uspešnosti v primerjavi z enakimi« so druge energetske delnice začele imeti prepričljivejša vrednotenja, piše in opozarja na ConocoPhillips, ki je bil slabši s samo 16-odstotno rastjo letos.

Mehta trdi, da imajo druga velika energetska podjetja, kot so Exxon Mobil, ConocoPhillips, Hess in Pioneer Natural Resources, precej več dobička – približno 40 % na podlagi Goldmanovih ciljnih ocen cen – kot Occidental.

Delnice Occidentala so po novici padle za 2 % na manj kot 60 $ na delnico, kar je izničilo večino njihovih dobičkov iz prejšnjega tedna, ko so delnice zrasle za približno 3 %, ko so se cene nafte nekoliko okrepile.

Na kaj je treba paziti:

Occidental Petroleum je ena izmed priljubljenih delnic milijarderja, vlagatelja Warrena Buffetta. Njegov investicijski konglomerat Berkshire Hathaway ima zdaj v lasti približno 175 milijonov delnic, kar je 18.7-odstotni delež v podjetju, ki je glede na trenutne cene vreden skoraj 10.5 milijarde dolarjev. Buffettov kupovanje spree se je začelo konec februarja, ravno ko so cene nafte začele strmo naraščati, z zadnji nakup delnic Occidental, ki so prišle šele prejšnji teden. Berkshire je daleč največji delničar v energetskem gigantu, kar je med analitiki v zadnjih mesecih spodbudilo špekulacije, ali bo milijarder vlagatelj še naprej povečeval svoj delež na 20 % ali več.

Ključno ozadje:

Energetska podjetja uživajo močne dobičke, saj so se cene nafte letos dvignile višje – surova nafta Brent je dosegla vrh pri skoraj 140 USD za sod v začetku marca, kmalu po ruski invaziji na Ukrajino. Vendar so delnice energentov junija zmanjšale rast, saj so se cene nafte zdaj nekoliko znižale lebdenje nekaj več kot 100 dolarjev za sod. Zaradi strahu pred recesijo, ki še naprej pritiska na trge, so vlagatelji vse bolj zaskrbljeni zaradi gospodarske recesije vpliva na svetovno povpraševanje, čeprav večinoma velika podjetja z Wall Streeta napovedati nafta se bo do konca leta 110 trgovala po cenah med 130 in 2022 dolarji za sod.

Tangenta:

Buffettov investicijski konglomerat ima v lasti tudi a precejšen delež v drugem energetskem velikanu, Chevronu. Zahvaljujoč položaju, vrednemu več kot 20 milijard dolarjev, je trenutno eden največjih deležev Berkshirea za Appleom in Bank of America.

Nadaljnje branje:

Warren Buffett povečuje velik delež v družbi Occidental Petroleum in kupuje padec po padcu cen nafte (Forbes)

Razprodaja nafte se nadaljuje sredi recesijske 'panike', vendar analitiki napovedujejo, da se bodo cene pozneje v letu 2022 ponovno dvignile (Forbes)

Najljubše delnice Warrena Buffetta strmoglavijo, Netflix pade: To so najboljše in najslabše donosne delnice leta 2022 (Forbes)

Nakupovanje na borzi Warrena Buffetta v vrednosti 51 milijard dolarjev: Evo, kaj kupuje (Forbes)