(Bloomberg) — Nvidia Corp. je vlagateljem ta teden dala tisto, kar so iskali: konkretne dokaze, da porast umetne inteligence povzroča povečanje prodaje. Skoraj izgubljen v evforiji, ki jo je sprožil proizvajalec čipov, pa je opozorilo, da se vsi ne bodo pridružili pojedini.
Najbolj brano iz Bloomberga
Jensen Huang, glavni izvršni direktor Nvidie, je opisal, kaj vidi kot premik, ki se dogaja v svetovnih podatkovnih centrih, saj podjetja, ki hitijo z dodajanjem računalniške moči umetne inteligence, preusmerjajo porabo na vrsto opreme, ki jo izdeluje Nvidia, in stran od Intel Corp. najdonosnejši tok prihodkov, procesorji podatkovnih centrov.
"Vidite začetek, recite temu, 10-letnega prehoda, da bi v bistvu reciklirali ali ponovno pridobili svetovne podatkovne centre in jih zgradili kot pospešeno računalništvo," je dejal v sredo na razpisu zaslužka. "Delovna obremenitev bo pretežno generativna umetna inteligenca."
Čeprav Huang ni omenil nobenega imena, ni bilo nobenega dvoma, o kom govori. Dejal je, da se bodo podatkovni centri preoblikovali iz zanašanja na centralne procesorje, podjetja, v katerem prevladuje Intel, v uporabo več grafičnih čipov, domene Nvidia.
Intelove delnice so v četrtek padle za 5.5 %, kar je še en udarec podjetju, ki je bilo pred dvema letoma največji proizvajalec čipov na svetu. Nvidia je letos poskočila za 160 %, s čimer je dosegla tržno vrednost v višini 1 bilijona dolarjev, medtem ko je Intel komaj pozitiven. Indeks proizvajalcev čipov je pridobil 32 %.
»Zgrešili so čoln, ki je dosegel uspešnost delnic in vrednotenje ter potencial rasti,« je o Intelu dejal Zeno Mercer, višji raziskovalni analitik pri ROBO Global. Podjetje bi »moralo narediti malo več, da bi bilo tukaj. Vendar pa je kratkovidno komu odpisati potencial za rast in tržni delež na trgu, kot je umetna inteligenca.« Podjetje šteje Nvidio za svoj drugi največji delež.
Vlagatelji so imeli bolj konstruktiven pogled na Advanced Micro Devices Inc., ki tako kot Intel dobi večino prodaje iz centralnih procesorskih enot. Delnice so se v četrtek povečale za 11 %, kar je povečalo dobičke, zaradi katerih so delnice letos zrasle za 86 %. AMD-jevo sodelovanje z nekaterimi največjimi kupci tovrstne tehnologije ga bo morda postavilo v boljši položaj, da bo nadomestil Nvidio.
Preberite več: ARKK Cathie Wood je zapustil delnice Nvidia pred porastom za 560 milijard dolarjev
To ne pomeni, da je to poceni način za vlagatelje, da se pridružijo rallyju, ki ga vodi Nvidia. Glede na podatke, ki jih je zbral Bloomberg, je cena AMD 37-krat večja od načrtovanega dobička v naslednjih 12 mesecih. To se približuje ravni Nvidie, ki trguje 50-krat.
Nvidia prevladuje na trgu grafičnih čipov, ki jih igralci uporabljajo za bolj realistično izkušnjo na svojih osebnih računalnikih, in je prilagodila ključni atribut te vrste čipov – vzporedno procesiranje – za vse večjo uporabo pri usposabljanju in izvajanju programske opreme AI.
Intel je dolga leta poskušal prodreti na ta trg z omejenim uspehom. AMD je drugi največji proizvajalec grafičnih procesnih enot za igričarje in je pravkar začel ponujati izdelke, optimizirane za računalništvo v podatkovnih centrih, kar bi lahko postalo dragoceno za velike stranke, kot je Microsoft Corp., ki trenutno čakajo na Nvidijine ponudbe.
Čeprav so Intel in drugi izdelovalci čipov, kot je Qualcomm Inc., govorili o svojih ambicijah pri obdelavi z umetno inteligenco in podrobno opisali nove izdelke, za katere menijo, da bodo imeli vpliv na trg, jih vlagatelji niso slišali.
"Dejstvo, da v tem prostoru niso naredili nobenega koraka, je resnično v njihovo škodo," je dejal Adam Sarhan, glavni izvršni direktor 50 Park Investments. »Ko skočijo na vagon, bodo morda že prepozni, in če ne bodo, bodo lahko zaostali. Umetna inteligenca osvaja svet z aplikacijami, ki jih ne bi pričakovali, in to bi lahko vplivalo na vsa področja prostora za čipe.«
Tehnična lestvica dneva
Letošnji skok Nvidie je pripomogel k močnemu dvigu indeksa polprevodnikov Philadelphia Stock Exchange, ki je v četrtek končal na najvišji vrednosti po aprilu 2022. Indeks je po napovedi Nvidie poskočil za 6.8 %, kar je njegova največja rast od novembra, s čimer se je njegova rast leta 2023 povzpela na 32 %. Medtem ko je Nvidia največja zmagovalka med komponentami indeksa, je letos presegla tudi družba Advanced Micro Devices, in sicer za 86 %.
Najboljše tehnološke zgodbe
Marvell Technology Inc. je v predprodajnem trgovanju poskočil za 17 %, potem ko je proizvajalec čipov izjavil, da pričakuje, da bodo prihodki od umetne inteligence letos narasli, s čimer bo izkoristil razcvet porabe, zaradi katerega je Nvidia ta teden dosegla rekordno rast.
Strategi Citigroup Inc. so zaradi pričakovane spodbude umetne inteligence, pričakovanega konca zviševanja obrestnih mer Federal Reserve in prožne ameriške gospodarske rasti v primerjavi s Kitajsko in Evropo dvignili delnice v ZDA na nevtralno vrednost, delnice tehnološke industrije pa na prekomerno težo.
Nasdaq Inc. je morda zaželena destinacija za tehnološka podjetja, ki želijo postati javna. Toda borza se je morala potruditi, da bi zvabila oblikovalca čipov Arm Ltd., kar bo verjetno največja prva javna ponudba tega leta.
Neuralink Corp., podjetje Elona Muska za možganske vsadke, je sporočilo, da je prejelo odobritev ameriške uprave za hrano in zdravila za izvajanje kliničnih preskušanj na ljudeh.
Alibaba Group Holding Ltd. je dejala, da namerava letos zaposliti 15,000 ljudi, s čimer je zavrnila poročila, da kitajsko tehnološko podjetje odpušča zaposlene.
Globalni vlagatelji v največjih svetovnih podjetjih tveganega kapitala, vključno z Accel in Sequoia Capital India, svojim portfeljskim podjetjem postavljajo isto vprašanje: kako ranljivi ste za umetno inteligenco?
National Amusements Inc., družinski holding Redstone, ki nadzoruje medijskega velikana Paramount Global, je zbral 125 milijonov dolarjev od investicijskega podjetja, ki ga je soustanovil računalniški milijarder Michael Dell, da bi poplačal dolg.
Workday Inc. je v podaljšanem trgovanju zrasel, potem ko je umaknil smernice glede prihodkov od naročnin, kar je zmanjšalo zaskrbljenost zaradi apetita po porabi programske opreme med korporacijami. Podjetje izdeluje programsko opremo za poslovne naloge, kot je upravljanje človeških virov.
© 2023 Bloomberg LP
Vir: https://finance.yahoo.com/news/intel-risks-being-left-behind-093011108.html