Intel na cedilu, saj industrijski proizvajalci prehajajo na čipe po meri

Eden največjih trendov, o katerem nihče ne govori, je tekma velikih podjetij za izdelavo mikroprocesorjev po meri. Tako bi morali vlagatelji igrati idejo.

Cruise Automation, oddelek za avtomatizirana vozila General Motors (GM) prejšnji teden je objavila presenečenje. Podjetje s sedežem v San Franciscu v Kaliforniji bo razvilo čipe po meri.

To je res slaba novica za Intel (INTC). Naj pojasnim.

Polprevodniki so sodobni čudež. Ideja, da je nekaj tako majhnega lahko tudi tako močno, je osupljiva. Do nedavnega so bili procesorji z vsako novo generacijo precej manjši in celo zmogljivejši. Ta dinamika se spreminja.

Čipi še vedno postajajo močnejši, vendar ne postajajo veliko manjši. To je stvar velikosti. Procesorji so lahko le tako majhni. Da bi iz silicija pridobili več računalniške moči, se oblikovalci čipov zatekajo k siliciju za specifične naloge. In menjajo arhitekturo.

To je kot, ki ga zavzame Cruise. Enota GM načrtuje, da bo imela leta 2025 po meri izdelane čipe za svoja avtomatizirana vozila. Morda se ne zdi stroškovno učinkovito začeti graditi čipe iz nič. Obstajajo že pripravljene grafične procesorske enote, ki so na voljo pri podjetjih, kot je Nvidia (NVDA). Večina bi potegnila analogijo z avtomobilskim podjetjem, ki izdeluje lastne pnevmatike, le da ni čisto tako.

Cruise sam po sebi ne dela svojih žetonov.

Podjetje načrtuje, nato pa proizvodnjo sklene s proizvajalcem. Livarna, kot Tajvanski polprevodnik (TSM) je opremljen z vsemi specializiranimi stroji, potrebnimi za izdelavo najsodobnejšega pametnega silicija. Teoretično bi se ta strošek lahko povrnil s povečanjem proizvodnje.

Kyle Vogt, glavni izvršni direktor, pravi, da bo Cruise leta 2025, ko naj bi se začela proizvodnja njegovega avtonomnega vozila Origin, dosegel najboljšo točko za čipe po meri. Izvor ni veliko iskalec, vendar je popoln, oseben AV, brez volana ali pedalov. Vodstvo GM verjame, da si prehod zasluži novo razmišljanje.

Proizvajalci avtomobilov se poskušajo odmakniti od odvisnosti od tradicionalnih dobaviteljev čipov. Celoten sektor je od leta 2021 omejen zaradi stalnega pomanjkanja čipov. Ironično je, da je te primanjkljaje povzročilo slabo načrtovanje proizvajalcev avtomobilov.

Ko je pandemija dosegla Severno Ameriko Ford (F), General Motors (GM), Toyota (TM) in druga podjetja so takoj začela zmanjševati naročila za čipe v pričakovanju upočasnitve povpraševanja. Livarne so preusmerile proizvodnjo s starejših čipov, izdelanih za avtomobilski sektor, na procesorje naslednje generacije, ki jih potrebuje sektor zabavne elektronike. Proizvajalci avtomobilov so se preselili na zadnji del linije.

Novica, da Cruise oblikuje čipe, je zaskrbljujoča za množične proizvajalce čipov za splošno uporabo, kot je Nvidia. Vendar pa je trend smrtonosen za Intel.

Podjetje s sedežem v San Joseju v Kaliforniji ni samo največji proizvajalec čipov za splošne namene, njegov celoten poslovni model je odvisen od množičnega sprejemanja njegove arhitekture čipov x86. Ti procesorji temeljijo na kompleksnem računalniškem nizu ukazov. Ker se končni uporabniki selijo na čipe za specifične naloge, se večji trend očitno odmika od CISC.

Apple (AAPL) se je lani oddaljil od CISC z uvedbo svojih čipov M1 po meri za prenosne računalnike in iPade. MI licencira intelektualno lastnino od ARM Holdings, britanskega podjetja IP za mobilne tehnologije. Zasnove čipov ARM uporabljajo arhitekturo RISC (reducated instruction set computing).

Reuters poročali v začetku septembra je Cruise upošteval samo odprtokodne arhitekture RISC in ARM za svoje čipe po meri.

Trend je očiten in za Intel zlovešč.

Delnice Intela so bile pod pritiskom od začetka leta 2021, ko so ti trendi postali očitni. Podjetje se poskuša preusmeriti na druge trge, predvsem na nacionalno obrambo.

Na svojem Innovate predstavitev Včeraj v San Joseju je podjetje predstavilo Ponte Vecchio, GPU, ki bo uporabljen v novem vladnem superračunalniku. Intelovi vodje upajo, da bo ta procesor podjetju tudi pomagal pridobiti tržni delež od Nvidie v podatkovnih centrih hiperscale.

Nobenega razloga ni, da bi verjeli, da bo upanje uslišano. Vlagatelji naj se izogibajo Intelovim delnicam. Njegovi največji kupci se obračajo stran od Intelove arhitekture. Ta trend se pospešuje.

Varnost je za naivneže. Naš nabor raziskovalnih storitev je pomagal na tisoče neodvisnim vlagateljem pridobiti bogastvo z izkoriščanjem moči nevarnosti. Naučite se spremeniti strah in zmedo v jasnost, zaupanje - in bogastvo. Preizkusite našo vodilno storitev za samo 1 USD. Taktične možnosti glasilo priporoča vstopne, ciljne in zaustavitvene ravni za denarne, skoraj mesečne, visoko likvidne opcije velikih podjetij. Tradicije običajno trajajo od enega do pet dni, da se odigrajo in ciljajo na dobičke od 40 % do 80 %. Rezultati v letu 2022 do 1. avgusta so približno 180-odstotni. Klikni tukaj za 2-tedensko preizkusno obdobje 1 USD.